Di istana lama Abo (Finland) tinggal brownie tua. Dia hanya berteman dengan brownie dari katedral dan penjaga gerbang istana lama, Matts Mursten, yang dia temui ketika dia, ketika masih kecil, naik ke ruang bawah tanah untuk kartrij, jatuh ke dalam runtuhan dan dibebaskan oleh brownies. Matsu brownie membantu menjaga istana, tetapi tetap tidak kelihatan. Penjaga gerbang hanya dapat melihatnya ketika dia menjadi seorang yang sangat tua: dia membawanya pulang ke Menara Hollownya dan menunjukkan harta karun yang tak terhitung, kucing Murra dan serigala, yang menjadi pemburu kebaikannya. Pemilik menara itu memberitahu Matts bahawa Väinämäinen lama sedang duduk di bawah istana dan sedang menunggu janggutnya tumbuh kembali dan penghujung penjara, tetapi buat masa ini dia sedang menyanyi.
Penjaga gerbang itu mengundang rakannya yang kuno ke majlis perkahwinan cucu Rosa. Brownie itu tidak kelihatan di perayaan itu dan bahkan meletakkan mahkota emas tua di kepala pengantin perempuannya - hadiahnya. Walaupun ada janji untuk rumah itu, Matts berbicara tentang dari mana mahkota itu berasal, dan sepupu pengantin lelaki dan ibu yang pemarah naik ke menara untuk mencari harta karun, dan tetap di sana.
Istana itu secara beransur-ansur jatuh, dan suatu hari ketika berjalan di sepanjangnya, Matts, Rosa dan bayinya Eric bertemu dengan brownie. Dia mahu Eric menjaga istana agar tetap teratur, dan penolakan itu membuatnya marah - tetapi lagu penatua itu terdengar ... Matts mati ketika lagu itu dinyanyikan. Rose berjanji untuk melindungi istana, Eric menjaganya, dan brownie itu membantu mereka.