Manor di pergunungan Carpathian. Di sini, setelah berkahwin dan memutuskan untuk menetap dan melakukan kerja rumah tangga, seorang penyihir tertentu menetap. Dia jatuh cinta dengan isterinya dan berjanji kepadanya untuk hidup "seperti orang lain", tetapi jiwanya meminta sesuatu yang ajaib, dan pemilik harta tanah tidak dapat menahan "pranks". Jadi sekarang Nyonya menyedari bahawa suaminya memulakan keajaiban baru. Ternyata tetamu yang sukar hendak tiba di rumah itu.
Pemuda itu muncul pertama. Mengenai soalan Puan, siapa namanya, dia menjawab: Beruang. Ahli silap mata, yang memberitahu isterinya bahawa tepat kerana pemuda itulah peristiwa luar biasa akan bermula, mengakui: tujuh tahun yang lalu dia mengubah seekor beruang muda yang dia temui di hutan menjadi lelaki. Nyonya rumah tidak tahan ketika "mereka menyeksa haiwan demi kesenangannya sendiri" dan meminta suaminya untuk menjadikan pemuda itu beruang lagi dan membebaskannya. Ternyata ini mungkin berlaku, tetapi hanya jika beberapa puteri mencintai pemuda itu dan menciumnya, Nyonya meminta maaf kepada gadis yang tidak dikenali itu, dia takut akan permainan berbahaya yang dimulakan suaminya.
Sementara itu, sangkakala terdengar mengumumkan kedatangan tetamu baru. Raja ini, yang lewat, tiba-tiba mahu berubah menjadi rumah besar. Pemiliknya memberi amaran bahawa sekarang mereka akan melihat kekasaran dan keburukan. Namun, Raja yang masuk pada awalnya bersikap sopan dan ramah. Benar, tidak lama kemudian, dia mengaku bahawa dia adalah seorang yang hina, pendendam dan berubah-ubah. Tetapi dua belas generasi nenek moyang harus disalahkan untuk hal ini ("semua iblis, satu demi satu!"), Kerana mereka, secara semula jadi, baik dan pandai, kadang-kadang melakukan sedemikian sehingga dia menangis!
Setelah percubaan yang tidak berjaya untuk memperlakukan pemiliknya dengan anggur beracun, Raja, yang menyatakan paman yang mati sebagai pelakunya, mengatakan bahawa Puteri, anak perempuannya, tidak mewarisi kecenderungan keluarga jahat, dia baik dan bahkan melembutkan sikap kejamnya sendiri. Pemilik mengantar tetamu ke bilik yang dimaksudkan untuknya.
Puteri memasuki rumah dan di pintu bertembung dengan Beruang. Rasa simpati segera timbul antara anak muda. Puteri tidak biasa untuk rawatan sederhana dan mesra; dia suka bercakap dengan Beruang.
Bunyi sangkakala terdengar - pelindung kerajaan semakin hampir. Anak lelaki dan perempuan lari berpegangan tangan. "Baiklah, taufan telah muncul, cinta telah datang!" - kata Puan yang mendengar perbualan mereka.
Pengadilan muncul. Kesemuanya: baik Menteri Pertama, dan Wanita Kavaleri Pertama, dan pembantu kehormatan diintimidasi oleh Menteri-Pentadbir, yang, mengetahui bagaimana menyenangkan Raja dalam segala hal, menundukkannya sepenuhnya, dan mempertahankan pelindungnya dalam tubuh hitam. Pentadbir yang memasukkan, melihat di buku nota, mengira pendapatan. Mengedipkan mata ke arah Nyonya, dia tanpa kata pengantar menunjuknya tarikh cinta, tetapi, setelah mengetahui bahawa suaminya adalah penyihir dan dapat mengubahnya menjadi tikus, dia meminta maaf, dan kemarahan meletus pada para istana yang muncul.
Sementara itu, Raja dan Tuan memasuki bilik terlebih dahulu, kemudian Puteri dan Beruang. Melihat kegembiraan di wajah puterinya, Raja menyedari bahawa alasan untuk ini adalah kenalan baru. Dia bersedia untuk menyambut pemuda itu gelaran dan membawanya dalam perjalanan. Puteri mengakui bahawa pemuda itu menjadi kawan baiknya, dia siap menciumnya. Tetapi, menyedari siapa dia, Beruang itu melarikan diri dengan rasa ngeri dan putus asa. Putri bingung. Dia keluar dari bilik. Raja akan mengadili orang-orang istana, jika tidak ada yang dapat memberinya nasihat tentang bagaimana menolong Puteri. Pelaksana sudah bersedia. Tiba-tiba pintu berayun terbuka, Puteri muncul di pintu dengan pakaian lelaki, dengan pedang dan pistol. Dia memerintahkan seekor kuda untuk dibebani, mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya dan menghilang. Suara kuda kedengaran. Raja bergegas mengejarnya, memerintahkan para pengikutnya untuk mengikutinya. "Baiklah, adakah anda berpuas hati?" - perempuan simpanan itu bertanya kepada suaminya. "Sangat!" - dia menjawab.
