Novel ini digayakan sebagai kisah lama Jerman. Kisahnya bermula sekitar tahun 1521. Franz Sternbald, seorang seniman, pelajar muda Albrecht Dürer, pelukis Jerman yang terkenal, meninggalkan Nuremberg dan memulakan perjalanan panjang untuk sampai ke Itali dan belajar dari seniman Itali. Franz dikawal oleh rakannya Sebastian, seperti dirinya, murid Dürer, Kemudian, setelah perpisahan yang menyentuh hati, Sebastian kembali ke Nuremberg, ke bengkel gurunya.
Dalam perjalanan, Franz secara tidak sengaja bertemu dengan seorang perantis pandai besi. Setelah mengetahui bahawa Franz adalah pelukis, dia menunjukkan minat yang tinggi terhadap seninya dan berjanji bahawa dia akan pergi ke Dürer dan Sebastian di Nuremberg dan memerhatikan proses penciptaan mereka.
Di kota berikutnya, Franz mengirimkan sepucuk surat dari Dürer kepada pengurus sebuah kilang besar, Encik Zoener. Dia mengajaknya makan malam. Pada waktu malam, Sternbald dibawa ke dewan, di mana pertemuan yang cemerlang tidak memberi perhatian sedikitpun dan melakukan perbualan yang tidak sopan, dan tidak jelas. Selepas makan malam, Zeuner memujuk Franz untuk mengambil tempat upah yang baik di kilangnya dan tergoda dengan peluang untuk memastikan kehidupan yang selesa dalam masa terdekat. Franz tidak tunduk pada godaan dan tetap setia dengan impiannya. Dia menolak tawarannya dan terus dalam perjalanan.
Pemuda itu membuat jalan memutar untuk mengunjungi kampung di tebing Tauber, tempat tinggal ibu bapanya. Dia menangkap ayahnya ketika mati. Daripadanya, Franz mengetahui bahawa dia adalah anak angkatnya, tetapi ayahnya meninggal dan tidak mempunyai masa untuk menamakan ibu bapa kandungnya. Ibu angkatnya tidak tahu siapa dia, kerana ketika dia mengahwini ayahnya, dia sudah mempunyai seorang anak lelaki berusia dua tahun. Franz tinggal selama beberapa hari di kampung ini dan melukis gambar "Penginjilan kepada para gembala." Sambil berjalan melalui ladang, Franz teringat bagaimana dia pernah mengembara di padang rumput ketika kecil dan mengumpulkan bunga. Tiba-tiba, sebuah kereta berhenti di sebelahnya, dari mana seorang gadis kecil melangkah keluar dan meminta untuk memberikannya sejambak yang telah dikumpulkannya. Dia dengan senang hati memenuhi permintaannya dan sejak itu menyimpan memori ajaib mengenai pertemuan ini. Pada ketika gambarnya digantung di gereja dan bukannya yang lama, kereta berhenti berhampiran pintu terbuka katedral, dari mana roda terbang. Franz meluru ke arah gadis ketakutan yang duduk di kereta dan meyakinkannya. Berhampiran gereja, gadis itu kehilangan albumnya, dan Franz sudah menemukannya ketika kereta jauh. Dia membuka album, melihat di dalamnya sejambak bunga liar kering dan menyedari bahawa ini adalah orang asing yang sama yang dia temui pada masa kecil. Dia mahu mencari dia lagi. Dia menolak tawaran ibu angkatnya untuk tinggal di kampung dan menjalani kehidupan yang baik dan sejahtera dan meneruskan perjalanan.
Dia pergi ke Belanda untuk melihat artis terkenal Luka Leidensky. Dia ternyata seorang lelaki yang agak muda dan pembicara yang menghiburkan. Franz memberitahunya tentang ketakutannya dalam melukis dan terlalu banyak kesan. Lukas membimbingnya di jalan yang benar dan menasihatinya untuk tidak melakukan perjalanan ke Itali, tetapi untuk mengurung dirinya di sekolah lukisan Jerman dan menggambarkan alam utara dengan cara yang tidak asing bagi orang Jerman, kerana akar seni Itali Latin diduga tidak sependapat dengan dunia dalaman orang Jerman. Namun, tidak lama kemudian, Dürer sendiri mengunjungi Luke dari Leiden. Dia masih menangkap muridnya dengan Luke, dan dia berhasil menanamkan kepercayaan dirinya yang goyah terhadap kebenaran jalan yang telah dipilihnya.
Dari Leiden, Franz melakukan perjalanan ke Antwerp dengan beberapa rakan pelancong. Di antara mereka, yang paling penting, Franz suka Rudolf Florestan, penyair, penyanyi, orang Itali, menuju ke tanah airnya dari England. Orang muda memutuskan untuk melancong lebih jauh bersama. Sebelum Antwerp, Rudolph berpisah sebentar dengan Franz untuk melawat rakan yang tinggal berhampiran bandar. Franz menetap di penginapan dan sering mengunjungi rakannya yang lain, ahli perniagaan Vansen, yang, setelah mengetahui bahawa Sternbald adalah seorang seniman, dijiwai dengan rasa hormat yang tidak terbatas kepadanya. Atas permintaan Vansen, Franz melukis potret anak perempuannya, seorang gadis yang sangat sedih. Dia mula mempercayainya dan melaporkan alasan kesedihannya. Ternyata dia mempunyai kekasih, tetapi dia miskin, dan ayahnya, seperti yang dia percaya, tidak akan pernah bersetuju untuk menikahinya untuknya. Vansen berjanji pada dirinya sendiri bahawa dia akan memberikan putrinya dalam perkahwinan hanya dengan artis, dan mengajak Franz, walaupun dia miskin, untuk menjadi menantunya. Franz bertemu dengan pengantin lelaki anak perempuannya dan mengenali di dalamnya pandai besi yang sudah dikenalinya. Setelah mengunjungi bengkel Dürer, dia jatuh cinta dengan lukisan, benar-benar meninggalkan kerajinan pandai besi, dan sekarang dia mati karena kerinduan pada kekasihnya dan dari fakta bahawa dia tidak tahu jalan kehidupan mana yang harus dia pilih: melukis atau pandai besi. Franz meyakinkannya untuk beralih ke seni dan bercakap dengan Vansen. Dia berjaya mengatur nasib anak perempuan Vansen dengan gembira, dan, bersama dengan Rudolf Florestan, yang telah bergabung dengannya, dia berangkat.
