Pada tahun 1458, saudagar Afanasy Nikitin seharusnya dihantar dari tanah kelahirannya Tver ke tanah Shirvan (di wilayah Azerbaijan masa kini). Dia mempunyai surat perjalanan dari Duke Besar Tver Mikhail Borisovich dan dari Uskup Agung Tver Gennady. Pedagang masih bersamanya - secara keseluruhan, mereka menggunakan dua kapal. Mereka bergerak di sepanjang Volga, melewati biara Klyazminsky, melewati Uglich dan sampai ke Kostroma, yang dimiliki Ivan III. Viceroynya melewati Athanasius lebih jauh.

Vasily Panin, duta Besar Duke di Shirvan, yang ingin bergabung dengan Athanasius, telah menurunkan Volga. Nikitin menunggu dua minggu untuk Khasan-bey - duta Tatar Shirvanshah. Dia pergi dengan gyrfalcons "dari Grand Duke Ivan, dan dia mempunyai sembilan puluh gyrfalcons." Bersama duta besar mereka terus bergerak.

Dalam perjalanan, Athanasius membuat catatan tentang pelayarannya di tiga laut: “laut pertama Derbent (Caspian), Daria Khvalisskaya; laut kedua adalah orang India, Daria dari Gundustan; Laut Hitam ketiga, Daria Istanbul ”(Daria dalam bahasa Parsi - laut).

Kazan berlalu tanpa halangan. Gerombolan, Uslan, Sarai dan Berenzan berlalu dengan selamat. Pedagang diperingatkan bahawa Tatar mengintai kafilah. Hassan Bek memberikan hadiah kepada informan untuk menjalankannya dengan cara yang selamat. Hadiah yang salah diambil, tetapi berita tentang pendekatan mereka diajukan. Tatar mengalahkan mereka di Bogun (di cetek di mulut Volga). Dalam tembak-menembak ada yang terbunuh di kedua-dua belah pihak. Kapal yang lebih kecil, yang merupakan bagasi Athanasius, telah dijarah. Sebuah kapal besar sampai ke laut dan berlari di sekitar. Dan dia juga dijarah dan empat orang Rusia ditawan. Selebihnya dibebaskan "kepala telanjang ke laut." Dan mereka menangis ... Ketika para pelancong pergi ke darat, dan kemudian mereka ditangkap.

Di Derbent, Athanasius meminta bantuan dari Vasily Panin, yang selamat sampai di Laut Kaspia, dan Hasan-bey untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang ditangkap dan mengembalikan barang. Setelah banyak masalah, orang dibebaskan, dan tidak ada yang dikembalikan. Adalah dipercayai bahawa apa yang datang dari laut adalah hak milik pemilik pantai. Dan mereka berpisah di mana.

Ada yang tinggal di Shamakhi, yang lain pergi bekerja di Baku. Athanasius sendiri pergi ke Derbent, kemudian ke Baku, "di mana api menyala tidak dapat dipadamkan", dari Baku di seberang laut hingga ke Chapakur. Di sini dia tinggal selama enam bulan, sebulan di Sari, sebulan di Amal, tentang Ray dia mengatakan bahawa keturunan Muhammad dibunuh di sini, dari mana kutukannya tujuh puluh kota dihancurkan. Di Kashan, dia tinggal sebulan, sebulan di Riding, di mana "ternakan diberi makan kurma." Dia tidak menamakan banyak bandar, kerana "ada lebih banyak bandar besar." Melalui laut, dia sampai di Hormuz di sebuah pulau di mana "laut naik ke atasnya dua kali setiap hari" (dia pertama kali melihat pasang surut), dan panas matahari dapat membakar seseorang. Sebulan kemudian, dia, "setelah Paskah pada hari Radunitsa," pergi ke Tava (sebuah kapal India tanpa dek atas) "dengan kuda melintasi Laut India." Mereka sampai di Combei, "di mana cat dan pernis akan lahir" (produk eksport utama, kecuali rempah dan kain), dan kemudian pergi ke Chaul.

Athanasius mempunyai minat yang mendalam terhadap semua yang berkaitan dengan perdagangan. Dia mempelajari keadaan pasar dan kesal karena dia berbohong kepadanya: "mereka mengatakan bahawa ada banyak barang kami, tetapi tidak ada untuk tanah kami: semua barang berwarna putih untuk tanah Berezmen, lada, dan cat." Athanasius membawa kuda jantan itu "ke tanah India", yang mana dia membayar seratus rubel. Di Dzhunnar, khan mengambil seekor kuda jantan dari Athanasius, mengetahui bahawa saudagar itu bukan seorang Muslim, tetapi seorang Ruthenian. Khan berjanji akan mengembalikan kuda jantan itu dan masih memberikan seribu emas sebagai tambahan, jika Athanasius berpindah kepada kepercayaan umat Islam. Dan dia menetapkan tarikh akhir: empat hari untuk Hari Penyelamat, untuk Pos Assumption. Tetapi pada menjelang hari Spasov, bendahara Mohamed, seorang Khorasan, tiba (identitinya belum dapat dipastikan). Dia berdiri untuk saudagar Rusia. Nikitin mengembalikan kuda jantan itu. Nikitin percaya bahawa "keajaiban Tuhan terjadi pada Hari Penyelamat", "Tuhan Tuhan kasihan ... tidak meninggalkan saya, orang berdosa, dengan belas kasihan-Nya.

