Aksi ini berlaku di Mexico pada akhir XVIII - awal abad XIX. Novel ini dibuka dengan penerangan mengenai perayaan untuk menghormati Hari St. John di bandar kecil San Ildefonso di Mexico. Semua lapisan masyarakat berseronok di sini. Di antara golongan bangsawan, Catalina de Cruces, anak perempuan pemilik ranjau yang kaya, Don Ambrosio, menonjol. Terdapat juga pesaing tangannya, Kapten Roblado, seorang pegawai di garnisun benteng, dan komandan kubu itu, Kolonel Viskarra yang berusia empat puluh tahun.
Peserta utama dalam pertandingan, yang merupakan bahagian penting dalam percutian, adalah Carlos, pemburu bison. Dia, ibunya yang sudah tua, yang mempunyai kemuliaan seorang tukang sihir, dan kakak cantik Rosita adalah orang Amerika. Mereka berkulit putih dan berambut cantik, selain mereka tidak menghadiri gereja, itulah sebabnya mereka dikenali sebagai bidaah, dan penduduk tempatan memperlakukan mereka tanpa simpati, bahkan dengan berhati-hati.
Semasa percutian, Carlos, pelumba yang hebat, berjaya melakukan banyak prestasi - dia menghentikan banteng yang marah itu, yang hampir menerkam orang ramai, di atas gelaran penuh, menunggang kuda, menaikkan duit syiling dari tanah dan, di atasnya, menyebarkan kuda, menyimpannya di tepi gaung dalam. Akibatnya, komandan Wiskarra, yang berhujah untuk sejumlah besar dengan katalis kaya muda, don Juan, seorang kawan Carlos, bingung.
Dia membenci Carlos dan akan sangat menyingkirkannya dari jalan, kerana sebelumnya dia melihat Rosita di festival itu, yang dia ingin menjadikan perempuan simpanannya. Benci Carlos dan kapten Roblado, yang menyedari bagaimana Catalina yang dicintainya dan pemburu bison bertukar tanda rahsia.
Seminggu selepas percutian, Carlos pergi untuk berburu bison. Perburuan berjaya, begitu juga perdagangan: Carlos berjaya menukar barang yang diambil khusus untuk tujuan ini dengan keldai dari orang Wako India. Namun, pada waktu malam, dia dengan bersih merompak orang India yang tidak diketahui. Carlos berdosa pada wako, tetapi segera ternyata bahawa suku Panay telah merompak wako yang bermusuhannya. Carlos mempunyai harapan untuk mengembalikan curi dengan bantuan vakum. Dia pergi ke kem mereka, muncul di sana di tengah-tengah pertempuran sengit, dan menyaksikan pertempuran yang tidak sama antara pemimpin Wako dan suku Panay. Ingin menolong pemimpin, Carlos membunuh beberapa kuali. Dan walaupun pemimpin itu masih mati, Carlos berjaya membalas dendamnya dengan menghantar peluru ke dada pembunuh. Penyertaan Carlos memutuskan hasil pertempuran yang memihak kepada wako, dan suku yang bersyukur memilihnya sebagai pemimpin mereka. Namun, Carlos enggan tinggal bersama wako dan, dihadiahkan dengan keldai dan pasir keemasan, pulang ke rumah.
Semasa Carlos sedang memburu, Wiskarra berusaha memenangi hati Rosita, tetapi gadis itu memberinya penolakan yang menentukan. Kemudian Roblado menawarkan komando kepada komandan: dengan kedok orang India, mereka menculik Rosita, dan membakar rumah Carlos. Seorang ibu yang tidak berpuas hati, terpegun oleh pukulan di kepala, diambil oleh don Juan.
Carlos pulang ke rumah dengan harapan bahawa sekarang dia kaya, dia akan dapat menikahi Catalina, dan Rosita - untuk menikahi don Juan. Walau bagaimanapun, hanya satu abu yang tinggal di tapak rumah. Don Juan, yang muncul di sana, membicarakan serangan orang India dan keberanian para penjaga garnisun yang berusaha sedaya upaya menangkap mereka.
Carlos mengunjungi ibunya, dan dia memberitahunya tentang kecurigaannya. Kemudian Carlos berangkat ke jalan "Indian", yang membawanya ke kubu. Dia memutuskan untuk membalas dendam terhadap Kolonel Wiskarra atas kehormatan adiknya yang dimarahi dan ditipu ke kubu tersebut. Namun, dia gagal menghitung dengan kolonel: Leftenan Garcia datang untuk menyelamatkan, yang Carlos terpaksa bunuh untuk mempertahankan diri. Wiskarra berjaya melarikan diri, dan Carlos hanya sedikit mencederakannya di pipi.
Sebagai pembunuh Carlos dilarang, hadiah diberikan kepada kepalanya. Wiskarra dan Roblado membuat rancangan untuk penangkapannya, tetapi pertama kali melepaskan adiknya - setelah membayangkan bahawa mereka telah merebutnya dari orang India.
Rosita bersetuju untuk membawa pulang seorang gadis miskin Josef, pengantin salah seorang buruh Carlos. Dalam perjalanan, seorang penunggang kuda mengejar gerabak mereka - Catalina, yang memindahkan cincin dengan berlian kepada Carlos melalui Josef, dan dengan murah hati memberi Josef dengan wang.
