: Seorang wanita muda menerima surat yang dilukis orang menari. Sherlock Holmes mendapati bahawa nota ditulis oleh tunangan bekas wanita itu, seorang gangster Chicago.
Hilton Kyubit, wakil keluarga paling kuno di daerah Norfolk Inggeris, berpaling kepada Sherlock Holmes untuk mendapatkan bantuan. Setahun yang lalu, Encik Kyuubit mengahwini seorang muda Amerika bernama Ilsey. Sebelum perkahwinan, gadis itu mengambil berita darinya bahawa dia tidak akan pernah bertanya kepadanya tentang kehidupan masa lalunya. Selama ini pasangan itu hidup dalam cinta dan harmoni, tetapi untuk beberapa lama sesuatu yang pelik mula berlaku pada Ilsi.
Pertama, dia menerima sepucuk surat dari Amerika, yang segera dibakarnya. Tidak lama kemudian, gambar muncul di salah satu ambang tingkap, di mana orang-orang menari digambarkan. Sebilangan dari mereka memegang bendera. Lukisan itu dipadamkan tanpa memberi makna, tetapi Ilsi mengetahuinya dan meminta untuk dimaklumkan sekiranya gambar tersebut masih muncul. Tidak lama kemudian di kebun mereka menemui sebatang daun dengan angka yang sama. Melihat ini, Ilsi hilang kesedaran. Sejak itu, dia hidup dalam mimpi, dan matanya penuh ngeri. Kyubit tidak mahu menghubungi polis, kerana dia takut akan diejek di sana. Dia juga tidak boleh bertanya kepada isterinya: janji adalah janji. Tinggal hanya untuk meminta pertolongan dari detektif terkenal.
Sherlock Holmes bersetuju untuk membantu.Dia meminta Mr. Kewbit untuk memantau dengan teliti penampilan orang asing di kawasan mereka dan memerhatikan dengan teliti orang-orang yang baru menari.
Dua minggu kemudian, Mr. Kyubbit sekali lagi mengunjungi apartmen di Baker Street. Dia sibuk dan tertekan. Lukisan muncul berulang kali, dan Ilsi meleleh di depan mata kita. Suatu malam, Tuan Kyubit memutuskan untuk mengawasi pelukis dengan revolver di tangannya, tetapi isterinya memujuknya untuk tidur. Kemudian dia melihat bagaimana seseorang duduk di bawah pintu. Tuan Kyuubit ingin menangkap pelawat malam, tetapi Ilsi tidak mengizinkan, dan pada waktu pagi dia menjumpai lukisan di pintu.
Sherlock Holmes mula mengkaji dengan teliti gambar-gambar yang ditinggalkan kepadanya oleh Mr. Kyubitom. Setelah beberapa lama, sepucuk surat tiba dari Norfolk dengan gambar baru, yang mengejutkan detektif. Dengan kereta api terdekat, dia berangkat ke rumah Mr. Kewbit, tetapi tragedi itu telah berlaku: Mr. Hilton Kewbit terbunuh, dan isterinya cedera parah. Menurut polis, Puan Cuybit membunuh suaminya, dan kemudian memutuskan untuk membunuh diri. Tukang masak dan pembantu rumah mengatakan hal yang sama: mereka tersedar oleh bunyi tembakan, lalu mereka mendengar tembakan kedua. Turun, wanita-wanita itu melihat tuan yang mati dan isterinya yang cedera terbaring berhampiran tidak sedarkan diri. Tingkap pintu ditutup, dan ruangan itu berbau mesiu.
Belajar di bilik, Sherlock Holmes melihat lubang peluru di bingkai tingkapnya dan beg tangan yang penuh dengan kad kredit bank. Jejak kasut lelaki dan lengan kelihatan di bawah tingkap. Detektif hebat itu mengeluarkan dari kepingan sakunya gambar-gambar orang yang menari dan terjun ke tempat kerja.Dia menulis nota dan meminta untuk diserahkan kepada seorang lelaki bernama Ab Sleni, yang tinggal di ladang Elridge. Sementara itu, Sherlock Holmes memberitahu pemeriksa polis mengenai lawatan Mr. Cube dan menunjukkan lukisannya kepadanya. Orang menari adalah kod, dan bendera digunakan untuk menandakan akhir kata. Secara beransur-ansur, detektif hebat itu membongkar cipher ini dan menyedari bahawa gambar itu ditinggalkan oleh seorang Amerika bernama Ab Sleen, yang kini tinggal di Elridge Farm. Pada mulanya, Ab Sleen meyakinkan Ilsi mengenai pertemuan itu, lalu dia mulai mengancamnya. Atas permintaan, Holmes mendapat tahu bahawa Ab Sleigh adalah salah seorang penyamun paling berbahaya di Chicago. Mengetahui kod itu, detektif itu menuliskan kepadanya nota bagi pihak Ilsi.
Orang Amerika yang muncul pasti bahawa Puan Kyubit menulis nota itu, kerana tidak ada yang tahu kod itu kecuali dia. Setelah mengetahui bahawa Ilsi cuba membunuh diri dan kini dalam keadaan serius, Ab Sleen tidak menentang keadilan. Ayah Ilsi adalah ketua geng Chicago dan membuat kod dari lelaki yang menari. Ab sangat menyayangi Ilsi dan seharusnya menikahinya, tetapi gadis itu tidak mahu ada kaitan dengan penyamun dan melarikan diri ke England. Setelah mengetahui di mana dia bersembunyi, Ab mula mengejarnya. Ilsi memohon untuk meninggalkannya sendirian, menawarkan wang, tetapi Ab tidak dapat menerima kehilangan wanita kesayangannya. Semasa perbualan, suaminya muncul dan mengambil revolver. Ab dan Mr. Kyubit menembak pada masa yang sama: Mr. Kuybit terlepas, dan tembakan Aba tepat. Melihat bahawa pembunuhan telah berlaku, orang Amerika itu melarikan diri dan kembali hanya kerana dia menerima nota yang dienkripsi.
Sherlock Holmes berpendapat bahawa Encik Cubebit melepaskan tembakan terlebih dahulu. Mengingat keadaan ini, pengadilan mengganti hukuman mati dengan kerja keras oleh Abu Sleni. Puan Kyubit semakin pulih dan mengabdikan hidupnya untuk menjaga orang miskin.