Pada zaman dahulu, di Parsi, di kawasan pergunungan yang indah, di antara batu-batu dan pohon-pohon di sana tinggal keluarga penduduk desa Masouda yang kaya. Setiap malam musim panas, Mirza, anak perempuan Masouda, menunggu Rustan dari perburuan dengan ketakutan dan kegelisahan. Ini adalah keponakan Masud, yang pada waktu malam mencari di antara puncak gunung untuk "apa yang tidak dapat dia temukan," gadis itu menghela nafas sayu. Dia memerhatikan ketika pemburu-pemburu yang lain, jiran mereka, pulang ke rumah dengan tenang. Bapa dan anak perempuan ingin memahami Rustan "prankish" mereka, yang tidak tahu kedamaian, impian pertempuran dan eksploitasi, kekuatan dan kemuliaan. Dia berhenti mencintai pekerjaan di ladang dan di sekitar rumah, dia tertarik dengan bahaya memburu. Mirza berpendapat bahawa Rustan, yang begitu tenang dan terkawal sebelumnya, dipengaruhi oleh budak negro Zang yang muncul di rumah mereka, dalam fikirannya hanya dengan pertempuran dan kemenangan.
Massoud mendengar khabar angin bahawa Rustan bertengkar hebat dalam perburuan dengan Osmin, putera emir Samarkand. Masoud memahami bahawa keponakannya menyembunyikan ini darinya, agar tidak mendengar celaan. Memang, Rustan bersembunyi dari bapa saudaranya, tidak mahu menanggung penderitaan kepadanya dengan pengakuannya. Dia bersedia untuk menjawab tindakannya. Sekarang perkara utama bagi Rustan adalah membalas dendam terhadap Osmin yang tidak sopan, untuk membuktikan kekuatannya. Zanga, sebagai saksi mata, menggambarkan pertengkaran yang dapat berakhir dengan pertumpahan darah jika para peserta tidak berpisah. Pemburu berkumpul di padang rumput untuk berehat dan berbual. Anak emir yang manja membanggakan kemenangannya dalam cinta. Dia mengatakan bahawa penguasa Samarkand, yang semakin sukar untuk mempertahankan dirinya dari musuh, berjanji akan memberikan takhta dan anak perempuannya sebagai hadiah kepada mereka yang mengalahkan gerombolan musuh. Rustan hendak membuang dirinya di jalan. Tetapi dari Osmin yang mulia, dia menerima nasihat mengejek: untuk kembali ke pondok, tidak melupakan warisannya - bajak dan bajak.
Zanga bermain dengan cita-cita Rustan, mendorong tindakan tegas. Rustan juga berpendapat demikian, kerana nenek moyangnya adalah pejuang, dan kehidupannya sekarang nampaknya menyedihkan dan tidak menarik. Mulai sekarang, semboyannya adalah yang kuat akan mengatasi yang lemah. Dia tidak ragu bahawa kejayaan akan datang dalam proses berani dan "apa yang anda tangkap adalah milik anda."
Masood dengan ramah berusaha untuk berdebat dengan anak saudaranya, untuk menjaga dia dalam keluarga, di sebelah Mirza yang sensitif dan lembut. Tetapi Rustan sekarang dimiliki oleh semangat yang berbeda, dan, tidak menemukan jalan keluar, ia dapat menghancurkan hidupnya. Api api menyala di dadanya. Dia menyatakan bahawa dia meninggalkan rumah pada waktu pagi. Malah hujah terakhir Uncle tidak menghalang Rustan: dia disayangi oleh Mirza. Rustan juga mencintai Mirza, yang bermaksud bahawa dia akan kembali kepadanya dengan kemenangan.
Bersukacita pada hari yang akan datang, yang akan memberinya kehidupan baru, Rustan tidur. Dia dapat mendengar suara alpa yang tenang dan lagu yang dinyanyikan oleh orang tua tua itu. Lagu ini terkenal dengan nilai-nilai kemanusiaan sejati: pemikiran, kebaikan dan cinta sejati. Berkat duniawi adalah godaan, kesia-siaan. "Hidup adalah sebuah mimpi." Rustan tertidur, dan dalam mimpi dia melihat ular besar dilemparkan ke dalam emas ... Semua perkara berikut sudah berlaku dalam mimpi Rustan. Jauh dari rumah dan keluarga, dia menikmati kebebasan ketika tidak ada "tidak ada rumah, tidak ada pesanan, tidak peduli, tidak ada larangan," ketika dia pertama kali merasa seperti seorang lelaki. Tetapi Rustan tidak melupakan perkara itu, dia perlu bergegas ke Samarkand untuk mendapatkan kekuatan dan kemuliaan. Zang berada berdekatan dan melolong menyokongnya. Dalam perjalanan, pelancong bertemu dengan lelaki berpakaian kaya yang melarikan diri dari ular. Dia ternyata menjadi raja Samarkand. Rustan cuba membunuh ular itu dengan tombaknya, tetapi tidak jatuh ke dalamnya. Ular itu dipukul oleh tombak lain yang dilancarkan dari tebing tinggi oleh orang asing dengan jubah coklat. Ketawa melihat Rustan yang canggung, orang asing itu hilang. Pada masa ini, raja, setelah kehilangan kesadaran untuk sementara waktu, datang pada dirinya sendiri. Dia menganggap Rustan sebagai penyelamatnya, yang disahkan oleh Zang, menjaga tuannya yang malu dari penjelasan. Dalam fikiran raja, terdapat lagi gambaran mengenai penembak yang tidak jelas - seorang lelaki di atas batu berjubah coklat. Kemudian pengikut raja dan puterinya Gulnara muncul, berterima kasih kepada "pahlawan" dan ditundukkan olehnya, begitu sederhana tetapi kuat. Raja memberikan Rustan kerisnya, dihiasi dengan batu permata, sebagai hadiah pertama. Dan sedikit tanda penghargaan sudah terdengar, menimbulkan rasa malu pada kedua-dua anak muda.
