Pada malam yang panas, Medusa yang berlabuh berlabuh di pesisir Argentina. Penangkap mutiara bersandar di deknya. Balthazar, seorang India Araucanan, pembantu pertama kapten dan pemilik pasukan pedro Zurita, membawa jam malam. Pada masa mudanya, Balthazar adalah penangkap mutiara yang terkenal. Berusia, dia membuka sebuah kedai yang jarang ditemui dan mula bekerja untuk Zurita.
Balthazar sudah mulai tertidur ketika mendengar suara muzik sangkakala, disertai dengan suara yang ceria dan muda. Nelayan dan penangkap mutiara khawatir - itu adalah syaitan laut. Makhluk yang tidak diketahui ini telah lama mengganas di pesisir pantai, menolongnya dan merosakkan yang lain. Dia memotong jaring, membuang ikan ke kapal orang miskin dan bersenang-senang, mengolok-olok nelayan. Para saintis tidak dapat mengklasifikasikan makhluk ini, kerana tidak ada yang melihatnya. Zurita masih tidak mempercayai syaitan laut.
Pada waktu pagi, didapati bahawa tali kapal yang diikat pada schooner dipotong dengan pisau tajam. Tidak lama kemudian, salah seorang penyelam melihat syaitan itu sendiri - makhluk dengan kulit bersisik, mata besar dan kaki katak. Iblis menyelamatkan penyelam dari jerung. Zurita tidak percaya lagi, tetapi tidak lama kemudian dia sendiri melihat makhluk aneh duduk di atas lumba-lumba dan meletup ke cangkang besar.
Setelah yakin akan kewujudan syaitan laut, Zurita memutuskan untuk menangkapnya dan membuatnya bekerja untuk dirinya sendiri. Balthazar berjanji untuk menolongnya. Iblis muncul kembali hanya selepas tiga minggu. Mengikuti dia, Balthazar menemui sebuah gua bawah air di mana makhluk itu bersembunyi. Jaring kuat diletakkan di sekitar gua, tetapi syaitan yang terperangkap di dalamnya berjaya memotong tali.
Zurita tidak berputus asa. Dia memenuhi teluk dengan perangkap dan jaring, tetapi syaitan tidak lagi muncul. Akhirnya, Zurita membeli dua pakaian selam dan dia dan Balthazar turun ke gua syaitan laut. Gua itu ternyata setengah penuh dengan udara, dan pada kedalamannya terdapat sebuah kisi yang kuat dengan sebuah istana yang rumit. Setelah menjelajahi kawasan sekitar, Zurita tersandung di dinding batu, di belakangnya adalah rumah Dr. Salvator.
Di Buenos Aires, Zurita mendapat tahu bahawa doktor terkenal dengan pembedahannya yang berani. "Semasa perang imperialis, dia berada di depan Perancis, di mana dia terlibat secara eksklusif dalam operasi tengkorak." Selepas perang, Salvator kembali ke Argentina dan mengambil sains. Dia hanya melayan orang India yang menganggap doktor itu dewa. Zurita menyedari bahawa Salvator entah bagaimana berhubung dengan syaitan laut.
Suatu ketika, seorang Cristo India lama (Christopher) datang ke Salvator dengan cucu perempuan yang sakit. Doktor menyembuhkan gadis itu. Atas rasa syukur, Cristo ingin mengabdikan sisa hidupnya kepada doktor. Salvator "dengan enggan dan berhati-hati mengambil pelayan baru", tetapi ada banyak kerja, dan Cristo masuk ke rumah doktor. Pada mulanya, orang India bekerja di sebuah taman luaran yang dikelilingi oleh dua tembok tinggi. Banyak haiwan pelik tinggal di sana: ular berkepala dua dan tikus, burung pipit dengan kepala burung beo, llamas dengan ekor kuda dan monyet yang bercakap. Taman ini dilayan oleh orang kulit hitam yang sangat sunyi.
