: Pencerita memimpin seorang putera Georgia yang bermasalah ke Tiflis. Rakannya itu tidak bekerja, hidup dari rakan pengembara dan menjanjikan kehidupan yang baik semasa tiba. Tiba di bandar, dia menghilang tanpa jejak.
Di pelabuhan Odessa, pencerita berkenalan dengan putera Georgia Shakro Ptadze. Tertipu oleh rakan seperjuangan, dia ditinggalkan tanpa mata pencarian. Pencerita mengajak orang Georgia untuk berjalan kaki bersamanya ke Crimea. Dia berjanji pada Shakro bahawa dia akan mencari temannya untuk Tiflis, atau secara peribadi akan pergi bersamanya.
Dalam perjalanan, mereka saling mengenali dengan lebih dekat. Sharko Ptadze memberitahu pencerita tentang kehidupan di Kaukasus, mengenai adat istiadat. Kisah-kisah ini menarik, tetapi mereka memukau pencerita dengan kekejaman dan kebiadapan orang Kaukasia. Kisah-kisah orang Georgia melukisnya dengan cahaya yang tidak sedap dipandang.
Pencerita dan Ptadze tiba di Crimea. Pencerita bekerja, memberi makan dirinya dan rakannya, sementara orang Georgia itu keluar dari pekerjaan, tetapi dia terus mendorongnya sebagai rakan seperjuangan. Charcot memperoleh hanya dengan mengumpulkan sedekah.
Pencerita menanggung segala-galanya dan memaafkan temannya, tetapi begitu orang Georgia melakukan kesalahan yang kuat kepadanya. Suatu petang, sambil duduk di atas api, seorang warga Georgia mula mentertawakan penampilan pencerita, dengan menyatakan bahawa cawannya bodoh seperti seekor domba jantan. Perawi yang tersinggung meninggalkan temannya, tetapi dia membandingkannya dan meminta maaf kepadanya.Pencerita sekali lagi memaafkan orang Georgia.
Theodosius menipu harapan mereka, pelancong pergi ke Kerch, di mana juga tidak ada kesempatan untuk mendapatkan wang untuk sampai ke Tiflis. Kemudian perawi mempunyai rancangan yang dia laksanakan dengan bermulanya kegelapan.
Pada waktu malam, pelancong mencuri kapal dan berlayar. Mereka hampir mati di kedalaman laut, tetapi masih sampai ke darat. Sesampai di darat, satelit melarikan diri ke api, yang berkilau di depan.
Anjing menyerang pengembara, tetapi gembala mengusir mereka, membawa pelancong ke api, memberi makan dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Ada cadangan untuk menurunkannya kepada ketua atau kebiasaan. Anak sulung gembala memutuskan untuk membebaskan orang Georgia dan pencerita, dan menghantar kapal pada waktu pagi kembali ke Kerch.
Pencerita menerima roti dan lemak babi dari para gembala di jalan, terima kasih, yang mengejutkan lelaki tua itu, dan bersama-sama dengan Ptadze berangkat ke jalan menuju Anapa. Dalam perjalanan, orang Georgia ketawa, pencerita berminat dengan alasan keseronokannya. Shakro menjawab: "Anda tahu apa yang akan saya lakukan ketika kita berjalan menuju adat istiadat ataman ini? Adakah awak tahu? Saya akan katakan tentang anda: dia menenggelamkan lelaki di hotel! Dan saya akan menangis. Kemudian mereka akan menyelamatkan lelaki dan tidak akan dikirim ke Turma. "
Marah dengan sinis sahabatnya, pencerita berusaha membuktikan kepadanya ketidaktentuan penilaiannya, tetapi tidak mencapai kejayaan dalam hal ini. Shakro tidak memahami undang-undang moral manusia yang sederhana. Seorang orang Georgia menggunakan semua faedah yang diperoleh dari pencerita, menjanjikannya syurga di Tiflis.
Mereka tiba di wilayah Terek.Pakaian dan kasut Shakro kelihatan menyedihkan, tetapi selera makannya yang tidak dapat dibantah tidak membenarkan pencerita menyimpan wang untuk pakaian baru untuk orang Georgia. Sesampai di sebuah kampung, dia mengeluarkan lima rubel dari beg pencerita, meminumnya, dan membawa seorang wanita. Dia mulai menyalahkan pencerita, menuntut wang darinya, yang didakwanya diambil dari orang Georgia di Odessa, dan mengancam akan menurunkannya kepada tentera. Dengan bantuan tiga botol wain, pemuda itu berjaya mengelakkan skandal.
Pagi-pagi, pencerita dan orang Georgia meninggalkan kampung. Dalam perjalanan mereka, hujan turun. Pencerita mengalah dan mulai menyanyi, tetapi Ptadze melarangnya untuk terus. Orang Georgia memberitahu rakannya bahawa dia, Shakro, adalah seorang lelaki, dan pencerita bukan siapa-siapa. Dia berjanji akan memberi ganjaran sekiranya dia akan terus melayaninya.
Tidak jauh dari Vladikavkaz, pelancong disewa oleh Circassians untuk mengumpulkan jagung. Dalam aul ini, Shakro mencuri kisei Lezgin. Ini sudah dijumpai dalam perjalanan ke Tiflis. Pencerita, setelah mendengar tentang pembalasan orang-orang Circassians, mengambil muslin dari orang Georgia dan melemparkannya ke jalan. Dia sekali lagi cuba menjelaskan kepada Ptadze bahawa perbuatannya itu buruk. Dia pertama kali mendengar dalam diam, dan kemudian menyerang perawi. Di antara mereka ada pertengkaran pendek. Shakro menghalangnya. Mereka meletakkan, berehat dan berangkat semula.
Pelancong sampai ke Tiflis, tetapi tidak memasuki bandar - Shakro memujuk pencerita untuk menunggu hingga petang, dia malu kerana dia, sang pangeran, sedang goyah. Orang Georgia melepaskan topi dari rakannya agar tidak dikenali, dan meminta untuk menunggu pertunjukan melompat di stesen jambatan Verii.Putera Georgia Shakro Ptadze pergi, pencerita tidak bertemu dengannya lagi.