Raja binatang Leo Noble mengadakan pesta Ascension. Hanya si penyangak Fox yang tidak berani muncul di pesta kerajaan. Serigala Isengrin menyampaikan keluhan kepada singa terhadap Fox, musuh lamanya: penipu itu memperkosa isteri serigala Gryzentu. Noble mengatur perbicaraan. Dia memutuskan untuk memberi Fox peluang untuk memperbaiki diri dan, bukannya hukuman kejam, memerintahkan Isengrin untuk membuat perjanjian damai dengan Fox.
Pada masa ini, haiwan melihat perarakan pengebumian: ayam jantan dan ayam membawa ayam yang dikoyak oleh Fox di atas tandu. Mereka jatuh di kaki Noble, memintanya untuk menghukum penjahat itu. Singa yang marah memerintahkan beruang Biryuk untuk mencari Fox dan menyerahkannya ke istana. Tetapi penyangak licik itu berjaya melingkarkannya di sekitar jarinya: dia memikat kekasih madu ke sarang lebah, dan Biryuk yang kekok terjebak di sebuah lubang ek. Forester, melihat beruang, memanggil orang. Hampir tidak hidup, tersumbat dengan tongkat, orang miskin itu kembali ke Noble. Singa itu marah. Dia memerintahkan kucing Tiber untuk menyerahkan penjahat itu. Tanpa berani melanggar perintah tuan, dia pergi ke Fox. Dia memutuskan untuk memikat penjahat itu ke istana dengan ucapan cerdik dan memuji. Tetapi kali ini juga, keletihan tangkas melambung utusan kerajaan. Dia menawanya pergi berburu bersama - ke gudang kepada imam, di mana terdapat banyak tikus, dan ke kandang ayam. Kucing jatuh ke dalam perangkap.
Singa yang marah memutuskan untuk berperang melawan penjenayah itu. Haiwan itu pergi berkhemah. Mendekati kubu tempat Fox hilang, mereka memahami bahawa tidak mudah untuk mengatasi tembok batu. Tetapi, ditangkap dengan kehausan untuk membalas dendam, haiwan itu masih berkemah di sekitar istana. Mereka menyerbu kubu itu selama berhari-hari, tetapi semua usaha mereka sia-sia.
Haiwan-haiwan itu, setelah kehilangan harapan untuk mengambil kubu itu, tidur. Musang itu, sementara itu, perlahan-lahan keluar dari istana dan memutuskan untuk membalas dendam terhadap musuhnya. Dia mengikat ekor dan kaki pohon tidur ke batang pohon dan berbaring berdampingan dengan permaisuri. Bangun, seekor singa betina yang ketakutan menimbulkan tangisan. Haiwan itu, setelah melihat Sang Rubah, cuba bangkit, tetapi tidak dapat berganjak. Slug Lambat, memutuskan untuk membebaskan semua orang, dengan kasar memotong ekor dan kaki mereka. Rubah itu siap melarikan diri, tetapi pada saat terakhir Lazy berjaya merebut bajingan itu. Akhirnya, Fox terpikat.
Mulia membuat hukuman yang kejam, tetapi adil - untuk menghukum pembohong dan penjahat. Isteri dan anak lelaki Fox, setelah mengetahui bahawa dia menghadapi kematian yang akan segera terjadi, memohon kepada Vladyka untuk mengasihani penjenayah itu, dengan memberikan imbalan yang besar. Pada akhirnya, singa itu bersetuju untuk memaafkan Fox, tetapi dengan syarat dia meninggalkan muslihatnya yang tidak senonoh. Fox gembira bersembunyi sebaik sahaja tali dikeluarkan dari lehernya. Tetapi ternyata dalam kebimbangan dan kebingungan Fox melakukan kejahatan lain - menghancurkan tikus. Dan jejaknya sudah masuk angin. Noble memerintahkan setiap orang yang melihat penjenayah itu, tanpa menunggu perbicaraan, untuk menghadapinya di tempat.
Masa-masa sukar telah tiba untuk Sang Rubah, Dia terpaksa mengembara, bersembunyi dari semua orang. Tidak begitu mudah untuk mencari nafkah. Tetapi kepintaran dan kepintaran masih membantunya. Entah dia berhasil dalam pidato sanjungan untuk memikat sepotong keju dari gagak, lalu dia menyedut para nelayan yang pulang ke rumah dengan hasil tangkapan yang kaya. Kali ini, Fox berpura-pura mati, dan orang-orang sederhana memasukkannya ke dalam gerabak. Sementara itu, menyelinap mengisi perutnya hingga kenyang, dan bahkan merampas beberapa barang rampasan dengannya. Anggota keluarganya bergembira!
