Kisah ini adalah atas nama Ph.D. Serenus Zeitblom. Dilahirkan pada tahun 1883, dia lulus dari gimnasium di kota Kaisersashern, kemudian sebuah universiti, menjadi guru bahasa klasik dan mempunyai keluarga.

Adrian Leverkun dua tahun lebih muda. Dia menghabiskan masa kecilnya di kebun ibu bapa, tidak jauh dari Kaisersacher. Seluruh gaya hidup keluarga, di mana terdapat dua lagi anak, merangkumi integriti dan komitmen yang kuat terhadap tradisi.

Di Adrian, kemampuan sains ditunjukkan lebih awal, dan dia dihantar ke gimnasium. Di kota, dia tinggal di rumah bapa saudara, yang menyimpan sebuah kedai alat muzik. Walaupun berjaya dalam pelajarannya, lelaki itu mempunyai sifat sombong dan rahsia dan suka kesunyian selama bertahun-tahun.

Pada usia empat belas tahun, Adrian mula-mula tertarik dengan muzik dan, atas nasihat pamannya, mulai mengambil pelajaran dari pemuzik Wendel Kretschmar. Dia, walaupun gagap kuat, memberikan ceramah umum yang menarik mengenai teori dan sejarah muzik dan menanamkan rasa muzik yang halus pada orang muda.

Pada akhir gimnasium, Adrian Leverkün belajar teologi di University of Halle, di mana dia juga berpindah ke Zeitblom. Di antara para profesor terdapat banyak orang yang menarik: sebagai contoh, guru psikologi agama, Schlepfus, mengemukakan kepada pelajarnya teori tentang kehadiran sebenar sihir dan syaitan dalam kehidupan manusia. Memerhatikan Adrian dalam masyarakat yang sebaya, Zeitblom semakin yakin dengan sifat luar biasa yang luar biasa.

Leverkün terus menjalin hubungan dengan Kretschmar dan, ketika dia diundang ke konservatori di Leipzig, bergerak juga. Dia kecewa dalam teologi dan sekarang belajar falsafah, tetapi dia sendiri semakin tertarik dengan muzik. Namun, Kretschmar percaya bahawa suasana institusi pendidikan seperti konservatori mungkin akan memburukkan bakatnya. Pada hari ketibaan di Leipzig, Adriana dibawa ke rumah pelacuran dan bukannya kedai. Seorang gadis dengan mata berbentuk badam mendekati seorang pemuda yang asing dengan penderitaan dan cuba membelai pipinya; dia meluru pergi. Sejak itu, gambarnya tidak meninggalkannya, tetapi setahun berlalu sebelum pemuda itu memutuskan untuk mencarinya. Dia harus mengejarnya ke Bratislava, tetapi ketika Adrian akhirnya menemui seorang gadis, dia memberi amaran kepadanya bahawa dia sakit dengan sifilis; walaubagaimanapun, dia menegaskan keintiman. Kembali ke Leipzig, Adrian menyambung pelajaran, tetapi tidak lama kemudian dia terpaksa berjumpa doktor. Tanpa menyelesaikan rawatan, doktor tiba-tiba mati. Percubaan untuk mencari doktor lain juga tidak berjaya: doktor ditangkap. Lebih ramai seorang pemuda memutuskan untuk tidak dilayan.

Dia dengan bersemangat mengarang. Penciptaannya yang paling penting pada masa itu adalah kitaran lagu-lagu untuk ayat-ayat penyair romantis Brentano. Di Leipzig, Leverkün berkenalan dengan penyair dan penterjemah Schildknap, yang dibujuk untuk menyusun libretto opera berdasarkan drama Shakespeare "Usaha cinta tanpa hasil."

Pada tahun 1910, Kretschmar menerima jawatan ketua konduktor Teater Lübeck, dan Leverkün pindah ke Munich, di mana dia menyewa sebuah bilik dari seorang janda senator bernama Rodde dan dua anak perempuannya yang sudah dewasa, Inesa dan Clarissa. Rumah ini kerap mengadakan pesta makan malam, dan di antara kenalan baru Leverkün terdapat banyak penonton artistik, khususnya pemain biola muda berbakat, Rudolf Schwerdtfer. Dia terus-menerus mencari persahabatan Adrian dan bahkan meminta untuk menulis konsert biola untuknya. Tidak lama kemudian, papan nama juga bergerak ke Munich.

Tidak menemui ketenangan di mana sahaja, Leverkun berangkat ke Itali bersama-sama dengan papan nama. Mereka menghabiskan musim panas di kampung pegunungan Palestrina. Di sana dia dikunjungi oleh pasangan suami isteri Zeitblom. Adrian banyak bekerja di opera, dan Zeitblom mendapati muziknya sangat luar biasa dan inovatif.

Di sini, episod berlaku dengan Leverkun, penerangan terperinci yang ditemui Serenus Zeitblom di buku nota muziknya tidak lama kemudian. Iblis itu sendiri menghadapnya dan mengumumkan penglibatannya dalam penyakit rahsia Hadrian dan perhatian tanpa henti terhadap nasibnya. Syaitan membaca Leverkun peranan luar biasa dalam budaya bangsa, peranan pendahulu era baru, yang disebutnya sebagai "era barbarisme moden." Iblis menyatakan bahawa, dengan sadar dijangkiti penyakit buruk, Adrian membuat perjanjian dengan kekuatan jahat, sejak saat itu tiba waktunya, dan setelah dua puluh empat tahun, Syaitan akan memanggilnya kepadanya. Tetapi ada satu syarat: Leverkun selamanya harus melepaskan cinta.

