: Pada 40-an abad XIX, pencerita bertemu di Sorrento, dan kemudian di Rusia, orang asing yang cantik. Akhirnya bercakap dengannya, dia mengetahui rahsia wanita itu, tetapi namanya masih belum diketahui olehnya.
Penceritaan dilakukan pada orang pertama.
Pada musim panas, pencerita sering pergi berburu di kampung Glinnoye, yang terletak dua puluh batu dari kampungnya. Di dekat Glinny juga terdapat sebuah rumah besar, yang terdiri daripada sebuah rumah besar yang tidak berpenghuni, sebuah bangunan kecil dan sebuah taman. Lukyanich lelaki tua yang miskin itu tinggal di rumah luar. Daripadanya, pencerita mengetahui bahawa harta pusaka itu adalah milik cucu tuan tua, Lukyanich, seorang janda. Dia dan adik perempuannya tinggal di sebuah bandar di luar negara, dan tidak muncul di rumah.
Suatu petang, ketika pulang dari perburuan, pencerita memperhatikan bahawa tingkap rumah di ladang itu menyala, dan dia mendengar suara wanita. Lagu dan suaranya tidak asing baginya: dia sudah pernah mendengar persembahan ini dua tahun lalu di Itali, di Sorrento.
Pencerita pulang ke rumah di sepanjang pagar, di mana sebuah paviliun kecil dibina. Suara wanita datang darinya, menyanyikan lagu yang tidak dikenali. "Ada sesuatu yang mengasyikkan dalam suaranya, sebelum itu dia sendiri tampak dipenuhi dengan harapan yang penuh semangat dan gembira yang dinyatakan oleh kata-kata lagu itu", sehingga narator berhenti, mendongak dan melihat seorang wanita langsing dengan gaun putih. Dia mengulurkan tangannya kepadanya dan bertanya dalam bahasa Itali: "Adakah itu kamu?" Lelaki itu bingung, tetapi orang asing itu tiba-tiba menjauh dari tingkap. Dia merasa bahawa dia tidak akan pernah melupakan suaranya, mata gelap yang besar, kemah yang fleksibel dan rambut hitam yang separuh terbuka. Sementara dia, terpegun, berdiri di paviliun, seorang lelaki masuk.
Dan sekarang, di salah satu sudut terpencil di Rusia, pencerita, seolah-olah dalam mimpi, mendengar suara yang sama. Di sini lagu berakhir, tingkap larut, dan seorang wanita muncul yang dia kenal. Ini adalah orang yang tidak dikenali.
Suatu ketika, ketika berburu di sekitar Glinny, pencerita melihat penunggang kuda hitam. Nampaknya dia adalah lelaki yang kemudian memasuki astaka di Sorrento. Di kampung, dari dua petani, pencerita mengetahui bahawa harta tanah itu adalah milik janda utama Anna Fedorovna Shlykova. Nama kakaknya adalah Pelageya Fedorovna, kedua-duanya kaya bertahun-tahun. Untuk meluangkan masa sebelum mengunjungi ladang, pencerita memutuskan untuk memburu di hutan. Tiba-tiba, di jalan yang melintasi hutan, dia melihat kecantikannya dan seorang lelaki menunggang kuda. Dia sangat baik, temannya adalah lelaki tampan dengan wajah bukan Rusia.
Lukyanich memberitahu pencerita bahawa wanita itu dan adiknya telah berangkat ke Moscow. Sebulan kemudian, dia sendiri meninggalkan kampung. Selama empat tahun akan datang, pencerita tidak perlu pergi ke Glynnoye. Seorang lelaki bergerak ke St Petersburg. Suatu ketika, di sebuah penyamaran dalam Majlis Mulia, dia melihat seorang wanita dengan domino hitam dan mengenalinya sebagai orang asing. Dia terus terang memberitahunya mengenai pertemuan di Sorrento dan di Rusia, tentang usaha sia-sia untuk mencarinya. Setelah mendengar pencerita, orang asing itu mengatakan bahawa dia orang Rusia, walaupun dia sedikit ke Rusia. Dengan Anna Fedorovna, dia tinggal di bawah nama adiknya untuk melihat kekasihnya secara diam-diam - dia tidak bebas. Apabila rintangan ini hilang, kekasihnya meninggalkannya.
Mengikuti pandangannya, pencerita melihat lelaki ini tersamar. Dia memimpin lengan wanita lain. Setelah mengejar mereka, lelaki itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengenali matanya, menyipit dan tersenyum dengan berani. Orang asing itu menjaga pasangan yang pergi dan bergegas ke pintu. Pencerita tidak mengejarnya dan pulang ke rumah. Sejak itu, dia tidak lagi bertemu dengan wanita ini. Mengetahui nama kekasihnya, pencerita dapat mengetahui siapa dia, tetapi tidak menginginkannya: "Wanita ini muncul kepada saya sebagai mimpi - dan sebagai mimpi yang dilaluinya dan hilang selama-lamanya."