25 Jun 1925. Pencerita berlayar dengan kapal Inggeris ke Hong Kong. Pada peta, pulau ini menyerupai gabus di delta Sungai Mutiara, di sepanjang tebing tempat kelabu Canton menyebar. China sedang dalam revolusi: demonstrasi besar-besaran sedang disiapkan di Beijing dan Shanghai, sukarelawan direkam secara besar-besaran di wilayah-wilayah selatan, di semua bandar yang Inggeris dengan tergesa-gesa berlindung dalam konsesi asing, tentera Kantonis menerima sejumlah besar peluru dan makanan dari Rusia. Baru sahaja menyiarkan radiogram: Mogok umum telah diumumkan di Canton.
29 Jun. Berhenti di Saigon. Pencerita mengetahui berita terkini dari Canton. Orang ramai penuh semangat: mereka mabuk dengan kesedaran bahawa Inggeris dapat berjaya diperjuangkan. Pertarungan ini dipimpin oleh Kuomintang yang diciptakan oleh Sun Yat-sen dan utusan antarabangsa - kebanyakannya orang Rusia. Ketua di antara mereka adalah Borodin. Komisariat propaganda diketuai oleh Garin. Dia berjaya menyedarkan orang-orang Cina individualisme yang sebelumnya benar-benar asing. Mereka berubah menjadi fanatik kerana merasakan mereka adalah pencipta kehidupan mereka sendiri - anda perlu melihat pemetik beras yang compang-camping ini ketika mereka berlatih teknik senapang dikelilingi oleh orang ramai yang dihormati. Borodin dan Garin saling melengkapi dengan sempurna. Yang pertama bertindak dengan penentuan Bolshevik yang tidak dapat dielakkan, dan yang kedua menganggap revolusi sebagai semacam tindakan pembersihan. Dalam pengertian tertentu, Garina dapat disebut sebagai petualang, tetapi dia membawa banyak manfaat: berkat usahanya sekolah kadet di Vamloa disebarkan. Namun, keadaan dalamannya amat membimbangkan. Orang yang paling berpengaruh di Kanton adalah Chen Dai, yang dipanggil Gandhi Cina. Nampaknya, dia akan berbicara secara terbuka terhadap Garin dan Borodin, dengan menuduh membantu keganasan. Memang, pemimpin pengganas Gon membiarkan dirinya terlalu banyak - dia membunuh bahkan mereka yang menyokong Kuomintang dengan wang. Anak lelaki ini dibesarkan dalam kemiskinan - maka kebenciannya terhadap semua orang kaya.
5hb Julai. Hong Kong mengisytiharkan mogok umum. Jalan utama bandar ini sunyi dan sepi. Pedagang Cina memerhatikan pencerita dengan pandangan yang berat dan benci. Pertemuan dengan perwakilan dari Kuomintang. Berita buruknya adalah bahawa pemerintah Kanton masih ragu-ragu. Polis dan kesatuan sekerja berada di belakang Borodin dan Garin, sementara Chen Dal tidak mempunyai kuasa selain - di negara seperti China, ini adalah kekuatan besar. Garin berusaha melanggar perintah untuk menutup pelabuhan Kanton untuk semua kapal yang berhenti di Hong Kong.
Pencerita melakukan perjalanan ke Canton dengan Klein, salah seorang pegawai komisariat propaganda. Sementara orang Jerman yang keletihan sedang tidur, pencerita melihat melalui memorandum perkhidmatan keselamatan Hong Kong yang dikhaskan untuk rakannya Pierre Garen, yang dikenali di sini dengan nama Garin. Sebilangan maklumat itu tepat, yang lain salah, tetapi semuanya menjadikan pencerita mengingatkan masa lalu. Pierre dilahirkan pada tahun 1894. Anak lelaki dari seorang Yahudi Switzerland dan Rusia. Fasih berbahasa Jerman, Perancis, Rusia dan Inggeris. Dia lulus dari Fakulti Filologi, di mana dia hanya membuat buku pemujaan keperibadian yang hebat. Dia berputar dalam lingkaran anarkis, walaupun dia sangat membenci mereka kerana keinginan mereka untuk mencari semacam "kebenaran." Kerana keberanian yang tidak masuk akal, dia terlibat dalam kes pengguguran haram: dia dijatuhi hukuman percubaan selama enam bulan - di ruang pengadilan dia mengalami rasa tidak berkuasa yang memalukan dan menjadi lebih kuat memikirkan pemikiran tidak masuk akal struktur sosial. Di Zurich, dia berteman dengan revolusi emigre Rusia, tetapi tidak menganggapnya serius - mudah untuk membayangkan keputusasaannya pada tahun 1917, ketika dia menyedari bahawa dia telah melepaskan peluangnya. Dia tiba di Canton setahun kemudian - dan sama sekali tidak ke arah International. Satu panggilan dihantar kepadanya oleh salah seorang rakannya. Berkata selamat tinggal kepada perawi di Marseille, Pierre berkata, beliau hanya mempunyai satu matlamat - untuk mencapai kuasa dalam apa jua bentuk. Dalam kerajaan Sun Yat-sen, komisar propaganda eked keluar kewujudan sengsara, tetapi dengan kedatangan Garin Ia berubah menjadi senjata yang kuat revolusi. Dana diperoleh melalui pemerasan haram dari peniaga candu, pemilik perjudian dan rumah pelacuran. Tugas utama Garin sekarang adalah untuk membuat keputusan yang akan menghancurkan Hong Kong. Garis terakhir memorandum itu digarisbawahi dengan pensil merah: Garin sakit parah - dia akan segera meninggalkan kawasan tropika. Perawi tidak mempercayai perkara ini.
