Setiausaha ahli sihir Arab Malikulmulk, yang mencetak surat-menyuratnya dengan arwah, meyakinkan kami bahawa ini adalah buku yang sangat menarik. Sebahagian besarnya, roh adalah makhluk yang sangat baik, mereka tidak suka pelacur, pemberi pinjaman wang dan munafik, dan mereka tidak menyukai ketenangan, kerenah dan perayaan, dan oleh itu mereka tidak dapat bergaul dengan cahaya sekarang dan lebih suka tidak kelihatan. Ini membolehkan mereka mempelajari rahsia terbesar, mencuri kertas terpenting dan merobek topeng dari orang munafik, itulah sebabnya bayang-bayang yang datang ke dunia lain memberi mereka petisyen kepada Pluto. Setiausaha Malikulmulka memberitahu bahawa dia mencetak surat-surat ini dengan hutang, kerana tempat setiausaha pada orang terpelajar tidak menguntungkan. Mereka yang ingin memiliki dan membaca surat-surat ini harus mengirim wang ke kedai buku Sveshnikov di St Petersburg.

Setiausaha Malikulmulka menceritakan kisah kenalannya dengan ahli falsafah Arab. Suatu hari dia pulang dari Tuan Pustolob, yang, untuk keseratus dan kelima belas, dengan sopan menyuruhnya memberikannya esok. Orang miskin itu sangat kesal sehingga dia lebih suka berurusan dengan syaitan dan ahli sihir, tetapi tidak dengan bangsawan bodoh. Tiba-tiba dia terdengar suara kepunyaan lelaki tua berjanggut kelabu yang menggelarkan dirinya sebagai penyihir Malikulmulk. Orang tua itu menawarkan tempat setiausahanya kepadanya dan mengundangnya ke harta miliknya, yang terletak di bawah Gunung Etna. Orang miskin bersetuju untuk menjadi setiausaha ahli sihir, tetapi dengan syarat tidak meninggalkan kampung halamannya. Dia meminta Malikulmulk untuk menetapnya di rumah yang baik. Sebagai tindak balas, ahli sihir itu menggosokkan matanya dengan epancha yang berlubang - dan orang yang berjerawat tua itu memandang setiausaha sebagai istana. Tetapi ketika setiausaha ingin menjemput kenalannya yang kaya dan sombong untuk makan malam, penyihir itu mengatakan bahawa dalam kebutaan mereka, mereka hanya akan melihat rumah yang sengsara dan bahawa setiausaha harus menikmati kekayaannya sahaja. Malikulmulk mengatakan bahawa dia mempunyai banyak rakan yang tinggal di berbagai belahan dunia. Dia sudah tua, dan setiausaha perlu membacakan surat mereka dan menulis jawapan yang ditentukan. Ahli sihir itu membenarkan setiausaha untuk menulis surat yang disukainya dan menerbitkannya, yang dia manfaatkan.

Gnome Zor menulis Malikulmulk dari neraka, di mana selepas ketiadaan enam bulan Proserpine kembali. Pluto, yang tidak sabar menunggu kepulangan isterinya, terkejut dengan penampilannya: dia muncul dengan topi dengan bulu, kasut bertumit tinggi dan gaun Perancis yang bergaya. Penduduk neraka mendapati Proserpine gila. Dia ingin mencukur janggut Pluto dan mengenakannya di kaftan Perancis, dan juga menuntut agar ditata rambut, penjahit dan pedagang barang kemas. Gnome Zor dihantar ke bumi dengan perintah untuk merekrut pengrajin terbaik.

Sylph Dalnovid, terbang melalui Paris, menulis Malikulmulk mengenai keserakahan para pedagang, tentang kecerobohan pihak berdaulat, melakukan hiburan dan merosakkan negara, tentang aspirasi sia-sia para pengadilan, tentang cita-cita dan kedekut orang-orang rohani. Orang mencari kesenangan dalam perkara-perkara yang sia-sia, tidak masuk akal, dan sementara; oleh itu, bukannya kebahagiaan sejati, yang terdiri dari cinta akan kebajikan dan ketenangan fikiran, mereka hanya menemukan ketidakkonsistenan, kebosanan, dengki, kejahatan dan penyesalan yang membuat mereka tidak bahagia. Dalam surat berikutnya, Sylph Dalnovid mengakui bahawa dia tidak hanya alasan, tetapi juga menyetujui tindakan dan cara berfikir orang-orang jahat, kerana mereka menggambarkan kejahatan kejahatan manusia dan mengejek mereka, sehingga menyumbang kepada pembetulan mereka dan memberi manfaat kepada masyarakat.

