Itu di Chertukhin untuk waktu yang lama, "ketika jurulatih Pyotr Yeremeich masih muda." Dua bersaudara tinggal, Akim dan Peter Kirillich Penkiny. Akim berkahwin lebih awal, dia mempunyai banyak anak, dan dia bekerja siang dan malam. Tetapi Peter malas, tinggal bersama saudaranya, tidak melakukan apa-apa, tetapi tahu bagaimana menceritakan kisah yang berbeza, yang mana dia dijuluki balakir. Kisah ini juga diketahui dari kata-katanya - siapa yang tahu sama ada benar atau tidak.
Mavra, isteri Akim, menjadi marah kepada Peter, mencela dia dengan sepotong. Dia mahu Peter berkahwin, memulakan ladangnya sendiri. Dia sendiri tidak suka, tetapi gadis-gadis itu tidak menyukainya: kentang sofa dan balakir. Tersinggung oleh Mavra, Pyotr Kirilych masuk ke hutan dan menemui Antyutik goblin di sana. Dia berjanji untuk menikahi Peter dengan seorang gadis air, dan sebaliknya menunjukkan kepadanya pakaian mandi, anak perempuan pengilang Spiridon Emelyanych.
Miller bukanlah seorang yang sederhana. Pada masa mudanya, dia dan saudaranya Andrei pergi ke biara. Saudara-saudara itu tinggal di Athos, tetapi mengatasi godaan mereka: seorang gadis berambut merah membayangkan Spiridon di dalam selnya, dan semacam bhikkhu tidak berwajah dengan Andrey di gereja. Lebih-lebih lagi, iblis itu memberitahu Andrei bahawa lelaki bukan orang suci, dan memalukannya. Saudara-saudara melarikan diri dari Athos, membawa mereka orang Armenia yang, menurut legenda, adalah milik petani suci Ivan Nedotyapa. Mereka kembali ke kampung asal mereka. Andrei dihantar ke tentera, dan dia hilang. Dan Spiridon mengahwini seorang pemuda tua yang cantik dan tidak menyentuh isterinya selama tiga tahun dengan ikrar. Tiga tahun kemudian, dia meninggal, dan Spiridon berkahwin ... seorang pengemis bertemu secara tidak sengaja. Dia segera melahirkan dua anak perempuan dan juga meninggal - pada tahun itu, ketika Spiridon menangkap beruang untuk lelaki Mahal Makhalych Bachurin. Barin menjual kilang itu dan ingin memiliki seekor beruang hidup. Oleh itu, mereka bersetuju - sebuah kilang untuk beruang dengan anak-anak. Ya, sambil berdebat, beruang itu melarikan diri. Dan sebagai tambahan kepada anak-anak, Spiridon memberikan kepada tuannya sebuah buku bijaksana yang indah, "Golden Mouths," yang ditemukan Andrei di hutan. Dan di ruang bawah tanah kilang, Spiridon membangun sebuah gereja, di mana dia melayani bukan seorang imam. Dia mempunyai kepercayaannya sendiri - semacam Orang Tua, tetapi istimewa.
Seorang anak perempuan Spiridonov, Fekolka, cantik, yang kedua, Masha, tidak mempunyai harapan, Fekolka berkahwin lebih awal, dan Spiridon melarangnya: tidak tinggal bersama suaminya selama tiga tahun selepas perkahwinan. Ini berakhir dengan suami Fekolkin, Mitry Semenych, mempunyai kekasih. Ketika tiga tahun ini berlalu, Fekolka datang menemui ayahnya. Ketika itulah Pyotr Kirilych melihatnya. Keesokan harinya dia kembali ke tempat ini. Tetapi Fekolka sudah pergi, dan Peter melihatnya bukan Masha yang jelek. Dia memutuskan bahawa Masha tidak lebih buruk daripada yang lain, terlibat dan mendapat persetujuan. Dan Spiridon menerima Peter Kirilich dalam kepercayaannya.
Satu masalah - penyihir Ustinya menjadi terikat dengan Pyotr Kirilych, dia jatuh cinta padanya. Ustinya datang kepada Masha dengan menyamar seorang wanita tua dan memberikan tulang belakang ajaib: jika anda makan selepas perkahwinan, anda akan menjadi lebih cantik. Dan tulang belakangnya mengantuk. Mereka melangsungkan perkahwinan, pengantin perempuan menelan akarnya dan menjadi seperti wanita mati. Mereka menguburkannya. Pyotr Kirilych bersedih - dia berjaya jatuh cinta pada Masha. Dia mula tinggal bersama Spiridon Emelyanych. Nampaknya pengilang itu bahawa si mati - isteri pertama - datang kepadanya pada waktu malam. Dan begitu dia melihat bukannya dia di atas katil ... penyihir Ulyana. Dia juga mulai hari itu tinggal di kilang dan mengatakan bahawa Masha tidak mati, tetapi sedang tidur. Spiridon mencuri tidur Masha dari tanah perkuburan. Dan dia marah pada Ulyana dan mengusirnya. Semasa servis, kilang terbakar. Mungkin ini membalas Ulyan, tetapi sepertinya Pyotr Kirilych bahawa api itu berasal dari gambar Burning Cupid. Kedua pengilang dan Masha terbakar ... Dan Pyotr Kirilych, seolah-olah gila, bergegas berlari ke hutan.