Menjelang akhir abad XVII. selepas kematian Fedor Alekseevich yang berdaulat di Rusia, perebutan kuasa bermula. Pemanah memberontak, dihasut oleh Puteri Sophia dan kekasihnya, Putera Vasily Golitsyn yang bercita-cita tinggi. Dua tsar menjadi di Moscow - Ivan Alekseevich dan Peter Alekseevich, dan di atasnya - penguasa Sofia. "Dan semuanya berjalan lama. Tiada apa yang berlaku. "Di Moscow, di kota-kota, di ratusan daerah, tersebar di seberang tanah, senja abad menjadi masam - kemiskinan, kehambaan, kekurangan volume."
Pada tahun-tahun yang sama, di desa, di tanah bangsawan Vasily Volkov, keluarga petani Brovkin tinggal. Anak sulung, Ivashka Brovkin, membawa anaknya Alyoshka ke Moscow; di ibu kota, takut akan hukuman atas abah yang hilang, Alyosha melarikan diri dan, setelah bertemu dengan rakan sebaya Aleksashka Menshikov, memulakan kehidupan mandiri, terikat dengan kek perdagangan. Suatu ketika Alexashka Menshikov memancing di Yauza berhampiran Pulau Elk dan bertemu dengan seorang budak lelaki di kaftan hijau bukan Rusia. Alexashka menunjukkan tsar Peter (dan inilah) fokus, tanpa darah, menusuk pipi dengan jarum. Mereka segera berpisah, tidak mengetahui bahawa mereka akan bertemu lagi dan tidak akan berpisah sebelum mati ...
Di Preobrazhensky, di mana Peter dan ibunya Natalya Kirillovna yang sedang tumbuh tinggal, ia tenang dan membosankan. Tsar muda merana dan mencari jalan keluar di penempatan Jerman, di mana dia bertemu dengan orang asing yang tinggal di Rusia dan di antaranya kapten yang menawan, Franz Lefort (yang pada masa itu Alexashka Menshikov pada masa itu) dan, di samping itu, jatuh cinta dengan Anhen, anak perempuan seorang vintner kaya Mons. Untuk menstabilkan Petrusha, ibu Natalya Kirillovna menikahinya di Evdokia Lopukhina. Di Preobrazhensky, Peter benar-benar menyerah pada latihan dengan tentera yang lucu, prototaip tentera Rusia masa depan. Kapten Fedor Sommer dan orang-orang asing lain sangat menyokong komitmennya. Raja mengambil Alexashka untuk dirinya sendiri sebagai orang tidur, dan Alexashka yang cerdas, tangkas dan mencuri menjadi perantara yang berpengaruh antara raja dan orang asing. Dia mengatur rakannya Alyosha Brovkin menjadi tentera "lucu" sebagai pemain drum, dan membantunya di masa depan. Secara kebetulan bertemu ayahnya di Moscow, Alyosha memberinya wang. Dengan modal kecil ini, perniagaan petani ekonomi Ivan Brovkin segera naik, dia ditebus dari wilayah hamba, menjadi pedagang, tsar sendiri mengenalinya melalui Alexashka dan Alyosha. Anak perempuan Brovkin, Sanko Peter, diberikan sebagai Vasily Volkov, mantan Mr. Brovkin. Ini adalah pertanda perubahan besar di negara ini ("Mulai sekarang, bangsawan dianggap sah" - moto Tsar Peter masa depan). Pemberontakan streltsy baru bermula demi Sophia, tetapi Peter dan keluarga serta rakan-rakannya meninggalkan Preobrazhensky di bawah perlindungan tembok Biara Trinity. Pemberontakan semakin hampir, anggota tentera Streltsy sangat diseksa dan dieksekusi, Vasily Golitsyn dihantar bersama keluarganya ke pengasingan abadi di Kargopol, Sophia dikurung di Novodevichy Convent. Peter menyerah untuk bersuka ria, dan isterinya yang sedang hamil, Evdokia, diseksa oleh cemburu, terlibat dalam sihir, berusaha untuk mengganggu Monsih yang terkutuk. Pewaris Peter dilahirkan - Alexei Petrovich, ibu Natalia Kirillovna meninggal, tetapi keretakan antara Peter dan Evdokia tidak hilang.