Gnome Burisgon memberitahu Malikulmulk mengenai perubahan lebih lanjut di neraka yang dibuat oleh Proserpina.Dia membuat bola tarian di mana para hakim Radamant, Minos dan Eak tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat Alexander the Great, Caesar, Pompey, Brutus dan Themistocles menari dengan rompi Romawi sehingga mereka sangat marah, dan tidak ada seorang pun yang "menghakimi bayangan setiap jam tiba di neraka. ". Hippocrates, yang mereka kirim untuk memeriksa, melaporkan bahawa dua dari mereka gila, dan yang ketiga pekak. Pluto menghantar Burngon gnome ke bumi dengan perintah untuk mencari tiga hakim yang jujur ​​dan tidak berat sebelah untuk menjalankan keadilan di neraka. Diogenes menasihati Burisgon untuk terbang ke utara, di mana, menurut khabar angin, loafers dan pelacur ditendang keluar dari pesanan.

Astarot menulis kepada Malikulmulk bahawa dia menghabiskan lebih dari dua bulan di Paris kerana dia dipanggil untuk dibantu oleh seorang penyair miskin, yang menyusun banyak harta dan madrigal kepada pelbagai orang mulia, tetapi yang tidak hanya memperoleh kekayaan, bahkan kemakmuran. Astarot bertanya mengapa penyair tidak memilih bidang lain, kerana lebih baik menjadi pemandu teksi yang diberi makan dengan baik daripada penyair yang lapar. Puisi itu tersinggung dengan anggapan seperti itu: dia meletakkan puisi di atas segalanya dan mengingatkan Scaliger, yang mengatakan bahawa dia akan lebih bersedia untuk setuju sebagai Horace daripada Raja Napoli dan Sisilia.

Gnome Zor mengeluh tentang kesukaran komisen yang diberikan kepadanya oleh Proserpina. Zor mula membeli pakaian, tetapi, ketika hendak menghantarnya, dia selalu mengetahui bahawa mereka tidak sesuai dengan fesyen: apa yang disukai semua orang semalam, kini menimbulkan ejekan umum. Dia bercakap mengenai pertemuan dengan Buriston, yang tidak berjaya memenuhi perintah Pluto.

Sylph Dalnovid dalam mesej seterusnya menerangkan perbualan yang didengarnya dari Puan Plutana dengan Lizanka muda. Wanita tua itu meyakinkan gadis itu agar lebih disukai oleh Mr. Rastochitelev, menggoda dengan pakaian yang kaya dan hadiah yang murah hati. Dia mengajar Lizanka yang berbudi luhur bahawa lebih baik menjadi kaya dan tidak murni daripada miskin dan jujur, dan menyebutnya sebagai teladan kepada Lyubostrast, yang tidak pernah memikirkan kesucian. Melihat ketidaksopanan gadis itu, Plutana berjanji akan hadir pada pertemuannya dengan Mr. Rastoichitelev dan tidak akan membiarkan mereka bersendirian.

Sylph Svetovid terkejut dengan kejahilan golongan bangsawan yang membenci ilmu pengetahuan dan menganggapnya tidak berguna untuk masyarakat. Petimeter, dengan lengkungannya, sepertinya seperti monyet, dan lidahnya, penuh dengan ekspresi seperti "gaya rambut", "rambut kerinting" dan "busur pita", sama sekali tidak dapat dipahami.

Setelah menganggap penampilan manusia dan berpose sebagai bangsawan desa, Zor yang kerdil itu berkawan dengan Vetrodum dan Prypryzhkin, pemuda yang tahu bagaimana membunuh masa.

