Pada tahun 1552, atas perintah Permaisuri Kazan Permaisuri Sumbeki, aliran darah Kristian mengalir. Tetapi bencana-bencana ini tersembunyi dari mata raja muda John IV, yang, tergoda oleh kesenangan, tidak memperhatikan nasihat untuk menghentikan kekejaman Horde. Dikalahkan oleh sanjungan orang-orang istana, kebenaran pahit akan tetap tidak diketahui oleh raja jika dia tidak mempunyai nenek moyang dalam mimpinya dan, mengingat tanggungjawab penguasa kepada Tuhan dan orang-orang, tidak akan meminta John menyelamatkan tanah air dari kejahatan. Raja yang malu, berusaha mencari sokongan, meminta temannya Adashev, yang meyakinkan John untuk berdoa di gereja yang didirikan oleh Biksu Sergius dari Radonezh. Doa raja yang berapi-api sampai ke surga, di mana Sang Pencipta mengukur nasib dua kerajaan: mahkota Rusia akan naik - gerombolan akan berakhir. Imam, dipenuhi dengan Roh Kudus, memberitahu raja tentang hal ini.
Terinspirasi oleh ramalan, John memanggil para boyar dan meminta nasihat kepada mereka: untuk berperang melawan orang kafir atau tidak. Sebilangan besar bersemangat untuk mempertahankan tanah air yang mulia, dan John, terlepas dari tipu daya orang-orang yang menyanjungnya, memutuskan untuk segera berkemah. Bahkan doa isteri tidak dapat menghentikannya, kerana pertama-tama tsar wajib melayani Rusia dan tidak memikirkan tentang dirinya, tetapi tentang kebaikan bersama. Tentera Rusia menuju ke medan perang.
Sementara itu, Sumbek, tidak memperhatikan penglihatan hebat yang menubuatkan kejatuhan Kazan, hanya memikirkan hubungan cinta: dia jatuh cinta dengan Putera Osman dan bahkan tidak mahu menikahi orang lain untuk menyelamatkan negara. Osman tidak membalasnya, yang hampir menyebabkan ratu bunuh diri. Tetapi suara batin menghentikannya tepat pada waktunya, menasihatinya untuk mencari ketenangan di kubur suaminya.
Air mata isteri mengalahkan almarhum raja untuk bangkit dari kubur. Dia meramalkan ketenangan Kazan jika hanya tsarina yang memilih Alea, raja Sviazh, sebagai suaminya. Tetapi, setelah menembus misteri masa depan dan melihat kemenangan agama Kristian atas Islam, dia meminta Sumbek untuk membakar kubur raja-raja Kazan untuk membiarkan jiwa mereka masuk neraka dan menghindari rasa malu untuk membayangi salib.
Memenuhi permintaan suaminya, terkejut Sumbeka tertidur. Di sini dia dijumpai oleh Alei, yang meminum air dari mata air yang terpesona, itulah sebabnya dia kehilangan kehendaknya dan, terluka oleh Eros, dari seorang pejuang yang berani berubah menjadi hamba permaisuri yang tunduk. Alei tergoda oleh ucapan Sumbeka yang menghina, yang, mengingat ramalan itu, melakukan segalanya untuk menggodanya. Setelah hampir melupakan Rusia, Alei berharap dapat berkongsi takhta dengan permaisuri dan, menenangkan Horde yang memberontak, untuk mewujudkan perdamaian umum. Raja tidak memperhatikan tipu daya yang tersembunyi oleh kasih sayang: Osman masih menguasai hati Sumbeki, yang diperintahkan oleh ratu cemburu untuk memenjarakannya. Setelah mengetahui tentang ini, bangsawan yang dikhianati Sargun memaksa pangeran untuk berpura-pura jatuh cinta dengan Sumbek untuk menghindari hukuman, menghilangkan Aleia dan menyelamatkan Gerombolan dari menakluki Rusia. Sargun mencapai matlamatnya: Sumbek dan Osman memujuk untuk memusnahkan raja.
Sementara itu, tentera Rusia sampai di Kolomna. Tiba-tiba berita mengerikan datang: Khan Iskanar Crime menghancurkan Ryazan dan mendekati Tula. John sudah memutuskan untuk menghantar tentera ke sana, tetapi penampilan Sophia Ilahi menghentikannya. Setelah memperhatikan nasihatnya, raja mengirim Pangeran Kurbsky untuk berperang dengan khan. Putera yang berani mengatasi Iskanar - musuh melarikan diri.