Tidak lama kemudian, Salvator berkumpul di Andes untuk haiwan baru untuk eksperimen, dan hendak membawa Cristo bersamanya. Dia meminta untuk melihat keluarganya, tetapi sebenarnya pergi ke saudaranya Balthazar. Pembantu Zurita menghantar saudaranya ke rumah doktor untuk mengetahui tentang syaitan laut. Setelah mengetahui ekspedisi ke Andes, saudara-saudara membuat rancangan: Salvator akan ditangkap oleh "penyamun", dan Cristo akan menyelamatkannya, setelah itu dia akan menjadi orang kepercayaan doktor.
Rancangan itu berjaya. Pulang ke rumah, Salvator membawa Cristo ke kebun dalaman. Doktor mengalirkan kolam, menggali di tengah-tengah kebun kecil, dan turun ke menetas. Laluan yang panjang membawa mereka ke lorong dengan akuarium besar yang terus menuju ke dasar laut. Makhluk humanoid dengan mata besar dan kaki katak muncul dari akuarium melalui ruang khas. Tubuh yang tidak dikenali itu berkilau dengan skala perak kebiruan. " Mata ternyata cermin mata, cakar - sarung tangan, dan timbangan - sut tugas berat khas. Di bawah semua ini ada seorang pemuda tampan bernama Ichthyander.
Pemuda itu memanggil doktor itu ayahnya, tetapi tidak kelihatan seperti orang kulit putih. Dengan ciri wajah biasa dan kulit gelap, ia menyerupai suku Araucan. Ichthyander dapat hidup di bawah air - Salvator menanamkan di dalam tubuhnya insang hiu muda. Nelayan-nelayannya yang dianggap sebagai syaitan laut.
Ichthyander menghabiskan sebahagian besar waktunya di lautan bersama rakannya Dolphin Leading. Begitu dia menyelamatkan seorang gadis cantik. Dia tidak sedarkan diri dan hanyut di lautan, diikat ke papan. Ichthyander membawa gadis itu ke darat. Melihat bahawa dia sedang pulih, lelaki amfibi itu bersembunyi - dia tidak mahu menakutkannya. Tidak lama kemudian di sebelah gadis itu muncul "lelaki berkulit gelap dengan kumis dan janggut, dengan topi berbulu lebar di kepalanya" dan berpose sebagai penyelamatnya. Ichthyander kagum dan marah pada pembohongan terang-terangan itu.
Cristo menjadi hamba Ichthyander. Di udara, pemuda itu dapat menghabiskan sedikit waktu: ketika insang kering, pemuda itu mula tersedak. Adalah tanggungjawab Cristo untuk memastikan bahawa Ichthyander tidak tidur beberapa malam dalam air, tetapi di tempat tidur biasa. Ichthyander mendapat pendidikan yang baik, tetapi juga sepihak. Dia cukup mengenal ilmu alam, tetapi hampir tidak mengetahui apa-apa tentang kehidupan di darat. Pemuda itu memahami perkara-perkara dalam kehidupan seharian yang lebih teruk daripada kanak-kanak berusia lima tahun.
Sementara itu, Salvator kembali ke gunung. Ichthyander tidak dapat melupakan gadis yang dia selamatkan, dan Cristo berjaya memikatnya ke kota, berjanji untuk mencari orang asing yang cantik. Ihtiandra tidak menyukai bandar yang panas dan berdebu. Cristo membawanya ke kedai Balthazar. Semasa saudara-saudara itu bercakap, anak perempuan angkat Balthazar, Guttiere, memasuki bilik. Gadis itu terkenal dengan kecantikan dan tidak dapat diakses. Melihatnya, pemuda itu melompat dan melarikan diri - dia mengenalinya.
Beberapa ketika kemudian, Ichthyander sendiri datang ke kedai Balthazar. Di tepi pantai, dia melihat Guttiere, yang menyerahkan kalung mutiara kepada seorang lelaki tinggi dan berjambang lebar bernama Olsen. Tiba-tiba, kalung itu terlepas dari jari gadis itu dan jatuh ke laut. Tempat itu dalam, dan kalung itu akan hilang, tetapi Ichthyander menariknya keluar. Oleh itu, pemuda itu bertemu dengan Guttiere. Sekarang mereka bertemu hampir setiap petang. Balthazar tidak mengesyaki bahawa lelaki baru puterinya adalah syaitan laut.
