Pada malam yang tenang dan terang, ketika gadis-gadis dan pasangan kecil berkumpul dalam lingkaran dan menyanyikan lagu-lagu, Cossack Levko muda, anak seorang ketua kampung, pergi ke salah satu pondok, memanggil Gann yang bermata jernih dengan lagu. Tetapi Ganna yang malu-malu tidak segera keluar, dia takut dengan iri hati terhadap gadis-gadis, dan rasa tidak senang hati pasangan, dan kekejaman ibu, dan sesuatu yang tidak jelas. Tidak ada apa-apa bagi Levka untuk menghiburkan kecantikan: ayahnya sekali lagi pura-pura pekak ketika dia bercakap tentang perkahwinan. Duduk di depan pintu gubuk, Gann bertanya tentang sebuah rumah dengan penutup yang tersumbat, yang tercermin di perairan kolam yang gelap. Levko menceritakan bagaimana perwira yang tinggal di sana bersama anak perempuannya, "panel yang jelas", berkahwin, tetapi dia tidak menyukai ibu tirinya, menjarahnya, menyeksa dan memaksa perwira itu untuk mengusir anak perempuannya dari rumah. Gadis kecil itu melemparkan dirinya dari tebing tinggi ke dalam air, menjadi yang utama bagi wanita yang lemas dan pernah menyeret ibu tiri penyihir itu ke dalam air, tetapi dia sendiri berubah menjadi wanita yang lemas dan dengan itu mengelakkan hukuman. Dan di laman rumah itu mereka akan membina Vinnitsa, tempat penyulingannya datang hari ini. Kemudian Levko mengucapkan selamat tinggal kepada Hannah, setelah mendengar suara yang kembali.
Selepas penerangan malam Ukraine yang terkenal, Kalenik, yang berjalan dengan cantik, menerobos cerita dan, sambil memotong cahaya kepala kampung, menggunakan langkah tidak langsung untuk mencari pondoknya, bukan tanpa bantuan ahli sihir yang licik. Levko, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada rakan-rakannya, kembali dan melihat Gann bercakap tentangnya, Levka, dengan seseorang yang tidak dapat dibezakan dalam kegelapan. Orang asing memarahi Lyovka, menawarkan Gann cinta yang lebih serius. Kemunculan kuplet nakal dan bulan yang terang tidak terduga mengungkapkan kepada Levka yang marah bahawa orang asing ini adalah ayahnya. Dengan menakutkan kepalanya, dia memujuk pasangan itu untuk memberinya pelajaran. Kepalanya sendiri (di mana diketahui bahawa dia pernah menemani Tsarina Catherine ke Crimea, yang kadang-kadang dia suka ingat, sekarang bengkok, parah, penting dan janda, tinggal agak di bawah tumit kakak iparnya) sudah bercakap di pondok dengan penyuling, ketika Kalenik meledak , terus memarahi kepalanya, tertidur di bangku simpanan. Memberi makan kemarahan pemiliknya yang semakin meningkat, batu terbang ke pondok, memecahkan gelas, dan penyulingan menghentikan kutukan di bibirnya dengan kisah ibu mertuanya yang sesuai. Tetapi kata-kata menghina lagu di luar tingkap memaksa kepala untuk bertindak.
Penghasut dalam mantel kulit domba berpintal hitam ditangkap dan dilemparkan ke dalam koma gelap, dan kepala dengan penyulingan dan sepersepuluh dikirim ke petugas, untuk menangkap pelampung, pada waktu ini "membawa mereka semua ketetapan". Namun, petugas itu sendiri sudah menangkap tomboy yang sama dan memasukkannya ke dalam lumbung. Membantah kehormatan tangkapan ini, petugas dan kepala, pertama di komoro, dan kemudian di gudang, cari kakak ipar, yang sudah mereka mahu bakar, yang dianggap sebagai neraka. Ketika tahanan baru dengan mantel kulit domba yang berkuping ternyata Kalenik, kepalanya menjadi marah, melengkapkan persepuluhan bodoh untuk menangkap penghasut tanpa gagal, menjanjikan pembalasan tanpa belas kasihan atas kelalaian.
Kira-kira waktu ini, Levko dengan mantel kulit domba hitamnya dan wajahnya yang kotor, naik ke rumah lama di tepi kolam, bergelut dengan tidur yang mengambil alihnya. Melihat pantulan rumah tuan, dia melihat bahawa tingkap di dalamnya terbuka dan tidak ada penutup suram sama sekali. Dia menyanyikan sebuah lagu, dan rana dibuka lagi, dan panel yang jelas muncul di dalamnya. Sambil menangis, dia mengeluh tentang ibu tirinya yang bersembunyi dan menjanjikan Lyovka hadiah jika dia menemui penyihir di kalangan wanita yang lemas. Levko melihat gadis-gadis yang menari tarian bulat, semuanya pucat dan telus, tetapi mereka memulakan permainan gagak, dan yang sukarela menjadi gagak sepertinya tidak begitu terang seperti yang lain. Dan ketika dia meraih mangsa dan kemarahan memancar di matanya, "Penyihir!" - kata Levko, dan wanita kecil itu, sambil ketawa, menyerahkan nota untuk kepala. Kemudian Lyovka, yang bangun dan masih memegang sehelai kertas di tangannya dan mengutuk buta hurufnya, meraih perpuluhan dengan kepalanya. Levko menyerahkan nota, yang ternyata ditulis "oleh komisaris, pesara letnan Kozma Dergach-Drishpanovsky" dan berisi antara cedera di kepala perintah untuk mengahwini Lyovka Makogonenka dengan Ganna Petrychenkova, "serta memperbaiki jambatan di sepanjang jalan utama" dan tugas penting lainnya. Mengenai pertanyaan seorang kepala bingung, Levko muncul dengan kisah pertemuan dengan seorang pesuruhjaya yang diduga berjanji akan memanggil kepalanya untuk makan siang. Didorong oleh kehormatan seperti itu, kepala menjanjikan Levka, sebagai tambahan kepada nagayka pada keesokan harinya, dan perkahwinan, memulakan kisah abadi tentang Tsarina Catherine, dan Levko lari ke pondok yang terkenal dan, menyeberangi Hannah yang sedang tidur di tingkap, pulang ke rumah, tidak seperti Kalenik yang mabuk, yang masih melihat dan tidak dapat cari pondok anda.