Dalam perjalanan, rakan-rakan bertemu dengan Bolz, pengukir yang kembali dari Itali ke Jerman, dan rahib yang menemaninya. Yang pertama menolak teman dengan pertimbangan keras tentang seni Jerman dan penghormatan pelukis Itali, sementara yang kedua memikat dengan kelembutan dan kehangatannya. Franz dan Rudolph mengucapkan selamat tinggal kepada pelancong dan teruskan. Mereka berkenalan dengan pemburu yang cantik dan tinggal di istananya. Countess muda menunjukkan Franz potret kekasihnya, yang melarikan diri darinya sebelum perkahwinan. Dalam potret tersebut, Franz mengenali rahib yang ditemuinya sebentar tadi.
Selepas beberapa ketika, Sternbald mengunjungi pertapa berdekatan. Dia juga pelukis. Di antara karya-karyanya, Franz secara tidak sengaja menjumpai potret orang asingnya. Dia membawanya ke istana dan, bercakap mengenai pertapa itu, menunjukkan penghormatan. Countess mengatakan bahawa dia menggambarkan kakaknya, yang meninggal kurang dari setahun yang lalu. Franz tidak dapat dipastikan. Seolah-olah tanah itu meninggalkan di bawah kakinya. Namun, dia segera bertemu dengan seorang gadis yang menawan dengan siapa dia berselingkuh, ribut dan sensual. Sukar baginya untuk berpisah dengannya, tetapi dia masih meninggalkan istana untuk meneruskan perjalanannya.
Tidak lama kemudian, Franz dan Rudolph melihat seorang ksatria yang terluka di hutan dan seorang jamaah berusaha menolongnya. Bersama-sama mereka bermalam di sebuah gubuk di pertapa yang jauh dari kesibukan dunia kerana cinta yang tidak bahagia. Merebus herba penyembuhan membantu ksatria yang cedera, di mana Franz dan Rudolph mengenali rahib yang baru ditemui, kekasih wanita itu, untuk pulih. Roderigo, ini adalah nama ksatria itu, memberitahu orang-orang muda tentang rakannya Ludovico, seorang yang ceria dan ceroboh yang tidak pernah dia lihat selama lebih dari satu tahun, dan juga tentang kekasih kesayangannya, dari mana dia melarikan diri, tetapi yang sangat rindu. Kejutannya sungguh hebat apabila setelah beberapa saat dia melihat Ludoviko yang dicintainya memasuki pondok pertapa. Perangai dan kecintaannya yang menggembirakan memikat Rudolph, yang sejak itu tidak melangkah jauh darinya, Ludoviko menjelaskan sikapnya yang sangat longgar dan tidak dapat disangkal oleh kenyataan bahawa pada masa kecilnya dia tidak mempunyai saudaranya yang diinginkan olehnya dan tidak belajar mencintai sesiapa pun, kecuali saya.
Anak-anak muda bersama-sama meninggalkan pondok pertapa dan setelah peralihan yang panjang dan melelahkan mereka memasuki kebun yang berdekatan dengan istana. Kastil, seperti yang kemudiannya ternyata, adalah milik saudara perempuan di kawasan itu. Di sini Roderigo secara tidak sengaja bertemu dengan kekasihnya dan bersamanya.
Dengan cara seterusnya, Franz memegang satu. Di kota berikutnya, dia melukis gambar di sebuah biara dan menolong Ludoviko, yang datang ke sana, untuk menculik pengantin perempuannya, yang dibuat oleh kerabatnya untuk mendapatkan potongan rambut sebagai biarawati.
Di Florence, Sternbald bertemu dengan banyak artis Itali, menjalani gaya hidup yang sia-sia dan sembrono, yang, bagaimanapun, tidak begitu sesuai dengannya. Kemudian dia pergi ke Rom, di mana di salah satu rumah di mana juruacara menganjurkannya berjumpa, dia bertemu dengan orang asing kesayangannya. Ternyata namanya Maria dan dia juga sudah lama menyayangi Sternbald. Ibu gadis itu menerima Franz dengan sangat baik.
Pada bahagian ketiga, yang tidak ditulis oleh Tick, dia bermaksud untuk membincangkan fakta bahawa di Florence, di sebuah rumah negara yang kaya, Franz bertemu dengan ayahnya, sementara Ludovico ternyata menjadi saudaranya. Dia merancang untuk menyelesaikan perjalanan Sternbald di Nuremberg dengan selamat di kubur Albrecht Dürer, yang sudah meninggal pada waktu itu.