Diercea meminta ayahnya Matusius untuk tidak memberontak terhadap undang-undang, yang mengharuskan pengorbanan tahunan seorang gadis bangsawan kepada Apollo. Nama mangsa menentukan banyaknya. Hanya anak perempuan tsar yang terhindar dari tugas yang mengerikan, dan itu kerana mereka dihantar oleh ayah ke luar negara. Tetapi Matusius percaya bahawa dia, seorang bawahan, dalam keturunannya sama dengan raja, dan secara adil raja harus mengembalikan anak-anak perempuannya ke tanah airnya dan dengan demikian menunjukkan contoh pematuhan ketat terhadap undang-undang suci, atau membebaskan semua orang lain dari pelaksanaannya. Dircea percaya bahawa penguasa berada di atas undang-undang, Matusius tidak setuju dengannya, dia tidak mahu gemetar ketakutan terhadap anak perempuannya - atau membiarkan Demophon gemetar seperti yang lain!
Panggilan demofon ke istana anaknya Timant. Dia meninggalkan kem tentera dan bergegas memanggil. Timant dalam perkahwinan rahsia dengan Dircea. Sekiranya rahsia mereka terbongkar, Diercea akan menghadapi kematian kerana berani mengahwini pewaris takhta. Timant menikmati pertemuan dengan Dircea dan bertanya kepadanya tentang anak mereka Olint. Dircea mengatakan bahawa budak itu seperti dua tetes air seperti seorang ayah. Sementara itu, tarikh akhir pengorbanan tahunan semakin hampir. Tidak lama kemudian akan diketahui siapa gadis muda yang ditakdirkan untuk disembelih. Raja berulang kali bertanya kepada oracle kapan Apollo minta belas kasihan dan berhenti menuntut pengorbanan manusia, tetapi jawabannya singkat dan gelap: "Kemarahan para dewa akan reda ketika perampas yang tidak bersalah mengetahui kebenaran tentang dirinya." Dircea takut dengan keputusan seri yang akan datang. Dia tidak takut mati, tetapi Apollo menuntut darah seorang perawan yang tidak bersalah, dan jika Dircea diam-diam pergi ke pembantaian, dia akan marah kepada Tuhan, dan jika dia mengungkapkan rahsia, dia akan membuat marah raja. Timant dan Dircea memutuskan untuk mengaku kepada Demofont: bagaimanapun, tsar telah mengeluarkan undang-undang, tsar juga dapat mencabutnya.
Demophone mengumumkan kepada Timant bahawa dia bermaksud untuk menikahinya dengan puteri Phrygian Creus. Dia menghantarnya anak bongsunya Kerint, dan kapal itu akan tiba tidak lama lagi. Demofont sejak sekian lama tidak dapat menemui pengantin yang layak sebagai Timant. Oleh kerana itu, dia melupakan permusuhan lama raja-raja Thracian dan Phrygian. Timant menyatakan kebingungan: mengapa isterinya harus menjadi darah kerajaan? Demofon menekankan perlunya menghormati perjanjian nenek moyang. Dia menghantar Timant untuk menemui pengantin perempuan. Dibiarkan sendiri, Timant meminta dewa-dewa besar untuk melindungi Dircea dan melindungi perkahwinan mereka.
Puteri Phrygian tiba di Thrace. Kerint semasa perjalanan berjaya jatuh cinta pada Creus. Ditinggalkan sendirian dengan Creusa, Timant memujuknya untuk meninggalkan perkahwinan dengannya. Kreus tersinggung. Dia meminta Kerint untuk membalas dendam dan membunuh Timant. Sebagai hadiah, dia menjanjikan kepadanya hati, tangan dan mahkota. Melihat bahawa Kerint menjadi pucat, Creus memanggilnya pengecut, dia membenci kekasih yang berbicara tentang cinta, tetapi tidak dapat membela kehormatan kekasihnya dengan tangan di tangannya. Dalam kemarahan Creus, Kerint kelihatan lebih cantik.
