Sejak Demetrius mengambil takhta Rusia dengan tipu daya, dia telah melakukan banyak kekejaman: dia mengasingkan dan membunuh banyak orang yang tidak bersalah, menghancurkan negara itu, menjadikan Moscow menjadi penjara bawah tanah untuk para boyar. Tetapi pada tahun 1606 kezalimannya mencapai hadnya. Dia ingin mengubah orang Rusia menjadi kepercayaan Katolik yang berbohong dan, lebih-lebih lagi, untuk memberikan semua orang di bawah kuk Poland. Sia-sia dada Tsar Parmen beralih ke Dimitri dengan nasihat: tsar tidak bertobat dari apa-apa. "Saya membenci rakyat Rusia dari takhta / Dan saya secara paksa memperluas kuasa zalim," katanya kepada pelindung dada. Satu-satunya perkara yang membuatnya menderita adalah cinta kepada Ksenia, puteri boyar Shuisky. Namun, Demetrius akan segera mendapatkan milik kekasihnya, walaupun dia sudah berkahwin; pasangan boleh diracun. Mendengar pengakuan yang mengerikan ini, Parmen memutuskan untuk melindungi isteri raja.
Kemudian ketua pengawal datang dengan pesan bahawa orang-orang bimbang dan bahkan ada yang berani mengatakan secara langsung: yang berkuasa sekarang bukanlah anak tsar, tetapi seorang bhikkhu pelarian Otrepyev, seorang penyamar. "Pemberontakan itu berasal dari Shuisky," Demetrius meneka, dan menuntut agar Shuisky dan Xenia dibawa kepadanya.
Shuisky meyakinkan raja bahawa baik rakyat dan dia, Shuisky, mencintai Demetrius dan mematuhi kehendaknya. Kemudian, sebagai bukti kepatuhan, penyamar menyuruh Xenia memberikannya untuk dirinya sendiri. Tetapi gadis itu dengan bangganya menolaknya: bahkan ancaman kematian tidak dapat membuatnya melupakan tunangnya George. Shuisky berjanji kepada raja untuk mengubah pemikiran puterinya.
Sebaik sahaja Ksenia ditinggalkan sendirian dengan ayahnya, dia menyatakan kepadanya bahawa dia bermaksud untuk segera menggulingkan zalim dari takhta; tetapi sebelum waktunya anda perlu diam dan mengintai. Shuisky meminta anak perempuannya untuk berpura-pura tunduk kepada Demetrius. Ksenia dan kemudian George bersetuju untuk menipu atas nama kebaikan tanah air.
Namun, ketika Dimitri, mempercayai pembohongan mereka, mulai mengejek pesaingnya ("Hilang, makhluk kecil kepada tsar untuk berkorban!"), George marah dan, walaupun Ksenia berusaha untuk menahannya, memanggil penyamar sebagai pembunuh dan tiran di wajah. Ketika Dimitri memerintahkan untuk membawa George ke penjara, Xenia juga berhenti menahan dirinya. Tsar yang marah menjanjikan kematian bagi mereka berdua, tetapi pada waktunya Shuisky tiba pada waktunya melembutkannya dan memberi jaminan bahawa Ksenia tidak akan lagi menolak. Dia bahkan mengambil sebutir cincin dari Dimitry untuk memberikan janji cinta raja kepada anak perempuannya. Mengilhami tsar kepada tsar bahawa dia adalah pendukung takhta sejati, Shuisky juga berjanji untuk menenangkan kerusuhan popular yang disebabkan oleh pemenjaraan George. Penyamar tidak keberatan, tetapi pada masa yang sama memberi perintah untuk memperbanyak pengawalnya.
Dimitri sendiri memahami bahawa dengan kehausan darahnya, dia mengembalikan masalahnya terhadap dirinya dan mendekati akhir pemerintahannya, tetapi dia tidak dapat melakukan apa-apa dengan dirinya sendiri.
Berkat campur tangan Parmen, Demetrius membebaskan George. Dalam perbualan dengan Shuisky, Parmen mengatakan: "Biarkan Otrepyev, tetapi juga di tengah-tengah tipu daya, / Kohl dia adalah raja yang layak, layak martabat kekaisaran. / Tetapi adakah martabat yang tinggi memberi manfaat kepada kita? / Biarkan Dimitri menjadi raja putra Rossk, / Ya, jika kita tidak melihat mutu dalam dirinya, / Oleh itu, kita wajar membenci darah raja dengan secukupnya, / Tanpa mencari kasih sayang kepada ayah ayah kita ... "dan menambahkan bahawa dia akan tetap setia kepada tsar jika dia adalah bapa sejati orang-orang. Namun, Shuisky tidak yakin dengan perasaan pelindung dada Dimitriev dan oleh itu tidak mengungkapkan pemikirannya kepadanya.
