Itik menetas di itik. Salah seorang dari mereka terlambat, dan nampaknya tidak berjaya. Itik tua itu menakutkan ibunya bahawa ia adalah seekor kalkun, bukan sebaliknya, tetapi dia berenang lebih baik daripada anak itik yang lain. Semua penduduk halaman unggas menyerang itik jelek, bahkan rumah unggas menjauh dari makanan. Ibu pada mulanya berdiri, tetapi kemudian mengangkat tangan terhadap anak lelaki yang jelek. Setelah anak itik tidak tahan dan berlari ke rawa, di mana angsa liar tinggal, kenalan yang berakhir dengan sedih: walaupun dua orang muda berkeliaran dan menawarkan anak itik yang indah untuk berteman, mereka dibunuh oleh pemburu (anjing pemburu berlari melewati anak itik - "nampaknya, saya sangat jelek sehingga malah seekor anjing jijik untuk memakan saya! ”). Pada waktu malam, dia sampai di pondok tempat tinggal wanita tua, kucing dan ayam. Wanita itu melindunginya, keliru sebagai seekor itik gemuk, tetapi kucing dan ayam, yang menganggap diri mereka sebagai separuh terbaik dunia, meracuni teman sebiliknya yang baru, kerana dia tidak tahu bagaimana bertelur dan berdengkur. Ketika itik mulai berenang, ayam itu mengatakan bahawa itu semua kerana kebodohan, dan orang aneh itu tinggal di tasik, di mana semua orang masih mentertawakannya. Pernah dia melihat angsa dan menyayangi mereka kerana dia tidak pernah mencintai sesiapa pun.

Pada musim sejuk, itik dibekukan dalam ais; petani membawanya pulang, menghangatkannya, tetapi dalam ketakutan anak ayam itu nakal dan melarikan diri. Sepanjang musim sejuk dia duduk di alang-alang. Pada musim bunga ia lepas dan melihat angsa berenang. Anak itik itu memutuskan untuk menyerah pada kehendak burung yang indah - dan melihat bayangannya: dia juga menjadi angsa! Dan menurut anak-anak dan angsa itu sendiri - yang paling cantik dan muda. Dia bahkan tidak memimpikan kebahagiaan ini ketika dia adalah anak itik yang jelek.