Aksi ini berlaku di kerajaan Perador yang luar biasa pada abad XII dan hari ini di London pada hari lunar pada 31 Jun.
Kerajaan Perador
Di kerajaan kecil Perador, di salah satu harta benda Raja Arthur, Raja Meliot memerintah. Hidup berjalan dengan damai dan tenang. Satu-satunya anak perempuan dan pewaris raja, Puteri Melicenta, dan dua pembantu kehormatannya Nineth dan Alison menghabiskan sepanjang hari dalam sulaman atau bersama dengan pemuzik istana Lamison. Gadis bosan dengan gaya hidup yang monoton, mereka mahukan hiburan. Ahli sihir Malgrim meminjamkan Melicent cermin ajaib. Ia memaparkan orang yang memikirkan anda. Puteri melihat di sana seorang lelaki yang tidak biasa bernama Sam. Dia berminat dengan orang asing yang misterius, sekarang semua pemikirannya hanya mengenai dirinya. Sam tidak berada di Perador dan puteri itu mengirim Grumet kerdil istana ke Malgrim, sehingga penyihir itu membantunya untuk bertemu dengan Sam. Mendengar ini, raja menyatakan puteri pesakit, Malgrim - seorang penipu, dan kerdil - pemabuk. Dia menjemput doktor mahkamah Jarvey. Raja menyuruh putrinya untuk mengambil ubat-ubatan yang diresepkan oleh doktor dan menyulam dengan pembantu kehormatan, dan dia sendiri pergi ke sebuah persidangan di Camelot, di kediaman Raja Arthur.
London
Di sebuah agensi pengiklanan, pekerja sedang membuat sketsa untuk iklan stokin. Artis Sam Penton membuat potret Puteri Melicenta Peradora untuk iklan. Semasa bekerja, Sam terbawa oleh puteri sehingga dia menjadi gadis impiannya. Sam menganggap dia diperhatikan oleh seorang kerdil. Mendengar ini, para pekerja terkejut kerana tidak ada yang melihat kerdil. Tiba-tiba, Sam melaporkan bahawa hari ini adalah 31 Jun. Kawan mengajak doktor yang kelihatan seperti doktor dari Perador. Doktor mengatakan bahawa Sam mempunyai halusinasi dan menetapkan ubat untuknya. Sementara itu, di depan mata semua orang, kerdil diculik oleh gambar dan hilang.
Kerajaan Perador
Princess Melicent mencurahkan jiwa Nineth. Orang asing Sam yang misteri tenggelam dalam jiwa gadis itu, tetapi masih belum ada berita dari kerdil itu. Malgrim menawarkan pertukaran kepada puteri. Suatu ketika penyihir Merlin memberikan ayahnya kerongsang emas. Sekiranya Melicent memberikannya kepada Malgrim, dia akan membantunya berhubung dengan Sam. Sementara Melicent berfikir apa yang harus dilakukan, seorang lelaki tua Marlagram muncul paman Malgrim. Dia menjanjikan pertolongannya kepada puteri, dan memanggil anak saudaranya ke pertandingan. Malgrim bersetuju dengan Nineth yang dengki untuk menghentikan Sam dan Melicent daripada bertemu.
London
Sam datang untuk bersantai di Black Horse Bar. Di sana dia bertemu dengan kapten Plunket. Seorang kerdil juga datang ke bar, yang tidak ada yang melihat kecuali Sam. Tiba-tiba seorang lelaki yang mengagumkan muncul. Dia muncul pada Sam sebagai Malgrim yang tidak berilusi. Malgrim bersetuju dengan artis bahawa hari ini, pada 31 Jun, dia juga melihat kerdil itu. Dia mendakwa bahawa Puteri Melicent adalah orang yang sebenar, tetapi dia tinggal pada abad ke-12 di kerajaan Perador. Malgrim mencadangkan menolong Sam bertemu dengannya. Dengan membawa mereka Planet yang mabuk, yang pasti bahawa Perador adalah bar, lelaki pergi melalui dinding.
Ketua agensi pengiklanan, Dimmock, bingung: anda perlu menyerahkan lakaran itu kepada pelanggan, dan gambar itu hilang dan artis Sam juga hilang. Pejabat sedang melakukan pembaikan dan oleh itu, ada bunyi bising yang mengerikan dari latihan, dan kemudian seekor tikus besar berlari keluar dari almari. Tetapi di pejabat seorang gadis yang sangat cantik muncul dengan kostum abad pertengahan. Dia mendakwa bahawa dia adalah Putri Melicent, cinta dengan Sam, dan tikus itu adalah penyihir Malgrim. Dimmock memutuskan bahawa Melicent adalah model seterusnya untuk artis, yang meminati dirinya dan menghantarnya ke tayangan filem. Untuk semua masalah dari keretakan kabinet. Kerana marah, tukang masak melihatnya dan menghilang.Setiausaha Peggy, yang takut dengan bos, menghilang setelahnya, dan pekerja Anne, yang telah datang, juga hilang. Dipanggil lebih awal oleh Peggy, Dr. Jarvis membuka almari dan hanya melihat rak yang penuh dengan buku.
