Seorang petani tinggal di satu kampung. Dia mempunyai tiga anak lelaki: yang sulung - Danilo - pintar, tengah - Gavrilo - "begini dan itu", yang termuda - Ivan - orang bodoh. Saudara-saudaranya mencari nafkah dengan menanam gandum, membawanya ke ibu kota dan menjualnya di sana. Tiba-tiba bencana berlaku: seseorang mula menginjak tanaman pada waktu malam. Saudara-saudara memutuskan untuk bergantian bertugas di ladang untuk mengetahui siapa mereka. Saudara-saudara yang lebih tua dan pertengahan, ketakutan dengan cuaca sejuk dan buruk, meninggalkan tugas mereka tanpa mengetahui apa-apa. Apabila giliran adik datang, dia masuk ke ladang dan melihat seekor kuda betina putih dengan mane emas panjang muncul pada tengah malam. Ivan berjaya melompat kuda betina di punggungnya, dan dia mula melompat. Akhirnya, setelah letih, kuda betina meminta Ivan untuk melepaskannya, berjanji akan melahirkan tiga ekor kuda: dua - lelaki tampan yang boleh dijual Ivan, jika dia mahu, dan yang ketiga - rabung "tingginya hanya tiga mata, di belakang dengan dua bonggol dan telinga arshin" - Ivan tidak boleh diberikan harta benda kepada sesiapa pun, kerana dia akan menjadi sahabat, pembantu dan pelindung Ivan. Ivan bersetuju dan membawa kuda betina ke kandang gembala, di mana tiga hari kemudian kuda betina dan melahirkannya tiga ekor kuda yang dijanjikan.
Setelah beberapa lama, Danilo, secara tidak sengaja memasuki gerai, melihat dua kuda berambut emas yang indah di sana. Bersama Gavrila, mereka memutuskan untuk secara diam-diam dari Ivan membawa mereka ke ibu kota dan menjualnya di sana. Pada malam hari yang sama, Ivan, tiba, seperti biasa, di sebuah gerai, menemui kehilangannya. The Little Humpbacked Horse menjelaskan kepada Ivan apa yang berlaku dan menawarkan untuk mengejar saudara-saudaranya. Ivan menaiki Kuda Humpbacked, dan mereka langsung mengalahkan mereka. Saudara-saudara, membenarkan diri mereka, menjelaskan tindakan mereka dengan kemiskinan; Ivan bersetuju untuk menjual kuda-kuda itu, dan bersama-sama mereka pergi ke ibu kota.
Berhenti di ladang untuk malam, saudara-saudara tiba-tiba melihat cahaya di kejauhan. Danilo menghantar Ivan untuk sekelip mata, "supaya asap dapat didengar." Ivan duduk di atas Kuda Humpbacked, memandu ke api dan melihat sesuatu yang pelik: "cahaya yang indah mengalir di sekitar, tetapi tidak panas, tidak merokok." Little Humpbacked Horse menjelaskan kepadanya bahawa ini adalah bulu dari Firebird, dan tidak menasihati Ivan untuk mengambilnya, kerana ia akan menimbulkan banyak masalah kepadanya. Ivan tidak mematuhi nasihat itu, mengambil bulu, memasukkannya ke dalam topi dan, setelah kembali kepada saudara-saudaranya, diam tentang teguran itu.
Tiba di ibu kota pada waktu pagi, saudara-saudara itu meletakkan kuda untuk dijual di barisan berkuda. Penunggang kuda itu melihat kuda dan segera pergi dengan melaporkan kepada raja. Datuk Bandar memuji kuda-kuda yang luar biasa itu sehingga raja segera pergi ke pasar dan membelinya dari saudara-saudaranya. Pengantin lelaki diraja membawa kuda, tetapi kuda yang dikasihi menjatuhkannya dan kembali ke Ivan. Melihat ini, raja menawarkan layanan Ivan di istana - melantiknya sebagai ketua kandang raja; Ivan bersetuju dan pergi ke istana. Saudara-saudaranya, setelah menerima wang dan membagikannya sama rata, pulang ke rumah, mereka berdua berkahwin dan hidup dengan tenang, mengenang Ivan.