Desas-desus kemenangan merangkumi sempadan negara Rusia. Segala-galanya berjaya mengakhiri kempen. Tetapi tiba-tiba, seorang lelaki tua menasihati John agar tidak terburu-buru, jika tidak, askarnya akan dipaksa untuk bertempur bukan dengan orang, tetapi dengan empat elemen yang memusuhi. Dan melihat bahwa raja tidak memperhatikan peringatan itu, memberinya perisai sihir, permukaannya akan menjadi gelap sebaik sahaja pikiran pemiliknya digelapkan oleh pemikiran berdosa. Kempen orang-orang Rusia, yang membawa kemenangan iman Ortodoks, membangkitkan semangat Atheisme, yang mengundang semua dewa kafir untuk menghancurkan John dengan menaikkan kekuatan alam melawannya. Volga menjadi jurang maut bagi kapal Rusia. Rak pejalan kaki mengalami panas yang tidak tertahankan, menahan lapar dan dahaga. Raja menderita kekurangan bersama dengan tentara biasa, memberikan air dan makanan kepada yang luka.
Pada suatu malam, John, sedih dengan nasib pasukan, berangkat jauh dari kem. Di sana ia melihat sebuah visi yang berusaha membuat raja melepaskan iman dan tanah air, menggoda dengan kekuatan dan kekayaan. John ragu-ragu, tetapi pada saat yang sama dia melihat bahawa perisainya telah gelap, dan menemukan kekuatan untuk melawan. Atheisme yang marah, pergi, meramalkan masa depan yang mengerikan bagi raja: dia akan menjadi zalim dan pembunuh. John gemetar, tetapi tiba-tiba melihat di hadapannya ... Alley. Dia meminta raja untuk mempercayainya dan, setelah mendapat persetujuan, mengantarnya ke pertapa saleh tertentu. Sepanjang perjalanan, Alei memberitahu bahawa Sumbeka cuba membunuhnya, dan hanya berkat kesetiaan temannya dia berjaya melarikan diri dan melarikan diri dari Kazan - dan tidak lama kemudian dia bertemu dengan seorang pertapa yang menghantarnya kepada John.
Pertapa ternyata lelaki tua yang sama yang menghadiahkan raja dengan perisai sihir. John, sedih dengan ramalan Atheisme, memintanya untuk mengetahui kebenaran tentang masa depan, dengan mengatakan bahawa dia ingin bersara ke padang pasir, kerana pertapa itu lebih bahagia daripada raja. Penatua menjelaskan kepada tsar kesia-siaan keinginan itu, kerana nasib ditakdirkan baginya untuk menanggung beban mahkota. Pertapa yang bijaksana menasihatkan untuk tidak melupakan ancaman itu dan, menghukum: "Jika anda ingin menyelamatkan, jadilah Tsar sejati", menuntun John ke puncak gunung yang indah, ke kuil ramalan, di mana dia melihat nasib Rusia hingga zaman keemasan baru - pemerintahan Catherine II.
Ketika raja, bersama dengan Alei, yang telah menjadi temannya yang setia, kembali, panasnya reda, dan resimen terus berjalan. Kekuatan tentera semakin meningkat: semakin banyak orang berbondong-bondong ke sepanduk Rusia, dan armada telah selamat sampai ke Sviyazhsk. Tetapi John yang cinta damai pertama kali memutuskan untuk menghantar duta besar ke Kazan dengan cadangan perdamaian.
Pada mulanya, warga Kazan sendiri merindukan perdamaian, mengharapkan pertolongan Alei. Tetapi Ketuhanan menghantar ke kota Discord. Sagrun, yang sendiri mengimpikan takhta, meyakinkan Sumbek untuk membunuh Alei dan memberontak orang terhadapnya. Aleya berjaya melarikan diri, dan kemarahan orang banyak beralih kepada rakannya, Girey, yang hampir dieksekusi, tetapi Astalon, salah satu pesaing tangan Sumbeki, membebaskan Girey, membunuh pesaingnya Osman dan menuntut ratu menjadi isterinya. Sagrun, melihat bahawa Kazan takut dengan Astalon, cuba membunuhnya dan mati bersamanya. Takut dengan pengetahuan yang dahsyat, penduduk kota memutuskan untuk menipu John, dan, setelah menggambarkan kerendahan hati, memberikan Sumbek kepada duta besar Rusia yang diduga sebagai jaminan keamanan.
Penderitaan yang disebabkan oleh kematian orang yang disayangi dan pengasingan, mengubah bekas permaisuri. Tiba di John bersama anaknya dan Girei, dia meninggalkan masa lalu dan ingin dibaptiskan. Sikapnya terhadap Alei juga berubah: dia benar-benar jatuh cinta padanya. Alei, tanpa kehilangan perasaannya sebelumnya, dia lebih suka perang berbanding perkahwinan: dia ingin membalas penderitaan Girey. John yang murah hati menerima Sumbeka sebagai saudara perempuan dan segera menghantarnya ke Moscow.
