Novel ini terdiri daripada lima bahagian - masing-masing menceritakan salah satu pelaksanaan Tuhan yang jatuh ke bumi, seperti yang diramalkan oleh nabi Yehezkiel.

Bahagian pertama - "Perumpamaan Saudara yang Hilang" - mengisahkan tentang pelaksanaan kedua - kelaparan. Tempat kejadian adalah Ukraine yang lapar pada masa kolektivisasi; 1933. Di sebuah kedai teh di luar bandar, Maria, seorang gadis pengemis, berusaha meminta sesuatu dari Kristus demi, tetapi tidak ada yang memberinya - kecuali seorang budak lelaki Yahudi yang berkongsi roti buangan yang tidak bersih dengannya. Orang kampung sangat marah dengan tindakan orang asing itu; roti gadis itu diambil. Anak lelaki yang memberikan roti itu ialah Dan, Aspid, Dajjal, saudara Kristus si Mesias. Melalui wahyu para nabi, dia berkomunikasi dengan Tuhan, yang mengirimnya ke bumi, ke Rusia, kerana orang-orang ini berbohong kepada Tuhan, meninggalkannya - dan dengan itu menggantikan kuk kayu dengan kuk besi.

Gadis Maria, bersama adiknya Vasya, kembali ke kampung mereka yang kelaparan. Ibu memutuskan untuk memisahkan keluarga - untuk membuang salah seorang anak kepada orang asing, tinggalkan seseorang; dia pergi bekerja di bandar lain. Sebelum pergi, dia membawa Mary dan Vasya ke bandar; kepada anak yang kelaparan, orang asing menghidangkan roti lagi, tetapi ibunya membuang sepotong "bukan milik kita, bukan Ortodoks". Kemudian, di bandar, anak-anak sekali lagi akan meminta Dajjal untuk sedekah, tetapi kali ini mereka akan dihentikan oleh seorang polis - mengemis dilarang.

Ditinggalkan oleh ibu, anak-anak jatuh ke dalam penerima. Mereka diberi panduan supaya dengan bantuan mereka dapat pulang ke rumah. Dalam perjalanan, konduktor merogol Mary dan melarikan diri. Anak-anak kembali ke tempat perlindungan; pada waktu malam, pengawas memberitahu mereka kisah tentang "anak Tuhan" dari "Yesus Kristus", yang disiksa oleh orang-orang Yahudi. Mary dibawa pergi dari bandar. Gadis itu melarikan diri; Setelah bersendirian di ladang bersalji, dia mengembara di dalamnya, menangis dengan tangisan Tuhan, dari mana hati tercerahkan. Maria mencari kakaknya Ksenia, dia telah tinggal di rumahnya selama lebih kurang satu tahun. Setelah dia menjadi saksi yang tidak perlu bagi adegan keluarga (kakaknya menipu suaminya dan kekasihnya), dan dia dihantar pulang ke kampung. Di sana juga, tidak ada yang gembira; menangis kerana ketidakadilan, Mary berkeliaran di ladang lagi; di sana dia bertemu dengan Dan, Dajjal. Ketika ditanya mengenai penyebab air mata itu, gadis itu menjawab: "kerana orang Yahudi Yahudi membunuh Anak Tuhan dan dia sekarang berada di syurga, dan Vasya, saudaraku, di bumi, di kota Izum." Maka ramalan Yesaya menjadi kenyataan: "Aku diturunkan kepada mereka yang tidak bertanya tentang Aku, mereka yang mendapati Aku tidak mencari Aku."

Mary pergi ke Kerch, kepada ibunya. Setelah beberapa lama, ibu meninggal, Mary menjadi pelacur pelabuhan. Setelah lapar, dia kembali bertemu dengan Dan, dia memberikan roti yang tidak bersih. Mary membayarnya dengan cintanya. Dajjal melangkah lebih jauh; bumi dan orang-orang kerana berbohong kepada Tuhan ditakdirkan untuk hukuman kedua - pedang. Mary, yang disabitkan dengan pelacuran dan khayalan, melahirkan seorang anak lelaki, Vasya, di penjara dari Dan. Pada tahun 1936 dia meninggal.