Dan Ivan bertugas di kandang kerajaan. Namun, setelah beberapa lama, beg tidur kerajaan - boyar, yang merupakan kepala kandang sebelum Ivan dan sekarang memutuskan untuk mengusirnya keluar dari istana dengan segala cara - memerhatikan bahawa Ivan tidak membersihkan dan mempelai kudanya, tetapi tetap saja mereka selalu diberi makan, disiram dan membersihkan. Setelah memutuskan untuk mengetahui apa masalahnya, beg tidur menyelinap ke kandang pada waktu malam dan bersembunyi di gerai. Pada tengah malam, Ivan masuk ke kandang, mengeluarkan bulu Firebird yang dibalut dengan kain dari topi dan mula membersihkan dan mencuci kuda dengan cahayanya. Setelah selesai bekerja, setelah memberi makan dan menyiramnya, Ivan segera di kandang dan tertidur. Beg tidur menuju ke tsar dan melaporkan kepadanya bahawa Ivan tidak hanya menyembunyikan bulu Firebird yang berharga darinya, tetapi juga diduga membanggakan bahawa dia dapat memperoleh Firebird itu sendiri. Raja segera meminta Ivan dan menuntut agar dia mendapatkannya sebagai Firebird. Ivan mendakwa bahawa dia tidak mengatakan hal seperti ini, namun, setelah melihat kemarahan raja, dia pergi ke Kuda Humpbacked dan memberitahunya tentang kesedihannya. Skate dipanggil untuk menolong Ivan.
Keesokan harinya, atas nasihat Gorbunk, setelah menerima dari tsar "dua palung millet Beloyarov dan anggur luar negeri," Ivan menaiki kudanya dan pergi ke Firebird. Mereka menempuh perjalanan sepanjang minggu dan akhirnya datang ke hutan lebat. Di tengah-tengah hutan terdapat kawasan pembukaan, dan di kawasan pembukaan adalah gunung perak yang murni. Kuda kecil itu menjelaskan kepada Ivan bahawa Firebirds datang ke sungai di sini pada waktu malam, dan memintanya untuk menuangkan millet dan menuangkan anggur ke dalamnya di satu palung, dan untuk memanjat di bawah palung yang lain, dan ketika burung-burung terbang dan mulai mematuk biji-bijian dengan anggur, ambil salah satunya . Ivan dengan patuh melakukan segala-galanya, dan dia berjaya menangkap Firebird. Dia membawanya kepada raja, yang bersukacita memberi hadiah baru kepadanya: sekarang Ivan adalah penahan kerajaan.
Walau bagaimanapun, beg tidur tidak meninggalkan idea kapur Ivan. Setelah beberapa waktu, salah seorang pelayan menceritakan kisah dongeng yang lain mengenai Tsar Maiden yang cantik, yang tinggal di lautan, menunggang perahu emas, menyanyikan lagu dan memainkan kecapi, dan di samping itu, dia adalah anak perempuan Bulan dan adik kepada Matahari. Beg tidur segera menuju ke tsar dan melaporkan kepadanya bahawa dia diduga mendengar Ivan membanggakan bahawa dia juga boleh mendapatkan gadis Tsar itu. Raja menghantar Ivan untuk membawakannya Tsar Maiden. Ivan pergi ke permatang, dan dia kembali menjadi sukarelawan untuk membantunya. Untuk melakukan ini, minta raja dua tuala, tenda bersulam emas, alat makan dan pelbagai gula-gula. Keesokan paginya, setelah menerima semua yang diperlukan, Ivan duduk di Kuda Humpbacked dan pergi ke Tsar Maiden.
