Komandan Tang Zhang Shaw-gui mengirim bawahannya, Turk An-lu-shan, melawan Khitan. Zhang menghantarnya ke ibu kota. Maharaja Xuanzong sangat meminati gundik muda Yang Guifei dan tidak peduli dengan urusan pemerintahan. Walaupun ada peringatan dari orang kenamaan, Zhang Tszyu-ling, dia tidak hanya menyelamatkan nyawa Anyu, tetapi juga memungkinkan guifei membawanya sebagai "anak angkatnya". Namun, menteri pertama, Yang Guo-chung, saudara lelaki kegemaran, berusaha menghantar Anya ke salah satu garnisun. Seorang, yang berjaya berselingkuh dengan guifei, bersumpah akan membalas dendam.
Pada hari ke-7 bulan ke-7, ketika, menurut legenda, penenun Surgawi berakhir dengan Gembala, pengawal berpesta dengan penguasa di Istana Umur Panjang. Dia memberinya kerongsang emas dan keranda berharga dan bersumpah cinta abadi.
Seorang Lu-shan memimpin tenteranya ke ibukota, diduga dengan tujuan menyelamatkan maharaja dari pekerja sementara yang tidak layak. Maharaja bersama pemuzik datang ke taman istana - guifei berhasrat untuk melakukan tarian pakaian Rainbow. Seorang utusan khas dari Sichuan membawa buah kegemarannya dari lychee. Guifei menari, maharaja gembira. Tetapi Li Lin-fu yang berwibawa melaporkan pendekatan pemberontak. Pengawal ibukota kecil, dan Li memujuk maharaja untuk pergi ke Sichuan. Dia terpaksa bersetuju.
Yang berdaulat melakukan perjalanan dengan ditemani oleh rakan karibnya dan tentera di bawah komando Chen Xuan-li. Sepanjang perjalanan, dia pertama kali melihat betapa buruknya kehidupan orang-orang. Atas permintaan para petani, dia pergi untuk melindungi mereka dari tentara, yang diketuai oleh pewaris takhta. Namun, detasemen yang mengiringi raja berdaulat menolak untuk terus maju sehingga dia selesai dengan orang-orang yang tidak layak di sekitar takhta. Mangsa pertama jatuh Yang Guo-chung. Tetapi tentera tidak berpuas hati, dan melalui Chen mereka menuntut kepala guifei. Maharaja terpaksa taat - kasim Gao memberinya tali pusat, dan dia bunuh diri. Tentera menghentam mayatnya dan terus berlanjutan. Maharaja dilanda kesedihan.
Pemberontakan ditekan. Mengganti takhta, Xuanzong bertahan dalam kesunyian dalam kenangan Yang-guifei, tanpa mengalihkan pandangan dari potretnya. Dia berbaring untuk berehat - dia muncul dalam mimpi ... Dan di luar tingkap, hujan mengetuk daun pohon satin (pohon di mana dia bersumpah sebagai cinta), dan pujukan kasim Gao sia-sia - kesedihan maharaja lama tidak ada habisnya, seperti hujan musim gugur.
