Tindakan itu berlaku di masa depan yang jauh di salah satu planet yang dihuni, tahap pengembangan peradaban yang sesuai dengan Zaman Pertengahan duniawi. Tamadun ini diperhatikan oleh utusan dari Bumi - pegawai Institut Sejarah Eksperimen. Kegiatan mereka di planet ini dibatasi oleh ruang lingkup masalah yang ditimbulkan - Masalah Kesan Tanpa Darah. Sementara itu, perkara-perkara mengerikan sedang terjadi di kota Arkanar dan kerajaan Arkanar: penyerang ribut abu-abu menangkap dan membunuh sesiapa sahaja yang menonjol dari massa kelabu pula; seorang yang cerdas, berpendidikan, akhirnya, hanya celik huruf boleh mati pada bila-bila masa di tangan tentera yang selalu mabuk, bodoh dan jahat dengan jubah kelabu. Halaman Raja Arkanar, baru-baru ini hanya salah satu yang paling terang di Empayar, kini kosong. Menteri Perlindungan Raja Don Reba yang baru (baru-baru ini muncul dari pejabat kementerian itu seorang pejabat yang tidak mencolok, sekarang orang yang paling berpengaruh dalam kerajaan) melakukan kehancuran besar di dunia budaya Arkanar: yang dituduh melakukan pengintipan di penjara yang disebut Fun Tower, dan kemudian, mengaku kepada semua orang kekejaman yang digantung di dataran; yang, patah moral, terus hidup di istana, kencing ayat memuliakan raja. Sebilangannya diselamatkan dari kematian tertentu dan diangkut ke luar Arkanar oleh pengakap dari Bumi Anton, yang tinggal di Arkanar dengan nama putera bangsawan Rumata Estorsky, yang bertugas di pengawal kerajaan.
Di sebuah pondok hutan kecil, yang dijuluki sebagai Drunken Den oleh orang-orang, terdapat Rumata dan Don Condor, Hakim Umum dan Penjaga anjing laut besar perdagangan Soan dan Alexander Vasilievich, yang jauh lebih tua daripada Anton, di samping itu, dia telah tinggal di planet ini selama bertahun-tahun dan lebih berorientasi pada tetapan tempatan. Anton dengan bersemangat menjelaskan kepada Alexander Vasilyevich bahawa keadaan di Arkanar melangkaui kerangka teori asas yang dikembangkan oleh pekerja Institut - faktor baru yang bertindak secara sistematik telah timbul; Anton tidak mempunyai cadangan yang membina, tetapi dia hanya takut: di sini bukan mengenai teori, di Arkanar ini adalah praktik fasis biasa, ketika haiwan membunuh orang setiap minit. Di samping itu, Rumata prihatin akan kehilangannya setelah menyeberangi sempadan Irukan Dr. Budah, yang Rumata akan menyeludup di luar Empayar; Rumata takut bahawa dia ditangkap oleh tentera kelabu. Don Condor tidak tahu apa-apa mengenai nasib Dr. Budah. Mengenai keadaan umum di Arkanar, don Condor menasihati Rumate untuk bersabar dan menunggu, tidak melakukan apa-apa, untuk mengingat bahawa mereka hanya pemerhati.
Pulang ke rumah, Rumata mendapati Kira menunggunya - gadis yang dia cintai. Ayah Kira adalah pembantu juru tulis di mahkamah, dan saudaranya adalah seorang sarjan pesawat serangan. Kira takut untuk pulang: ayahnya membawa surat-surat yang berlumuran darah dari Fun Tower untuk surat-menyurat, dan abangnya pulang dalam keadaan mabuk, mengancam akan memotong semua buku hingga ke lutut kedua belas. Rumata mengumumkan kepada pelayan bahawa Kira akan tinggal di rumahnya sebagai suri rumah.