Rustan berkongsi pengalamannya dengan Zanga. Dia gembira dan tidak takut. Dari penembak yang tidak diketahui, jika dia muncul, anda boleh membayar dengan murah hati. Bagaimanapun, hati raja dan puterinya sudah menjadi miliknya. Tiba-tiba, orang asing muncul di hadapan penipu dengan jubah coklat di tangannya. Setelah dengan tenang mendengarkan ancaman, pujukan dan janji-janji yang murah hati, orang asing itu menasihati Rustan untuk menjalani kemuliaannya, dan bukan milik orang lain. Dia meneruskan perjalanan ke istana raja. Setelah mengatasi rasa takut dan ragu-ragu, Rustan bergegas mengejarnya dan menahannya di jambatan di atas aliran gunung. Mereka bertarung, orang asing itu ternyata lebih kuat, tetapi pada saat terakhir Rustan berjaya terjun ke dalam dada belati tanpa senjata yang dipersembahkan oleh raja. Musuh jatuh ke sungai dan mati. Pada saat pertama, Rustan merasa menyesal dan ngeri, tetapi utusan kerajaannya sudah memanggil ke istana. Dia mesti segera memimpin tentera kerajaan.
Di Samarkand, setelah kemenangan cemerlang ke atas khan Tiflis, Rustan dikelilingi oleh pengakuan, kemuliaan dan cinta sejagat. Hanya Zanga yang melihat bagaimana pada saat-saat menentukan pertempuran Rustan jatuh dari kudanya ketika khan menghampiri. Tetapi tentera mula membalas dendam pemimpinnya, dan musuh melarikan diri. Dan sekarang pahlawan sudah mendapat penghormatan sebagai penyelamat tanah.
Sementara itu, di sungai mereka menjumpai mayat orang mati dengan keris kerajaan di dadanya dan jubah coklat. Ia mengenali salah seorang istana raja, yang tidak disukainya dan dihantar dari ibu kota kerana menuntut tangan puterinya. Saudara-mara pembunuh disyaki raja.
Tanpa menginginkannya, raja mula memahami peranan maut Rustan dalam sejarah ular dan kematian pengadilan. Penguasa yang mulia harus menyatakan pemikirannya sendiri kepada siapa dia ingin mempercayakan negara dan anak perempuannya. Dia memberinya malam untuk mencari alasan, tetapi jika tidak ada pagi, nasib pelakunya akan ditentukan oleh orang terbaik di dewan. Bagaimanapun, raja itu sendiri mesti dibenarkan di hadapan rakyatnya. Gulnar, dia belum mendedahkan rahsia.
Tetapi Rustan berasa lebih pintar dan kuat daripada semua orang. Dengan bantuan ahli sihir tua, yang melihat melalui "tampan", dia berjaya meracuni raja. Kesalahan itu jatuh pada ayah tua bangsawan yang dibunuh.
Tentera rusuhan, mahu mempunyai penguasa Rustan. Gulnara meminta perlindungan kepadanya, menawarkan untuk berkongsi mahkota kerajaan dengannya. Buat masa ini, Rustan terpaksa melakukan ini, walaupun dia memutuskan untuk menjadi seorang yang berkuasa penuh.
Peraturan kejam Rustan tidak bertahan lama. Satu konspirasi sedang matang, kebenaran terungkap dengan keracunan raja. Gulnara memahami betapa kesalahan yang tidak dapat diperbaiki oleh ayahnya dan dia, mempercayai dirinya kepada kekasih yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi walaupun disabitkan atas semua kejahatan, Rustan yakin akan keunggulannya terhadap orang-orang dan meminta Gulnara untuk menyerahkan semua kekuasaan kepadanya. Tetapi tidak selalu "terkuat adalah benar", tentera pergi ke sisi Gulnara yang adil. Warriors mengejar pelarian Rustan dan Zangu. Melarikan diri dari mereka, Rustan melompat ke sungai dari jambatan di mana dia membunuh lelaki itu, dan bangun.
Mimpi mengerikan masih menguasai dirinya untuk beberapa lama. Kemudian, dengan bantuan Mirza dan Masoud, dia menjadi yakin bahawa hanya mimpi - satu malam, dan bukan seluruh kehidupan, kehidupan yang mengerikan - membagikannya dengan orang yang disayangi. Dia hampir tidak sadar dan dengan gembira, dengan lega menyedari bahawa dia tidak bersalah, tidak melakukan pembunuhan, bahawa dia dapat memperoleh ketenangan jiwa - dan ini adalah perkara yang paling penting.
Setelah berlutut di hadapan Masood, Rustan memintanya untuk memenuhi tiga permintaan: untuk menerimanya kembali dalam keluarganya, untuk membebaskan Zanga dan, tentu saja, untuk memberikan Mirza yang tersayang untuknya. Masoud dengan penuh semangat bersetuju dengan dua permintaan pertama. Kemudian dia memberi amaran kepada keponakannya, kerana mimpi adalah "keinginan tersembunyi" kehidupan - "awasi dirimu, anakku." Gembira Mirza menggegarkan ayahnya dengan jawapan atas permintaan terakhir.