Sebaik sahaja Ichthyander pulang cedera - dia menyelamatkan Leading dari pemburu. Membalut luka, Cristo melihat di bahu seorang pemuda sebuah tahi lalat gelap besar dengan bentuk yang tidak biasa. Walaupun luka, Ichthyander pergi berkencan dengan Guttiere. Tiba-tiba seorang penunggang kuda melaju ke arah mereka, yang diakui oleh pemuda itu: lelaki itu telah menyamar sebagai penyelamat gadis itu. Penunggang itu, yang ternyata Zurita, mengatakan bahawa pengantin perempuan tidak boleh berjalan-jalan dengan orang lain pada malam perkahwinan. Belajar bahawa Guttiere adalah pengantin seseorang, Ichthianndr mula tersedak, dan bergegas turun dari tebing ke laut. Guttiere memutuskan bahawa pemuda yang sangat disukainya mati lemas. Balthazar sekali lagi berusaha meyakinkan puterinya untuk menikahi Zurita, tetapi sebagai tindak balas dia kembali mendengar "tidak."
Setelah menghabiskan beberapa hari di laut, Ichthyander merindui. Dia menjumpai kapal Olsen di laut. Dia memberitahu pemuda itu bahawa dia sama sekali bukan pengantin lelaki Guttiere, dan bahawa baru-baru ini gadis itu telah menjadi isteri Zurita - dia telah memaksanya secara paksa. Guttiere dan Olson hendak melarikan diri ke Amerika Utara, tetapi tidak sempat. Dari Olsen, Ichthyander mengetahui bahawa Zurita telah membawa gadis itu ke hacienda Dolores, dan memutuskan untuk mengejarnya.
Ihthyander melakukan separuh perjalanan ke hacienda di sepanjang sungai. Lebih jauh perlu berjalan kaki. Pemuda itu tidak bernasib baik: dalam perjalanan dia bertemu dengan seorang polis, yang kelihatan seperti mencurigakan sut Ichthyander. Pembunuhan berlaku di sebuah ladang berdekatan, dan polis memutuskan untuk menyalahkannya pada seorang pemuda yang mencurigakan. Dia memborgol Ichthyander dan membawanya ke kampung terdekat. Sesampai di jambatan di atas kolam, Ichthyander melompat ke dalam air dan berpura-pura lemas. Semasa polis mencari "lelaki lemas," Ichthyander mencapai hacienda.
Sekali di tempat, pemuda itu berusaha mencari Guttiere, tetapi menemui Zurita. Dia memukul Ichthyander di kepala dan membuangnya ke kolam. Guttiere terdengar ribut-ribut di kebun, keluar ke kolam dan melihat seorang lelaki yang dianggapnya mati keluar dari air. Ichthyander mengakui bahawa dialah yang dianggap sebagai syaitan laut. Zurita memerhatikan isteri muda dengan penuh semangat dan berjaya mengupas perbualan ini. Dia menyedari bahawa syaitan laut akhirnya berada di tangannya. Dia melihat bahawa Ichthyander diborgol, dan mengancam akan menyerahkannya kepada polis. Guttiere mulai meminta suaminya untuk menyelamatkan Ichthyander, dan dia berpura-pura tidak dapat menahan permintaan isterinya. Dia berjanji untuk memindahkan Ichthyander ke skoonernya dan melepaskannya di lautan terbuka. Namun, setelah menggunakan skooner, Zurita mengunci Ichthyander di pegangan, dan Guttiere di kabin.
Sementara itu, perbincangan penting berlaku antara saudara Cristo dan Balthazar. Isteri Balthazar meninggal semasa melahirkan ketika Cristo mengangkutnya ke seberang gunung. Kemudian dia memberitahu saudaranya bahawa anak itu juga mati. Sebenarnya, Cristo membawa anak itu ke Dr. Salvator, yang mengatakan bahawa dia tidak dapat menyelamatkan anak itu. Dengan tanda lahir, Cristo mengenali anak saudaranya di Ichthyander. Berita bahawa anaknya masih hidup dan menjadi syaitan laut melanda Balthazar.
Keesokan harinya, Salvator kembali dari ekspedisi. Cristo memberitahunya bahawa Ichthyander diculik. Doktor bergegas menyelamatkan pemuda itu di sebuah kapal selam yang tersembunyi di sebuah gua di bawah rumah.
