Drama ini didasarkan pada peristiwa bersejarah yang tulen - kempen pasukan Portugis yang tidak berjaya di Afrika di bawah komando Bayi Fernando dan Enrique, yang berusaha sia-sia menyerbu kota Tangier pada tahun 1437.
Raja Fez ingin merebut kembali kota Ceutu dari Portugis. Putera Taroudant berjanji akan mengirim sepuluh ribu gunung untuk menolongnya jika raja memberikan puterinya Phoenix untuknya. Puteri tidak berani berdebat dengan ayahnya, tetapi di dalam hatinya dia menentang perkahwinan dengan Taroudant, kerana dia menyukai komandan Moor, Muley. Ayah menyerahkan potret putera kepadanya. Pada waktu ini, Muley muncul, yang, atas perintah raja, berlayar untuk pengintaian di Ceuta. Di laut, dia melihat armada dari Lisbon, yang menuju ke Tangier di bawah komando saudara-saudara raja Portugis, Pangeran Enrique dan Fernando. Don Enrique adalah penguasa Order of Avis, dan don Fernando - Order of Christ (perintah agama dan chivalric yang diciptakan untuk memerangi "kafir"). Mulei mendesak raja untuk bersiap-siap untuk mempertahankan Tangier dan menghukum musuh dengan "cambuk mengerikan Mohammed", sehingga ramalan para peramal itu menjadi kenyataan bahawa "mahkota Portugis akan menjadi kuburan Afrika." Raja Fez mengumpulkan pasukan, dan Muley memerintahkan untuk mengambil pasukan berkuda dan menyerang musuh.
Keledai itu dicela oleh Phoenix sebelum pertempuran kerana memiliki potret Taroudant. Dia percaya bahawa puteri itu menipu dirinya. Phoenix menjawab bahawa dia tidak bersalah atas apa-apa, dia harus tunduk pada kehendak ayahnya. Dia menuntut untuk memberikan potret.
Don Fernando dan don Enrique dengan pasukan mendarat di darat dekat Tangier. Mereka ingin mengambil alih bandar dan membangun kepercayaan Kristian di Afrika. Namun, Don Enrique melihat tanda-tanda jahat dalam segala hal, "meterai malapetaka yang tidak menyenangkan" - sama ada gerhana matahari, atau "armada yang menghamburkan angin topan di seberang laut", kemudian dia sendiri tersandung, melangkah ke tanah Afrika. Dia tertanya-tanya "dalam darah seluruh cakrawala, burung malam di atas kepalanya pada siang hari, dan di atas bumi ... - di sekitar kubur." Don Fernando, sebaliknya, melihat pertanda baik dalam segala hal, namun, walau apa pun yang terjadi, dia siap untuk berterima kasih kepada Tuhan untuk segalanya, kerana penilaian Tuhan selalu adil.
Pertempuran bermula, di mana Don Fernando menangkap Mulei, yang jatuh dari kuda. Don Fernando memperhatikan bahawa orang Moor sangat sedih, tetapi tidak dengan kenyataan bahawa dia ditangkap. Putera bertanya kepadanya tentang penyebab kesengsaraan. Mulei dikejutkan oleh golongan bangsawan musuh dan penyertaannya dalam kesedihan orang lain. Dia bercakap tentang cintanya yang tidak bahagia, dan putera itu membiarkannya pergi ke pengantin perempuan. Mulei bersumpah bahawa dia tidak akan melupakan berkat seperti itu.
Orang Moor mengelilingi Portugis, dan Don Fernando memanggil nama Kristus untuk melawan atau mati.
Brito, seekor kerbau dari pengikut Putera Fernando, berusaha menyelamatkan nyawanya di medan perang, berpura-pura mati.
Fernando dan pengikutnya menyerah, Raja Fez siap menyelamatkan tawanan itu dan membebaskannya jika Portugis memberikan Ceutus. Putera Enrique pergi ke Lisbon kepada raja.
Di medan perang kosong, dua orang Moors melihat Brito berbaring dan ingin menenggelamkan tubuhnya sehingga tidak menjadi tempat pembiakan wabak. Brito melompat ke atas, dan orang Moor melarikan diri dengan ngeri.
