24 Disember, rumah penasihat perubatan Stahlbaum. Semua orang bersiap untuk Krismas, dan anak-anak - Fritz dan Marie - meneka apa kali ini akan disampaikan kepada mereka sebagai hadiah oleh pencipta dan pengrajin baptis, penasihat kanan pengadilan, Drosselmeyer, yang sering memperbaiki jam tangan di rumah Stahlbaum. Marie mengimpikan taman dan tasik dengan angsa, dan Fritz mengatakan bahawa dia suka hadiah orang tua yang mereka dapat bermain lebih banyak (mainan godfather biasanya dijauhkan dari anak-anak sehingga mereka tidak pecah), dan baptis tidak dapat membuat seluruh taman.
Pada waktu malam, anak-anak itu masuk ke pokok Krismas yang indah, berhampiran dan di mana terdapat hadiah: boneka baru, gaun, hussar, dan lain-lain. Krestnyi membuat istana yang indah, namun, anak patung yang menari di dalamnya melakukan gerakan yang sama, dan mustahil untuk masuk ke dalam istana, oleh itu keajaiban teknologi cepat bosan dengan anak-anak - hanya ibu yang berminat dengan mekanisme yang kompleks. Ketika semua hadiah itu dipisahkan, Marie melihat Nutcracker. Anak patung yang hodoh itu kelihatan sangat comel. Fritz dengan cepat memecahkan sepasang gigi untuk Nutcracker, berusaha memecahkan kacang keras, dan Marie mula melindungi mainan itu. Pada waktu malam, anak-anak meletakkan mainan di kabinet kaca. Marie berlama-lama di almari, menempatkan wadnya dengan segala kemudahan, dan menjadi peserta dalam pertempuran raja tikus berkepala tujuh dan tentera boneka yang dipimpin oleh Nutcracker. Anak patung itu menyerah di bawah serangan tikus, dan ketika raja tikus sudah dekat dengan Nutcracker, Marie melemparkan seliparnya ke arahnya ...
Seorang gadis bangun di atas katil dengan siku yang dipotong pecah dari almari pakaian. Tidak ada yang mempercayai kisahnya mengenai kejadian malam itu. Godfather membawa Nutcracker yang diperbaiki dan menceritakan kisah kacang keras: raja dan permaisuri mempunyai seorang puteri cantik, Pirlipat, tetapi Ratu Myshilda, membalas kerabatnya yang dibunuh oleh perangkap tikus pembuat jam tangan pengadilan Drosselmeyer (mereka menggerogoti daging yang dimaksudkan untuk sosej kerajaan), mengubah wanita cantik itu. Hanya dengan mengklik kacang yang dapat menenangkannya sekarang. Drosselmeyer, kerana takut akan hukuman mati, dengan bantuan pengawas pengadilan, mengira horoskop puteri - kacang Krakatuk, yang dipatahkan oleh seorang pemuda dengan kaedah khas, akan membantunya mendapatkan semula kecantikannya. Raja menghantar Drosselmeyer dan kapal angkasa untuk mencari keselamatan; walnut dan seorang pemuda (anak saudara pembuat jam) ditemui bersama Saudara Drosselmeyer di kampung halamannya. Banyak pangeran menggertak tentang Krakatuk, dan ketika raja berjanji untuk memberikan putrinya dalam perkahwinan dengan penyelamat, keponakannya maju. Dia memotong kacang dan puteri, melihatnya, menjadi cantik, tetapi pemuda itu tidak dapat melakukan keseluruhan upacara, kerana Tikus jatuh ke kakinya ... Tikus mati, tetapi lelaki itu berubah menjadi Nutcracker. Raja menggulingkan Drosselmeyer, anak saudaranya dan bintang. Namun, yang terakhir meramalkan bahawa Nutcracker akan menjadi putera dan keburukan akan hilang jika dia mengalahkan raja tikus dan seorang gadis cantik jatuh cinta kepadanya.
Seminggu kemudian, Marie pulih dan mula menegur Drosselmeyer bahawa dia tidak menolong Nutcracker. Dia menjawab bahawa hanya dia yang dapat menolong, karena dia memerintah kerajaan yang terang. Raja tikus menjadi kebiasaan memeras gula-gula dari Marie sebagai balasan keselamatan Nutcracker. Ibu bapa bimbang dengan kenyataan bahawa mereka mendapat tikus. Ketika dia menuntut buku dan gaunnya, dia mengambil Nutcracker dan terisak - dia siap memberikan segalanya, tetapi ketika tidak ada yang tersisa, raja tikus ingin menggigit dirinya sendiri. Nutcracker hidup dan berjanji akan mengurus segala-galanya jika dia dapat mendapat pedang - ini dibantu oleh Fritz, yang baru-baru ini mengundurkan diri dari kolonel (dan menghukum hussar kerana pengecut semasa pertempuran). Pada waktu malam, Nutcracker datang ke Marie dengan pedang berdarah, sebatang lilin dan 7 mahkota emas. Setelah memberikan piala kepada gadis itu, dia membawanya ke kerajaannya - Tanah Fairy Tales, di mana dia melewati jubah rubah ayahnya. Membantu saudari Nutcracker dengan kerja-kerja rumah, menawarkan untuk menghancurkan karamel dalam lesung emas, Marie tiba-tiba bangun di tempat tidurnya.
Sudah tentu, tidak ada orang dewasa yang mempercayai kisahnya. Mengenai mahkota, Drosselmeyer mengatakan bahawa ini adalah hadiahnya dari Marie untuk dua tahun dan enggan mengenali Nutcracker sebagai keponakannya (mainan itu berdiri di tempatnya di dalam almari). Ayah mengancam akan membuang semua anak patung itu, dan Marie tidak berani membongkar kisahnya. Tetapi sekali, di ambang rumah mereka, keponakan Drosselmeier muncul, yang secara peribadi mengaku kepada Marie bahawa dia telah berhenti menjadi Nutcracker, dan membuat tawaran untuk berkongsi dengan dia mahkota dan takhta Istana Marzipan. Mereka mengatakan bahawa dia masih permaisuri di sana.