Pada akhir kempen Turki terakhir, Cossack Prokofiy Melekhov membawa pulang seorang wanita Turki yang ditawan ke kampung Veshenskaya. Dari perkahwinan mereka, seorang anak lelaki dilahirkan, disebut Pantelei, sama gelapnya dan bermata gelap seperti ibunya. Selepas itu, Pantelei Prokofievich terlibat dalam pengaturan ekonomi dan memperluas tanahnya dengan ketara. Dia mengahwini seorang Cossack dengan nama Vasilisa Ilyinichna, dan sejak itu darah Turki mula berkahwin dengan darah Cossack. Oleh itu, putera sulung Pantelei Prokofievich, Petro, pergi ke ibunya: dia pendek, bertubuh pendek dan Rusogolovy; dan yang bongsu, Gregory, lebih mirip seorang ayah: yang serupa, hidung belang, cantik sangat cantik, dengan sikap panik yang sama. Selain mereka, keluarga Melekhov terdiri daripada Dunyashka kegemaran ayahnya dan isteri Petrova, Daria.
Pada awal pagi Pantelei Prokofievich memanggil Grigory untuk memancing, di mana dia menuntut agar anaknya meninggalkan Aksinya Astakhova, isteri jiran Stepek Melekhov, seorang diri. Gregory bersama seorang rakannya, Mitka Korshunov, akan menjual ikan mas yang ditangkap kepada saudagar kaya Mokhov dan bertemu dengan puterinya Elizabeth. Petro dan Stepan berangkat ke kem untuk berkumpul, dan Gregory terus menggoda Aksinya.
Ketika Aksinya berusia enam belas tahun, dia diperkosa oleh ayahnya sendiri, yang kemudian dibunuh oleh ibu dan saudaranya. Setahun kemudian, dia menikah dengan Stepan Astakhov, yang, tanpa memaafkan "penghinaan," itu mulai memukul Aksinya dan berjalan di sepanjang tirai. Oleh itu, ketika Grishka Melekhov mulai menunjukkan minat padanya, Aksinya, yang tidak mengetahui cinta itu, terhadap rasa ngerinya, mempunyai perasaan respons. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan Gregory. Pencinta tidak menyembunyikan hubungan mereka, dan semuanya menjadi diketahui oleh Pantelei Prokofievich dan Stepan. Setelah kembali, dia mula memukul Aksinya dengan kejam, dan ayahnya memutuskan untuk segera menikahi Gregory dengan Natalia, saudara perempuan Mitka Korshunov. Stepan Astakhov, bertempur dengan saudara Melekhov, menjadi musuh mereka. Aksinya mencuba, tetapi tidak dapat menahan perasaannya terhadap Gregory. Perjodohan Pantelei Prokofievich memberikan hasil yang positif, kerana Natalya Korshunova jatuh cinta dengan Grigory. Dia, pada gilirannya, menawarkan Axigne untuk menghentikan hubungan mereka. Gregory mengahwini Natalia tanpa merasakan perasaan kepadanya.
Mitka Korshunov membawa Elizabeth Mokhov keluar untuk memancing dan merogol di sana. Khabar angin kotor mulai merayap di ladang, dan Mitka pergi untuk berkahwin dengan Elizabeth. Tetapi gadis itu menolaknya, dan Sergei Platonovich Mokhov membiarkan anjing-anjing itu jatuh di Korshunov. Gregory menyedari bahawa perasaannya terhadap Aksinya belum mati. Dia nampaknya berdamai dengan suaminya, tetapi terus mencintai Gregory.
Fedot Bodovskov berkenalan dengan Shtokman. Tom berjaya menghentikan pergaduhan di kilang, di mana Mitka Korshunov mengalahkan saudagar Mokhov. Semasa disoal siasat oleh penyiasat, Shtokman mengatakan bahawa pada tahun 1907 dia berada di penjara "kerana kerusuhan" dan sedang menjalani hubungan. Gregory mengaku kepada Natalia bahawa dia tidak mencintainya. Semasa perjalanan untuk kayu sikat, saudara Melekhov bertemu dengan Axinho. Hubungan Aksigny dengan Gregory disambung semula. Untuk pembacaan Shtokman mengenai sejarah Don Cossack datanglah Jack, Christonya, Ivan Alekseevich Kotlyarov dan Mishka Kosheva. Gregory dan Mitka Korshunov mengangkat sumpah. Natalia memutuskan untuk kembali tinggal bersama ibu bapanya. Terdapat pertengkaran antara Gregory dan Pantelei Prokofievich, setelah itu Gregory meninggalkan rumah. Di pedagang Mokhov, dia bertemu dengan perwira Evgeny Listnitsky dan menerima tawaran untuk mengusahakan jurulatih harta tanahnya, Berry. Aksinho diambil sebagai tukang masak untuk pekerja domestik dan bermusim. Aksinya dan Grigory meninggalkan ladang, dan Natalya kembali ke ibu bapanya. Sejak hari-hari pertama, Listnitsky mula menunjukkan minat terhadap Aksinya.