Phoenix memberitahu Muley apa yang terjadi padanya semasa perburuan: baik dia bertemu di sungai di hutan, atau wanita tua itu bermimpi, "hantu, hantu, kecelaruan, kerangka kering berkulit gelap." Mulut tanpa gigi membisikkan kata-kata misterius, penuh makna, tetapi sejauh ini tidak dapat difahami - "membayar anda untuk ditukar, tebusan untuk orang mati." Phoenix takut bahawa batu menggerogoti dirinya, bahawa dia akan menghadapi nasib yang buruk "menjadi cip tawar-menawar dengan kos kematian seseorang di bumi." Mulei menafsirkan mimpi ini dengan caranya sendiri, dengan berfikir bahawa kita berbicara tentang kematiannya sebagai satu-satunya keselamatan dari penderitaan dan kesulitan.
Fernando, dalam perjalanan, bertemu dengan budak-budak Kristian dan mendorong mereka, mendesak mereka untuk bertahan dengan nasib yang berterusan, kerana ini adalah kebijaksanaan Kristian: kerana banyak ini dikirim dari atas, "ada kebaikan dalam dirinya. Nasib tidak selamanya berada dalam kedudukan yang sama. Berita dan perubahan dan raja sedang menunggu hamba. "
Raja Fez muncul, dan bersama-sama dengan Putera Fernando mereka melihat sebuah dapur Portugis yang terapung dengan kain hitam menghampiri pantai. Don Enrique turun ke darat dengan jubah berkabung dan melaporkan berita sedih bahawa raja, setelah mengetahui tentang penangkapan Fernando, meninggal karena kesedihan. Dalam surat wasiat itu, dia memerintahkan agar pangeran memberikan Moor kepada Ceut. King Alphonse yang baru meluluskan keputusan ini. Namun, Putera Fernando dengan marah menolak tawaran tersebut dan mengatakan bahawa "tidak dapat dibayangkan bahawa orang-orang Kristen Moors yang berdaulat menyerahkan kota itu tanpa pergaduhan." Ceuta adalah "pusat ketakwaan, benteng Katolik," dan itu tidak boleh diberikan kepada celaan "orang kafir", kerana mereka akan mengubah "kapel menjadi warung, di altar mereka akan membina palungan", di kuil-kuil mereka akan membuat masjid. Ini akan memalukan bagi semua orang Kristian, keturunannya akan mulai mengatakan bahawa "orang Kristian mengusir Tuhan" untuk membersihkan ruang bagi para iblis jahat untuk menyenangkan. Penduduk Ceuta, untuk memelihara kekayaan, akan mengubah iman dan menerima Islam. Kehidupan satu orang, bahkan seorang putera, kata Fernando, tidak bernilai pengorbanan seperti itu. Dia bersedia untuk terus menjadi hamba sehingga tidak mengorbankan begitu banyak orang yang tidak bersalah. Putera itu membuka surat raja dan siap tinggal di penjara bersama budak-budak. Dan sehingga di Ceuta mereka menerangi kuil dengan nama Konsepsi Tak Bernoda dari Theotokos yang Maha Suci, sang pangeran siap memberikan nyawanya hingga setetes darah terakhir.
Raja Fetz sangat marah dengan tanggapan sang pangeran dan mengancamnya dengan semua kengerian perbudakan: "Dengan semua orang di depan saudaramu, kamu akan menampar kakiku di hadapanku di hadapanku." Fernando dengan senang hati dapat menanggung semuanya sebagai kehendak Tuhan. Raja menyatakan bahawa hamba itu harus memberikan segalanya kepada tuan dan mentaatinya dalam segala hal, yang bermaksud bahawa don Fernando harus memberikannya kepada Raja Ceut. Namun, sang pangeran menjawab bahawa, pertama, Ceuta bukan miliknya, tetapi "ilahi," dan kedua, bahawa "surga mengajarkan ketaatan hanya dengan tujuan yang adil." Sekiranya tuan mahukan hamba itu "melakukan kejahatan", maka hamba itu "berkuasa untuk tidak mematuhi perintah." Raja memerintahkan untuk meletakkan belenggu di kaki dan leher pangeran dan menyimpannya di atas roti hitam dan air laut dan mengirimnya ke kandang untuk membersihkan kuda-kuda kerajaan. Don Enrique bersumpah untuk kembali bersama pasukan untuk membebaskan putera itu dari rasa malu.
