Silvio, King of Tref, sangat teruja dan sangat kecewa dengan penyakit anak tunggalnya, Putera Tartaglia. Doktor terbaik mengenal pasti penyakit Putera Mahkota sebagai akibat dari hipokondria terdalam dan bersama-sama mereka berundur dari yang malang. Hanya ada satu cara terakhir untuk mencegah Tartaglia turun ke keranda dalam warna bertahun-tahun - untuk membuatnya tertawa.

Hamba dan sahabat raja yang setia, Pantalone, menawarkan Silvio rancangan untuk menyelamatkan pesakit: pertama, perlu mengatur permainan keseronokan di gelanggang, penyamar dan pesta; kedua, untuk mengakui putera raja yang baru diumumkan di Truffaldino, seorang lelaki layak dalam seni ketawa. Setelah memperhatikan nasihat Pantalone, raja memanggil jack Tref Leandro, menteri pertamanya, dan mempercayakannya pada penganjuran festival tersebut. Leandro berusaha membantah dengan pengertian bahawa kekacauan yang berlebihan hanya akan menyakiti Tartaglia, tetapi raja itu bersikeras sendiri.

Leandro membantah raja dengan alasan. Bagaimanapun, dia bersekongkol dengan Puteri Clarice, keponakan Silvio. Penjahat ingin merosakkan putera raja, berkahwin dan setelah kematian Silvio untuk memerintah negara bersama-sama. Dalam rancangan mereka, Leandro dan Clarice dilindungi oleh peri Morgan, yang kehilangan banyak wang dengan mengenakan potret raja, dan sebahagiannya diganti dengan bertaruh pada kad dengan gambar Leandro. Dia berjanji akan berada di festival itu dan dengan mantera dapat mencegah penyembuhan Tartaglia.

Hiburan Truffaldino - dan dia dihantar ke istana oleh penyihir Celio, yang mencintai raja dan tidak bertolak ansur dengan Leandro dengan alasan yang sama yang menentukan suka dan tidak suka Morgan - tidak kira seberapa keras dia mencuba, dia bahkan tidak dapat membawa senyuman ke wajah Tartaglia. Perayaan ini bermula, tetapi di sini sang putera menangis dan meminta untuk kembali ke tempat tidur yang hangat.

Sesuai dengan janjinya, di tengah-tengah kerumunan penyamun dalam bentuk wanita tua yang jelek, peri Morgan muncul. Truffaldino menunduk ke arahnya dan, sambil menghujani penghinaan, jatuh. Itu, dengan gembira mengangkat kakinya, terbang ke tanah, dan, lihatlah! - Tartaglia dipenuhi dengan ketawa yang kuat dan segera disembuhkan dari semua penyakit. Setelah hampir bangkit, Morgana dengan marah melemparkan kutukan yang dahsyat pada putera itu - memberi inspirasi kepadanya dengan cinta penuh semangat untuk tiga buah oren.

Dimiliki oleh mania yang hiruk-pikuk, Tartaglia menuntut agar Truffaldino segera pergi ke jalan bersamanya untuk mencari tiga buah oren, yang, seperti yang diceritakan oleh anak-anak, berjarak dua ribu batu dari kota mereka, yang dikuasai oleh Creonta raksasa yang mempesona. Tidak ada yang dapat dilakukan, dan Truffaldino, mengikuti putera itu, memakai baju besi, memeluk dirinya dengan pedang dan memakai kasut besi. Raja Silvio berusaha sedaya upaya untuk menjauhkan anaknya dari usaha gila, tetapi melihat semuanya sia-sia, dia pingsan. Tartaglia dan Truffaldino meninggalkan istana untuk kegembiraan besar Clarice, Leandro dan anak buah mereka Brigella, yang, dengan hormat pangeran yang sudah meninggal, mulai memulai pesanan mereka di istana.

Pelancong yang berani dengan cepat mendapatkan harta benda di Creonte, kerana sepanjang dua ribu batu mereka ditemani oleh syaitan dengan bulu, terus meniup angin di belakang. Iblis dengan bulu menghilang, angin berhenti, dan Tartaglia dan Truffaldino memahami bahawa mereka berada di sasaran.

Tetapi kemudian ahli silap mata Celio menghalangi mereka. Dia tidak berjaya menghalangi putera raja dan ketua kerajaannya dari rancangan yang berani, tetapi pada akhirnya dia menjelaskan bagaimana untuk mengelakkan kematian di tangan hamba-hamba ajaib raksasa itu, dan menyediakan semua yang diperlukan untuk ini.

Tartaglia dengan Truffaldino di gerbang Creonte Castle. Gerbang dengan parutan besi menghalangi jalan mereka, tetapi mereka mengoleskannya dengan salap ajaib, dan Gerbang terbuka. Anjing yang mengerikan meluru ke arah mereka dengan menyalak, tetapi mereka membuangnya sepotong roti, dan dia tenang. Sementara Truffaldino, mengikuti arahan penyihir Chelio, mengeluarkan tali dari telaga dan meletakkan tali di bawah sinar matahari, dan kemudian memberi Pekarka sapu heather, Tartaglia berjaya pergi ke istana dan kembali dari sana dengan tiga buah oren besar.