Matusius memutuskan untuk membawa Dircea keluar dari Thrace. Dircea menunjukkan bahawa ayahnya mendapat tahu mengenai perkahwinannya dengan Timant. Dia tidak dapat meninggalkan suami dan anaknya. Timant menyatakan kepada Matusia bahawa dia tidak akan membiarkan Dircea pergi, dan ternyata Matusius tidak tahu tentang perkahwinan mereka dan oleh itu tidak dapat memahami mengapa Timant campur tangan dalam urusan mereka. Matusius mengatakan bahawa Demophonte marah kepadanya kerana dia, seorang bani, berani membandingkan dirinya dengan raja, dan sebagai hukuman atas kekhusyukan diperintahkan untuk mengorbankan Dirzei, tanpa menunggu banyak. Timantus meyakinkan Matusia untuk tidak khawatir: raja cepat cerdas, setelah pecahnya kemarahan pertama dia pasti akan tenang dan membatalkan perintahnya. Penjaga Adrast merebut Dirceu. Timant berdoa kepada para dewa untuk memberinya keberanian dan berjanji kepada Matusius untuk menyelamatkan Dircea.
Kreusa meminta Demofont untuk membiarkannya pulang ke Phrygia. Demophone berpendapat bahawa Timant menakut-nakutkan Kreus dengan kekasaran dan ketidaksopanannya, kerana dia dibesarkan di antara para pejuang dan tidak terbiasa dengan kelembutan. Tetapi Kreusa mengatakan dia tidak seharusnya mendengar penolakan itu. Demofont, percaya bahawa kecurigaan puteri itu harus dipersalahkan, berjanji kepadanya bahawa Timant akan menjadi suaminya hari ini. Kreusa memutuskan: biarkan Timant tunduk pada kehendak ayahnya dan menawarkan tangannya, dan dia akan menghiburkan kesombongannya dan menolaknya. Kreus mengingatkan Demofont: dia adalah ayah dan kurier, yang bermaksud dia tahu apa kehendak ayah dan hukuman raja.
Timant meminta Demofont untuk menyelamatkan anak perempuan Matusius yang malang, tetapi Demofont tidak mahu mendengarkan: dia sibuk dengan persiapan perkahwinan. Timant mengatakan bahawa dia merasakan kebencian yang tidak dapat ditolak kepada Creus. Dia sekali lagi meminta ayahnya untuk melepaskan Dircea dan mengakui bahawa dia mencintainya. Demofont berjanji akan menyelamatkan nyawa Diercea jika Timant mematuhi kehendaknya dan mengahwini Creus. Timant menjawab bahawa dia tidak dapat melakukan ini. Demophone berkata: "Tsarevich, sejauh ini saya telah berbicara dengan anda sebagai ayah, jangan paksa saya untuk mengingatkan anda bahawa saya adalah raja." Timant juga menghormati kehendak ayah dan kehendak raja, tetapi tidak dapat menunaikannya. Dia faham bahawa dia bersalah dan berhak mendapat hukuman.
Demofon mengadu bahawa semua orang menghina dia: puteri yang sombong, subjek yang keras kepala, anak yang tidak bijaksana. Menyedari bahawa Timant tidak akan mematuhinya semasa Dircea masih hidup, dia memberi perintah untuk segera memimpin Diercea ke pembantaian. Kebaikan bersama lebih penting daripada kehidupan individu: jadi tukang kebun memotong dahan yang tidak berguna sehingga pokok itu tumbuh dengan lebih baik. Sekiranya dia menyelamatkannya, pokok itu akan mati.
Timantus memberitahu Matusia bahawa Demophonus tetap pekak dengan permintaannya. Sekarang satu-satunya harapan untuk keselamatan adalah penerbangan. Matusius mesti melengkapkan kapal, dan sementara itu, Timant akan menipu pengawal dan menculik Dircea. Matusius mengagumi keluhuran Timant dan mengagumi ketidaksamaannya dengan ayahnya.
Timant tegas dalam tekadnya untuk melarikan diri: seorang isteri dan seorang anak lelaki lebih berharga baginya daripada mahkota dan kekayaan. Tetapi kemudian dia melihat bagaimana Dircea dengan gaun putih dan mahkota bunga menuju pembantaian. Diercea meyakinkan Timant untuk tidak berusaha menyelamatkannya: dia masih tidak akan menolongnya dan hanya akan memusnahkan dirinya sendiri. Timanth sangat marah. Sekarang dia tidak akan berhenti apa-apa, dia siap mengkhianati istana, kuil, imam kepada api dan pedang.