Valet dan Ivan Alekseevich terus pergi ke Shtokman, yang memberitahu mereka mengenai perjuangan negara-negara kapitalis untuk pasaran dan koloni sebagai sebab utama perang dunia yang akan berlaku. Pada Paskah, Natalia, kelelahan dengan sifatnya yang memalukan, membuat percubaan bunuh diri. Aksinya mengakui kepada Gregory bahawa dia mengharapkan anak darinya. Petro tiba untuk melawat abangnya. Aksinya memohon kepada Gregory untuk membawanya bersalin dan melahirkan seorang gadis dalam perjalanan pulang. Gregory dipanggil untuk latihan ketenteraan; Pantelei Prokofievich tiba-tiba datang kepadanya dan membawa "rujukan". Gregory pergi untuk perkhidmatan selama empat tahun; dalam perjalanan, ayahnya memberitahunya bahawa Natalya selamat, walaupun dia tetap cacat, dan bertanya apakah Gregory akan tinggal bersamanya ketika dia kembali. Di suruhanjaya perubatan, mereka ingin menuliskan Gregory kepada penjaga, tetapi kerana data luaran yang tidak standard ("The gangster's erysipelas ... Very wild"), mereka dimasukkan ke dalam Rejimen Cossack Angkatan Darat Kedua Belas. Pada hari pertama, Gregory memulakan geseran dengan pegawai atasannya.
Natalia kembali datang untuk tinggal bersama orang Melekhov. Dia masih berharap agar Gregory kembali ke keluarga. Dunyasha mula pergi ke permainan dan memberitahu Natalya mengenai hubungannya dengan Mishka Koshev. Seorang penyiasat tiba di kampung dan menangkap Shtokman; semasa pencarian dia mendapati sastera haram. Semasa disoal siasat, ternyata Shtokman adalah anggota RSDLP. Dia dibawa pergi dari Veshenskaya.
Rejimen Gregory berdiri di kawasan Radzivillovo. Mengawasi para pegawai, Gregory merasakan tembok yang tidak dapat dilihat antara dirinya dan mereka; perasaan ini dikuatkan kerana kejadian dengan Prokhor Zykov, dipukul oleh wahmistra semasa latihan. Sebelum awal musim bunga, orang Cossack, diseksa oleh kebosanan, memperkosa Frania, pembantu rumah pengurus muda, dengan platun; Grigory, yang berusaha menolongnya, diikat dan dilemparkan ke kandang, berjanji akan membunuh, jika dia membiarkannya tergelincir.
Perang bermula, dan Cossack dibawa ke sempadan Rusia-Austria. Dalam pertempuran pertamanya, Gregory membunuh seorang lelaki, dan gambar orang Austria yang digodam itu membimbangkan hati nuraninya. Menarik diri dari garis pertempuran, regimen Gregory menerima pengisian semula dari Don. Gregory bertemu dengan abangnya, Mishka Koshevy, Anikushka dan Stepan Astakhov. Dalam perbualan dengan Peter, dia mengakui bahawa dia rindu dan terseksa oleh pembunuhan paksa. Petro menasihatkan agar berhati-hati dengan Stepan, yang berjanji akan membunuh Gregory dalam pertempuran pertama. Gregory menjumpai buku harian dari Cossack yang terbunuh, yang menggambarkan kisah percintaan yang terakhir dengan Elizabeth Mokhova, yang turun. Platun Gregory mendapat Cossack yang dijuluki Chubaty; mengejek pengalaman Gregory, dia mengatakan bahawa dalam pertempuran untuk membunuh musuh adalah sesuatu yang suci. Gregory cedera parah di kepala. Diterima oleh dorongan patriotik, Yevgeny Listnitsky pergi untuk tentera yang mengetuai platun. Podesaul Kalmykov menasihatinya untuk mengurangkan perkenalannya dengan sukarela Ilya Bunchuk. Orang Melekhov menerima berita kematian Gregory, dan dua belas hari kemudian dari surat Peter ternyata Gregory masih hidup, apalagi, dia dianugerahkan George Cross untuk keselamatan seorang pegawai yang cedera dan dinaikkan pangkat menjadi pegawai junior. Setelah menerima sepucuk surat dari Gregory, di mana dia mengirimkan "busur dan rasa hormat" kepadanya, Natalya memutuskan untuk pergi ke Yagodnaya, untuk meminta Aksinya untuk mengembalikan suaminya. Pada malam serangan berikutnya, sebuah peluru menyerang sebuah rumah di mana Prokhor Zykov, Chubaty dan Grigory berhenti. Gregory yang cedera di mata dihantar ke sebuah hospital di Moscow. Tanya, anak perempuan Gregory dan Aksigny, jatuh sakit dengan demam merah dan tidak lama lagi meninggal dunia. Aksinya bersetuju dengan Levnitsky, yang datang bercuti kerana cedera. Garanzha, jiran Grigory di wad hospital, dalam perbincangan dengan Cossack berbicara secara tidak sopan mengenai sistem autokratik dan mendedahkan sebab-sebab sebenar perang. Gregory dengan rasa ngeri merasakan bahawa semua idea sebelumnya tentang tsar, tanah airnya dan tugas ketenteraan Cossacknya runtuh. Gregory dipindahkan ke hospital di Tverskaya, untuk menyembuhkan luka yang terbuka; di sana, seseorang dari keluarga kekaisaran mengunjungi rumahnya. Kerana tingkah laku tidak sopan di hadapan tetamu tertinggi, Gregory kekurangan makanan selama tiga hari, dan kemudian dihantar pulang. Gregory pergi ke Berry. Dari datuk pengantin lelaki, Sasha, dia belajar tentang hubungan Aksinya dengan Listnitsky. Gregory mengalahkan centurion dengan cambuk dan, meninggalkan Axinho, kembali ke keluarganya, ke Natalia.