Kerajaan Perador
Sesampai di Perador, Sam kehilangan Planet dan Malgrim, tetapi bertemu Nineth. Pembantu rumah yang menghina memberi makan kepada tetamu yang kelaparan, berusaha meyakinkannya bahawa Puteri Melicent bodoh dan naif, dan bahawa dia adalah pesta yang paling sesuai untuknya. Raja yang kembali ke istana, setelah mendengar dari Malgrim bahawa Sam adalah kesatria yang diimpikan oleh puteri, mengirimkan jenis yang tidak diketahui tanpa bukti ke penjara bawah tanah.
Kemenangan Kesembilan dan Malgrim: Sam dan Melicent dipisahkan selama-lamanya!
London
Di televisyen, mereka sedang bersiap untuk program seterusnya, "Perbincangan Langsung." Tuan rumah menjangkakan "jenis kampung", tetapi Marlagram dan Melicent muncul di tempatnya. Tetamu program mesti menjawab soalan dari tuan rumah. Marlagram menaburkan kata-kata, tetapi Melicenta, yang tidak memahami apa-apa, risau akan Sam. Setelah mengetahui dari Marlagram bahawa kekasihnya berada di penjara, puteri itu meninggalkan pertunjukan itu, walaupun terdapat masalah dalam syarikat pengiklanan. Atas nasihat Marlagram, Melicent pergi ke bar Kuda Hitam.
Kerajaan Perador
Di penjara bawah tanah yang lembap, Sam mengunjungi Plunket, yang menyamar sebagai kapten pengawal untuk membantu seorang rakan. Plunket menemui ketua agensi pengiklanan Dimmock dan menyembunyikannya. Setelah juragan pergi, Marlagram memasuki penjara. Dia berjanji akan menolong Sam bertemu dengan kekasihnya. Marlagram meninggalkan kes itu dan semasa ketiadaannya, anak saudaranya bermain jenaka kejam. Marlagram akan mengambil Melicenta dari The Black Horse dan menyerahkannya kepada Sam.
London
Malgrim muncul di bar Kuda Hitam. Di sana dia bertemu dengan seorang pakcik. Melicent datang ke sana, ditemani oleh pegawai agensi pengiklanan, Philip. Marlagram menuangkan minuman eksotik kepadanya - darah naga. Walaupun Philip merasakan cecair yang tidak biasa, Marlagram hilang bersama puteri.
Kerajaan Perador
Raja Meliot menerima Planet dan Dimmock. Plunket mengajak raja untuk mengatur pelancongan di Perador. Tetapi raja, tidak memahami sistem cukai moden, sangat marah dan memerintahkan para pengawal untuk menangkap pengusaha yang tidak bernasib baik. Pada masa ini, Nineth dan Malgrim memasuki bilik. Malgrim membawa para tamu bersamanya, dan Nineth yang menipu cuba meyakinkan raja untuk tetap bersamanya. Nasihatnya terganggu oleh mereka yang memasuki Marlagram dan Melicent. Raja mengumumkan kepada putrinya bahawa esok akan ada kejohanan ksatria dan pemenangnya adalah suaminya. Setelah mendengar hukumannya, puteri itu menjanjikan kepada Marlagram bros Merlin jika dia menolongnya mengahwini Sam. Marlagram mengumumkan bahawa dua bahaya mendekati kerajaan: Ksatria Merah yang tidak diketahui dan Naga yang memakan seluruhnya. Orang yang memenangi kejohanan Red Knight dan mengalahkan Naga adalah satu-satunya yang mengahwini Puteri Melicente. Sejak saat itu guruh melanda, raja setuju dengan ketakutan.
Pada waktu malam, pengawal meletakkan Sam dalam belenggu. Setelah mereka pergi, Marlagram memasuki penjara. Dia membawa Sam makan malam yang enak dan membawa Melicent. Mereka mengumumkan kepada Sam bahawa pada kejohanan, yang akan berlangsung pada pukul enam pagi, dia harus mengalahkan Red Knight dan Naga, hanya dengan itu dia dapat menikahi Melicent. Sam ketakutan: dia tidak pernah bertengkar dengan siapa pun, dan pada usia yang begitu muda!
