: Perampas kuasa Tanah Sihir yang diasingkan sekali lagi berusaha menakluknya. Untuk menolong penduduk negara ini datanglah rakan mereka dari dunia luar. Perampas dikalahkan lagi.

Burung gergasi

Oorfene Deuce yang diasingkan, terobsesi dengan dendam, menetap di rumahnya di Blue Country bersama dengan beruang yang dianimasikan olehnya dan badut kayu. Setelah tujuh tahun dihabiskan dalam mimpi mendapatkan kembali kekuasaan di Fairyland, seekor helang Carfax besar terbang ke taman Urfin. Menurut undang-undang suku helang, pasangan mendapat hak untuk mengambil anak ayam hanya jika salah satu helang mati, sehingga setiap orang memiliki cukup makanan. Akhirnya, Carfax menerima hak ini, tetapi pemimpin suku itu memutuskan untuk membawa anak ayam itu sendiri. Setelah bangkit melawan pemimpin itu, isteri Carfax meninggal dunia, dan dia sendiri cedera parah. Carfax tidak dapat kembali ke sukunya, mereka akan membunuhnya. Urfin keluar dari helang dan pergi untuk hidup. Dia mengilhami helang yang berfikiran sederhana bahawa orang tidak memahami reka bentuknya yang hebat. Dia ingin menjadi ketua rakyat untuk melakukan perbuatan mulia. Tiba-tiba, Urfin teringat kepada suku Jumpers yang berperang, yang tinggal di pergunungan berhampiran Pink Country dan menggelar diri mereka sebagai Marrans. Oorfene mengirim badutnya untuk pengintaian, dan dia melaporkan bahawa suku besar Prygunov melombong perhiasan di pergunungan dan menukarnya dengan makanan dari jiran, penduduk negara Pink Boltunov. Mereka tinggal di pondok, kerana tidak tahu membina rumah. Dengan kaki yang kuat dan berotot, Pelompat membuat lompatan panjang. Marranas menyembah api. Marrana juga tidak boleh memasak atau membakar roti. Hiburan kegemaran mereka adalah tinju.

Dengan menyembunyikan beruang dan alat pertukangan yang diperlukan di dekat negara Marranian, Oorfene mengenakan pakaian berwarna merah dan muncul di hadapan Marranes yang ketakutan dalam gambar Dewa Api. Pertama, Urfin mengajar orang Marrina untuk membina rumah dan membina istana. Karena takut, Marranes memberi Urfin harta mereka, yang secara diam-diam dia tukarkan dengan Chatterbox untuk perabot dan perkakas rumah. Kepada Marranas, ia menunjukkan ini sebagai keajaiban. Oorfin memberi jaminan kepada Marranov bahawa jika mereka mematuhinya, mereka akan mempunyai perkara yang sama. Dia juga mengajar mereka cara memasak pelbagai hidangan dan membakar roti. Marran yang mulia, yang dipimpin oleh pemimpin mereka, kini menindas orang miskin, yang tidak senang dengan penampilan Oorfene, tetapi rasa takut akan Tuhan semakin kuat.

Untuk mengetahui juga, mula bertukar perhiasan dari Chatterboxes dan perdagangan mula berkembang. Pemimpin Marrans membeli perabot yang sama dengan Urfin, dan mula meneka sesuatu. Sekarang, untuk pengambilan perhiasan, perlu menggali periuk api yang lebih dalam. Sehingga pekerja tidak menyembunyikan barang berharga, orang kaya memberikan mereka pengawas.

Carfax melihat ini dan marah pada ketidakadilan itu, tetapi Urfin memujuknya untuk menunggu dan talian akan sampai ke orang biasa. Tetapi Carfax semakin kurang mempercayai penyelamatnya.

Kuasa

Sementara itu, Scarecrow memutuskan untuk mengubah Kota Emerald menjadi pulau untuk memperkuat pertahanannya sekiranya terjadi serangan musuh. Di tembok kota, dia memerintahkan agar taman bandar itu rosak. Peri Stella yang baik, wanita dari Pink Country, memberinya kotak sihir yang menunjukkan semua yang berlaku di Magic Land. Stella juga memberi amaran bahawa anda perlu mengawasi Oorfene Deuce. Pada mulanya, Scarecrow benar-benar menjaga pengasingan, tetapi ketika dia melihat bahawa dia bekerja di kebunnya sepanjang masa, dia lupa tentangnya.

Dilatih oleh Urfin, Marranes tidak senang dengan ketidaksamaan, dan rasa tidak puas hati popular. Tetapi Oorfin meyakinkan mereka bahawa hidup lebih baik, dan menghantar mereka untuk melawan Munchkins dan Miguns. Melihat ini, Carfax meninggalkan Urfin.

Oorfene bergerak bersama tenteranya ke Tanah Violet. Tetapi Marranes lebih buruk daripada tentera kayu: mereka memerlukan makanan dan rehat.Namun, mereka berurusan dengan Migun dan menangkap Lumberjack ketika dia tanpa kapak. The Lumberjack berjaya menghantar amaran kepada Scarecrow dengan rumah tikus itu. Melihat ke dalam laci, dia melihat bahawa rakannya sedang menghadapi masalah. Burung gagak Kaggi-Karr dihantar ke Violet Land sebagai pemberi maklumat.