Semasa kerja keras, budak-budak dari pangeran Putera Fernando berusaha mengepungnya dengan berhati-hati dan membantunya, tetapi dia menolak ini dan mengatakan bahawa semua orang sama dalam perbudakan dan penghinaan.
Phoenix berjalan-jalan bertemu Putera Fernando dan terkejut bertanya mengapa dia memakai kain buruk seperti itu. Dia menjawab bahawa itulah undang-undang yang menyuruh hamba hidup dalam kemiskinan. Phoenix keberatan kepadanya - kerana pada waktu pagi, putera dan raja itu berteman dan Don Fernando hidup dalam kurungan dengan cara kerajaan. Putera itu menjawab bahawa "itu adalah perintah tanah": pada waktu mawar mawar mekar, dan pada waktu petang kelopak mereka "menemui kubur di buaian", sehingga kehidupan manusia berubah dan berumur pendek. Dia menawarkan puteri sejambak bunga, tetapi dia menolaknya - dengan warna, seperti bintang, anda dapat membaca masa depan, dan itu menakutkan Phoenix, kerana semua orang mengalami "kematian dan nasib" - "nasib kita adalah bangunan tanpa sokongan." "Kehidupan dan pertumbuhan kita" bergantung pada bintang.
Moulay mengajak sang pangeran untuk mengatur jalan keluar, kerana dia ingat bahawa Fernando memberinya kebebasan di medan perang. Untuk memberi rasuah kepada pengawal, dia memberi wang kepada Fernando dan mengatakan bahawa sebuah kapal akan menunggu para tahanan di tempat yang ditentukan. Raja Fez dari jauh memerhatikan putera dan Mulea bersama dan mula mengesyaki mereka melakukan konspirasi. Dia memerintahkan Muley untuk menjaga tawanan siang dan malam, untuk mengawasi mereka berdua. Mulei tidak tahu apa yang harus dilakukan - mengkhianati raja atau tetap tidak berterima kasih kepada putera. Fernando menjawabnya bahawa kehormatan dan kewajiban lebih tinggi daripada persahabatan dan cinta, dia siap menjaga dirinya agar tidak membahayakan temannya, dan jika orang lain menawarkannya untuk melarikan diri, Fernando akan menolak. Dia percaya bahwa, nampaknya, "sangat menyenangkan Tuhan sehingga dalam perbudakan dan penawanan" dia tetap menjadi "pangeran setia".
Muley menghadap raja dengan laporan tentang bagaimana raja-raja hidup: hidupnya menjadi neraka, penglihatannya sengsara, dia berbau dari tahanan sehingga ketika bertemu dengannya orang-orang berselerak; dia duduk di tepi jalan di atas tumpukan kotoran, seperti pengemis, para sahabatnya meminta sedekah, kerana makanan penjara terlalu langka. "Putera dengan satu kaki di kubur, lagu Fernando berumur pendek," kata Mulei. Puteri Phoenix meminta ayahnya meminta belas kasihan kepada putera raja. Tetapi raja menjawab bahawa Fernando sendiri memilih nasib seperti itu, tidak ada yang memaksanya untuk tinggal di penjara bawah tanah, dan hanya dengan kekuasaannya untuk menyerahkan Ceuta dalam bentuk tebusan - maka nasib pangeran akan segera berubah.