Setelah mencapai pangkat pegawai, Bunchuk melakukan propaganda Bolshevik dalam pasukan. Liznitsky memaklumkan kepadanya, padang pasir Bunchuk. Di bahagian depan, Ivan Alekseevich bertemu Valeta; ternyata Shtokman berada di Siberia. Gregory ingat bagaimana dia menyelamatkan nyawa Stepan Astakhov dalam pertempuran, yang, bagaimanapun, tidak mendamaikan mereka. Secara beransur-ansur, Gregory mulai menjalin hubungan persahabatan dengan Chubaty, yang cenderung menolak perang. Bersama dia dan Mishka Koshev, Gregory mengambil bahagian dalam "penangkapan" kubis cacing dan mengaitkannya dengan komandannya yang ke-100. Pada musim gugur, Natalia melahirkan anak kembar. Semasa serangan berikutnya, Gregory cedera di lengan. Peter mendengar khabar angin mengenai perselingkuhan Daria, yang tinggal bersama dengan Stepan Astakhov. Terluka di medan perang, Stepan hilang, dan Petro memutuskan untuk merobohkan mata Daria sehingga tidak ada orang lain yang memandangnya. Pada gilirannya, Pantelei Prokofievich mengambil langkah-langkah untuk menahan menantunya, tetapi ini tidak membawa kepada kebaikan. Revolusi Februari menimbulkan kerisauan di kalangan Cossack. Listnitsky memberitahu saudagar Mokhov bahawa sebagai hasil propaganda Bolshevik, para tentera berubah menjadi kumpulan penjenayah, tidak terkawal dan liar, dan kaum Bolshevik sendiri "lebih teruk daripada bakteri kolera." Komander brigade, di mana Petro Melekhov bertugas, mendesak Cossack untuk menjauhkan diri dari kemelut yang telah bermula. Berharap untuk mengakhiri perang, Cossack bersumpah setia kepada Pemerintah Sementara. Mereka memenuhi perintah untuk kembali ke depan dengan gumaman terbuka. Daria tiba di hadapan untuk Peter. Listnitsky menerima janji temu kepada rejimen promonarkis; tidak lama lagi sehubungan dengan peristiwa Julai dia dihantar ke Petrograd. Kornilov menjadi panglima tertinggi; pegawai menaruh harapan kepadanya untuk menyelamatkan Rusia, Cossack "crumple". Ivan Alekseevich melakukan kudeta dalam rejimennya dan dilantik sebagai centurion; dia enggan pergi ke Petrograd. Bunchuk tiba di bahagian depan untuk menggegarkan Bolshevik dan bertemu Kalmykov. Deserter menangkap Kalmykov untuk ditembak. Di Petrograd, Listnitsky menjadi saksi kudeta Bolshevik. Setelah mendapat berita mengenai perubahan kuasa, Cossack kembali ke rumah.
Ivan Alekseevich, Mitka Korshunov, Prokhor Zykov, dan setelah mereka Petro Melekhov, yang melarikan diri dari rejimen bolshevik, kembali ke kampung. Menjadi diketahui bahawa Gregory bergabung dengan Bolshevik, sudah berada di pangkat pegawai platun. Selepas rampasan kuasa, dia menerima pelantikan ratusan komander. Gregory berada di bawah pengaruh rakan sekerjanya, Efim Izvarin, yang bermaksud otonomi penuh Wilayah Don Cossack. Izvarin menjelaskan kepada Gregory bahawa satu-satunya persamaan Bolshevik dengan Cossack adalah bahawa Bolshevik memperjuangkan kedamaian, dan Cossack telah lama bosan berperang. Tetapi jalan mereka akan menyimpang sebaik sahaja perang berakhir dan kaum Bolshevik menjangkau harta benda Cossack. Pada bulan November ketujuh belas, Gregory bertemu dengan Podtelkov. Bunchuk berangkat ke Rostov, di mana dia menerima tugas mengatur pasukan senapang mesin. Penembak mesin dihantar kepadanya Anna Pogudko. Ivan Alekseevich dan Khristonya pergi ke kongres veteran perang dan bertemu dengan Gregory di sana. Podtelkov dipilih sebagai ketua, dan Krivoshlykova dipilih sebagai setiausaha Jawatankuasa Revolusi Ketenteraan Cossack, yang mengisytiharkan dirinya sebagai pemerintah di Don. Pesaing lain untuk berkuasa atas Cossack adalah ataman dari Army Circle Kaledin. Detasemen Chernetsov mematahkan kekuatan Pengawal Merah. Gregory, yang dipimpin oleh dua ratus orang, disokong oleh penembak mesin Bunchuk, pergi ke pertempuran dan menerima luka lain (di kaki). Chernetsov, bersama dengan empat dozen pegawai muda, ditangkap. Semua dibunuh dengan kejam atas perintah Podtelkov, walaupun mendapat tentangan Grigory dan Golubov. Pantelei Prokofievich membawa Gregory yang cedera pulang. Ayah dan abang tidak setuju dengan pandangan Bolsheviknya; Grigory sendiri, setelah tindakan balas terhadap Chernetsov, mengalami krisis mental. Berita mengenai bunuh diri Kaledin.