Pada waktu pagi, Zurita memerintahkan Ichthyander diletakkan di geladak. Pemuda itu berasa tidak sedap hati. Dia tidak dapat hidup tanpa air bersih, tetapi dia harus terjun ke tong dari daging kornet. Memukau "syaitan laut", Zurita membelenggu dia di tali pinggang logam pada rantai panjang dan menyuruhnya mencari mutiara, berjanji untuk membiarkannya pergi setelah itu. Hasil tangkapan Ichthyander menyerang Zurita. Dia mahukan lebih banyak, tetapi takut melepaskan seorang lelaki amfibi ke lautan tanpa rantai. Zurita memutuskan bahawa dia dapat menjaga pemuda itu dengan bantuan Guttiere, tetapi dia enggan membantunya.
Sementara itu, pasukan schooner mendapat tahu bahawa ada syaitan laut di atas kapal, dan memberontak. Para pelaut memutuskan untuk membunuh Zurita. Melarikan diri, dia naik ke tiang kapal dan melihat kapal selam doktor menghampiri kapal. Pelaut yang ketakutan melompat ke dalam air. Zurita juga meninggalkan kapal, menangkap Guttiere yang keras kepala. Ichthyander tidak berada di skooner yang ditinggalkan. Penyelamat tidak tahu bahawa pemuda itu berada di bawah air. Tidak jauh dari tempat ini kapal penumpang yang kaya karam. Zurita memaksa Ichthyander pergi ke sana dan mengumpulkan semua barang kemas, menunjukkan kepadanya nota palsu dari Guttiere. Pemuda yang naif itu mematuhi perintah penjahat itu dan sudah berlayar ke pantai ketika gadis itu berjaya berteriak sehingga dia dapat melarikan diri. Ichthyander memutuskan untuk menjauh dari orang.
Sementara itu, Balthazar tidak menemui kedamaian. Dia ingin merobek puteranya dari cengkaman Dr. Salvator, yang sepertinya raksasa. Dia menjumpai peguam bela yang, atas nama Balthazar, menuntut doktor. Tuntutan telah dilakukan terhadap Salvator dan Zurit - dia ingin mengambil alih Ichthyander selama-lamanya, menjadi penjaganya. Perbicaraan ternyata keras, kerana pihak pendakwa dan uskup menentang doktor. Meneliti rumah Salvator dan melihat hasil eksperimennya, para saintis menganggap doktor itu sebagai orang gila. Bagi dirinya, doktor itu tenang. Dia bimbang hanya untuk Ichthyander, yang juga dipenjara. Pada perbicaraan, Salvatore mengatakan bahawa dia ingin menciptakan orang-orang masa depan yang dapat tinggal di lautan dan menggunakan sumber daya yang tidak habis-habisnya.
Di penjara, Ichthyander harus tinggal di tong besi berbau dan makan ikan mentah. Kehidupan seperti itu menyebabkan kenyataan bahawa pemuda itu hampir tidak dapat menghirup udara. "Lelaki amfibia berubah menjadi ikan manusia." Nasib baik, gabenor penjara berhutang banyak kepada Salvator - doktor menyelamatkan isteri dan anaknya. Dia mendapat tahu bahawa Ichthyander ingin dibunuh sebagai "makhluk yang saleh" dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Olsen dibawa keluar dari penjara oleh seorang lelaki amfibia. Sekali di lautan, pemuda itu berlayar ke Kepulauan Tuamotu, di mana rakan Dr. Salvator tinggal. Doktor itu sendiri berharap dapat keluar dari penjara dalam beberapa tahun dan bertemu semula dengan anak angkatnya.
Guttiere melihat bagaimana Ichthyander berenang ke lautan. Dia tidak berani muncul di matanya, takut pemuda itu enggan berenang pergi. Gadis itu melarikan diri dari suaminya yang kejam, berpindah ke New York dan berkahwin dengan Olsen. Cristo tinggal untuk berkhidmat dengan Salvator, yang dibebaskan dari penjara dan bersiap untuk perjalanan yang panjang. Hanya Balthazar, yang dianggap gila di kota itu, yang mengingati syaitan laut.