Bahagian kedua dimulakan dengan perbincangan mengenai peniruan Tuhan - secara naluri atau melalui fikiran. Penulis mempertahankan idea bahawa orang Yahudi tidak lebih baik dan bukan orang yang lebih buruk; tetapi umat ini luar biasa bagi para nabi yang tahu bagaimana mendengarkan Tuhan. Dalam "Perumpamaan tentang penderitaan orang jahat," gadis Annushka diberitahu. Dia tinggal di Rzhev bersama ibu dan dua saudaranya; salah seorang daripada mereka mati kerana kesalahan adiknya. Sebaik sahaja pencuri datang ke Annushka; semasa siasatan, gadis itu menunjukkan seorang lelaki yang tidak bersalah - dia dihantar ke penjara. Ibu diberi pangsapuri baru. Sekali Dan, Dajjal datang ke Annushka. Meneliti mural di dinding (Annushka tinggal di bekas gereja - kerana kertas dinding di dinding wajah Kristus muncul), dia merenungkan kenyataan bahawa para gereja itu mengganti Kristus dengan berhala, dikurangkan oleh biksu Alexandria; sekarang, pada musim bunga 1941, bhikkhu ini, pada gilirannya, digantikan oleh "pembantu rumah mandi Assyrian" - Stalin. Di atas gubuk Rzhev, Dajjal memiliki penglihatan tentang pedang - firman Tuhan menjadi kenyataan: "Celakalah kota darah, dan aku akan menghancurkan api besar. Perang bermula. Ibu Annushka sedang mati; gadis pergi ke rumah anak yatim. Annushka, yang berjaya berkomunikasi dengan Jerman semasa pendudukan, belajar membenci orang Yahudi. Gadis Yatim Shulamith mengganggunya. Cemburu dengan kenyataan bahawa semasa pengungsian seorang Yahudi datang ke ibu angkat yang baik, Annushka memberitahu orang Jerman bahawa Sulamith bukan orang Rusia. Seorang Yahudi terbunuh, Annushka dihantar ke Jerman, untuk bekerja. Sebelum berangkat, Dan datang ke kereta api dan meminta gadis itu membaca dengan kuat di Jerman sehelai kertas yang dia berikan kepadanya. Dajjal mesti mengutuk orang Jerman, sebagaimana Tuhan pernah mengutuk Babel melalui Yeremia. Nabi sendiri tidak dapat memasuki negeri yang fasik.

Salah seorang wanita yang dicuri bersama Annushka meminta Dan untuk mengambil anaknya, gadis Pelageya. Orang Jerman, yang memerhatikan seorang Yahudi, sedang berusaha membunuhnya, tetapi mustahil untuk membunuh Dajjal.

Annushka memenuhi tugas Dan - Jerman yang jahat, yang membenci Tuhan dan orang yang dikasihi, dikutuk. Annushka sendiri meninggal dunia akibat demam.

Aksi "Perumpamaan Perzinaan", yang menceritakan tentang pelaksanaan ketiga - nafsu, terjadi pada tahun 1948. Keluarga Kolosov tinggal di bandar Volga Bor - askar barisan depan Andrei, isterinya Vera dan dua anak perempuannya, Tasya dan Ustya. Keluarga Yahudi pelik tinggal berdekatan - Dan Yakovlevich dan anak perempuannya Rufina, yang sama sekali berbeza dengan seorang Yahudi. Vera Koposova, yang hubungannya dengan suaminya sangat rumit (dia percaya bahawa isterinya tidak setia kepadanya semasa perang), setelah bertemu dengan Dan, jatuh cinta padanya. Menyedari bahawa dia tidak dapat langsung menggoda seorang Yahudi, dia membawa anak perempuannya Tasya bersamanya. Dia juga jatuh cinta dengan Dana, mereka bertemu. Mengenai tarikh ini ayah mendapat tahu. Bersama dengan penipu Pavlov, mereka berusaha membunuh Dajjal, tetapi ini tidak mungkin. Iman datang kepada Dan dan memberikan syafaatnya sebagai pertukaran untuk tidur dengannya. Dajjal, anak perempuan yang penyayang, terpaksa berzina dengan ibunya. Rufina secara tidak sengaja menjadi saksi pertemuan mereka, dan Tasia melihat segala-galanya dan bercakap mengenai dosa ibu kepada ayahnya. Dia pertama kali cuba membunuh isterinya, kemudian pada hari itu mati dalam kesedihan. Sementara itu, Rufina melarikan diri ke hutan; di sana, dia hampir diperkosa oleh Pavlov anti-Semit yang memalukan; gadis itu diselamatkan hanya dengan penampilan dua orang celup. Setelah pengalaman itu, Ruth menyedari bahawa dia adalah seorang nabi, dan berdamai dengan ayahnya, kutukan yang dibersihkan dari dosanya.

Bahagian Keempat, yang asasnya adalah "Perumpamaan Penyakit Roh", menceritakan tentang penganiayaan terhadap orang Yahudi pada awal 1950-an. Perumpamaan ini didahului dengan pengantar - refleksi pengarang mengenai anti-Semitisme Rusia. Untuk penyakit rohani ini, Tuhan mengirimkan hukuman keempat - penyakit, wabak penyakit.