Diercea berdoa kepada para dewa untuk menyelamatkan nyawa Timantus. Dia beralih ke Creus untuk syafaat. Dircea mengatakan bahawa dia dihukum mati secara tidak bersalah, tetapi dia tidak meminta untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Timant, yang diancam akan kematian kerana dia. Kreus kagum: di ambang kematian, Dircea tidak memikirkan dirinya, tetapi tentang Timant. Dircea meminta untuk tidak menanyakan apa-apa kepadanya: ketika dia dapat memberitahu semua kemalangannya kepada Creus, hati puteri itu akan pecah dengan kasihan. Kreusa mengagumi keindahan Dircea. Sekiranya anak perempuan Matusia dapat menyentuhnya, maka tidak ada yang aneh dalam kenyataan bahawa Timant mencintainya. Kreus berjuang menahan tangisan. Menyakitkan hatinya untuk berfikir bahawa dia adalah penyebab penderitaan kekasih. Dia meminta Kherint untuk merendahkan gay Timant dan menjauhkannya dari tindakan sembrono, dan dia pergi ke Demofont untuk meminta Diercea. Kerint mengagumi kemurahan hati Creusa dan sekali lagi menceritakan cintanya. Harapan timbal balik terbit di hatinya. Sangat sukar bagi Creus untuk berpura-pura kasar, dia sangat sayang akan Kerint, tetapi dia tahu bahawa dia harus menjadi isteri pewaris takhta. Dia menyesal bahawa kesombongan yang sia-sia menjadikannya hamba dan membuatnya menekan perasaannya.
Timant dan rakan-rakannya merebut kuil Apollo, menggulingkan altar, memadamkan api korban. Demophonus muncul, Timant tidak mengakuinya ke Dirzee. Demofon memerintahkan para pengawal untuk tidak menyentuh Timant, dia ingin melihat apa yang boleh dibawa oleh kekotoran berbakti. Demophone melemparkan senjata. Timant dapat membunuhnya dan menawarkan tangan kekasihnya yang tidak layak, masih merokok dengan darah ayahnya. Timant jatuh ke kaki Demofont dan memberinya pedangnya. Kejahatannya besar, dan dia tidak mempunyai pengampunan. Demophone merasakan jantungnya bergetar, tetapi mengawal dirinya dan memerintahkan pengawal untuk mengikat Timant. Timant dengan tegak mengangkat tangan. Demophone memerintahkan untuk membunuh Dircea sekarang, di hadapannya. Timant tidak dapat menyelamatkan kekasihnya, tetapi meminta ayahnya untuk kasihan kepadanya. Dia mengungkapkan kepada Demophont bahawa Dircea tidak dapat dikorbankan untuk Apollo, kerana Tuhan menghendaki darah seorang perawan yang tidak bersalah, dan Dircea adalah seorang isteri dan ibu. Pengorbanan ditangguhkan: mangsa lain mesti dijumpai. Dircea dan Timant berusaha menyelamatkan satu sama lain, semua orang bersedia untuk menanggung semua kesalahan mereka sendiri. Demofon memerintahkan untuk memisahkan pasangan, tetapi mereka meminta izin untuk bersama pada jam terakhir. Demofont berjanji bahawa mereka akan mati bersama. Pasangan suami isteri mengucapkan selamat tinggal.
Guardian Adrast mengirimkan permintaan terakhir kepada Dircea kepada Timan: dia mahu Timant mengahwini Creus setelah kematiannya. Timant menolak dengan marah: dia tidak akan hidup tanpa Dircea. Kerint muncul. Dia membawa kabar baik: Demofont mengalah, dia kembali kepada Timant cinta ayahnya, isteri, anak, kebebasan, kehidupan, dan semua ini terjadi berkat syafaat Creusa! Kerint menceritakan bagaimana dia memimpin Demofeus ke Dirtsey dan Olint, dan raja memeluk anak itu dengan air mata di matanya. Timant menasihati Kerint untuk menawarkan tangan Kreusa, maka Demofont tidak perlu tersipu malu kerana melanggar kata yang diberikan kepada raja Phrygian. Kerint menjawab bahawa dia mencintai Creusa, tetapi tidak berharap menjadi suaminya, kerana dia hanya akan memberikan tangannya kepada pewaris takhta. Timanth telah melepaskan hak warisnya. Dia berhutang hidupnya kepada Kerint dan, memberi jalan takhta, hanya memberikan sebahagian dari apa yang dia berhutang.