Raja Fez tiba dengan utusan dari raja Portugis Alfonso dan putera Maghribi Taroudant. Mereka mendekati takhta dan pada masa yang sama memulakan setiap ucapan mereka. Kemudian mereka mula berdebat dengan siapa untuk bercakap terlebih dahulu. Raja memberikan hak seperti itu kepada tetamu, dan utusan Portugis itu menawarkan kepada Fernando emas sebanyak dua bandar. Sekiranya raja menolak, tentara Portugis akan datang ke tanah orang Moor dengan api dan pedang. Taroudant di utusan mengenali Raja Portugis Alfons sendiri dan bersedia bertempur dengannya. Raja Fez melarang pergaduhan itu, kerana keduanya mengunjunginya, dan raja Portugis memberi reaksi yang sama seperti sebelumnya: dia akan memberikan pangeran sebagai ganti Ceuta.
Taroudant ingin membawa pengantin perempuannya Phoenix bersamanya, raja tidak keberatan, kerana dia ingin memperkuat pakatan ketenteraan dengan putera raja menentang Portugis. Raja memerintahkan Muley bersama para prajurit untuk menjaga Phoenix dan menyerahkannya kepada pengantin lelaki, yang pergi ke pasukan.
Hamba membawa Putera Fernando keluar dari penjara, dia melihat matahari dan langit biru di atasnya dan bertanya-tanya betapa hebatnya dunia ini, dia bersukacita kerana cahaya Kristus berada di atasnya, dia melihat rahmat Tuhan dalam semua kesukaran nasib. Raja Fez lewat dan, berpaling kepada sang pangeran, bertanya apa yang mendorongnya - kesopanan atau kesombongan? Fernando menjawab bahawa dia menawarkan jiwa dan raganya sebagai pengorbanan kepada Tuhan, dia ingin mati kerana iman, tidak kira seberapa cepat dia, berapa banyak dia menderita, apa pun kain yang dia bawa, apa pun timbunan lumpur yang dia gunakan sebagai tempat kediaman, dalam iman dia ia tidak rosak. Raja dapat menang atas pangeran, tetapi tidak atas kepercayaannya.
Fernando merasakan kematian semakin hampir dan memintanya untuk mengenakan jubah biksunya dan menguburkannya, dan kemudian suatu hari nanti mereka akan memindahkan keranda ke tanah air mereka dan membangun sebuah kapel di atas kubur Fernando, kerana dia layak mendapatkannya.
Di pantai, jauh dari Fez, Raja Alphonse mendarat dengan pasukannya, dia akan tiba-tiba menyerang Tarudanta di jurang gunung, yang menemani pengantinnya Phoenix di Maghribi. Don Enrique tidak menggalakkannya kerana matahari telah terbenam dan malam telah tiba. Namun, raja memutuskan untuk menyerang dalam kegelapan. Bayangan Fernando muncul di mantel, dengan obor, dan memanggil raja untuk memperjuangkan kemenangan iman Kristian.
Raja Fez mengetahui tentang kematian Pangeran Fernando dan mendakwa bahawa dia menerima hukuman yang setimpal kerana tidak mahu memberikan Ceut, kematian tidak akan menyelamatkannya dari hukuman yang berat, kerana raja melarang penguburan putera - “biarkan dia berdiri tanpa dikuburkan kepada orang yang lewat kerana takut ".
Bayangan Don Fernando dengan obor terbakar muncul di tembok benteng, di mana Raja Fez naik, dan Raja Alphonse dan tentera Portugis memimpin Taroudant, Phoenix dan Mulea, yang ditangkap. Bayangan Fernando memerintahkan Alphonse di dinding Fez untuk merundingkan pembebasan putera itu.
Alphonse menunjukkan tawanan kepada Raja Fez dan menawarkan untuk menukarnya dengan putera. Raja dalam keadaan putus asa; dia tidak dapat memenuhi syarat raja Portugis, karena Putera Fernando sudah meninggal. Namun, Alphonse mengatakan bahawa Fernando yang mati bermakna tidak kurang dari hidup, dan dia siap memberikan "untuk mayat kecantikan yang dicat tanpa jiwa" - Phoenix. Jadi ramalan peramal itu menjadi kenyataan. Untuk mengenang persahabatan antara Mulei dan Putera Fernando, Raja Alphonse meminta untuk memberikan Phoenix sebagai isterinya kepada Mulea. Keranda dengan badan Fernando terdengar bunyi paip dibawa ke kapal.