Meninggalkan gabenor di Tanah Violet dan mengambil Lumberjack yang diikat, Oorfene Djus berpindah ke Emerald City. Mengetahui hal ini, Scarecrow menghancurkan semua alat transportasi di sepanjang terusan, dan tentera Oorfene Deuce memulakan pengepungan kota. Dengan bantuan alat pelempar, pasukan Marrans melompat ke dinding dan memasuki kota. Oorfene sekali lagi menanam Scarecrow dan Lumberjack di ruang bawah tanah. Dia mengandalkan bantuan dari sekatan, tetapi di bawah kepemimpinan Kaggi-Karr, mereka menolak untuk melayaninya dan masuk ke hutan. Marrans menjarah Kota Emerald dan juga Negara Violet, dan menetap di rumah-rumah warga. Urfin sendiri menduduki istana. Tiba-tiba, burung hantu helang Guam kembali kepadanya. Dia mencadangkan agar tidak jauh dari kacang Emerald City tumbuh, berkat yang orang tidak tidur, dan penjaga sekarang berhenti tidur pada waktu malam.

Keldai yang luar biasa

Semasa Ellie dan Fred berada di Fairyland, Ellie mempunyai seorang adik perempuan, Annie. Ketika Annie membesar, dia berteman dengan anak lelaki tetangga Tim. Rakan-rakan mendengar cerita Ellie mengenai Fairyland dan bermimpi untuk sampai ke sana. Setelah menerima wisel perak Ramona sebagai hadiah, Annie memutuskan untuk menggunakannya, dan - lihatlah! - tikus berlari, walaupun mereka tidak dapat bercakap. Tetapi ibu, melihat ini, menjadi takut dan mengambil wisel.

Bersama Tim dan cucu lelaki Toto, Arto Annie pergi melawat orang Cunning. Kanak-kanak meminta Fred, seorang pelajar di Universiti Teknologi, untuk menolong mereka masuk ke Magic Land. Tetapi melalui gua itu mustahil untuk sampai ke sana kerana runtuh.

Setelah pulang, mereka menerima melalui pos dua keldai mekanikal yang memakan tenaga suria. Dengan menunggang mereka, anak-anak dari Arto memulakan perjalanan. Mula tidak tahu keletihan dan terus berada di atas air.

Diajar oleh Ellie, anak-anak melewati padang pasir, batu-batu hitam Gingham dan mendapati diri mereka berada di Magic Land, di mana keldai dan Artaud mula bercakap. Tetapi di pergunungan, pelancong tersesat dan bertemu Carfax, yang membantu mereka. Carfax kembali ke sukunya, ketika pemimpin itu mati. Di sana dia bertemu dengan teman wanita baru dan sembuh dengan tenang dan bahagia.

Di Fairyland, Annie menyelamatkan Tonkonyukh, raja musang, dari perangkap dan menerima gelung perak sebagai hadiah, yang membuat semua orang yang memakainya tidak kelihatan. Tonkonyuh juga memperlakukan anak-anak dengan buah pokok arnab yang rasanya seperti daging arnab.

Di negara Zhevunov, Villina sudah menunggu anak-anak. Dia mahu anak-anak menggulingkan Oorfene Deuce. Villina meminta anak-anak pergi ke Emerald City di sepanjang jalan berturap bata kuning dan menggunakan gelung perak untuk mengambil kotak sihir. Dia akan membantu mengatasi Oorfene Deuce.

Annie memperlakukan Chewers dengan buah pokok arnab. Setelah mengetahui bahawa Chewers tidak dapat jatuh ke dalam kerajaan musang untuk menikmati buah-buahan ini kerana harimau yang dahagakan darah telah menetap di jalan, Tim membuat perangkap untuknya.

Gelung perak

Setelah berjalan-jalan di Blue Country dan bertemu dengan penduduk bawah tanah, pelancong menuju ke Emerald City. Dalam perjalanan, mereka mengetahui bahawa orang Migun telah memberontak terhadap Marrans.

Terima kasih kepada gelang perak, pelancong dengan tenang menembusi Emerald City. Sementara itu, pasangan datang ke Negara Biru. Tetapi Penjaga Masa dari negara bawah tanah Ruggiero bertemu mereka dengan naga dan berkaki enam. Marrans yang ditaklukkan kembali ke Urfin.

Untuk membongkar misteri kotak sihir, Urfin mengancam Scarecrow dengan pembalasan, tetapi tidak ada ancaman yang menakutkan penguasa Emerald City.

Setelah memakai gelang perak, Tim, ditemani oleh Kaggi-Karr, memasuki Emerald Isle dan memasuki ruang takhta. Melihat ada laci dan Oorfene masuk, Tim yang tidak kelihatan memukul kotak Urfin dengan kotak dan bersembunyi.

Annie memanggil ratu tikus Ramina. Ramina memasuki penjara di mana orang-orang Scarecrows duduk bersama Lumberjack dan belajar dari mereka kata-kata ajaib yang mengawal kotak itu. Kini Annie dan rakan-rakannya dapat menyaksikan semua yang berlaku di Fairyland. Mereka mengetahui bahawa para tawanan dipindahkan ke penjara lain, di mana Faramant dan Dean Gyor berada, dan mereka akan menghantar Kaggi-Karr ke sana. Sekarang banduan dijaga oleh penjaga yang makan kacang nuh-nuh dan tidak pernah tidur. Untuk meneutralkan kesan kacang, anda memerlukan air Soporific. Dalam keldai mekanikal, Annie dan Tim turun ke negara bawah tanah, mengambil air Sulphurous dan membebaskan rakan mereka. Negara yang bebas dan Violet. Penaklukan Urfin sedang runtuh, tentera tidak mahu mematuhinya lagi. Dia menyampaikan pidato di mana dia mendesak Marrans untuk berperang, mengatakan bahawa Migun akan datang untuk menghancurkan rumah mereka. Orang tua bersetuju untuk tinggal untuk memperkuat kekuatannya. Semasa perjalanan ke Purple Country, mereka kecanduan permainan bola tampar, yang diajarkan oleh Tim kepada Migunov. Oorfene dikalahkan lagi, dan keldai membawa Annie dan Tim pulang.