Bunchuk pulih dari kepialu; percintaannya bermula dengan Anna, yang menjaganya semasa sakit. Listnitsky, bersama dengan Kornilovites, meninggalkan Rostov. Golubov dan Bunchuk menangkap pemimpin-pemimpin Lingkaran Tentera Darat. Bunchuk dilantik sebagai komandan Tribunal Revolusi, dan dia mula aktif menembak "kontra-revolusioner." Knave memanggil Cossack untuk menyelamatkan unit Pengawal Merah, tetapi hanya memujuk Koshevoy; Grigory, Khristonya dan Ivan Alekseevich menolak. Sehubungan dengan serangan Bolshevik di desa Migulinskaya, pertemuan Cossack sedang diadakan di Maidan. Centurion yang berkunjung itu menggegarkan Cossack untuk membentuk sebuah pasukan untuk melawan Reds dan melindungi Veshek. Miron Grigorievich Korshunov, bapa Natalia dan Mitka, dipilih ataman. Centurion itu menawarkan Gregory ke jawatan komandan, tetapi dia teringatkan Pengawal Merah masa lalu dan melantik Peter. Prokhor Zykov, Mitka, Khristonya dan Cossack lain dicatatkan dalam rejimen. Namun, mereka yakin bahawa tidak akan ada perang.
Bersama semua, Gregory menentang Podtelkov. Anna mati dalam pertempuran. Podtelkov menetapkan syarat penyerahan, yang ditentang oleh Bunchuk. Tawanan dihukum mati, Podtelkova dengan Krivoshlykov - akan digantung. Mitka, yang menjadi sukarelawan pasukan penembak, membunuh Bunchuk. Sebelum pelaksanaannya, Podtelkov menuduh Gregory pengkhianatan, sebagai tindak balas, Gregory mengingatkan pembalasan terhadap detasemen Chernetsov. Beruang Koshevoy dan Valet ditangkap oleh Cossack; Jack itu dibunuh, dan Mishka, dengan harapan dapat diperbaiki, dihukum sebatan.
April 1918. Perang saudara sedang berlaku di Don. Pantelei Prokofievich dan Miron Korshunov dipilih sebagai perwakilan ke Tentera Darat; Jeneral Krasnov menjadi ketua tentera. Petro Melekhov mendahului seratus menentang The Reds. Dalam perbualan dengan Gregory, dia berusaha untuk mengetahui mood abangnya, untuk mengetahui apakah dia akan kembali ke The Reds. Daripada dihantar ke depan, Koshovoy dilantik sebagai atarcher. Lengan terputus Listniki diamputasi. Tidak lama kemudian, dia mengahwini balu rakan yang sudah meninggal dunia dan kembali ke Berry. Dari penawanan Jerman datang Stepan Astakhov; dia pergi ke Aksinya dan memujuknya untuk pulang ke rumah. Kerana sikapnya yang berperikemanusiaan terhadap tahanan, Gregory dikeluarkan dari perintah seratus orang, dia sekali lagi mengambil platun. Pantelei Prokofievich datang ke Gregory dalam rejimen dan terlibat dalam penjarahan di sana. Semasa berundur, Gregory sewenang-wenang meninggalkan bahagian depan dan pulang ke rumah. Mengikuti dia, Petro melarikan diri dari resimen Bolshevik. The Melekhov memutuskan untuk menunggu kemajuan The Reds tanpa meninggalkan ladang. Beberapa askar Tentera Merah berdiri di atas bilet mereka, salah satunya mula bertengkar dengan Gregory. Pantelei Prokofievich melumpuhkan kuda Peter dan Gregory sehingga mereka tidak dibawa pergi. The Reds menyedari bahawa Gregory adalah pegawai; mencacatkan Pengawal Merah yang cuba membunuhnya, Grigory melarikan diri dari ladang. Ivan Alekseevich dipilih sebagai ketua jawatankuasa eksekutif. Kosheva - timbalannya. Cossack menyerahkan senjata.
