Setelah mendapat jemputan dari Pushkinist Schweitzer terkenal untuk datang ke Mikhailovskoye, seniman pemulihan Leningrad Nikolai Genrikhovich Vermel menangguhkan pekerjaan tergesa-gesa di lukisan dinding Gereja Trinity di Novgorod dan, bersama dengan rakan dan pelajarnya Pakhomov, pergi ke Schweitzer, mencari-cari koleksi Mikhailov yang tidak diketahui dokumen.

Anak perempuan induk semang, pelakon teater Odessa, kecantikan yang datang untuk menziarahi anak perempuannya dan ibu yang sudah tua dijemput untuk lawatan.

Lorong-lorong bersalji, sebuah rumah lama, sebuah masyarakat yang menarik di Mikhailovsky - Tatyana Andreevna menyukai segala-galanya. Senang mencari peminat yang berbakat - pelajar Odessa. Terdapat kejutan yang sama sekali tidak dijangka. Setelah memasuki salah satu bilik, Tatyana Andreevna diam-diam tersentak dan duduk di kerusi yang bertentangan dengan potret kecantikan muda. Semua orang melihat bahawa rakan mereka sama dengan dia. "Carolina Sabanskaya adalah nenek buyut saya," jelasnya. Kakek buyut pelakon, Chirkov tertentu, pada tahun dia tinggal di Odessa Pushkin bertugas di sana dalam rejimen dragoon. Carolina bersinar dalam masyarakat, dan penyair kami jatuh cinta padanya, tetapi dia berkahwin dengan naga, dan mereka berpisah. Secara kebetulan, saudara perempuan pengembara putus asa ini, Countess of Ghana, adalah isteri Balzac dalam perkahwinan keduanya. Tatyana Andreevna teringat bahawa pamannya di Kiev menyimpan potret Pushkin.

Schweizer tercengang. Dia tahu bahawa, berpisah dengan Sabanskaya, penyair memberikannya potretnya, yang digambarkan memegang selembar dengan beberapa puisi yang didedikasikan untuk gadis Poland yang menawan. Pushkinist memutuskan untuk pergi ke Kiev.

Di ibukota Ukraine, dia berjaya menemui Paman Tatyana Andreevna, tetapi, sayangnya, salah satu saat krisis dia kehilangan potret peniaga barang antik Odessa, Zilber. Di Odessa, Schweizer mendapat tahu bahawa peniaga barang antik itu menunjukkan potret itu kepada keponakannya, yang bekerja di sanatorium Yalta untuk pesakit habis-habisan: potret itu tidak mempunyai nilai artistik.

Sebelum meninggalkan Odessa, Schweizer mengunjungi Tatyana Andreevna. Dia meminta untuk membawanya ke Yalta. Di sana, di sanatorium tuberkulosis, orang Sepanyol berusia dua puluh dua tahun Ramon Pereiro meninggal dunia. Dia tiba di Rusia bersama dengan Republikan lain, tetapi tidak tahan dengan iklim dan menjadi sakit parah. Mereka menjadi kawan dan sering bertemu antara satu sama lain. Suatu ketika, di luar negara, Ramon tiba-tiba berlutut di depannya dan mengatakan bahawa dia mencintainya. Sepertinya sombong dan tidak pantas baginya (dia sepuluh tahun lebih tua darinya, dan Masha sudah berusia lapan tahun), dia ketawa, dan dia tiba-tiba melompat dan lari. Tatyana Andreevna sepanjang masa mencela dirinya sendiri kerana ketawa ini, kerana bagi rakan senegaranya teater adalah sifat kedua.

Sanatorium memberitahunya bahawa tidak ada harapan, dan dibenarkan tinggal. Di dalam bilik, dia berlutut di depan katil. Ramon mengenalinya, dan air mata mengalir di wajahnya yang nipis dan menghitam.

