: Artis sarkas yang hilang mengekalkan anjing yang hilang. Dia mula melatih anjing itu, tetapi pada penampilan sulungnya Kashtanka bertemu dengan bekas pemiliknya dan pergi bersama mereka.
Kashtanka - seekor anjing merah muda, persilangan antara dachshund dan mongrel - berkeliaran di jalan dan cuba mencari tuannya. Pemiliknya, tukang kayu Luka Alexandrovich, telah hilang, dan haiwan itu tidak dapat menyerang jejaknya.
Apabila gelap, Kashtanka yang menangis tertidur di dekat pintu masuk. Dia bangun dari pukulan pintu yang dibuka. Orang yang membuka pintu memanggil anjing itu ke rumahnya, di mana dia memberi makan dan memberikan tilam kecil untuk bermalam. Jadi Kashtanka mempunyai pemilik baru.
Bangun, Kashtanka mula menjelajahi kediaman barunya. Salah satu pintu menunjukkan bilik kecil dengan kertas dinding kotor. Di bilik ini, anjing itu menemui seekor angsa dan kucing. Mereka mula mendesis padanya. Terdapat perkelahian kecil, akibatnya Kashtanka menerima cakar di kepala dari kucing, dan paruh dari angsa dengan paruh di belakang. Gangguan ini ditamatkan oleh tuan rumah yang tiba-tiba muncul. Atas perintahnya, haiwan itu tenang dan mengambil tempat mereka.
Beberapa saat kemudian, seorang lelaki kembali dan membawa benda aneh dalam bentuk huruf P, di palang yang locengnya digantung dan pistol diikat.Atas perintah seorang lelaki, seekor angsa Ivan Ivanovitch mula melakukan pelbagai muslihat, yang digemari oleh anjing itu. Kemudian pemilik memanggil Khavronya Ivanovna, dan seekor babi berwarna hitam, sangat jelek dan sangat baik muncul di dalam bilik. Trik seterusnya yang disebut "piramid Mesir" dilakukan oleh angsa bersama dengan babi dan kucing Fedor Timofeevich. Sejak saat itu, Kashtanka mula tinggal di bilik ini bersama Ivan Ivanovich dan Fedor Timofeevich, sementara anjing itu sendiri mendapat nama baru - Bibi.
Sebulan berlalu. Pemilik mengatakan bahawa sudah waktunya untuk belajar darinya. Dia mahu menjadikan artis daripada anjing. Kelas berjaya, Kashtanka dengan mudah melakukan semua yang mereka mahukan darinya. Orang yang berpuas hati meraikan bakat wad barunya.
Suatu petang, Kashtanka cuba tidur, tetapi kemudian seekor angsa menangis. Pemiliknya datang, dan ternyata seekor kuda menginjak angsa pada siang hari. Ivan Ivanovich hampir mati. Kematian angsa sangat mengecewakan seseorang, dan air mata mengalir di matanya. Makcik dan Fyodor Timofeevich, tanpa memahami apa-apa, berpaut pada lelaki itu.
Pada suatu petang, pemilik membawa seekor anjing dan kucing bersamanya. Dia memahami bahawa tidak ada yang dilatih, dan siap terlebih dahulu untuk kegagalan. Seorang lelaki membawa haiwan ke sarkas, di mana dia sendiri bekerja sebagai badut dengan nama samaran Mr. Georges. Di bilik persalinan, dia berubah menjadi kostum badut, memasukkan kucing dan anjing ke dalam beg pakaian dan masuk ke arena. Pembentangan dimulakan.
Georges memerintahkan anjing itu untuk duduk, yang dia lakukan, dan mengajak Fyodor Timofeyevich untuk menari, lalu badut itu mula memainkan paip, dan anjing itu diberi peranan sebagai penyanyi yang melolong iringannya. Semasa mendapat perhatian yang tinggi di kalangan penonton, seseorang terkejut. Ini adalah bekas pemilik Luka Alexandrovich bersama anaknya Fedyushka.Mereka mula memanggil Kashtanka nama lama, dan dia menghampiri mereka.
Setelah setengah jam, Kashtanka menyusuri jalan untuk tuannya yang lama, dari mana dia berbau seperti lem dan pernis.