Menurut Don, desas-desus beredar mengenai ekstradisi dan pengadilan yang melakukan perbicaraan cepat dan tidak adil terhadap Cossack yang berkhidmat dengan orang kulit putih, dan Petro mencari syafaat dari Jacob Fomin, ketua revolusi daerah. Ivan Alekseevich bertengkar dengan Gregory, tidak mahu mengenali kelebihan kekuatan Soviet; Kosheva menawarkan untuk menangkap Gregory, tetapi dia berjaya pergi ke kampung lain. Menurut senarai yang disusun oleh Koshev, Miron Korshunov, Avdeich Brekh dan beberapa orang tua lain sedang ditangkap. Shtokman dinyatakan di Veshenskaya. Berita datang dari pelaksanaan Cossack. Menyerah pada pujukan Lukinichny, Petro menggali keluar dari kubur biasa pada waktu malam dan membawa jenazah Miron Grigoryevich ke Korshunovs.Shtokman muncul di perhimpunan Cossack dan mengumumkan bahawa mereka yang dihukum mati adalah musuh rejim Soviet. Pantelei dan Grigory Melekhovs dan Fedot Bodovskov juga muncul dalam senarai untuk dilaksanakan. Setelah mengetahui kepulangan Gregory, komunis Veshensky membincangkan nasib masa depannya; Sementara itu, Gregory sekali lagi melarikan diri dan bersembunyi dengan saudara-mara. Pantelei Prokofievich, yang menderita demam kepialu, tidak dapat lari daripada ditangkap.
Di Kazan, rusuhan bermula. Antip Sinilin, anak lelaki Avdeich Brech, terlibat dalam pemukulan Koshev; dia, setelah pulih dari Stepan Astakhov, bersembunyi dari ladang. Setelah mengetahui tentang permulaan pemberontakan, Gregory pulang ke rumah. Peter dipilih sebagai komandan ratusan penunggang kuda. Dipecah oleh The Reds, Petro, Fedot Bodovskov dan Cossack lain, tertipu oleh janji untuk menyelamatkan nyawa mereka, menyerah, dan Kosheva, dengan sokongan diam-diam Ivan Alekseevich, membunuh Peter; Dari semua Cossack yang ada bersamanya, hanya Stepan Astakhov dan Antip Brekhovich yang berjaya melarikan diri. Gregory dilantik sebagai komandan resimen Veshensky, dan setelah itu - komandan salah satu bahagian pemberontak. Membalas kematian saudaranya, dia berhenti mengambil tahanan. Dalam pertempuran di dekat Sviridov dan untuk Karginsky, pasukan Cossacknya menghancurkan pasukan berkuda merah. Menjauh dari pemikiran hitam, Gregory mula minum dan berjalan di sepanjang zhelmerki. Semasa pesta minum seterusnya, Medvedev mengusulkan untuk menyingkirkan Kudinov, komandan semua pasukan pemberontak, dan melantik Gregory sebagai gantinya untuk meneruskan perang melawan Reds dan Kadet; Gregory menolak. Dalam pertempuran di dekat Klimovka, dia secara peribadi memotong empat Pengawal Merah, setelah itu dia mengalami serangan saraf yang teruk. Setelah pergi bersama veteran Prokhor Zykov di Veshki, Grigory dalam perjalanan membebaskan dari penjara saudara-mara Cossack yang telah ditangkap oleh Kudinov, yang telah ditangkap. Natalia mengetahui tentang banyak pengkhianatan suaminya, pertengkaran berlaku di antara mereka.
Sementara itu, rejimen Serdobsky, di mana Kosheva, Shtokman dan Kotlyarov bertugas, berkuasa penuh di pihak pemberontak; bahkan sebelum rusuhan tersebut Shtokman berjaya menghantar Bear dengan laporan ke ibu pejabat. Semasa demonstrasi spontan, Shtokman terbunuh, dan Ivan Alekseevich, bersama dengan komunis lain dari rejimen, ditahan. Pantelei Prokofievich menyaksikan pertemuan kebetulan antara puteranya dan Aksinya, dan, setelah memikirkan tentang apa yang dilakukan Grigory dengan anjing seperti itu, dia sampai pada kesimpulan yang logik. Dalam Aksinya, perasaan lama untuk Gregory bangun; petang itu, dengan memanfaatkan ketiadaan Stepan, dia meminta Daria memanggil orang yang disayanginya. Sambungan mereka diperbaharui. Setelah mengetahui peralihan kepada pemberontak rejimen Serdobsky, Grigory bergegas ke Veshki untuk menyelamatkan Kotlyarov dan Mishka dan mengetahui siapa yang membunuh Peter. Para tahanan, dipukuli sehingga tidak dikenali, dibawa ke ladang Tatar, di mana mereka disambut oleh saudara-mara si mati, yang ingin membalas dendam, bersama dengan Peter Melekhov, para Cossack. Daria menuduh Ivan Alekseevich atas kematian suaminya dan menembaknya, Antip Brekhovich membantu menyelesaikan Kotlyarov. Sejam selepas pemukulan para tahanan di ladang kelihatan kuda yang dipandu Gregory mati.
