Yesaul Gorobets pernah meraikan perkahwinan anaknya di Kiev, yang mengumpulkan banyak orang, dan antara lain saudara lelaki bernama Yesaul Danilo Burulbash dengan isterinya yang masih muda, Katerina yang cantik, dan seorang anak lelaki yang berusia satu tahun. Hanya ayah Katerinin yang berusia, yang baru pulang setelah dua puluh tahun tidak hadir, tidak ikut bersama mereka. Semuanya menari ketika dia menyampaikan dua ikon indah untuk memberkati anak muda. Kemudian ahli sihir itu dibuka di khalayak ramai dan hilang, takut akan gambar.
Danilo kembali pada waktu malam dengan Dnieper bersama keluarganya ke ladang. Katerina takut, tetapi suaminya tidak takut kepada tukang sihir, tetapi Poles bahawa mereka akan memotong jalan menuju Cossack, dia memikirkan hal ini, berenang melewati tukang sihir lama istana dan tanah perkuburan dengan tulang-tulang datuknya. Walau bagaimanapun, salib mengejutkan di tanah perkuburan dan, satu yang lebih buruk daripada yang lain, adalah orang mati, yang menarik tulang mereka ke bulan itu sendiri. Dengan menenangkan anak yang terbangun itu, dia sampai di pondok Pan Danilo. Pondok itu kecil, tidak sesuai untuk keluarganya dan untuk sepuluh lelaki terpilih yang baik. Keesokan paginya, pertengkaran bermula antara Danilo dan ayah mertuanya yang suram dan tidak masuk akal. Itu sampai ke pedang, dan kemudian ke senapan. Danilo terluka, tetapi jika Katerina tidak berdoa dan dicela, omong-omong, yang mengingat anaknya yang kecil, dia akan terus berjuang. Cossack berdamai. Katerina segera memberitahu suaminya mimpi yang kabur bahawa ayahnya adalah ahli sihir yang dahsyat, dan Danilo memarahi kebiasaan ayah Busurman, mencurigainya sebagai orang yang tidak Kristen, tetapi dia lebih bimbang tentang orang Polandia, tentang siapa Gorobets kembali memperingatkannya.
Selepas makan tengah hari, bapa mertua itu tidak menghiraukan ladu, daging babi, dan pembakar, menjelang petang Danilo pergi mencari-cari di sekitar istana tukang sihir tua. Memanjat ke pohon ek untuk melihat ke luar tingkap, dia melihat sebuah bilik penyihir, menerangi lebih daripada apa-apa, dengan senjata yang indah di dinding dan kelelawar yang berkelip. Bapa mertua mula menyihir, dan keseluruhan penampilannya berubah: dia adalah seorang tukang sihir dengan pakaian Turki yang kotor. Dia memanggil jiwa Katerina, mengancamnya dan menuntut agar Katerina mencintainya. Jiwa tidak rendah diri, dan, terkejut dengan pembukaan, Danilo pulang ke rumah, membangunkan Katerina dan menceritakan semuanya. Katerina menafikan ayah yang murtad. Di ruang bawah tanah Danila, seorang ahli sihir duduk di rantai besi, istana iblisnya terbakar; bukan untuk ilmu sihir, tetapi kerana bersekongkol dengan orang Poland pada keesokan harinya menunggu hukuman mati. Tetapi, berjanji untuk memulai hidup yang soleh, untuk bersara ke gua, melalui puasa dan doa untuk mengasihi Tuhan, meminta ahli sihir Katerina untuk membiarkannya pergi dan menyelamatkan jiwanya. Takut dengan perbuatannya itu, Katerina membebaskannya, tetapi menyembunyikan kebenaran dari suaminya. Merasakan kematiannya, dia meminta isteri Danilo yang sedih untuk melindungi anaknya.