Pada musim gugur tahun 1912, rakan-rakan kembali dari Itali, dan Adrian menyewa sebuah bilik di rumah lelaki Schweigestil, tidak jauh dari Munich, yang dia catat lebih awal semasa berjalan di negaranya: tempat ini sangat mengejutkan seperti ladang orang tuanya. Di sinilah rakan-rakan dan kenalan Munich mula mengunjunginya.

Setelah menamatkan opera, Leverkün sekali lagi berminat untuk menyusun drama vokal. Berdasarkan inovasi mereka, mereka tidak memenuhi pengakuan masyarakat umum, tetapi dilakukan di banyak masyarakat filharmonik di Jerman dan membawa kemasyhuran kepada pengarangnya. Pada tahun 1914, dia menulis simfoni "Keajaiban Alam Semesta." Perang dunia yang telah bermula tidak mempengaruhi Leverkun, dia terus tinggal di rumah Schweigestiles dan masih banyak bekerja.

Sementara itu, Inesa Rodde menikah dengan seorang profesor dengan nama Instoris, walaupun dia dibakar oleh cinta yang tidak terucapkan kepada Schwerdtfeger, yang diakui oleh pengarangnya sendiri. Tidak lama kemudian, dia bersentuhan dengan pemain biola, namun terseksa oleh kesadaran akan hal yang tidak dapat dielakkan. Adiknya Clarissa juga meninggalkan rumahnya untuk mengabdikan dirinya ke panggung, dan senator Rodde yang semakin tua pindah ke Pfeiffering dan menetap di dekat Leverkun, yang pada masa itu sudah keliru dengan oratorio Apocalypse. Dia mengandung dengan muzik iblisnya untuk menunjukkan kepada manusia sifat yang mendekatinya.

Pada musim bunga tahun 1922, Clarissa Rodde kembali kepada ibunya di Pfeiffering. Setelah selamat dari keruntuhan kreatif dan harapan untuk kebahagiaan peribadi, dia akhirnya mengambil nyawanya dengan minum racun.

Leverkun akhirnya mendengar permintaan Schwerdtfeger dan mendedikasikan sebuah konsert kepadanya, yang merupakan kejayaan yang luar biasa. Persembahan keduanya berlangsung di Zurich, di mana Adrian dan Rudolph berkenalan dengan artis teater Marie Godet. Beberapa bulan kemudian dia tiba di Munich, dan setelah beberapa hari pemain biola meminta Leverkun untuk memikatnya. Dengan berat hati dia setuju dan mengakui bahawa dia sendiri sedikit cinta. Dua hari kemudian, semua orang sudah mengetahui tentang pertunangan Rudolph dengan Marie. Perkahwinan itu harus dilangsungkan di Paris, di mana pemain biola mempunyai kontrak baru. Tetapi dalam perjalanan dari konsert perpisahan di Munich, dia menemui kematian di tangan Inesa Rodde, yang, dalam keadaan cemburu, menembaknya tepat di trem. Setahun selepas tragedi itu, kiamat akhirnya dilakukan secara terbuka. Konsert itu berjaya, tetapi penulis, kerana kemurungan mental yang hebat, tidak hadir. Komposer terus menulis drama ruang yang luar biasa, dan pada masa yang sama dia mempunyai rancangan untuk tangisan "Dr. Faustus" yang menangis.

Pada musim panas tahun 1928, Leverkun dibawa ke Pfeiffering untuk mengunjungi keponakannya yang lebih muda, Nepomuk Schneidevane yang berusia lima tahun. Adrian sepenuh hati melekat pada bayi yang menawan dan lemah lembut, yang jaraknya hampir merupakan jalur paling terang dalam hidupnya. Tetapi dua bulan kemudian, kanak-kanak itu jatuh sakit dengan meningitis dan mati dalam beberapa hari. Doktor tidak berdaya.

Dua tahun berikutnya menjadi tahun aktiviti kreatif yang kuat untuk Leverkun: dia menulis cantata. Pada bulan Mei 1930, dia mengundang rakan dan kenalan untuk mendengarkan komposisi barunya. Kira-kira tiga puluh orang tamu berkumpul, dan kemudian dia memberikan pengakuan di mana dia mengakui bahawa semua yang dia buat selama dua puluh empat tahun terakhir adalah karya Syaitan. Percubaannya yang tidak disengajakan untuk melanggar larangan cinta syaitan (berkawan dengan pemain biola muda, niat untuk berkahwin dan bahkan mencintai anak yang tidak bersalah) menyebabkan kematian semua orang yang terikat dengan kasih sayang, itulah sebabnya dia menganggap dirinya bukan sahaja orang berdosa, tetapi juga pembunuh. Terkejut, banyak cuti.

Leverkun mula memainkan ciptaannya di piano, tetapi tiba-tiba dia jatuh ke lantai, dan ketika dia datang, tanda-tanda kegilaan mulai muncul. Setelah tiga bulan menjalani rawatan di klinik, si ibu dibolehkan membawanya pulang, dan dia menjaganya sebagai anak kecil hingga akhir zamannya. Ketika Zeitblom tiba pada tahun 1935 untuk mengucapkan tahniah kepada rakannya pada hari ulang tahunnya yang ke lima puluh, dia tidak akan mengenalinya, dan setelah lima tahun lagi komposer yang cemerlang itu meninggal.

Cerita ini diselingi oleh penyimpangan pengarang mengenai Jerman kontemporari, yang penuh dengan drama mengenai nasib tragis "negara mengerikan", mengenai kejatuhan negara yang akan memutuskan untuk meletakkan dirinya di atas dunia; penulis mengutuk kekuatan yang menghancurkan bangsanya sendiri di bawah slogan-slogan kemakmurannya.