Di Bidar, dia kembali tertarik pada barang - "kuda, kamka (kain), sutera dan barang lain dan budak hitam dijual di lelong, tetapi tidak ada barang lain. Barang-barang itu semua Hundustanian, tetapi hanya ada sayur-sayuran yang boleh dimakan, tetapi untuk tanah Rusia tidak ada barang di sini "...

Menerangkan secara jelas tentang kebiasaan Nikitin, adat istiadat masyarakat yang tinggal di India.

“Dan di sini negara India, dan orang-orang biasa berjalan telanjang, dan kepala mereka tidak ditutupi, dan payudaranya telanjang, dan rambut mereka diikat dalam satu jalinan, dan semua perut buncit, dan anak-anak akan dilahirkan setiap tahun, dan mereka mempunyai banyak anak. Daripada orang biasa, lelaki dan wanita semuanya telanjang dan semuanya berkulit hitam. Ke mana sahaja saya pergi, ada banyak orang yang mengikuti saya - mereka mengagumi orang kulit putih. "

Semuanya dapat diakses oleh rasa ingin tahu pengembara Rusia: pertanian, keadaan tentera, dan kaedah peperangan: "Pertempuran dilakukan lebih banyak pada gajah, mereka sendiri dengan baju besi dan kuda. Pedang ditempa besar diikat pada gajah dan gading ... ya mereka memakai gajah dengan baju besi damask, dan menara dibuat pada gajah, dan di menara tersebut terdapat dua belas orang baju besi, semuanya dengan senjata dan anak panah. "

Terutama yang berminat dengan Athanasius adalah persoalan iman. Dia bersekongkol dengan orang Hindu untuk pergi ke Par-wat - "maka itu adalah Yerusalem mereka, sama dengan Mekah untuk orang besermen." Dia kagum bahawa terdapat tujuh puluh empat kepercayaan di India, "tetapi orang tidak minum agama yang berbeza, tidak makan, tidak berkahwin ...".

Athanasius bersedih kerana dia telah kehilangan kalendar gereja Rusia, buku-buku suci itu hilang ketika kapal itu dirampas. "Saya tidak memperingati hari raya Kristian - Paskah, atau Kelahiran Kristus; pada hari Rabu dan Jumaat saya tidak akan menyembah. Dan tinggal di antara orang-orang yang tidak percaya, saya berdoa kepada Tuhan, semoga dia menyelamatkan saya ... "

Dia membaca langit berbintang untuk menentukan Hari Paskah. Pada "Paskah kelima" Athanasius memutuskan untuk kembali ke Rusia.

Dan sekali lagi dia menuliskan apa yang dilihatnya dengan matanya sendiri, serta maklumat mengenai pelbagai pelabuhan dan perdagangan dari Mesir ke Timur Jauh, yang diterima dari orang-orang berpengetahuan. Dia mencatat di mana "sutera dilahirkan", di mana "berlian dilahirkan", memberi amaran kepada pelancong masa depan, di mana dan kesukaran apa yang menantinya, menggambarkan perang antara penduduk jiran ...

Berkeliaran di bandar-bandar selama enam bulan lagi, Athanasius sampai ke pelabuhan - bandar Dubhol. Untuk dua emas, dia pergi ke Hormuz dengan kapal yang melalui Ethiopia. Mereka berjaya bergaul dengan orang Ethiopia, dan kapal itu tidak dirompak.

Dari Hormuz Athanasius berjalan kering ke Laut Hitam dan sampai ke Trabzon. Di kapal, dia bersetuju untuk berjalan kaki ke Kafa (Crimea). Diambil sebagai perisik, dia dirompak oleh ketua keselamatan kota. Musim luruh, cuaca buruk dan angin menjadikannya sukar untuk menyeberangi laut. "Laut melintasi, tetapi angin membawa kami ke Balaclava. Dan dari sana kami pergi ke Gurzuf, dan kami berdiri di sana selama lima hari. Dengan rahmat Tuhan, saya datang ke Kafa sembilan hari sebelum Perayaan. Tuhan adalah pencipta! Dengan rahmat Tuhan saya melewati tiga laut. Tuhan tahu yang lain, Tuhan adalah penaung suci. Amin! "