Seperti yang diharapkan, Poles berbondong-bondong berjuta-juta awan, pondok cahaya dan mencuri ternak. Pan Danilo dengan berani mengalahkan, tetapi peluru tukang sihir yang muncul di gunung mengalahkannya. Dan walaupun Gorobets melompat untuk membantu, Katerina tidak dapat dipastikan. Poles dikalahkan, Dnieper yang hebat mengamuk, dan, tanpa rasa takut memerintah kening, ahli sihir itu berlayar ke reruntuhannya. Dia melemparkan mantra di ruang gali, tetapi tidak muncul jiwa Katerina kepadanya, tetapi seseorang yang tidak diundang; walaupun dia tidak mengerikan, tetapi menakutkan. Katerina, tinggal bersama Gorobets, melihat impian sebelumnya dan gementar untuk anaknya. Terbangun di sebuah pondok yang dikelilingi oleh penjaga yang berjaga-jaga, dia mendapati dia mati dan menjadi gila. Sementara itu, seorang penunggang kuda raksasa dengan bayi dengan kuda hitam menunggang dari Barat. Matanya dipejamkan. Dia memandu ke Carpathians dan berhenti di sini.
Mad Katerina di mana-mana mencari ayahnya untuk membunuhnya. Tetamu tertentu tiba, bertanya kepada Danila, berkabung dengannya, ingin berjumpa dengan Katerina, sudah lama berbicara dengannya mengenai suaminya dan, sepertinya, memperkenalkannya ke dalam fikirannya. Tetapi ketika dia bercakap tentang Danilo memintanya untuk membawa Katerina sekiranya berlaku kematian, dia mengenali ayahnya dan meluru ke arahnya dengan pisau. Ahli sihir itu sendiri membunuh anak perempuannya.
Di belakang Kiev, "keajaiban yang tidak terdengar muncul": "tiba-tiba ia menjadi jauh ke seluruh pelosok dunia" - Crimea, paya Sivash, tanah Galich, dan pergunungan Carpathian dengan penunggang kuda raksasa di puncak. Tukang sihir itu, yang berada di antara orang-orang, melarikan diri dengan ketakutan, kerana dia mengenali di dalam penunggang kuda itu orang yang tidak diundang yang menampakkan diri kepadanya semasa pikat. Kengerian setiap malam menghantui ahli sihir, dan dia berpaling ke Kiev, ke tempat-tempat suci. Di sana dia membunuh tipu muslihat suci, yang tidak berjanji untuk berdoa untuk pendosa yang tidak pernah terdengar. Sekarang, di mana sahaja dia memerintah kuda, dia bergerak ke pergunungan Carpathian. Kemudian penunggang yang tidak bergerak membuka matanya dan ketawa. Dan ahli sihir itu mati, dan, mati, dia melihat orang mati yang telah bangkit dari Kiev, dari Carpathians, dari tanah Galich, dan penunggangnya dilemparkan ke dalam jurang, dan orang mati mengetakkan gigi ke arahnya. Yang lain, yang lebih tinggi dan buruk, ingin bangkit dari tanah dan menggoncangnya tanpa ampun, tetapi tidak dapat bangun.
Kisah ini diakhiri dengan lagu lama dan indah pemain bandura lama di bandar Glukhov. Ini dinyanyikan di dalamnya mengenai perang Raja Stepan dengan Turchin dan saudara-saudaranya, Cossack Ivan dan Peter. Ivan menangkap pasha Turki dan berkongsi penghargaan kerajaan dengan saudaranya. Tetapi Peter yang iri hati mendorong Ivan dengan anaknya yang masih kecil ke dalam jurang dan membawa semua kebaikan itu kepada dirinya sendiri. Setelah kematian Peter, Tuhan mengizinkan Ivan sendiri memilih hukuman mati untuk saudaranya. Dan dia mengutuk semua keturunannya dan meramalkan bahawa yang terakhir dari jenisnya akan menjadi penjahat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan, ketika dia berakhir, Ivan akan muncul dari kegagalan pada kuda dan membuangnya ke dalam jurang, dan semua datuknya akan meregangkannya dari berbagai ujung bumi, dan Petro tidak akan dapat bangkit dan menggerogoti dirinya sendiri, ingin membalas dendam dan tidak tahu bagaimana membalas dendam. Tuhan mengagumi kekejaman pelaksanaannya, tetapi memutuskan untuk berada di sana.