Prypryzhkin memuji penyamaran Zora dan membawanya ke sana bersamanya. Zor melihat bahawa keseronokan, kegembiraan dan kebebasan hanyalah penampilan, dan sebenarnya, pertemuan ini "hanya menyumbang untuk menipu suami, merompak orang lain dan melakukan tomfoolery." Pada masa lain, seorang rakan membawa Zora bersamanya untuk mengunjungi saudagar kaya raya, Plutarez, yang berhutang sejumlah besar wang. Tetamu bertanya kepada Plutares di mana dia berhasrat untuk mengenal pasti anak lelaki yang kurang berukuran. Warga istana itu, yang menganggap dirinya teman rapat pedagang kerana tidak malu meminjam wang darinya, menawarkan dua puluh ribu orang untuk menolong budak lelaki itu membuat kerjaya dan akhirnya membawanya ke arah cahaya besar. Lelaki tentera itu dengan rasuah tertentu telah bersedia untuk memasukkan budak itu ke dalam rejimennya dan mendapat perlindungannya. Hakim Tikhokradov selama beberapa ribu akan membawanya mengikut perintahnya dan membantu menjadi hakim. Tetapi pemiliknya menjawab bahawa dia lebih mengutamakan kekayaannya daripada orang lain dan mahu anaknya mengikut jejaknya. Walaupun dia bukan bangsawan, wang menggantikan segalanya dengannya. Zor melihat bahawa saudagar itu mengatakan yang sebenarnya: dia hidup seperti seorang raja kecil, dan setiap hari setiap orang mencarinya "disukai".

Gnome Buriston tidak berharap dapat kembali ke neraka tidak lama lagi: kerana setiap tiga puluh ribu penduduk ada dua puluh ribu hakim, tetapi akan memerlukan lima ratus tahun untuk mencari sekurang-kurangnya seorang yang jujur ​​di antara mereka.Dia melihat bagaimana para hakim, bahkan tanpa mendengar alasan pencuri yang mencuri sapu tangan dari orang kaya, menghukumnya sampai mati, dan hanya perantaraan orang kaya lain yang telah melakukan banyak kejahatan, tetapi ingin dikenali sebagai penyayang, menyelamatkannya dari kematian.

Sylph Svetovid, mengambil bentuk pengembara yang mulia, memutuskan untuk tinggal di satu bandar untuk sementara waktu. Dengan mempelajari adat istiadat penduduk setempat, dia melihat bahawa kesopanan dan kesopanan mereka tidak lebih dari kepura-puraan, tipu muslihat itu menggantikan tempat kebenaran, dan kelembutan adalah tempat kejujuran: semua orang berbicara tentang pandangan satu sama lain dan saling memuji satu sama lain .

Gnome Zor, yang memahami percakapan bukan sahaja orang, tetapi juga benda mati, pergi ke sebuah kedai fesyen dan mendengar ada perselisihan antara topi Inggeris, topi mati dan perbincangan Perancis mengenai mana yang lebih penting. Ketika selendang itu terbangun, semua orang menyerangnya, mencela tidak bijaksana, tetapi dia membenarkan dirinya dengan memberi jalan kepada tangan pengagum yang berani itu, hanya menyelamatkan nyawanya: jika dia mula menolak, pengagum perempuan simpanan dapat merobeknya. Perbualan terganggu dengan munculnya beberapa orang emas yang membeli semua pendebat dan pendebat.

Buriston berkesempatan menghadiri pertunjukan teater. Dalam keterangan drama ini, isi tragedi musuh lama Krylov, Y. Knyazhnin, "Rosslav", dinyatakan secara sporadis. Sylph Svetovid juga mengunjungi teater, tetapi sama sekali tidak mendengar pertunjukan, kerana penonton yang duduk di dalam kotak dengan perbualan mereka yang kuat menenggelamkan suara para pelakon.

Prypryzhkin berkongsi kegembiraannya dengan gnome Zor: dia akan mengahwini wanita kaya, dan sekarang dia akan mempunyai kereta kuda, penari dan anjing cantik. Dia belum melihat pengantin perempuan, tetapi dia tahu mahar apa yang diberikan untuknya, dan berharap dapat menghabiskan sebagian dari itu untuk menjaga penari. Tetapi ternyata pengantin Prypryzhkin Neotkaz tidak berpikiran sederhana seperti yang dia sangka, dan di samping itu juga pelit. Setelah berkahwin, dia berkongsi bukan sahaja dia, tetapi pendapatan suaminya separuh dengan Promot, yang mempercayai Prypryzhkin yang bodoh itu.