Mereka menempuh perjalanan sepanjang minggu dan akhirnya datang ke lautan. Skate memberitahu Ivan untuk membuka khemah, meletakkan alat makan di atas tuala, membentangkan gula-gula, dan bersembunyi di belakang khemah sendiri dan, setelah menunggu puteri memasuki khemah, makan, minum dan mula bermain di kecapi, berlari ke khemah dan ambil. Ivan berjaya memenuhi semua yang diperintahkan oleh kuda kepadanya. Ketika mereka semua kembali ke ibu kota, raja, setelah melihat Tsar Maiden, mengajaknya untuk menikah esok. Namun, puteri itu menuntut agar dia mendapatkan cincinnya dari dasar lautan. Tsar segera mengirim Ivan dan mengirimnya ke lautan untuk cincin, dan Tsar Maiden memintanya untuk memanggil dalam perjalanan untuk tunduk kepada ibunya, Bulan, dan saudaranya, Matahari. Dan keesokan harinya, Ivan dan Humpbacked Horse berangkat lagi.
Mendekati lautan, mereka melihat di seberang sana terdapat ikan paus besar, di mana "desa itu berdiri di belakangnya, keributan bergemuruh di ekornya." Setelah mengetahui bahawa para pelancong menuju ke Matahari ke istana, ikan paus meminta mereka untuk mengetahui dosa apa yang ditanggungnya begitu banyak. Ivan menjanjikannya kepadanya, dan para pelancong terus berjalan. Tidak lama kemudian, mereka mendekati menara Tsarevnitsa, di mana Matahari tidur pada waktu malam, dan Bulan bersantai di siang hari. Ivan memasuki istana dan mengirim salam ke Bulan dari Tsar Maiden. Bulan itu sangat gembira mendengar tentang anak perempuan yang hilang, tetapi, setelah mengetahui bahawa tsar akan menikahinya, dia marah dan meminta Ivan untuk menyampaikan kata-katanya: bukan seorang lelaki tua, tetapi seorang lelaki tampan muda akan menjadi suaminya. Untuk pertanyaan Ivan mengenai nasib ikan paus, Mesyats menjawab bahawa sepuluh tahun yang lalu ikan paus ini menelan tiga lusin kapal, dan jika dia melepaskannya, dia akan dimaafkan dan dilepaskan ke laut.
Ivan dan Hunchback kembali, memandu ke paus dan memberinya kata-kata Bulan. Penduduk tergesa-gesa meninggalkan kampung, dan ikan paus melepaskan kapal. Jadi dia akhirnya bebas dan bertanya kepada Ivan apa yang dapat dia lakukan untuknya. Ivan memintanya untuk mendapatkan cincin Tsar dari dasar lautan. Ikan paus menghantar sturgeon untuk mencari di seluruh laut dan mencari cincin itu. Akhirnya, setelah pencarian panjang, sebuah peti dengan cincin ditemui, dan Ivan menyerahkannya ke ibu kota.
Tsar membawa cincin Tsar-Maiden, tetapi sekali lagi dia menolak untuk menikahinya, dengan mengatakan bahawa dia terlalu tua untuknya, dan menawarkannya cara untuk dia dapat meremajakan: kamu perlu memasang tiga dandang besar: satu dengan air sejuk, yang lain - dengan panas, dan yang ketiga - dengan susu mendidih - dan mandi secara bergilir-gilir menggunakan ketiga-tiga dandang. Raja memanggil Ivan sekali lagi dan menuntut agar dia menjadi yang pertama melakukan semua ini. Little Humpbacked Horse di sini menjanjikan pertolongannya kepada Ivan: dia akan melambaikan ekornya, merendahkan wajahnya ke dalam dandang, dia akan menaburkan dua kali pada Ivan, bersiul dengan kuat - dan setelah itu Ivan bahkan dapat melompat ke dalam air mendidih. Ivan melakukan perkara itu - dan menjadi lelaki tampan. Melihat ini, raja juga melompat ke dalam susu mendidih, tetapi dengan hasil yang berbeza: "masuk ke dalam kuali - dan dimasak di sana." Orang-orang segera mengenali Tsar Maiden sebagai permaisuri mereka, dan dia mengambil tangan Ivan yang berubah dan memimpinnya ke lorong. Orang-orang menyambut raja dengan permaisuri, dan pesta pernikahan sedang berlangsung di istana.