Sementara itu, Isengrin, berkeliaran mencari makanan yang boleh dimakan, datang ke rumah Fox. Bau bau ikan goreng, dia, melupakan perseteruan fana dengan Fox dan semua kejahatannya, meminta untuk memberinya makan. Tetapi lelaki licik itu memberitahu serigala bahawa makan malam adalah untuk para bhikkhu, dan mereka menerima semua orang yang mereka inginkan ke dalam komuniti mereka. Hungeng Isengrin menyatakan hasrat untuk menyertai perintah Tyrone. Rubah memberi jaminan kepada serigala bahawa untuk ini perlu mengurangkan tonus. Dia menyuruhnya memasukkan kepalanya ke dalam slot pintu dan menuangkan air mendidih ke atasnya. Ketika serigala, kelelahan dengan siksaan ini, mengingatkannya bahawa dia berjanji untuk memberinya makan, Fox mengajak Isengrin untuk menangkap ikan untuk dirinya sendiri. Dia membawanya ke kolam beku, mengikat baldi ke ekornya dan menyuruhnya menurunkannya ke dalam lubang. Apabila ais membeku dan serigala tidak lagi dapat bergerak, orang berkumpul ke kolam. Melihat serigala, mereka dengan tongkat menyerangnya. Dibiarkan tanpa ekor, Isengrin nyaris tidak menghentakkan kakinya.
Raja binatang Mulia tiba-tiba jatuh sakit dengan penyakit yang serius. Penyembuh terkenal berduyun-duyun kepadanya dari seluruh dunia, tetapi tidak seorang pun dari mereka dapat menolong singa itu. Badger Greenber, yang merupakan sepupu Fox, meyakinkannya bahawa satu-satunya cara untuk mendapatkan pengampunan dan mendapatkan bantuan raja adalah dengan menyembuhkannya. Mengumpulkan ramuan penyembuh di taman yang indah dan merompak jemaah yang sedang tidur, dia muncul di hadapan Noble. Raja marah kerana Fox tidak berani berani muncul di depan matanya; tetapi dia menjelaskan kepada Noble tujuan lawatannya. Dia mengatakan bahawa untuk menyembuhkan orang yang sakit, kulit serigala, tanduk rusa dan rambut kucing akan diperlukan. Raja memerintahkan para pelayan untuk memenuhi permintaannya. Rubah itu bersukacita: Isengrin, rusa dan kucing Tiber - musuh dan pesalah lamanya - kini dipermalukan selama-lamanya. Dengan bantuan ramuan yang disediakan oleh Fox, raja semakin pulih. Lelaki licik itu akhirnya memenangkan cinta raja.
Leo berperang dengan orang bukan Yahudi. Dia memerintahkan Fox untuk menjaga istana dan melantiknya sebagai wakilnya. Dengan memanfaatkan ketiadaan Noble, dia menggoda isterinya dan hidup, tidak menafikan dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, rancangan berbahaya matang: dia meyakinkan utusan untuk mengumumkan kepada binatang bahawa singa itu telah mati di medan perang. Utusan itu membacakan surat wasiat raja, yang dibuat oleh penipu Lys: setelah kematian singa, takhta harus diserahkan kepada Lys, dan janda Noble akan menjadi isteri raja yang baru dibuat. Kesedihan atas maharaja yang telah mati digantikan oleh kegembiraan: tidak ada yang ingin bertengkar dengan raja yang baru.
Tidak lama kemudian, singa itu pulang dengan kemenangan. Dia menyerbu istana dan menangkap pengkhianat. Ayam ayam Chauntecleer menyerang penyamar, tetapi dia berpura-pura mati dan dilemparkan ke parit. Burung gagak berduyun-duyun ke bangkai kuda, tetapi mereka tidak dapat berpesta dengan mereka: Sang Rubah membuka salah satu kaki mereka dan melarikan diri. Burung gagak mengadu kepada raja, dan dia menghantar Badger Greenber ke Fox. Ingin membantu sepupu, Greenber kembali dan memberitahu Noble bahawa kali ini Fox sebenarnya mati, walaupun dia selamat dan sihat. Haiwan itu bersukacita, hanya singa yang kecewa dan sedih dengan kematian musuh yang tidak dijangka.