Setelah bersetuju untuk membawa kejayaan kepada Don, Gregory memutuskan untuk membawa Axinho bersamanya, dan Natalia dan anak-anaknya pergi di rumah. Membalas kematian Ivan Alekseevich dan Shtokman, Mishka Kosheva membakar rumah para paderi dan Cossack yang kaya raya. Sebelum membakar ayam Korshunov, Kosheva membunuh datuk tua Grishak. Tanda tempat mula mengalami penembakan secara intensif. The Reds bersiap untuk menyeberangi Don di sekitar ratusan Gromkovskaya, di mana Grigory segera pergi. Segera Prokhor membawanya ke Veshki Aksinya.
Untuk mengejutkan ratusan Cossack kumpulan Gromkovskaya, yang diduduki secara eksklusif dengan cahaya bulan dan wanita, rejimen Pengawal Merah melintasi Don. Gromkovites dalam keadaan panik berlari ke Veshenskaya, di mana Grigory berjaya menarik ratusan karimen karginsky. Dia segera mengetahui bahawa Tartar meninggalkan parit. Berusaha menghentikan petani, Gregory memukul Kristus dengan cambuk unta unta yang tidak terkawal; Panteley Prokofievich, yang berlari tanpa lelah dan cepat, juga mendapatkannya, dan Grigory, yang tidak mengenalinya dari belakang, memanggilnya anak jalang dan mengancam akan membunuhnya. Dengan cepat mengumpulkan dan mendidik para petani, Gregory memerintahkan mereka untuk bergabung dengan Semyonovsky ratus. The Reds melakukan serangan; Cossack api senapang mesin memaksa mereka kembali ke kedudukan asal.
Mengejutkan Ilyinichna, Mishatka yang banyak bercakap memberitahu lelaki Tentera Merah yang masuk ke rumah bahawa ayahnya memerintahkan semua Cossack. Pada hari yang sama, The Reds tersingkir dari Veshek dan Pantelei Prokofievich pulang ke rumah. Setelah meninggalkan jamuan untuk menghormati Jeneral Rahsia, Grigory datang untuk mengunjungi Aksinya dan menemui Stepan seorang diri. Pulang ke rumah, Aksinya dengan bersemangat minum untuk kesihatan kekasihnya, dan mencari Gregory Prokhor dengan kehairanan melihat dia duduk di meja yang sama dengan Stepan. Pada waktu subuh, Gregory tiba di rumah. Bercakap dengan Dunyashka, dia memerintahkannya untuk meninggalkan pemikiran tentang Koshev. Gregory mengalami lonjakan kelembutan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Natalia. Pada keesokan harinya, kerana keletihan yang tidak jelas, dia meninggalkan ladang. Grigory, bersama dengan ketua kakitangannya Kopylov, dipanggil untuk mengadakan pertemuan dengan Jeneral Fitzkhelaurov. Semasa sambutan antara Gregory dan jeneral, pertengkaran berlaku dan yang terakhir mengancam untuk menyingkirkan Gregory dari komando bahagian, yang mana Gregory menyatakan bahawa dia hanya menyerahkan kepada Kudinov, dan berjanji, jika terjadi sesuatu, untuk menghasut Cossack-nya kepada Fitzkhelaurov. Selepas pertengkaran ini, sikap tidak peduli yang luar biasa merebut Gregory; untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memutuskan untuk menarik diri dari penyertaan langsung dalam pertempuran.
Mitka Korshunov tiba di ladang Tatar. Ciri kekejaman terhadapnya sejak kecil telah menemukan aplikasi yang pantas dalam detasemen hukuman, dan dalam waktu singkat Mitka naik ke pangkat sub-tentera. Pertama sekali, setelah mengunjungi abu asalnya, dia pergi ke billet ke Melekhovs, yang menyambut tetamu dengan mesra. Setelah membuat pertanyaan mengenai Koshevykh dan mengetahui bahawa ibu dan anak-anak Mishka tinggal di rumah, Mitka dan rakan-rakannya membunuh mereka. Setelah mengetahui hal ini, Pantelei Prokofievich mengusirnya dari halaman, dan Mitka, kembali ke detasemen hukumannya, pergi untuk membersihkan perkampungan Ukraine di daerah Donetsk.
Daria pergi ke depan untuk mengambil kartrij dan kembali dalam keadaan tertekan. Panglima Tentera Darat, Jeneral Sidorin, datang ke ladang. Pantelei Prokofievich membawa roti dan garam kepada jeneral dan wakil sekutu, dan Daria, antara janda Cossack yang lain, dianugerahkan pingat St George dan menganugerahkan lima ratus rubel kepadanya. Itu jelas menggambarkan semua percubaan Pantelei Prokofievich untuk merampas wang yang diterima "untuk Peter", walaupun dia memberikan Ilyinichna empat puluh rubel untuk memperingati si mati. Orang tua mengesyaki bahawa Daria akan berkahwin kali kedua, tetapi hatinya mempunyai kebimbangan yang berbeza. Daria mengakui kepada Natalya bahawa dalam perjalanannya dia mengidap sifilis dan, kerana penyakit ini tidak dapat disembuhkan, dia akan meletakkan tangannya pada dirinya sendiri. Tidak ingin menderita dalam kesendirian, dia memberitahu Natalya bahawa Gregory kembali bergaul dengan Aksinya.