Sam bersiap untuk bertanding di khemah. Nineth dan Malgrim menggantikan pakaian yang disediakan oleh Melicent untuk tong sampah lama. Mereka menghantar seorang barmaid dari Kuda Hitam kepada Sam. Dia harus mempersembahkan "bir kejuaraan" yang akan membuat Sam lemah dan pening.
Pertarungan telah bermula. The Red Knight menekan dan menolak Sam. Menemui dirinya di khemah, Ksatria Merah meminta bir kejohanan. Tinggal bersendirian dengan Sam, kesatria itu menanggalkan baju besi dan kepalanya bersama mereka. Anehnya, di bawah kepala adalah Planet.Kapten menjelaskan kepada artis bahawa Malgrim mengubahnya menjadi Red Knight.
Di khemah, tanpa penonton, Sam dan Plunket memainkan pertempuran di mana Sam menang. Dia mengeluarkan kepala orang yang kalah dari khemah dan menunjukkannya kepada penonton. Raja Meliot mengasaskan artis. Sekarang anda perlu mengalahkan Naga.
Raja menawarkan Sam pilihan: untuk pergi, kerana dia sudah bebas atau bertarung dengan Naga, maka jika menang Sam akan dapat menikahi Melicent. Sam memilih pertarungan. Puteri membawa kekasihnya sebuah buku lama yang berisi semua maklumat mengenai naga.
Plunket menjaga Naga yang sedang tidur di tempat pembersihan. Anne dan Peggy muncul dari hutan. Setiausaha mencari bosnya, dan Ann berminat dengan tarikan tempatan. Sam, yang datang dengan buku itu, sedang mempelajari Naga yang sedang tidur untuk memeranginya sesuai dengan semua peraturan dragonografi. Tetapi Naga ternyata tidak lain adalah kokinya Dimmock, yang Malgrim berubah menjadi Naga. Dimmock meminta Sam untuk mencari salah seorang ahli sihir yang akan disihir, dan dengan rasa syukur dia akan memperkenalkan penyelamatnya kepada dewan syarikat. Untuk membuat penampilan memerangi Naga, Dimmock Dragon menelan separuh pedang Sam. Sam dan Plunket, yang menyukai Ann, mengejar para penyihir, dan Dimmock dalam bentuk Naga menentukan surat kepada setiausaha Peggy.
Puteri Melicent hilang. Raja yang bermasalah mengangkat semua pelayan berdiri. Sam, dengan memperhatikan bahawa di kalangan pengadilan tidak ada Ninet dan Malgrim, menunjukkan bahawa mereka terlibat dalam kehilangan kekasihnya. Marlagram menasihati untuk masuk penjara.
London
Di penjara Sam jatuh. Bangun, dia mendapati dirinya di London asalnya, di sebuah pameran. Mencari Melicent di khalayak ramai, Sam melihat pemandangan di mana para pemenang dihormati. Pemimpinnya adalah Malgrim sendiri, dan Nineth menolongnya. Pemenang dalam pertandingan gula-gula diumumkan kepada Melicent. Ketika ditanya mengenai keinginannya, puteri itu menjawab bahawa dia ingin berjumpa dengan Sam. Mendengar ini, Sam bergegas ke Melicente, tetapi pedagang ikan beku menghalang jalannya. Pertengkaran berlaku antara lelaki dan Sam kehilangan kesedaran dari pukulan ke kepala. Artis itu datang ke polis. Pemeriksa polis membebaskan tahanan. Bersalaman, mereka menyimpang ke arah yang berbeza.
Dalam suasana yang tidak enak, Sam berkeliaran di kota yang hujan, dengan pakaian Perador. Tiba-tiba teksi berhenti menghampirinya. Pemandu ternyata Marlagram, sementara Melicenta duduk di dalam kereta.
Kerajaan Perador
Semasa sarapan, Marlagram dan Malgrim merumuskan persaingan mereka. Perbualan mereka terganggu dengan penampilan Sam, Plunkett, Melicent dan Dimmock. Sam dan Melicent merancang untuk berkahwin dan Sam harus meminta puteri raja untuk tangan raja. Dimmock dan ahli sihir bersetuju untuk mewujudkan syarikat baru yang akan menangani pelancongan antara England dan Perador.
Epilog
Untuk meraikan perkahwinan Sam dan Melicent, para ahli sihir harus bekerja keras. Meja perkahwinan menghubungkan pejabat Dimmock dan dewan perjamuan King Meliot. Di pejabat ketua, pembaikan sedang dilakukan dan kebisingan latihan tidak membenarkan ucapan alu-aluan. Kemudian ahli sihir Marlagram menjemput tetamu ke Perador untuk berehat sebentar dari peradaban.
Orang muda memutuskan bahawa mereka akan tinggal di kedua-dua dunia. Mereka mengucapkan terima kasih kepada para tetamu atas iringan kecapi pemuzik pengadilan Lamison.