Sementara itu, Schweizer menjumpai potret di sanatorium dan memanggil Vermel. Kemungkinan untuk memulihkan hanya di tempat. Namun, Pakhomov tiba, meminta guru menghantarnya. Sudah jelas bagi lelaki tua itu bahawa Misha di selatan mempunyai minat khusus selain profesional. Sesuatu yang dia perhatikan kembali di Novgorod.

Dengan bantuan Pakhomov, dia berjaya membaca ayat-ayat yang dipegang Pushkin di tangannya. Itu adalah bait puisi: "Punggung terbang menipis awan ..." Penemuan ini tidak mengandungi sensasi, tetapi penting bagi Schweitzer untuk menyentuh kehidupan penyair. Pakhomov gembira melihat Tatyana Andreevna lagi. Dia tidak pernah memberitahunya tentang cinta, dan dia juga diam, tetapi pada musim bunga 1941 dia pindah ke Kronstadt - lebih dekat dengan Novgorod dan Leningrad.

Perang itu menemuinya di pulau Ezel, sebagai sebahagian daripada krew pelawat Teater Armada Baltik. Dengan bermulanya pertempuran, aktris tersebut menjadi jururawat dan diasingkan sebelum kejatuhan pulau kepahlawanan itu. Selanjutnya, jalan itu terletak pada Tikhvin. Tetapi pesawat itu terpaksa mendarat di dekat Mikhailovsky, di lokasi detasmen partisan.

Semasa memperbaiki saluran paip gas yang rosak, Tatyana Andreevna bersama pengiring pergi ke Mikhailovskoye. Dia belum tahu bahawa Schweitzer tinggal di sini untuk melindungi nilai-nilai muzium yang dikuburkan olehnya dan potret Sabanskaya yang tersembunyi secara terpisah dari mereka. Tatyana Andreevna menemukannya secara tidak sengaja, tidak sihat secara mental. Pada waktu subuh, pesawat membawa mereka ke daratan.

Di Leningrad, mereka menemui Vermel dan Masha: Nikolai Genrikhovich bergegas ke Novgorod dengan tercetusnya perang. Dia berjaya mengemas dan mengangkut barang berharga muzium ke Kostroma, tetapi dia sendiri harus tinggal bersama Masha dan Varvara Gavrilovna - ibu dari Tatyana Andreevna - di Novgorod. Mereka bertiga berjalan kaki meninggalkan kota yang diduduki, tetapi seorang wanita tua meninggal dunia.

Tidak ada berita dari Pakhomov sejak dia pergi ke tentera. Dia pergi ke selatan, bekerja di surat kabar barisan depan, dan cedera ketika menghalau pendaratan Jerman. Sepanjang rindu untuk Tatyana Andreevna. Hospitalnya sentiasa bergerak - barisan hadapan bergerak ke arah Volga.

Di Leningrad, ia menjadi semakin sukar. Tatyana Andreevna menegaskan bahawa Vermel, Schweitzer dan Masha pergi ke Siberia. Dia sendiri harus tinggal di teater. Dia sendirian, sering bermalam di bilik ganti, di mana ia lebih panas daripada di rumah, sendirian dengan potret Sabanskaya, yang menimbulkan pemikiran bahawa setelah mati dia tidak akan memiliki mata, alis, atau senyuman. Ada baiknya pada masa lalu mereka melukis potret.

Tetapi pada suatu hari, menekan dahinya ke arah tingkap, dia melihat seorang lelaki berjubah besar di jalan yang sepi, dengan tangan dalam kumpulan itu. Itu adalah Misha Pakhomov. Setelah memecahkan sekatan, mereka yang pergi untuk evakuasi juga kembali ke Leningrad. Hidup semakin baik. Vermel dan Pakhomov bersemangat untuk mengembalikan monumen Peterhof, Novgorod, Pushkin, Pavlovsk yang hancur, sehingga setelah beberapa tahun orang tidak dapat membayangkan bahawa gerombolan fasis telah melewati negeri ini.