Segera setelah mundurnya pasukan Reds, Gregory disingkirkan dari jawatan komandan divisi dan, walaupun permintaannya untuk dikirim ke belakang untuk alasan kesihatan, mereka dilantik sebagai perwira Rejimen Kesembilan belas. Perpecahan Cossack dibubarkan: seluruh staf komando diganti, dan pasukan swasta mengisi semula rejimen penomboran Don Army. Tiba di stesen tugas baru, Gregory menerima berita tragis dari rumah itu dan, sambil membawa Prokhor bersamanya, pergi, terkejut dengan kesedihan yang tiba-tiba menimpanya.
... Setelah bercakap dengan Daria, Natalya hidup dalam mimpi. Dia berusaha mencari sesuatu dari isteri Prokhor, tetapi wanita licik itu mengingat perintah suaminya "untuk diam seperti mati," dan kemudian Natalya pergi ke Aksinya. Setelah bersama dengan tembikai penyiangan Ilyinichnaya, Natalya bercakap tentang ibu mertua tentang segalanya. Awan hitam mendung langit, hujan turun, dan semasa guruh, Natalia yang keletihan dan terisak berdoa kepada Tuhan untuk menghukum Gregory. Setelah tenang sedikit, dia memberitahu Ilyinichna bahawa dia mencintai suaminya dan tidak ingin membahayakannya, tetapi dia tidak akan lagi melahirkannya: dia hamil untuk bulan ketiga dan akan pergi ke nenek Kapitonovna untuk membebaskan dirinya dari janin. Pada hari yang sama, Natalya dengan ganas meninggalkan rumah dan kembali hanya pada waktu petang, berdarah. Seorang paramedik yang mendesak, setelah memeriksa Natalya, mengatakan bahawa rahimnya benar-benar robek dan bahawa dia akan mati dengan makan malam. Natalia mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak, kesal kerana dia tidak akan melihat Gregory. Tidak lama kemudian dia akan mati.
Gregory tiba pada hari ketiga selepas pengkebumian Natalia. Dengan caranya sendiri, dia mengasihi isterinya, dan sekarang penderitaannya diperburuk oleh rasa bersalah atas kematian ini. Gregory semakin dekat dengan anak-anak, tetapi setelah dua minggu, tidak dapat menahan kerinduan, dia kembali ke depan. Dalam perjalanan, mereka bertemu Prokhor dengan Cossack, membawa gerobak dengan barang-barang yang dijarah, dan orang-orang sepi sesekali: tentera Don merosot pada saat kejayaan tertinggi.
Tidak lama selepas pemergian Gregory, Daria membunuh diri dengan lemas di Don. Ilyinichna melarang Mishatka untuk mengunjungi Aksinya, dan pertengkaran berlaku di antara para wanita. Pada bulan Ogos Pantelei Prokofievich dipanggil ke hadapan; dia meninggalkan dua kali dan akhirnya memperoleh sijil ketidakupayaan untuk berjalan. Kerana bahaya orang-orang Merah mendekati Veshki, orang Melekhov meninggalkan Tatar selama dua minggu. Dari depan mereka membawa Christon dan Anikushka yang terbunuh, dan setelah mereka - pesakit dengan typhus Gregory. Setelah pulih, dia, bersama Aksinya dan Prokhor, meninggalkan ladang. Dalam perjalanan, Aksinya jatuh sakit dengan demam kepialu, dan Gregory terpaksa meninggalkannya. Tiba pada akhir Januari di White Clay, dia mengetahui bahawa Pantelei Prokofievich meninggal dunia akibat tifus pada malam Januari. Setelah menguburkan ayahnya, Gregory sendiri jatuh sakit dengan demam kepialu dan bertahan hanya berkat kesetiaan dan dedikasi Prokhor. Setelah pindah ke Novorossiysk, mereka cuba mengungsi dengan kapal ke Turki, tetapi, setelah melihat sia-sia usaha mereka, memutuskan untuk tinggal di rumah.