Canton. Pertemuan yang ditunggu-tunggu dengan seorang rakan. Pandangan Pierre benar-benar sakit, tetapi dia enggan membicarakan kesihatannya: ya, iklim tempatan membunuhnya, tetapi pergi sekarang tidak dapat difikirkan - pertama anda perlu memecahkan jurang Hong Kong. Semua pemikiran Garin ditempati oleh Chen Give. Orang tua yang baik hati ini mempunyai obsesi, hampir mania - dia menyembah keadilan sebagai dewa, dan menganggapnya adalah tugasnya untuk melindunginya. Malangnya, Chen Dai adalah sosok yang tidak dapat disentuh. Hidupnya sudah menjadi legenda, dan orang Cina perlu dilayan dengan hormat. Hanya ada satu harapan - Chen Dai membenci Gon.
Acara bergerak pantas. Pencerita hadir semasa perbualan Chen Dai dan Garin. Orang tua itu menolak semua hujah mengenai keperluan revolusi: dia tidak mahu melihat rakan senegaranya berubah menjadi guinea pig - China adalah negara yang terlalu hebat untuk dijadikan arena percubaan.
Pasukan yang diserang oleh British, Jeneral Tan. Garin dan Klein segera mengumpulkan penganggur untuk pembinaan barikade. Panglima sekolah kadet Chiang Kai-shek berjaya membawa tentera Tang terbang. Nikolaev yang gemuk, bekas pekerja polis rahsia tsar, bertugas di tahanan.
Satu lagi pembunuhan seorang pegawai bank China, seorang penyokong Kuomintang. Chen Dai menuntut penangkapan Gon. Garin juga khuatir dengan sewenang-wenangnya pengganas - akan lebih baik untuk membuat Pemeriksaan, tetapi buat masa ini perlu menunggu. Pada waktu malam, Garin jatuh sakit, dan dia dibawa ke hospital. Pemerintah Kanton melantik Borodin sebagai ketua pasukan darat dan direktorat penerbangan - sehingga kini seluruh tentera berada di tangan Antarabangsa.
Berita kematian Chen Dai - lelaki tua itu mati akibat tikaman di dada. Tidak ada yang percaya akan bunuh diri. Komisariat propaganda segera menyiapkan poster - mereka menyatakan bahawa Chen Dai yang dihormati menjadi mangsa imperialis Inggeris. Garin sedang menyiapkan ucapan yang akan dibuatnya di majlis pengebumian. Borodin memerintahkan untuk membubarkan Gon, yang memenuhi misinya. Pengganas sebagai tindak balas menangkap dan membunuh empat orang - termasuk Klein. Garina menggeleng melihat mayat. Tawanan diseksa - anda bahkan tidak dapat memejamkan mata, kerana kelopak mata dipotong dengan pisau cukur.
18 Ogos. Garin hampir mengambil keputusan penting. Dia bertengkar dengan Borodin - seperti yang diceritakan oleh pencerita, atas pelaksanaan Gon. Pierre terlambat mengetahui bahawa komunisme adalah bentuk Freemasonry: atas nama disiplin parti, Borodin akan mengorbankan mana-mana penyokongnya. Sebenarnya, dia tidak memerlukan orang yang berkemampuan - dia lebih suka orang yang taat, Nikolaev secara rahsia memberitahu pencerita bahawa Garin seharusnya pergi - dan bukan hanya kerana penyakitnya. Masanya telah berlalu. Borodin betul: dalam komunisme tidak ada tempat bagi mereka yang berusaha terlebih dahulu untuk menjadi diri mereka sendiri. Pencerita tidak pasti akan hal ini: Komunis melakukan kesalahan dengan membuang penakluk revolusi yang memberi mereka China.
Sebelum pergi, Garin mendapati bahawa dua ejen komisariat propaganda dengan kalium sianida ditahan di dekat telaga tentera. Nikolaev tidak tergesa-gesa untuk menyoal siasat mereka - nampaknya kematian sepuluh ribu orang diperlukan untuk revolusi. Setelah menembak salah seorang yang ditangkap, Garin meminta pengakuan dari yang kedua - memang ada tiga orang pengakap. Tidak lama kemudian, kurier melaporkan bahawa ejen ketiga ditangkap dengan lapan ratus gram sianida. Air di telaga tidak akan diracuni. Seperti tujuh tahun yang lalu, pencerita mengucapkan selamat tinggal kepada rakan. Kedua-duanya tahu pendapat Dr. Mirov: Garin bahkan tidak akan sampai ke Ceylon.