Pada suatu malam musim sejuk yang buruk, pemilik rumah penginapan Emilia mengenang dengan sedihnya gadis yang pernah dia cintai dan dengan penghormatannya dia menamakan tempatnya. Dia masih bermimpi bertemu dengannya. Mereka mengetuk pintu. Pengawal penginapan itu membolehkan pelancong yang diliputi salji - inilah Raja dan pengikutnya yang mencari puterinya.
Sementara itu, Puteri ada di rumah ini. Berpakaian sebagai budak lelaki, dia pergi ke magang kepada pemburu yang tinggal di sini.
Sementara pemilik penginapan mengatur untuk semua tetamunya, beruang itu. Beberapa saat kemudian dia bertemu dengan Puteri, tetapi tidak mengenalinya dengan pakaian lelaki. Dia mengatakan bahawa dia melarikan diri dari cinta untuk seorang gadis yang sangat mirip dengan kenalan baru dan, seperti yang dia fikirkan, juga jatuh cinta dengannya. Puteri mengejek Beruang. Perselisihan yang meletus berakhir dengan pertempuran pedang. Dengan membuat terjunan, pemuda itu melepaskan topi dari lawan - tocang jatuh, penyamaran sudah berakhir. Gadis itu tersinggung oleh Beruang dan bersedia untuk mati, tetapi untuk membuktikan kepadanya bahawa dia tidak peduli kepadanya. Beruang itu mahu berlari lagi. Tetapi rumah itu ditutup dengan salji di atas bumbung, tidak mungkin keluar.
Sementara itu, Pengawal penginapan mendapati bahawa Wanita Kavaleri Pertama adalah Emilia yang hilang olehnya. Ada penjelasan dan pendamaian. Raja gembira kerana anak perempuan itu dijumpai, tetapi, setelah melihatnya sedih, dia menuntut agar salah seorang istana pergi untuk menghiburnya. Banyak yang ditanggung oleh Pentadbir, yang sangat takut bahawa Puteri hanya akan menembaknya. Namun, dia kembali hidup dan di samping dengan berita yang tidak dijangka - puteri kerajaan memutuskan untuk menikah dengannya! Enraged Bear segera membuat tawaran kepada dua pelayan kehormatan sekaligus. Puteri muncul dalam gaun pengantin: perkahwinan dalam satu jam! Pemuda itu meminta izin untuk berbicara secara tertutup dengannya dan mengungkapkan rahsianya kepadanya: dengan kehendak ahli sihir itu, dia akan berubah menjadi beruang sebaik sahaja dia menciumnya - inilah sebab untuk penerbangannya. Puteri putus asa pergi.
Tiba-tiba, muzik terdengar, tingkap terbuka, di belakangnya bukan salji, tetapi bunga berbunga. Guru yang ceria meletup, tetapi kegembiraannya cepat hilang: keajaiban yang diharapkan tidak berlaku. "Beraninya kau tidak menciumnya ?! Dia bertanya kepada Beruang. "Anda tidak mencintai gadis itu!"
Pemiliknya pergi. Di luar tingkap terdapat salji lagi. Benar-benar tertekan, Beruang itu beralih kepada pemburu yang masuk dengan pertanyaan apakah dia mempunyai keinginan untuk membunuh beruang ke-100 (dia membanggakan bahawa dia memiliki 99 beruang yang dibunuh), kerana dia masih akan menemukan Puteri, menciumnya dan berubah menjadi binatang. Setelah ragu-ragu, pemburu itu bersetuju untuk memanfaatkan "ihsan" pemuda itu.
Setahun telah berlalu. Pemilik penginapan itu berkahwin dengan Emilia yang dicintainya. Beruang itu hilang ke tempat yang tidak diketahui: mantera penyihir tidak membenarkannya pergi ke Puteri. Dan gadis itu, kerana cinta yang tidak bahagia, jatuh sakit dan hampir mati. Semua istana dalam kesedihan yang mendalam. Hanya Pentadbir, walaupun perkahwinannya tidak berlangsung, menjadi lebih kaya dan berani, dan tidak mempercayai kematian akibat cinta.
Puteri ingin mengucapkan selamat tinggal kepada rakan-rakan dan meminta untuk mencerahkan minit terakhirnya. Antara yang hadir dan Master dengan Puan. Langkah kaki terdengar jauh di kebun - Beruang itu sampai di sini! Puteri gembira dan mengakui bahawa dia mencintai dan memaafkannya, biarkan dia berubah menjadi beruang, jika saja dia tidak akan pergi. Dia memeluk dan mencium pemuda itu. ("Maha Suci orang-orang pemberani yang berani mencintai, mengetahui bahawa ini akan berakhir," kata penyihir sedikit lebih awal.) Suara petir terdengar, kegelapan memerintah sejenak, kemudian cahaya menyala, dan semua orang melihat bahawa Beruang itu tetap menjadi manusia. Ahli sihir gembira: keajaiban berlaku! Untuk meraikannya, dia mengubah Pentadbir, yang sudah bosan dengan segalanya, menjadi tikus dan siap untuk membuat keajaiban baru, "agar tidak meletus dari kekuatan yang berlebihan."