Di kampung, di mana Circassians duduk di ambang malam dan bercakap tentang pertempuran mereka, seorang penunggang kuda muncul, menyeret tawanan Rusia di lasso, yang nampaknya mati akibat luka. Tetapi pada waktu tengah hari si tawanan bangun, mengingatnya bersamanya, di mana dia berada, dan menemukan belenggu di kakinya. Dia adalah hamba!

Impiannya dia terbang ke Rusia, di mana dia menghabiskan masa mudanya dan yang dia tinggalkan untuk kebebasan. Dia bermimpi mencarinya di Kaukasus, dan mendapat hamba. Sekarang dia hanya mahukan kematian.

Pada waktu malam, ketika aul tenang, seorang Circassian muda datang ke tahanan dan membawanya koumiss yang sejuk untuk menghilangkan dahaga. Untuk masa yang lama pembantu itu duduk dengan tawanan, menangis dan tidak berpeluang untuk membincangkan perasaannya.

Selama beberapa hari berturut-turut, seorang tawanan yang dirantai merumput kawanan di pergunungan, dan setiap malam seorang wanita Circassian datang kepadanya, membawa koumiss, anggur, madu dan millet, berkongsi makanan dengannya dan menyanyikan lagu-lagu gunung, mengajar tawanan itu bahasa ibunda. Dia jatuh cinta dengan tawanan dengan cinta pertamanya, tetapi dia tidak dapat membalasnya, takut mengganggu impian cinta yang dilupakan.

Secara beransur-ansur tawanan itu terbiasa dengan kehidupan yang membosankan, meleleh dalam kerinduan jiwanya. Matanya terhibur dengan pergunungan Caucasus dan Elbrus yang megah di lereng ais. Sering kali dia mendapat kegembiraan tertentu dalam ribut yang melanda di lereng gunung, tidak sampai ke puncak tempat dia berada.

Perhatiannya tertarik dengan kebiasaan dan adat istiadat dataran tinggi; dia menyukai kesederhanaan hidup, keramahan, dan ketenteraan mereka. Dia dapat melihat berjam-jam bagaimana orang-orang Circassia menunggang kuda, membiasakan diri untuk berperang; dia menyukai pakaian mereka, dan senjata yang menghiasi Circassian, dan kuda, yang merupakan kekayaan utama para pejuang Circassian. Dia mengagumi kehebatan ketenteraan Circassians dan serangan hebat mereka di kampung-kampung Cossack. Di kediaman mereka, dekat kawasan perapian, orang-orang Circassians adalah ramah dan mengalu-alukan pelancong yang penat, terperangkap di pergunungan pada waktu malam atau dalam cuaca buruk.

Tawanan juga memerhatikan permainan perang para pemuda Chechen, mengagumi semangat dan kekuatan mereka, dia bahkan tidak malu dengan hiburan berdarah mereka, ketika dalam panas permainan mereka memotong kepala budak. Setelah mengalami kesenangan ketenteraan, melihat ke mata kematian, dia menyembunyikan pergerakan hatinya dari orang-orang Circassians dan memukau mereka dengan keberanian dan ketenangannya yang ceroboh. Circassians malah berbangga dengan mereka sebagai mangsanya.

Wanita cinta Circassian, yang mengenali ekstasi hati, memujuk tawanan untuk melupakan tanah air dan kebebasannya. Dia siap membenci kehendak ayah dan abangnya, yang ingin menjualnya kepada orang yang tidak dicintai di kampung lain, memujuk mereka atau membunuh diri. Dia hanya suka tawanan. Tetapi kata-kata dan kasih sayangnya tidak menyedarkan jiwa orang yang ditawan. Dia memendam kenangan dan sekali, sambil menangis, membuka jiwanya, dia berdoa kepada wanita Circassian untuk melupakannya, yang telah menjadi mangsa nafsu yang melucutkannya dari pengangkatan dan keinginan. Dia mengeluh bahawa dia mengenalinya begitu terlambat, ketika tidak ada harapan dan impian, dan dia tidak dapat menjawab cintanya, jiwanya dingin dan tidak peka, dan satu lagi gambaran hidup dalam dirinya, selalu manis, tetapi tidak dapat dicapai.

Sebagai tindak balas terhadap pengakuan tawanan itu, Circassian menegurnya dan mengatakan bahawa dia setidaknya dapat kasihan menipu dia yang tidak berpengalaman. Dia memintanya untuk memanjakan siksaan mentalnya. Tawanan itu menjawab bahawa nasib mereka serupa, bahawa dia juga tidak tahu timbal balik dalam cinta dan menderita dalam kesepian. Pada waktu subuh, sedih dan sunyi, mereka berpisah, dan sejak itu tawanan menghabiskan masa bersendirian dalam mimpi kebebasan.

Suatu hari dia mendengar bunyi bising dan melihat bahawa orang-orang Circassians melakukan serbuan. Hanya wanita, kanak-kanak dan orang tua yang tinggal di aul. Impian melarikan diri yang tertawan, tetapi rantai berat dan sungai dalam adalah rintangan yang tidak dapat diatasi. Dan ketika sudah gelap, dia datang ke tahanan itu, memegang gergaji dan keris di tangannya. Dia memotong rantai itu sendiri. Seorang pemuda yang bersemangat menawarkannya untuk melarikan diri dengannya, tetapi wanita Circassian menolak, mengetahui bahawa dia mencintai orang lain. Dia mengucapkan selamat tinggal kepadanya, dan tawanan itu bergegas ke sungai dan melayang ke tebing seberang. Tiba-tiba dia mendengar di belakangnya suara ombak dan rintihan yang jauh. Setelah sampai di darat, dia menoleh dan tidak memandang wanita Circassian di tebing kiri.

Tawanan memahami apa maksud percikan dan rintihan ini. Dia melihat dengan mata perpisahan di desa yang ditinggalkan, di padang di mana ia merumput kawanannya, dan pergi ke tempat bayonet Rusia berkilau dan Cossack maju.