Dalam pendahuluan, penulis mengingatkan pemuzik Navadagu, yang pernah menyanyikan lagu tentang Hiawatha pada zaman kuno:

Mengenai kelahirannya yang indah
Mengenai kehidupannya yang hebat:
Betapa berpuasa dan berdoa
Bagaimana Hiawatha berfungsi
Supaya umatnya senang
Supaya dia menuju kebaikan dan kebenaran.

Dewa tertinggi India, Gitchi Manito - Tuhan Kehidupan - "menciptakan semua bangsa", menggambar dasar sungai melalui lembah dengan jarinya, membuat paip dari tanah liat dan menyalakannya. Melihat asap Tiub Damai naik ke syurga, para pemimpin semua suku berkumpul:

Choktos dan Comanches berjalan
Ada Shoshone dan Omogi,
Hurons dan Mandeans berjalan
Delaware dan Mogoki,
Blackfoot dan Pony,
Ojibwei dan Dakota.

Gitchi Manito mendesak suku-suku yang berperang untuk berdamai dan hidup "seperti saudara", dan meramalkan kemunculan seorang nabi yang akan menunjukkan jalan menuju keselamatan. Mematuhi Tuhan Kehidupan, orang India terjun ke perairan sungai, mencuci cat perang, paip ringan dan berangkat dalam perjalanan kembali.

Setelah mengalahkan beruang besar Misha Mokwu, Majekivis menjadi Tuhan Angin Barat, sementara dia memberikan angin lain kepada anak-anak: Timur - ke Webon, Selatan - ke Chavondazi, Utara - kepada Kabibonokka yang jahat.

"Pada zaman dahulu, / Dalam masa peringatan", Nokomis yang cantik, anak perempuan lampu malam, jatuh tepat di lembah yang mekar sejak bulan itu. Di sana, di lembah, Nokomis melahirkan seorang anak perempuan dan menamakannya sebagai Venona. Ketika anak perempuannya membesar, Nokomis berulang kali memperingatkannya terhadap mantra Majekivis, tetapi Venona tidak mematuhi ibunya.

Dan anak kesedihan dilahirkan
Hasrat dan penderitaan yang lembut
Misteri yang luar biasa - Hiawatha.

Madjekivis yang licik segera meninggalkan Venona, dan dia mati kerana kesedihan. Hiawatha dibesarkan dan dibesarkan oleh seorang nenek. Sebagai orang dewasa, Hiawatha memakai roti sihir, mengambil sarung tangan sihir, berangkat mencari ayahnya, bersemangat untuk membalas kematian ibunya. Hiawatha memulakan pertempuran dengan Majekivis dan memaksanya untuk mundur. Selepas pertempuran selama tiga hari, ayah meminta Hiawatha menghentikan pergaduhan. Madjekivis tidak kekal; dia tidak dapat dikalahkan. Dia meminta putranya untuk kembali kepada bangsanya, membersihkan sungai, menjadikan tanah itu berbuah, membunuh raksasa, dan berjanji untuk menjadikannya, setelah kematiannya, berkuasa angin Barat Laut.

Di padang gurun Hiawatha berpuasa selama tujuh malam dan hari. Dia berpaling ke Gitchi Manito dengan doa untuk kebaikan dan kebahagiaan semua suku dan bangsa, dan seolah-olah sebagai tindak balas terhadap wigwamnya, seorang pemuda Mondamin muncul, dengan keriting emas dan jubah hijau dan kuning. Selama tiga hari, Hiawatha bertengkar dengan utusan Tuhan Kehidupan. Pada hari ketiga, dia mengalahkan Mondamin, menguburkannya dan kemudian tidak berhenti menziarahi kuburnya. Di atas kubur, batang hijau tumbuh satu demi satu, ini merupakan perwujudan lain dari Mondamin - jagung, makanan yang dihantar kepada penduduk Gitchi Manito.

Hiawatha membina pai dari kulit kayu birch, mengikatnya dengan akar temrak - larch, membuat bingkai dari cabang cedar, menghiasnya dengan jarum landak, dan mengotorkannya dengan jus buah beri. Kemudian, bersama rakannya, orang kuat Quasindom, Hiawatha belayar di sepanjang Sungai Takvamino dan membersihkannya dari celah-celah dan cetek. Di Teluk Gitchi-Gumi, Hiawatha melempar pancing tiga kali untuk menangkap Great Sturgeon - Mishe-Namu. Misha Nama menelan pai dengan Hiawatha, dan dia, di dalam rahim ikan, meremas hati raja ikan besar itu dengan sekuat tenaga sehingga dia mati. Kemudian Hiawatha mengalahkan ahli sihir jahat Majisogwon - Bulu Mutiara, yang dijaga oleh ular yang menakutkan.

Hiawatha menemui isterinya, Minnehaga yang cantik dari suku Dakota. Pada pesta perkahwinan untuk menghormati pengantin lelaki, tarian Po-Pok-Kivis yang tampan dan ejekan, pemuzik Chaybayabos menyanyikan lagu yang lembut, dan Yagu lama menceritakan legenda yang luar biasa mengenai penyihir Osseo, yang berasal dari Bintang Malam.

Untuk melindungi tanaman dari kerosakan, Hiawatha menyuruh Minnehage berkeliling ladang telanjang dalam kegelapan malam, dan dia taat dengan patuh, "tanpa rasa malu dan tanpa rasa takut". Hiawatha menangkap Raja Raven, Kagagi, yang berani membawa kawanan burung ke tanaman, dan mengikatnya di atap wigwamnya untuk berhati-hati.

Hiawatha mencipta huruf, "supaya generasi akan datang / Ada kemungkinan untuk membezakan antara mereka."