Tiga hari kemudian, tentera Rusia mencapai tembok Kazan. Tiba-tiba, tanpa amaran, serangan Horde: tebasan berdarah bermula. Orang Rusia berjaya mengusir musuh kembali ke bandar. Namun, pada waktu malam, empat ksatria yang kuat, termasuk wanita Parsi yang cantik, Ramida, setelah memusnahkan detasmen pengawal, hampir jatuh ke kem Rusia. Putera Paletsky berjaya mencederakan Ramida. Tetapi, setelah bergegas mengejar para ksatria yang membawanya pergi dari medan perang, dia ditangkap.
Ediger tsar Kazan yang baru, tidak dapat meyakinkan Paletsky untuk mengkhianati, memerintahkan dia dihukum mati. Namun, Hydromir, salah satu dari empat ksatria, menghentikan penguasa dan mencabar putera raja untuk berduel dengan syarat berikut: jika tiga tentera Rusia mengalahkan ketiga ksatria, mereka akan meninggalkan pertempuran, dan jika tidak, mereka akan menghancurkan seluruh klan Moscow. Dalam pertarungan, Kurbsky melukai Mirced, dan Ramida, melanggar syarat, bergegas menolong kekasihnya. Kemudian kedua pasukan memasuki pertempuran. Kurbsky cedera, dan tentera Rusia, ditangkap dengan kehausan untuk membalas dendam, dengan kerugian yang besar memaksa orang-orang Tatar untuk berundur di bawah perlindungan tembok kota.
Serangan Kazan dapat ditangkis, tetapi untuk serangan yang berjaya, orang-orang Rusia mulai melemahkan untuk menghancurkan kota dengan meletupkannya dari dalam. Sungai, yang membekalkan air di kota, kering akibat merosakkan. Dan ini bukan satu-satunya malapetaka yang menimpa Kazan: para kesatria, dibutakan oleh cinta pada Ramida dan cemburu, saling membunuh, dan orang Parsi membunuh diri. Kemudian ahli silap mata yang kuat, bapa Ramida, memutuskan untuk membinasakan orang Rusia itu sendiri. Ahli sihirnya, dia meminta pertolongan Musim Sejuk yang sengit dengan salji dan angin puyuh. Tetapi panji suci Juruselamat menjinakkan orang Borea yang garang.
Tentera John yang terinspirasi bergegas menyerang. Tanda-tanda Suci menunjukkan kemenangan yang cepat. Kazan sedang bersiap untuk mempertahankan diri, tetapi terdengar letupan, dan tembok kota berubah menjadi runtuhan. Orang Rusia, yang diketuai oleh Kurbsky dan Aley, memasuki bandar. Gerombolan yang kecewa mula membunuh satu sama lain dan mereka yang berusaha menghentikan pembunuhan itu. Penyelamat memukul orang Rusia dengan anak panah dan api. Tetapi sebahagian besar kota telah diambil: Kurbsky dan Alei melipatgandakan kemenangan, dan Kazan Tsar Ediger dengan isterinya yang cantik "hilang menjadi idola". Dan di sini tentera Rusia diatasi bukan dengan senjata, tetapi oleh keserakahan: setelah melupakan segalanya, mereka mula merompak Kazan. John dalam keadaan putus asa. Dia bersedia untuk menghukum mereka, tetapi Malu yang diturunkan oleh Providence menghentikan para penjarah.
Tinggal satu langkah lagi untuk kemenangan. Pertempuran bergerak ke istana raja. Pengawal Ediger tidak dapat menahan serangan dan bergegas keluar dari tembok kota. Tsar Kazan, setelah melihat perang itu kalah, terpaksa menipu: dia mengirim gadis-gadis yang paling cantik ke Rusia untuk menggoda mereka dengan cinta. Caranya gagal. Tetapi ketika Ediger, putus asa, berusaha membunuh diri, Roh surgawi muncul kepadanya. Raja yang terkejut menerima agama Kristian dan menjadi subjek Yohanes. Kazan yang memberontak, berlutut, mengeluarkan satu nafas terakhir.
Kemenangan! Vera bersukacita, Atheisme malu, dan seluruh dunia, dipenuhi dengan kegembiraan ilahi, memuliakan perbuatan mulia orang-orang Rusia. "Orang yang dimahkotai Rusia telah dimuliakan, / Sejak itu mulai mekar dalam kemuliaan."