Tiba-tiba cahaya memudar dan suara mengerikan Creonte raksasa terdengar: dia memerintahkan pegawainya untuk membunuh penangkap jeruk. Tetapi mereka enggan mematuhi perempuan simpanan yang kejam itu, yang oleh rahmatnya Pekarka selama bertahun-tahun menyeksa payudaranya yang putih, menyapu tungku dengan mereka, Tali itu membusuk di dalam sumur, Anjing itu kelaparan tanpa harapan, dan Gerbang itu berkarat. Mengapa, beritahu saya, mengapa mereka sekarang mesti memusnahkan dermawan mereka?

Tartaglia dan Truffaldino dengan selamat melarikan diri, dan sang raksasa Creonta dalam putus asa memanggil kepalanya guruh dan kilat. Permintaannya terdengar: petir jatuh dari langit dan membakar raksasa.

Peri Morgan mengetahui bahawa dengan bantuan ahli silap mata Chelio Tartaglia dan Truffaldino mencuri jeruk dan, didorong oleh syaitan dengan bulu, selamat dan kuat menghampiri istana kerajaan, tetapi percaya bahawa untuk Leandro dan Clarice semuanya masih belum hilang - kerana dia masih mempunyai simpanan ada tipu daya.

Truffaldino, sedikit mengalahkan pangeran, duduk untuk berehat dan menunggu pemiliknya, ketika tiba-tiba dia diatasi oleh kehausan tidak berperikemanusiaan. Tidak sukar untuk mengatasi penyesalan, dia memotong sebiji jeruk. Oh keajaiban! Seorang gadis keluar dari jingga, menyatakan bahawa dia mati kehausan, dan benar-benar jatuh ke tanah. Untuk menyelamatkan yang malang, Truffaldino memotong oren kedua, dari mana gadis kedua muncul dan melakukan perkara yang sama seperti yang pertama. Gadis menghela nafas.

Yang ketiga dari nasib sedih saudari lega hanya dengan penampilan Tartaglia. Dia juga memotong sebiji oren, dan seorang gadis keluar dan berdoa untuk air. Tidak seperti Truffaldino, putera itu menyatakan bahawa semuanya berlaku di tasik. Membenci konvensyen, dia membawa air ke gadis itu dengan kasut besi, dan setelah menghilangkan dahaga yang mematikan, dia memberitahu pangeran bahawa namanya adalah Ninetta dan bahawa, menurut kehendak jahat Creonte, dia dikelilingi kulit jeruk bersama dengan dua saudaranya, anak perempuan Raja Antipod.

Tartaglia segera jatuh cinta pada Ninetta dan ingin membawanya ke istana sebagai pengantin perempuannya, tetapi dia malu untuk tampil di istana yang tidak berpakaian, seperti yang sesuai dengan seorang puteri. Kemudian Tartaglia meninggalkannya di tasik dengan janji untuk segera kembali dengan pakaian yang kaya dan pengawalan halaman.

Di sini, dengkuran Smeraldin menimbulkan Ninetta yang tidak curiga. Dari Morgana, Smeraldina menerima dua jepit rambut: satu dia harus menempel di rambut Ninetta dan dengan itu mengubahnya menjadi burung; kemudian dia berpura-pura menjadi gadis jingga, menjadi isteri Tartaglia, dan pada malam pertama, setelah menempelkan jepit rambut kedua di kepala suaminya, mengubahnya menjadi binatang buas. Jadi takhta akan dibebaskan untuk Leandro dan Clarice. Bahagian pertama rancangan Morgana berjaya - Ninetta memalingkan Dove dan terbang, dan Smeraldina duduk di tempatnya.

Perarakan muncul dari istana, yang dipimpin oleh Tartaglia dan Silvio. Putera agak kecewa dengan perubahan yang berlaku pada pengantin perempuan, tetapi tidak ada yang perlu dilakukan, persiapan untuk perkahwinan bermula.

Truffaldino, yang mendapat pengampunan dosa-dosanya dari putera dan gelaran tukang masak kerajaan, sedang sibuk menyiapkan panggang untuk kenduri kahwin. Panggang di dalamnya membakar, ketika Dove terbang ke dapur dan menghantar mimpi ke Truffaldino. Ini diulang beberapa kali sehingga akhirnya Pantalone yang marah muncul. Bersama-sama mereka menangkap Dove, mengambil jepit rambut dari kepalanya, dan Dove menjadi Ninette lagi.

Pada waktu ini, kesabaran para perayaan, yang sudah lama memakan makanan ringan dan sup, sudah penuh, dan semuanya, dipimpin oleh raja, meletup ke dapur. Ninetta menceritakan apa yang dilakukan oleh Smeraldina padanya, dan raja, tanpa membuang masa, mengecam jerat itu dibakar. Tetapi bukan itu sahaja. Penyihir Celio, yang muncul dari mana, mengungkapkan rasa bersalah Clarice, Leandro dan Brigella, dan raja segera menjatuhkan ketiga-tiganya atas pengasingan yang kejam.

Dan kemudian, seperti yang diharapkan, mereka melangsungkan perkahwinan Tartaglia dan Ninetta. Para tetamu dihiburkan dengan kekuatan dan kekuatan utama: mereka saling tembakau minum, mencukur tikus dan membiarkannya di atas meja ...