Seorang gadis berusia enam belas tahun telah lama tinggal di rumah percutian di pantai Baltik, berhampiran Riga. Dia sakit dan mula meninggalkan rumah hanya pada hari keempat. Dia suka hutan pinus dan laut membeku di pinggir pantai. Seperti semua orang pulih, gadis itu gembira. Dia berjalan lama, dan semua yang ada di sekitarnya kelihatan hebat.

Sekali muda, pemain ski ramping memperhatikan seorang gadis. Dia dengan malu-malu bergegas pergi, dan pemain ski itu menatapnya lama. Kemudian dia sering datang ke tempat pertemuan mereka, tetapi dia tidak lagi melihatnya.

Pada waktu malam, dalam mimpi, gadis itu terbang di atas bukit untuk mendengar muzik yang tenang, dan hatinya berdegup dengan ketakutan dan kegembiraan. Sesuatu yang pelik dan luar biasa berlaku pada dirinya. Dia suka bersendirian dan hampir tidak menjawab surat.

Pada waktu malam, perapian diletupkan di ruang rehat rumah percutian. Gadis itu suka duduk di sana sementara semua orang bersantai di ruang makan, melihat api dan mengambil melodi impian di piano.

Baru-baru ini, seorang gadis tertarik ke sebuah rumah kosong dengan mezanin, berdiri di dekatnya. Petaknya sangat besar, dikelilingi oleh pagar yang sangat tinggi. Tingkap di mezzanine tidak ditutup oleh bidai, dan di bawah tanduk rusa dipaku ke dinding. Gadis itu memanggil rumah ini "Tanduk Rusa", datang kepadanya setiap hari, "duduk di tunggul dan membeku."

Dia membayangkan biliknya yang kosong, bergema, suram, keheningan pada waktu malam, jarum bulan yang tipis, menerobos jendela.

Suatu hari, seorang gadis melihat tingkap di mezanin terbuka, seorang lelaki kecil merangkak keluar dari situ dan menangkap proses tanduk rusa. Tangga panjang dan nipis menonjol keluar dari tingkap, seorang lelaki kecil menyusunnya dan turun ke beranda.

Mengikuti lelaki pertama, yang kedua turun. Kedua-duanya memakai pakaian antik - seluar pendek, stoking, kamisol panjang, topi merah - dan kelihatan seperti troll berjanggut panjang yang luar biasa. Mereka duduk di beranda untuk waktu yang lama dan menghisap paip, kemudian menggali beberapa akar di kebun, bermain dengan bola willow yang lembut dan kembali ke rumah.

Apabila tingkap di belakang troll membanting, gadis itu kembali ke rumah rehat. Dia tidak lagi percaya bahawa dia benar-benar melihat troll. Pada waktu malam, dia pergi ke "Tanduk Rusa", merangkak melalui lubang di pagar, berjalan ke rumah dan mendengar bahawa muzik yang dia impikan bermain di dalamnya.

Melalui celah di pintu, gadis itu melihat sebuah bilik besar, diterangi oleh perapian dan lilin yang menyala. Di tengah-tengah bilik adalah meja besar dengan tong anggur, cawan timah dan kepala keju. Troll berjanggut serius duduk di meja dan bermain kad. Di tepi perapian, sekumpulan troll memainkan alat muzik bertali lama, selebihnya menari perlahan dan penting.

Seorang gadis memasuki bilik troll. Mereka menjadi takut, tetapi segera menenangkan diri, melihat wajahnya yang berseri. Namun, "rahsia hidup mereka rosak." Troll membuka pintu menetas dan pergi ke bawah lantai, bergantian tunduk kepada tetamu yang tidak diundang. Troll tertua dengan mata yang baik kekal di dalam bilik.

Dia mengatakan sesuatu padanya dengan matanya, wajah bijaksana yang berusia ribuan tahun, pengetahuan kenabiannya tentang penderitaan dan kegembiraan hidup, tetapi dia tidak memahaminya, dan dia terluka oleh ini.

Gadis itu faham bahawa troll tidak boleh bercakap dengan orang lain. Dia menjadi sedih, dia pergi ke beranda dan menyedari bahawa troll lama mengikutinya. Dia memanggil gadis itu ke celah di celah dan membuatnya kelihatan.

Gadis itu tidak melihat bilik yang gelap, tetapi hari yang cerah dan bukit-bukit yang diluncur oleh pemain ski nipis. Mengintip, dia mendapati bahawa troll telah hilang.

Keesokan harinya, gadis itu kembali ke "Tanduk Rusa." Yang mengejutkannya, tidak ada jejak rumah, tingkap di mezanin ditutup, dan bahkan celah di dalam rana hilang, seolah-olah tidak ada troll dan muzik.

Kemudian pemain ski muncul di rumah. Gadis itu bersembunyi di sudut, dan kemudian berlari untuk memeriksa: tiba-tiba dia juga tidak meninggalkan jejak. Mendaki bukit, dia melihat kawasan yang ditunjukkan troll lama kepadanya. Gadis itu kembali mempercayai kisah dongeng dan menjerit kuat dengan gembira.

Mendengar jeritan, pemain ski itu berpusing ke belakang, dan gadis itu berdiri dan menunggu. Mengapa dia terbang dalam mimpi untuk muzik dan memenuhi troll? Apa yang dia harapkan dengan begitu yakin dan bersemangat? Dan siapa yang meneka apa yang dia harapkan?