Rumata muncul di tempat tidur raja dan, dengan memanfaatkan keistimewaan paling kuno dari keluarga Rumat untuk secara peribadi memijak kaki kanan orang-orang mahkota Kerajaan, mengumumkan kepada raja bahawa doktor Budakh yang sangat terlatih, yang dia, Rumata, dikeluarkan dari Irukan khusus untuk merawat seorang pesakit dengan asam urat, jelas ditangkap oleh tentara abu-abu Don Reba. Yang mengejutkan Rumata, Don Reba jelas senang dengan kata-katanya dan berjanji untuk memperkenalkan Budah kepada raja hari ini. Ketika makan malam, seorang lelaki tua yang bengong yang tidak pernah diambil oleh Rumata yang bingung untuk Dr. Budaha, yang hanya diketahui olehnya dari tulisannya, mengajak raja untuk minum ubat yang segera disiapkannya. Raja meminum ubat itu dengan memerintahkan Budah terlebih dahulu mengambil minuman dari piala itu sendiri.
Malam ini di kota gelisah, seolah-olah semua orang sedang menunggu sesuatu. Meninggalkan Kira dalam jagaan pegawai bersenjata, Don Rumata bertugas malam ke kamar tidur putera. Di tengah malam, seorang lelaki biru yang berpakaian setengah ketakutan meletup ke rumah pengawal, di mana don Rumata mengenali Menteri Mahkamah, sambil berteriak: “Budakh meracuni raja! Terdapat rusuhan di bandar! Selamatkan putera! " Tetapi sudah terlambat - kira-kira lima belas penyerang ribut masuk ke dalam bilik, Rumata cuba melompat keluar dari tingkap, namun, terkena pukulan tombak, yang belum menembus baju plastik logam, dia jatuh, pasukan bomba berjaya melemparkan jaring kepadanya, mereka memukulnya dengan but, menyeretnya melewati pintu putera, Rumata melihat timbunan cadar berdarah di atas katil dan pengsan.
Setelah beberapa lama, Rumata sadar, dia dibawa ke kamar Don Reba, dan di sini Rumata mengetahui bahawa orang yang meracuni raja sama sekali bukan Budakh: Budakh yang sebenarnya ada di Fun Tower, dan Budakh palsu, yang mencuba ubat kerajaan, di depan Rumata mati dengan tangisan: "Ditipu! Itu racun! Untuk apa?" Di sini, Rumata memahami mengapa pada waktu pagi Rab sangat gembira dengan kata-katanya: mustahil untuk melepaskan raja Budakh palsu dan mustahil untuk datang dengan seorang raja, dan dari tangan menteri pertamanya raja tidak akan pernah mengambil makanan. Don Reba, yang melakukan rampasan kuasa, memberitahu Rumate bahawa dia adalah uskup dan tuan dari Perintah Suci, yang berkuasa malam ini. Dia berusaha mencari tahu dari Rumata, siapa yang selama ini dia memerhatikan tanpa kenal lelah, siapa dia - anak syaitan atau Tuhan atau lelaki dari negara luar yang kuat. Tetapi Rumata menegaskan bahawa dia adalah "orang mulia yang sederhana." Don Rab tidak mempercayainya dan mengakui dirinya bahawa dia takut kepadanya.
Sekembalinya ke rumah, Rumata meyakinkan Kira, ketakutan dengan peristiwa malam itu, dan berjanji akan membawanya jauh, jauh dari sini. Tiba-tiba ada ketukan di pintu - itu adalah pesawat serangan. Rumata meraih pedangnya, tetapi Kira, yang mendekati jendela, jatuh, terluka parah oleh anak panah yang ditembakkan dari panah.
Bingung Rumata, menyedari bahawa pasukan penyerang badai muncul atas perintah Reba, membuka jalan ke istana dengan pedangnya, mengabaikan teori "pengaruh tanpa darah." Kapal terbang peronda melemparkan draf gas soporifik ke kota, dan rakan-rakan pengintip mengambil Rumata-Anton dan menghantarnya ke Bumi.