Vestodav yang kerdil memberitahu Malikulmulk tentang perubahan selanjutnya di neraka. Proserpine membuat Pluto minum wain, mengatakan bahawa tidak sopan untuk menolak minum untuk kesihatan seseorang. Pluto harus memberikan keadilan sendiri, tetapi Proserpine selalu mengalihkan perhatiannya, mengatur bola dan perayaan. Orang pertama di neraka adalah penari Furbinius, dan Proserpina menuntut agar semua orang belajar menari, kerana menari adalah pekerjaan yang paling dihormati.

Sylph Dalnovid memperhatikan betapa hebatnya perbezaan antara "seorang yang jujur, yang dihormati oleh para ahli falsafah, dan seorang yang jujur, yang disebut dalam masyarakat." Dalam surat lain, dia menyesali orang-orang yang menghabiskan seluruh hidupnya terbiar, percaya bahawa kehidupan yang tidak berguna mereka menyamakan diri mereka dengan "lembu yang tidak masuk akal yang, tanpa pemikiran, menikmati kesenangan indera saja." Kelalaian, menurut pendapatnya, menimbulkan kebodohan dan kesombongan.

Gnome Burisgon bingung: mengapa "banyak kuda membawa seorang lelaki ke atasnya, yang ... ... dia berjalan sangat cantik; tetapi sebaliknya, kerana banyak orang menyeret batu berat, berapa banyak kuda yang dapat mengangkatnya dengan angka? Dan bukankah lebih baik jika, setelah menggunakan kotak-kotak ini, walaupun beberapa ekor kuda yang tidak berguna, menggunakannya untuk menolong orang-orang miskin ini membawa batu? " Dalam penerimaan bangsawan itu, dia melihat banyak petisyen, yang tidak disangka oleh bangsawan itu dengan matanya. Salah seorang pemohon - penulis - menjelaskan kepadanya bahawa karya Plato dibaca oleh pedagang dan borjuasi, dan para bangsawan hanya membaca dongeng dan dongeng lucu. Penulis menyampaikan karya mereka dengan harapan dapat memberi hadiah, dan jika mereka tidak menerimanya, mereka menulis satira pada mereka, dan walaupun para cucu tidak membacanya, penulis, seperti kanak-kanak kecil, menganggap bahawa meludah pada tiang yang mereka cederakan sudah cukup baginya membalas dendam.

Gnome Zor, berjalan di sekitar bandar, memasuki kedai buku dan membuka jilid karya Rifmokrad (J.Puteri), yang sepertinya terjemahannya buruk.

Gnome Buriston sangat senang memikirkan bahawa dia telah menemukan hakim yang adil, kerana dia telah memutuskan kes itu untuk memilih janda yang miskin, walaupun saingannya adalah orang kaya, menikah dengan wanita cantik. Tetapi ternyata saudari janda itu berfungsi sebagai pembantu rumah bagi ketua putra hakim, dan hakim berharap janda tersebut akan meminta saudaranya untuk memberikan kata-kata untuk anaknya.

Sylph Dalnovid menulis bahawa seorang peniaga yang berbudi luhur dan seorang petani yang jujur ​​lebih dihormati baginya daripada seorang bangsawan mulia yang satu-satunya pahala adalah kelahirannya yang mulia.

Gnome Zor mencatat gumaman umum penduduk bumi mengenai kemiskinan. Semua orang - dari orang miskin hingga jutawan - mengadu bahawa mereka kekurangan wang. Dikatakan bahawa dua ratus tahun yang lalu, penduduk tempatan menganggap diri mereka kaya, selagi orang Perancis "tidak menjelaskan kepada mereka bahawa mereka tidak memerlukan apa-apa, bahawa mereka tidak seperti orang kerana mereka berjalan, kerana rambut mereka tidak ditutup dengan debu, dan kerana mereka tidak mereka membayar dua ribu rubel untuk sesuatu yang harganya tidak lebih dari seratus lima puluh rubel, entah bagaimana banyak orang yang tercerahkan melakukannya. "

Orang Perancis berjaya memaksa penduduk tempatan untuk membayar cukai yang berat sehingga Rom juga tidak memungut dari orang-orang yang dikenakannya. Wanita Perancis, yang melarikan diri dari selat dan menjadi pemilik sebuah kedai fesyen, terkenal sebagai model selera yang baik, saudara lelakinya yang semi-buta huruf mudah mendapat tempat guru.