Pada masa ini, Matusius mengetahui bahawa Dircea bukan anak perempuannya, tetapi saudara Timant. Sebelum kematiannya, isteri Matusia menyerahkan surat kepada suaminya dan membuatnya bersumpah bahawa dia hanya akan membacanya jika Diercea berada dalam bahaya. Ketika Matusius bersiap untuk melarikan diri, dia ingat surat itu dan membacanya. Itu ditulis di tangan ratu terakhir, yang mengesahkan bahawa Dircea adalah anak perempuan kerajaan. Tsarina menulis bahawa di gereja istana, di tempat di mana tidak ada orang kecuali tsar yang dapat mengakses, surat lain disembunyikan: ia menjelaskan sebab mengapa Dircea berada di rumah Matusius. Matusius mengharapkan Timant gembira, dan tidak mengerti mengapa dia menjadi pucat dan gemetar ... Dibiarkan sahaja, Timant menyerah kepada putus asa: dia keluar, dia mengahwini kakaknya sendiri. Sekarang jelas baginya bahawa kemarahan para dewa telah menimpanya. Dia menyesal bahawa Creusa menyelamatkannya dari kematian.
Demophone datang untuk memeluk Timant. Dia menarik diri, malu untuk membesarkan matanya kepada ayahnya. Timantha ingin melihat Olint, menghalau Dircea. Dia ingin bersara ke padang pasir dan meminta semua orang melupakannya. Demofonya cemas, dia takut anaknya tidak rosak dalam fikirannya.
Kerint meyakinkan Timant bahawa dia tidak bersalah atas apa-apa, kerana kejahatannya tidak disengajakan. Timant mengatakan bahawa dia mahu mati. Matusius muncul dan mengumumkan kepada Timant bahawa dia adalah ayahnya. Dircea melaporkan bahawa dia bukan saudara perempuannya. Timant berpendapat bahawa untuk menghibur, mereka menipu dia. Demofon mengatakan bahawa ketika anak perempuan tsarina dilahirkan, dan isteri Matusia - anak lelaki, para ibu bertukar anak sehingga takhta mempunyai pewaris. Ketika Kerint dilahirkan, permaisuri itu menyedari bahawa dia telah melucutkan takhta anaknya sendiri. Melihat bagaimana Demophone mencintai Timant, dia tidak berani mengungkapkan rahsia kepadanya, tetapi sebelum kematiannya dia menulis dua surat, satu yang dia berikan kepada orang kepercayaannya - isterinya Matusia, dan satu lagi yang dia sembunyikan di kuil. Demofon memberitahu Creus bahawa dia menjanjikan suaminya dan pewaris takhta kepada suaminya dan sekarang gembira kerana dia dapat menepati janji tanpa perlu melakukan kekejaman: Kerint adalah anaknya dan pewaris takhta. Kreus menerima tawaran Kerint. Kerint bertanya kepada puteri itu jika dia mencintainya. Kreus meminta persetujuannya untuk dianggap sebagai jawapannya. Di sini hanya Timant yang memahami bahawa dia adalah perampas yang tidak bersalah yang diperkatakan oleh oracle. Akhirnya, orang Thracia terhindar dari pengorbanan tahunan. Timant jatuh kepada raja di kakinya. Demophone mengatakan bahawa dia masih mencintainya. Sehingga sekarang, mereka saling mencintai dalam hutang, mulai sekarang mereka akan saling mencintai dengan pilihan, dan cinta ini lebih kuat.
Koir menyanyikan bahawa kegembiraan lebih kuat ketika datang ke hati, kecewa dengan musibah. Tetapi adakah dunia sempurna di mana, untuk menikmatinya sepenuhnya, seseorang harus melalui penderitaan?