Dua anak, Nina dan Misha, dari Vitebsk, datang ke Moscow, untuk keluarga Ivolgin, yang terdiri daripada seorang pengkritik seni Yahudi, isterinya dari Rusia, Claudius dan anak mereka Savely. Mereka adalah anak saudara Claudius; ibu bapa mereka ditangkap atas tuduhan nasionalisme Belarus. Orang-orang Orioles, orang-orang yang takut akan segala-galanya, yang menyembunyikan Yahudi mereka dengan segala cara, meninggalkan anak-anak mereka. Keluarga Ivolgin diam-diam diperhatikan oleh dua jiran pangsapuri mereka - seorang penjaga kebun Yahudi Dan Yakovlevich dan anak perempuannya. Di negara ini pada masa ini terdapat banyak penyataan kosmopolitik Yahudi. Ivolgin yang pengecut, berusaha melindungi dirinya dari penangkapan dengan mengambil bahagian dalam penganiayaan terhadap bangsanya, segera ditangkap juga. Pada soal siasat pertama, seorang penyiasat membunuhnya.

Selepas tahun 1953, Claudia yang balu mempunyai peminat baru - lelaki tua Ilovaisky, seorang anti-Semit yang wajar. Dia telah lama berdebat dengan Dan mengenai agama Kristian Rusia. Sebagai contoh, seorang lelaki tua memecahkan cawan: keseluruhannya, ia mudah; patah, menjadi rumit. Dan, Dajjal, merasa mustahil untuk membantah Ilovaisky - Kekristianan terlalu menyimpang dalam tafsiran Yunani dan abad pertengahan. Perkataan yang diucapkan oleh Injil Yohanes dan Ilovaysky, sebenarnya, hanya menurunkan makna.

Kata pengantar untuk bahagian kelima - "Perumpamaan Pecah Pecah" - adalah wacana pengarang mengenai hubungan antara agama Yahudi dan Kristian. Pahlawan dari bahagian kelima adalah anak-anak Dajjal dari ibu yang berbeza: Andrei Koposov, anak Vera, Vasily Korobkov, anak Mary, dan Pelageya-Ruth, nabi, puteri angkat Dan. Vasily, Andrei dan Savely Ivolgin belajar di Institut Sastera. Andrew sendiri datang ke Alkitab, memahami maknanya - yang bertentangan dengan orang Kristian. Suatu ketika dahulu, orang muda berkumpul di sebuah pertunjukan fesyen di Galeri Tretyakov; Pelagia mengenali seorang militan Vasily yang anti-militan anak bapanya. Dia mengutuk "Yahudi," membuat skandal. Setelah meyakinkan dirinya tentang kemiripannya dengan ayahnya, seorang "Yahudi," Vasily menggantung dirinya.

Andrei dikunjungi oleh ibunya, Vera Koposova. Dia memberitahu bahawa dia adalah anak Dan. Andrei, "benih yang baik," bertemu ayahnya; keluarga yang berhimpun secara senyap-senyap menyambut perayaan agama Yahudi.

Menjadi setengah marah dari nafsu yang tidak dapat dipadamkan, Saveliy mencipta dua "lelaki falsafah" dalam termos alkimia. Dalam perbincangan dengan mereka, dia belajar jawapan kepada pertanyaan yang paling penting - mengenai jalan menuju Tuhan, tentang kebenaran, kebaikan dan kejahatan, mengenai pembenaran rasional terhadap iman kepada Tuhan. Dia akhirnya jatuh ke dalam kegilaan, dan dia dibawa ke hospital jiwa.

Pelagia, yang hidup sebagai anak dara, merasakan bahawa waktunya telah tiba untuk menjadi seorang wanita. Mengikuti teladan anak perempuan Lot, dia menggoda ayahnya, Dajjal. Dia, merasakan bahawa rancangan Tuhan sedang dilaksanakan, memperkosanya sambil mabuk. Pelagia pelayan wanita mengandung seorang anak lelaki dari Dajjal. Dia yang telah melakukan segala yang ditakdirkan untuknya di bumi mati. Sebelum kematiannya, dia memerintahkan anaknya Andrei, yang pergi kepada Tuhan dengan cara yang paling sukar - melalui fikiran, melalui keraguan.

Anak Pelagia dan Dajjal, juga Dan, mendengarkan ketika ibunya membacakannya ucapan nabi Ulangan, jauh sebelum Kristus mengemukakan idea yang sama.

Andrei, Pelagia bersama anaknya, dan Saveliy, sembuh, pergi ke luar bandar ke hutan. Melihat sifat musim dingin yang keras, mereka memahami inti dari antagonisme Kristus dan Dajjal: yang pertama adalah pelindung orang berdosa dan penganiaya, yang kedua melindungi mangsa penganiayaan. Perhitungan penganiayaan semakin hampir, pelaksanaan terburuk kelima - kehausan menurut firman Tuhan, dari mana Kristus tidak akan menyelamatkan.