Aksinya pulang ke rumah; kegelisahan terhadap kehidupan Gregory membawanya lebih dekat dengan Melekhov. Menjadi diketahui bahawa Stepan berangkat ke Crimea, dan tidak lama kemudian Prokhor, yang kehilangan tangannya, kembali dan melaporkan bahawa dia dan Gregory memasuki Konarmia, di mana Gregory mengambil alih skuadron. Ilyinichna menantikan anaknya, tetapi sebaliknya, Mishka Kosheva muncul kepada Melekhov; cuba mengusirnya, Ilyinichna berhadapan dengan tentangan terbuka Dunyashka. Mishka terus berjalan ke arah mereka, sama sekali tidak malu dengan kenyataan bahawa tangannya berlumuran darah Peter, dan pada akhirnya dia mendapat jalan: Ilyinichna menyetujui perkahwinannya dengan Dunyashka dan segera mati, tanpa menunggu Grigory kembali. Kosheva berhenti terlibat dalam pertanian, percaya bahawa pemerintah Soviet masih dalam bahaya, terutama kerana unsur-unsur seperti Grigory dan Prokhor Zykov, yang dilaporkan Kosheva kepada yang terakhir. Bear percaya bahawa layanan Gregory dalam Tentera Merah tidak menghilangkan rasa bersalahnya kerana turut serta dalam gerakan kulit putih dan bahawa setelah pulang ke rumah, dia harus menjawab pemberontakan pemberontak. Tidak lama kemudian, Mishka dilantik sebagai ketua Jawatankuasa Revolusi Veshensky. Setelah mengetahui tentang demobilisasi yang akan datang dan kepulangan Gregory, Dunyashka bertanya kepada suaminya apa yang menanti saudaranya mendapat layanan dari Cossack, dan Kosheva menjawab bahawa mereka juga dapat ditembak.
Gregory akan pulang dengan niat yang tegas untuk mengurus rumah tangga dan tinggal di dekat anak-anaknya, tetapi perbualan dengan Koshev meyakinkannya tentang tidak dapat direalisasikan rancangan tersebut. Setelah datang mengunjungi Prokhor, Grigory mengetahui tentang pemberontakan yang bermula di wilayah Voronezh dan menyedari bahawa ini mungkin mengancamnya, bekas pegawai dan pemberontak, dengan masalah. Di antara kes itu, Prokhor bercakap mengenai kematian Yevgeny Listnitsky, yang menembak dirinya sendiri kerana pengkhianatan isterinya. Yakov Fomin, yang ditemui di Veshki, menasihati Gregory untuk meninggalkan rumah sebentar, ketika penangkapan pegawai bermula. Setelah mengambil anak-anak, Gregory tinggal bersama Aksinya. Terima kasih kepada adiknya, dia berjaya mengelakkan penangkapan dan melarikan diri dari ladang. Dengan kehendak keadaan, dia jatuh ke dalam geng Fomin dan terpaksa tinggal di dalamnya. Fomin akan menghancurkan komisaris dan komunis dan meletakkan kekuatan Cossack sendiri, tetapi niat baik ini tidak mendapat sokongan di kalangan penduduk, yang bosan dengan perang bahkan lebih daripada kekuatan Soviet.
Gregory memutuskan untuk meninggalkan geng secepat mungkin. Setelah bertemu dengan seorang petani, dia meminta untuk membungkuk kepada Prokhor dan Dunyasha, dan Aksinie untuk mengatakan bahawa dia sedang menunggu kepulangannya. Sementara itu, kumpulan itu mengalami kekalahan demi kekalahan dan para tentera terlibat dalam penjarahan dengan kekuatan dan kekuatan utama. Tidak lama kemudian, unit merah menyelesaikan masalah dan dari keseluruhan geng Fomin hanya lima orang yang terselamat, termasuk Grigory dan Fomin sendiri. Pelarian menetap di sebuah pulau kecil yang bertentangan dengan ladang Rubezhnoye. Pada akhir April, mereka menyeberangi Don untuk bergabung dengan geng Maslak. Secara beransur-ansur empat puluh orang dari pelbagai geng kecil bergabung dengan Fomin, dan dia menawarkan Gregory untuk menggantikan ketua staf. Gregory menolak dan segera melarikan diri dari Fomin. Tiba di ladang pada waktu malam, dia pergi ke Aksinya dan mengajaknya pergi ke Kuban, sementara meninggalkan anak-anak di jagaan Dunyashka. Setelah meninggalkan rumah dan rumah tangga, Aksinya pergi bersama Gregory. Setelah beristirahat di padang rumput, mereka akan melangkah lebih jauh apabila sebuah pos di seberang mereka. Pelarian berjaya melarikan diri dari pengejaran, tetapi salah satu peluru ditembak setelah mereka melukai Axinho. Tidak lama sebelum subuh, tanpa sadar, dia mati dalam pelukan Gregory. Setelah menguburkan Axinho, Gregory mengangkat kepalanya dan melihat langit hitam di atasnya dan cakera hitam yang menyilaukan cahaya matahari.
Setelah mengembara tanpa tujuan melintasi padang rumput, dia memutuskan untuk pergi ke hutan oak Slashchevskaya, di mana orang-orang gurun tinggal di dugout. Dari Chumakova yang ditemui di sana, Grigory belajar mengenai kekalahan geng dan kematian Fomin. Selama enam bulan dia hidup, berusaha untuk tidak memikirkan apa-apa dan mengejar keracunan keracunan dari hatinya, dan pada waktu malam dia mengimpikan anak-anak, Aksinya dan orang-orang tersayang yang lain. Pada awal musim bunga, tidak menunggu pengampunan yang dijanjikan pada 1 Mei, Gregory memutuskan untuk pulang. Mendekati rumah asalnya, dia melihat Mishatka, dan anaknya adalah semua yang membuat Gregory berkaitan dengan bumi dan semua dunia besar yang bersinar di bawah terik matahari.