Terdapat pelbagai khabar angin di kalangan orang asing mengenai Peter; harapan besar diberikan kepadanya. "Rusia - bonanza - terbentang di bawah lumpur selama berabad-abad ... Jika bukan tsar baru akan menghidupkan, lalu siapa?" Franz Lefort menjadi penting bagi Peter, sebagai ibu yang pintar kepada seorang anak. Peter memulakan kempen ke Crimea (yang sebelumnya - Vasily Golitsyna - berakhir dengan kegagalan yang memalukan); dan sebahagian tentera berperang di kubu Turki Azov. Dan kempen ini berakhir dengan menyedihkan, tetapi berlalunya masa, Peter menjalankan reformasinya, sukar untuk melahirkan abad XVIII yang baru. Dari kesusahan yang terlalu tinggi, orang-orang mulai merompak atau masuk ke hutan ke skismatik, tetapi bahkan hamba yang berkuasa mengalahkan mereka di sana, dan orang-orang membakar diri mereka di pondok atau gereja agar tidak jatuh ke tangan Dajjal. "Jangkitan Barat tidak dapat disangkal menjadi makhluk mengantuk ... Boyar dan bangsawan tempatan, pendeta dan pemanah takut akan perubahan (perbuatan baru, orang baru), mereka membenci kepantasan dan kekejaman dari semua yang baru diperkenalkan ... Tetapi mereka yang tidak berakar, cepat, yang mahukan perubahan, dia terpesona oleh Eropah ... - ini mengatakan bahawa mereka tidak salah pada raja muda. " Peter mula membina kapal di Voronezh, dan dengan bantuan armada, Azov tetap diambil, tetapi ini menyebabkan pertembungan dengan Kerajaan Turki yang kuat. Seseorang harus mencari sekutu di Eropah, dan tsar (dengan nama komandan resimen Pyotr Mikhailov) melakukan perjalanan dengan kedutaan ke Koenigsberg, ke Berlin, dan kemudian ke Belanda, yang diinginkan oleh hatinya, ke England. Di sana dia hidup sebagai tukang sederhana, menguasai kerajinan yang diperlukan. Dengan ketiadaannya, fermentasi bermula di Rusia: tsar, kata mereka, mati, orang asing menggantikan tsar. Sophia yang tidak dapat dikalahkan lagi menghasut para pemanah untuk memberontak, tetapi pemberontakan ini ditekan, dan setelah Peter kembali ke Moscow, penyiksaan dan hukuman mati bermula. "Seluruh negara diserang dengan ngeri. Lama tersumbat di sudut gelap. Byzantine Rus berakhir. " Tsarina Evdokia Fyodorovna dihantar ke Suzdal, ke biara, dan tempatnya diambil oleh "ratu Kuku" yang tidak sah Anna Mons; rumahnya dipanggil di Moscow - Istana Tsaritsyn. Franz Lefort meninggal dunia, tetapi kerjanya berterusan. Di Voronezh, semakin banyak kapal diletakkan, dan sekarang seluruh armada berlayar ke Crimea, kemudian ke Bosphorus, dan orang Turki tidak dapat melakukan apa-apa dengan yang baru, tidak diketahui dari mana pasukan tentera laut Rusia berasal. Ivan Artemich Brovkin yang kaya terlibat dalam persediaan tentera, dia memiliki rumah besar, banyak pedagang ternama di kerani, putra Jacob di angkatan laut, putra Gavril di Belanda, yang termuda, yang mendapat pendidikan cemerlang, Artamon - bersama ayahnya. Alexandra, Sanka, sekarang wanita mulia dan impian Paris. Dan Alexey Brovkin jatuh cinta dengan Puteri Natalya Alekseevna, saudara perempuan Peter, dan dia tidak peduli kepadanya.
Pada tahun 1700, raja Sweden yang muda dan berani Charles XII mengalahkan tentera Rusia berhampiran Narva; dia mempunyai tentera yang kuat, dan kepalanya sudah berputar untuk menantikan kemuliaan Caesar kedua. Karl menduduki Livonia dan Poland, ingin bergegas mengejar Peter ke kedalaman Muscovy, tetapi para jeneral tidak mengizinkannya. Dan Peter bergegas antara Moscow, Novgorod dan Voronezh, mewujudkan semula tentera; kapal dibina, meriam baru dilemparkan (dari loceng biara). Tentera yang tidak teratur yang mulia tidak boleh dipercayai, sekarang semua orang di tempat mereka direkrut, dan ada banyak yang menginginkan dari perbudakan dan perbudakan petani. Di bawah komando Boris Petrovich Sheremetev, tentera Rusia menguasai kubu Marienburg; di antara tahanan dan askar, Field Marshal memperhatikan seorang gadis cantik dengan jerami di rambutnya ("... nampaknya, kereta itu sudah dilekatkan untuk berkubang di bawah kereta ...") dan membawanya sebagai pembantu rumah tangga, tetapi Alexander Menshikov yang berpengaruh mengambil Katerina yang cantik. Ketika Peter mengetahui tentang pengkhianatan Anna Mons dengan utusan Saxon Kengisek, Menshikov memeluknya dengan Katerina, yang menjadi perhatian raja (ini adalah tsarina Catherine I masa depan). "Kekeliruan di dekat Narva telah memberi kita banyak manfaat," kata Peter. "Besi semakin kuat dari pemukulan, seorang lelaki membesar." Dia memulakan pengepungan Narva, pertahanannya Jenderal Horn tidak ingin menyerahkan kota itu, yang menyebabkan penderitaan penduduknya tidak masuk akal. Narva ditangkap dengan serangan ganas, di tengah pertempuran Menshikov yang tidak kenal takut dengan pedang terlihat. Jeneral Tanduk menyerah. Tetapi: "Tidak akan ada penghormatan bagi kamu dari saya," dia mendengar dari Peter. "Bawa dia ke penjara, dengan berjalan kaki, ke seluruh kota, sehingga dia dapat melihat pekerjaan yang menyedihkan di tangannya ..."