Ondin Boreid memberitahu Malikulmulk bahawa dia melakukan perjalanan melalui perairan negara yang berbeza dan mengumpulkan kekurangan. Kadang-kadang dia bertemu dengan istana Neptunus, yang gelisah dan tidak tahu di mana hendak mencari tempat yang tenang. Baru-baru ini, Neptune memilih tempat di luar pantai Tauris kuno, dan Thetis mengatur kenduri pada majlis pesta pemanasan rumah tangga, tetapi di puncak keseronokan terdapat guruh di atas kepala para tamu, dan bola meriam membunuh semua pinggan di atas meja. Thetis pengsan. Para penonton melihat ke atas dan melihat seluruh kota terapung di atas kepala mereka, yang ditukarkan dengan kota lain yang sama (petunjuk perang Rusia-Turki kedua tahun 1787-1791). Beberapa orang Mohammed yang cedera jatuh ke meja perjamuan. Ketika Neptunus bertanya tentang sebab-sebab perang, salah seorang dari mereka menjawab bahawa Mufti dan Imam memberitahunya bahawa orang-orang yang tinggal beberapa ribu mil darinya dan yang belum pernah dia lihat, menyakitkan hati dia dan Nabi Muhammad. Orang Islam meninggalkan keluarganya dan pergi untuk membunuh para pesalah, yakin akan kemenangan yang akan datang, kerana di Alcoran dikatakan bahawa tidak ada yang akan mengalahkan umat Islam hingga abad yang lalu. Tetapi ketika dapurnya terbang ke udara, dia tidak berada di surga, seperti yang diharapkan, tetapi di dasar laut, dan menyedari bahawa para mufti dan para imam menipu orang-orang yang mudah tertipu untuk menerima wang untuk kehidupan surgawi di bumi. Neptunus, melihat bahawa terdapat semakin banyak orang Islam, bergegas meninggalkan tempat yang bermasalah itu dengan pengadilannya.

Gnome Zor pergi ke teater untuk menonton drama baru. Dia menerangkan bagaimana penonton, bukannya menertawakan aksi seperti yang diinginkan oleh penulis, mengetawakan pengarang yang menyusun drama bodoh seperti itu. Berpura-pura menjadi penulis baru, Zor bertanya kepada jirannya mengenai peraturan teater. Dia menjelaskan bahawa menyusun drama sangat mudah: makna dan rasa pedas tidak diperlukan, watak mesti bercakap dengan sederhana dan tidak tajam, seperti yang dikatakan oleh orang yang mabuk atau gila.

Sylph Vysprepar memberitahu Malikulmulk bagaimana, terbang di atas ibu kota Great Mogul, dia menyaksikan kemasukan tahta seorang raja muda. Orang-orang istana bersikap memuji dia, tetapi dia ingin mendengar seorang lelaki yang ingin mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Setelah mendengarkannya, raja muda itu berfikir sebentar, tetapi emir tua mengalihkan perhatiannya dari pemikiran serius dengan pandangan yang ceria. Si bajingan meninggalkan kota, mengutuk keji orang-orang sanjungan yang memalingkan hati raja-raja dari kebajikan dan menyekat kebenaran ke takhta.

Gnome Zor memperhatikan orang semakin banyak persamaan dengan anak patung, yang "alasan terkecil membuat anda melompat, menjerit, menangis dan ketawa.""Tidak ada yang melakukan kehendaknya sendiri, tetapi semuanya tampak di mata air yang digerakkan oleh mesin yang sama, yang disebut kesopanan sekular, kehormatan, ritual dan fesyen yang geli."

Ondin Boreid kagum dengan kerakusan orang. Neptune menunjukkan seorang penderita di cermin sihir bagaimana isteri dan anak-anaknya, yang selama ini dia mengumpulkan kekayaan sepanjang masa ketiadaannya, menyia-nyiakan mereka pada kekasih dan kekasihnya.

Malikulmulk menulis kepada Empedocles bahawa seluruh sejarah urusan manusia, sejak awal dunia, dipenuhi dengan kekejaman, pengkhianatan, penculikan, perang dan pembunuhan. Kita tidak boleh lupa bahawa kebanyakan orang jahat dan memfitnah. Sesiapa yang mengingatkan rakan mereka tentang perkara ini, tidak membiarkan mereka menjadi mangsa penyanjung tamak, adalah mentor yang sangat berguna.