Di bilik tidur kanak-kanak lelaki, Vasya bangun, dijuluki Golovan. Setelah mendengar hujan dan memerhatikan gambar-gambar malam yang misterius, dia menghampiri lilin di lembangan, di mana perjumpaan malam 2 saudara (Vasya dan Mark) dan 2 saudara perempuan (Masha dan Shura) secara tradisional diadakan. Pada mulanya, pengasuh melarang perjumpaan di tengah malam, tetapi tidak lama kemudian kedua-dua pihak mencapai kata sepakat. Tidak lama kemudian Mark-Mordic bangun. Vasya menceritakan keseluruhan kisah syarikat yang jujur ​​dari kehidupan keluarga mereka, termasuk dari masa ketika "mereka belum ada di sana," tetapi kisah-kisah ini tidak selalu dipercayai. Malam ini, pengisian semula diharapkan dalam keluarga, dan anak-anak lelaki membincangkan dari mana bayi itu akan datang. Versi Moshka Yahudi nampaknya kanak-kanak yang paling meyakinkan: malaikat membawa anak-anak. Tidak lama kemudian gadis-gadis dan pengasuh bangun. Pengasuh itu melarikan diri, dan kemudian anak-anak pergi ke bilik berhampiran bilik tidur ibu bapa, di mana Paman Henry sudah duduk (isterinya Katya meninggal ketika dilahirkan beberapa tahun yang lalu) dan abangnya, doktor muda Mikhail, yang menganggap dirinya terlalu tua untuk memberi perhatian kepada anak-anak.

Jurulatih Khvedko muncul; dia mendorong Mark ke bahagian bilik yang diterangi sehingga dia mengetahui sama ada mahu menggunakan kuda. Anak-anak berminat - jadi dari mana asalnya? - tetapi setelah versi "dewasa" biasa yang dinyatakan oleh Mikhail (dijumpai di bawah burdock, diturunkan pada benang emas), mereka sendiri berbicara mengenai malaikat. Michael mengkritik mereka dengan kekuatan dan kekuatan utama - kerana "kebenaran lebih tinggi daripada perasaan peribadi!", Tetapi Henry menyokong anak-anak ("mereka merasakan rahsia dan berusaha memakainya dengan gambar"). Setelah melihat kakak yang baru lahir dan berbual dengan Khvedka di beranda, anak-anak tidur, setelah menerima beberapa tamparan dari pengasuh.