Takut dengan hasrat mulia Hiawatha, roh-roh jahat membuat pakatan menentangnya dan menggegarkan pemuzik sahabatnya Chaybayabos di perairan Gitai-Gumi. Hiawatha jatuh sakit kerana kesedihan, dan dia sembuh dengan bantuan mantra dan tarian sihir.

Po-Pok-Kivis yang tampan dan tidak ajar mengajar lelaki dari sukunya bermain dadu dan memukul mereka tanpa ampun. Kemudian, setelah teruja dan mengetahui bahawa Hiawatha tidak hadir, Po-Pok-Kivis merosakkan wigwamnya. Sekembalinya ke rumah, Hiawatha berangkat mengejar Pok Pok Kivis, dan dia, melarikan diri, mendapati dirinya berada di bendungan berang dan meminta berang-berang untuk mengubahnya menjadi salah satu dari mereka, hanya lebih besar dan lebih tinggi daripada orang lain. Berang-berang bersetuju dan bahkan memilihnya sebagai pemimpin mereka. Kemudian Hiawatha muncul di empangan. Air menerobos empangan, dan berang-berang bersembunyi. Po-Pok-Kivis, bagaimanapun, tidak dapat mengikutinya kerana ukurannya. Tetapi Hiawatha hanya berjaya menangkapnya, tetapi tidak membunuhnya. Semangat Po-Pok-Kivis melarikan diri dan mengambil bentuk manusia semula. Melarikan diri dari Hiawatha, Po-Pok-Kivis berubah menjadi angsa, hanya lebih besar dan lebih kuat daripada orang lain. Ini menghancurkannya - dia tidak dapat mengatasi angin dan jatuh ke tanah, tetapi sekali lagi berjalan, dan Hiawatha berjaya mengatasi musuhnya hanya dengan memanggil petir dan guruh untuk menolong.

Hiawatha kehilangan rakannya yang lain - orang kuat Quasinda, yang dibunuh oleh orang-orang pygmies yang memukulnya di mahkota dengan "kerucut cemara biru", ketika dia mengambang di pai di sepanjang sungai.

Musim sejuk yang keras datang, dan hantu muncul di wigwam Hiawatha - dua wanita. Mereka duduk dengan muram di sudut wigwam, tanpa mengucapkan sepatah kata, hanya meraih makanan terbaik. Begitu banyak hari berlalu, dan kemudian suatu hari Hiawatha terbangun di tengah malam dari desahan mereka dan menangis. Wanita mengatakan bahawa mereka adalah jiwa orang mati dan datang dari pulau-pulau Akhirat untuk memberi petunjuk kepada orang yang masih hidup: tidak perlu menyiksa orang mati dengan kesedihan yang tidak berbuah dan panggilan untuk kembali, anda tidak perlu meletakkan bulu, perhiasan, atau cawan tanah liat di kubur - hanya sedikit makanan dan api di jalan raya. Empat hari, semasa jiwa sampai ke negara Akhirat, perlu membakar api unggun, menerangi jalannya. Kemudian hantu mengucapkan selamat tinggal kepada Hiawatha dan menghilang.

Di kampung-kampung orang India, kebuluran bermula. Hiawatha pergi memburu, tetapi tidak berhasil, dan Minnehaga melemah dari hari ke hari dan mati. Hiawatha, penuh kesedihan, menguburkan isterinya dan membakar sebuah kubur pengebumian selama empat malam. Mengucapkan selamat tinggal kepada Minnehaga, Hiawatha berjanji akan menemuinya tidak lama lagi "di alam Pengertian terang, / Kehidupan abadi, yang tak terbatas."

Yagu kembali ke kampung dari kenaikan yang panjang dan memberitahu bahawa dia melihat Laut Besar dan kuih bersayap "lebih dari sekumpulan pokok pinus." Di dalam kapal ini, Yagu melihat seratus prajurit yang wajahnya dicat putih dan dagu mereka ditutup dengan rambut. Orang India ketawa, memandangkan kisah Yagu adalah fiksyen lain. Cuma Hiawatha tidak ketawa. Dia melaporkan bahawa dia mempunyai penglihatan - pesawat ulang-alik bersayap dan orang asing berwajah pucat berjanggut. Mereka harus disambut dengan kasih sayang dan salam, seperti yang diperintahkan oleh Gitchi Manito.

Hiawatha mengatakan bahawa Tuhan Kehidupan telah mengungkapkan masa depan kepadanya: dia melihat "rati tebal" orang-orang bergerak ke Barat.

Dialek mereka berbeza,
Tetapi satu jantung berdegup di dalamnya,
Dan direbus tanpa henti
Pekerjaan mereka yang menyeronokkan:
Kapak di hutan berdering
Bandar-bandar di padang rumput merokok
Di sungai dan tasik
Berlayar dengan kilat dan guruh
Pai Terinspirasi.

Tetapi masa depan yang dibuka oleh Hiawatha tidak selalu cerah: dia juga melihat suku-suku India mati dalam perjuangan antara satu sama lain.

Hiawatha, diikuti oleh orang India yang lain, dengan ramah menyambut orang-orang berwajah pucat yang tiba di kapal dan berkongsi kebenaran yang dinyatakan oleh mentor berwajah pucat, "nabi mereka berpakaian hitam," prinsip-prinsip agama Kristian, dan kisah-kisah "tentang St. Mary the Virgin, / Tentang dia Anak yang kekal. "

Para tetamu Hiawatha tertidur di wigwamnya, terseksa oleh panas, dan dia, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Nokomis dan orang-orangnya dan mewakafkan arahan-arahan bijak dari para tamu yang dikirim dari kerajaan cahaya, melayang di painya di Sunset, ke Tanah Pengertian, "ke Kepulauan Blessed - ke kerajaan / Kehidupan abadi yang tidak terhingga! "