Ksenia dan George berjanji mulai sekarang Shuisky untuk menanggung semua kutukan penyamar dan tidak melepaskan dirinya. Kekasih berulang kali bersumpah bahawa mereka hanya milik satu sama lain. "Dan jika aku tidak akan dipasangkan denganmu, / Bersamamu aku akan dibaringkan di kubur," kata Ksenia. Dan pemuda itu tidak kalah dengan dia dalam keluhuran, kelembutan dan peningkatan perasaan.
Kali ini penipuan mereka dinobatkan dengan kejayaan. Walaupun wajah mereka pucat dan air mata muncul di mata mereka, keduanya dengan tegas mengatakan kepada Demetrius bahawa mereka berusaha untuk mengatasi cinta. Tsar gembira melihat penderitaan mereka, dia suka subjeknya berkuasa: "... taat padaku, cari cintaku ... / Tetapi jika tidak demikian, berhati-hatilah dan gementar!" - dia mengajar Xenia.
Tiba-tiba ketua pengawal membawa berita bahawa kedua-dua bangsawan dan rakyat semakin keras dan, nampaknya, malam ini akan menjadi malam pengkhianatan. Demetrius segera memanggil Parmen. Ksenia cuba memberi syafaat bagi penghasut pemberontakan - ayah dan kekasihnya, tetapi sia-sia. Dan sia-sia pelindung dada menunjukkan kepada raja jalan menuju keselamatan - pertobatan dan belas kasihan. Perwatakan Demetrius menentang kebajikan; dia hanya mempunyai kekejaman baru dalam fikirannya. Parmen diperintahkan untuk membunuh boyar.
Ketika Shuisky dan George diumumkan bahawa mereka telah dijatuhkan hukuman mati, kedua-duanya bersedia dengan bangga dan tanpa rasa malu menerima kematian; Shuisky hanya meminta izin untuk mengucapkan selamat tinggal kepada anak perempuannya. Penipu itu setuju, kerana dia tahu bahawa dia akan melipatgandakan siksaan mereka. Ksenia dipimpin. Bapa dan pengantin lelaki dengan mesra mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Gadis itu, merampas semua yang membuat kebahagiaannya, dalam putus asa, meminta untuk memukulnya dengan pedang ... Tetapi Parmen sudah ingin membawa boyar ke penjara. Ksenia bergegas ke Parmen, bertanya apakah dia benar-benar "memupuk sikapnya yang menyedihkan untuk kekejaman?" Dia tidak menjawab permintaan orang malang, tetapi mengirimkan doa ke surga untuk memenuhi impiannya untuk menggulingkan si zalim.
Pada waktu malam, Dimitri membunyikan loceng, dan penyamar menyedari bahawa rusuhan telah bermula. Dia terselamat dari ketakutan, dia merasa bahawa kedua-dua orang dan surga telah berperang melawannya, dan dia tidak dapat diselamatkan. Dimitri kemudian menuntut agar beberapa pengawal yang masih hidup mengalahkan sekumpulan orang yang mengepung rumah kerajaan, kemudian meminta agar tidak meninggalkannya, kemudian berfikir untuk melarikan diri ... Tetapi sekarang dia takut tidak menghampiri kematian, tetapi dia akan mati tanpa membalas dendam terhadap musuhnya . Dia membuat kemarahannya pada Ksenia: “Nyonya dan anak perempuan pengkhianat saya! / Ketika mereka diselamatkan, jadi kamu mati untuk mereka! "
Warriors, yang diketuai oleh George dan Shuisky, menerobos masuk ke ruang kerajaan tepat ketika penyamar membawa keris ke atas Xenia. Kedua-dua kekasih dan ayah akan senang mati di tempatnya. Dan Dimitri bersetuju untuk memberikan kehidupan kepada seorang gadis hanya dengan satu syarat - jika dia kembali berkuasa dan mahkota. Shuisky terpaksa mengatakan: "Untuk kota, makan ayah, puteri, kematian yang sengit!" George meluru ke arah penjahat itu, sudah mengetahui bahawa dia tidak akan mempunyai masa ... Dimitri bergegas untuk menikam Xenia ... Tetapi pada masa itu Parmen dengan pedang yang ditarik merobek gadis itu dari tangan penyamar. Dengan sumpahan terakhir di bibirnya, Dimitri menusuk dadanya sendiri dengan belati dan mati.