Keesokan harinya, di gereja Josef, dia mengirimkan surat nota dari Carlos kepada Catalina, di mana dia menolak tuduhan pembunuhan itu, menyebut dirinya sebagai pembalut, dan menetapkan Catalina sebagai tarikh.
Sementara itu, Wiskarra dan Roblado mengambil semua langkah untuk menangkap Carlos: peternakannya diawasi, dan salah seorang pelayan wanita Catalina, Vincennes, pengantin askar Jose, disuap. Dia menyampaikan sepucuk surat dari Carlos kepada Catalina. Roblado memutuskan untuk menyergap, walaupun dia tidak tahu dengan tepat di mana pertemuan kekasih akan berlangsung. Untuk berjaga-jaga, dia bersembunyi tidak jauh dari rumah Catalina dan atas isyarat Vincenza menyerang mereka. Carlos berjaya melarikan diri, dan Catalina disita dan ditahan di rumah.
Untuk mengesan Carlos, Wiskarra dan Roblado meminta pertolongan kepada dua samseng yang telah lama tidak menyukai Carlos. Ini adalah mulatto Manuel dan sambo (anak lelaki kulit hitam dan wanita India) Pepe. Mereka dengan rela hati menerima tawaran itu, lebih-lebih lagi apabila mereka meneka di mana Carlos bersembunyi, dan bergantung pada hadiah yang dijanjikan.
Penjahat mahu menghidupkan Carlos, sebagai ganjaran untuk hidup berganda. Setelah mendapat tempat perlindungan, mereka menunggu sehingga dia meninggalkan gua, dan kemudian bersembunyi di sana untuk mengejutkannya.
Carlos benar-benar pergi pada waktu malam untuk bertemu dengan buruh tani Antonio, yang telah menjadi teman setianya. Antonio memberi amaran kepada pemilik bahaya, dan dia, sebelum memasuki gua itu sendiri, membiarkan anjing itu pergi ke depan. Setelah mengetahui bahawa ada penyergapan di dalam gua, dia melompat ke hutan. Di sana, di tempat pembukaan, dia membuat api dan mengenakan batang kaktus di jasnya. Penjahat mengambil kaktus kerana tidur Carlos dan menyerangnya. Carlos dengan mudah menangani samseng yang tidak curiga.
Wiskarra dan Roblado tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan, tetapi ternyata Carlos masih berjaya menangkap - berkat pengkhianatan salah seorang pegawainya. Pada masa yang sama, ibu dan adiknya dimasukkan ke dalam penjara. Dipenjara di dalam sel, Carlos menyaksikan hukuman kejam yang dikenakan oleh wanita yang tidak berpuas hati: diikat di belakang keldai, mereka dipukul dengan sebatan. Tidak dapat menahan penderaan, ibu Carlos mati.
Tangan dan kaki Carlos diikat, dia dijaga dengan berhati-hati, dan dia sudah mulai putus asa. Dia bahkan menemui idea untuk bunuh diri, dan, tanpa disangka-sangka melepaskan ikat pinggang, dia berusaha mengambil nyawa mereka untuk mengambil nyawanya sendiri. Namun, ketika berada di tingkap, tiba-tiba dia terkena dahi - ini adalah bundle dengan syiling emas dan pisau yang dihantar oleh Katalina. Dalam catatan yang dilampirkan, gadis itu menawarkan rancangan melarikan diri.
Pada waktu malam, Carlos membuat lubang di dinding yang terbuat dari bata yang tidak dipanggang, dan membuat jalan keluar. Pada masa yang sama, memanfaatkan ketiadaan ayahnya dan mengabaikan kewaspadaan penjaga, Katalina melarikan diri dari rumah. Setelah bertemu di tempat yang ditentukan, Carlos dengan Catalina, Rosita dan beberapa pelayan setia berangkat dalam perjalanan panjang - ke Amerika, di seberang Great Plains.
Beberapa bulan kemudian, Carlos kembali ke San Ildefonso untuk membalas dendam. Bersamanya - lima ratus pahlawan India dari suku Wako, yang pernah memilihnya sebagai pemimpin mereka. Orang India mengatur pembunuhan beramai-ramai di kubu tersebut, hanya tinggal Kolonel Wiskarra dan Kapten Roblado - kematian yang lebih dahsyat menanti mereka.
Tetapi Carlos tidak berpuas hati dengan pembalasan terhadap pasukan pengawal - pada satu ketika dia berjanji akan membalas dendam terhadap penduduk lembah. Pahlawannya membakar San Ildefonso menjadi abu, hanya membiarkan orang India dan beberapa orang kulit putih pergi, termasuk bapa Catalina.
Keesokan harinya, Carlos melakukan tindakan balas dendam terhadap ayah Jesuit, yang pernah meracuni keluarganya: orang India mengikat mereka ke belakang keldai dan menghadiahkan sebatan, dan kemudian menembak dengan busur.
Pelaksanaan yang lebih mengerikan adalah untuk Wiskarre dan Roblado: mereka diikat dengan pelana mustang liar, dan kemudian mereka dibenarkan menunggang kuda mereka hingga ke jurang ...
Dan Carlos, mengambil emas yang dijanjikan dari orang India, pergi ke Louisiana, di mana dia menanam ladang di tebing Sungai Merah. Seorang isteri, adik perempuan yang cantik, berkahwin dengan don Juan, dan beberapa pelayan tua hidup bahagia bersamanya.