Setelah jatuh cinta dengan puteri kerajaan, Heinrich babi itu memujuknya untuk datang ke halaman selama sebulan dan melihat bagaimana babi merumput. Henrietta bersetuju untuk datang ke puteri hanya ketika dia mengetahui bahawa Heinrich mempunyai pemain bola sihir yang dapat menyanyi, bermain alat muzik dan meneka siapa yang memasak di dapur.

Puteri ditemani oleh wanita wanita, yang mesti memastikan bahawa gadis itu berkelakuan sesuai dengan kedudukannya yang tinggi. Seorang kawan Heinrich Christian menunjukkan kualiti luar biasa dari topi bowler, yang memberitahu wanita mana yang tidak memasak apa-apa di rumah, kerana nyonya rumah selalu makan di pesta, yang memasak potongan daging kuda "ayam", dan yang hanya memanaskan diri dicuri dari makan malam kerajaan. Tidak berpuas hati dengan penyataan wanita diminta untuk cepat menari. Henry menari dengan Puteri. Dia sangat menyukainya, dan tarikhnya berakhir dengan ciuman panjang. Tiba-tiba, ayah-raja melompat keluar dari semak. Wanita dalam kekecohan. Marah dengan apa yang dilihatnya, raja mengumumkan bahawa besok dia akan memberikan anak perempuannya untuk sepupunya, raja jiran, dan Henry dan rakannya akan dihantar ke luar negeri. Tetapi Henry yakin bahawa dia akan menikahi Puteri pula.

Di kerajaan jiran, pengantin perempuan bersiap sedia untuk bertemu. Menteri perasaan lembut prihatin: dia harus mencari tahu apakah Puteri yang sebenar tiba di wilayah mereka. Faktanya adalah bahawa Raja hampir mati dua kali kerana pemikiran "mengerikan": dia tersedak sosej ketika sarapan, berfikir: tiba-tiba ibu pengantin perempuan itu adalah gadis yang nakal, dan Puteri bukan anak perempuan raja, tetapi gadis yang tidak diketahui asal: kali kedua dia hampir lemas, berenang di titik cetek, menunjukkan bahawa Puteri sendiri boleh menjadi minx sebelum konspirasi! Idea hebat ada pada Menteri: di bawah tempat tidur bulu di mana Puteri akan tidur, perlu meletakkan kacang. Lagipun, orang yang berasal dari kerajaan mempunyai kulit yang halus! Sekiranya Yang Mulia mengadu insomnia pada waktu pagi, semuanya berjalan lancar; jika tidak, dia bukan puteri sebenar.

Sang Puteri tiba dan segera meminta untuk menjadikannya tempat tidur: dia berharap dapat melihat Henry sekurang-kurangnya dalam mimpi. Camerger dan penguasa jahat, yang tiba bersamanya, berjaga-jaga menjaganya. Tetapi Menteri, ingin mengetahui segala sesuatu tentang masa lalu pengantin kerajaan, memberikan mereka makanan ringan dan meletakkan dua belas botol anggur yang kuat, dan mengirim gendarmes ke kamar tidur.

Henrietta tidak dapat tidur: ada sesuatu yang menggali ke seluruh badan melalui dua puluh empat tempat tidur bulu! Agar terganggu, dia menyanyikan sebuah lagu yang diajarkan Henry kepadanya, dan tiba-tiba dia mendengar dua suara lelaki mengambil kata-kata. Puteri membuka pintu dan melihat gendarmes yang tiba-tiba memintanya untuk menarik janggut mereka. Dia mengalami kerugian, tetapi masih menarik. Janggut tetap berada di tangannya. Heinrich dan Kristian berpakaian sebagai gendarmes. Mereka mahu membebaskan dan mengambil Puteri. Sekiranya ini tidak berjaya, Henry menyerahkan kertas itu kepada gadis itu dengan kutukan yang tertulis di atasnya ("pergi ke nenek sialan", "diam, penuh dengan lubang") dan memerintahkan mereka untuk belajar dan bagaimana memarahi pengantin lelaki. Mengetahui tentang kacang itu, dia menasihati Puteri untuk mengatakan bahawa dia tidur dengan cantik. Maka Raja akan menolak perkahwinan itu.

Pelarian gagal. Ketika ketiganya menyelinap melewati Menteri perasaan lembut yang mabuk, Chamberlain dan Pemerintahan, mereka diperhatikan. Pemerintahan membawa Puteri ke biliknya. Henry dan Christian berjaya melepaskan diri.

Di istana yang berantakan: pelayan, tukang jahit, pembersih kasut sibuk menyiapkan gaun pengantin Raja. Di bawah kedok penenun adalah Henry dan Kristian. Mereka menawarkan kain yang sangat luar biasa untuk pakaian kerajaan, rahsia yang mereka sendiri tahu. Mereka berjanji untuk melapor kepada raja, tetapi ketika dia sedang tidur, dia tidak dapat diganggu. Menteri pertama memeriksa apa yang telah disediakan oleh Puteri untuk sarapan pagi. Buat pinggan dengan pai. Henry berjaya menyembunyikan nota di salah satu daripadanya. Raja bangun, dia tidak semangat, dia berubah-ubah dan marah. Pelawak berjaya menghiburkannya. Kini Raja mula berniaga. Selepas perbualan dengan sarjana pengadilan dan penyair istana, giliran tiba pada penenun. Mereka bercakap tentang kain sihir mereka: hanya orang yang cerdas yang dapat melihatnya, dan kain itu tidak dapat dilihat oleh orang bodoh atau orang yang tidak berada di tempatnya. Raja menyukai peluang untuk mengetahui dengan cara ini siapa dia di istananya. Menteri perasaan lembut, yang muncul, melaporkan bahawa kacang tidak mengganggu tidur Putri, oleh karena itu, dia tidak lahir mulia. Raja kesal: dia harus mengusir pengantin perempuan, dan dia sangat menantikan perkahwinannya!

Dan Puteri, setelah mendapat catatan Henry, mencarinya di mana-mana dan menarik janggut setiap lelaki berjanggut, dengan harapan bahawa dia adalah kekasih yang menyamar.

Akhirnya dia bertemu dengan Raja, dan dia langsung jatuh cinta padanya. Henrietta menanggapi sopan santunnya dengan sumpahan, seperti yang diperintahkan oleh Henry, tetapi ini tidak menghalang Raja. Dia mahu berkahwin - biarkan dia menjahit pakaian perkahwinan lebih cepat! Kita perlu melihat keajaiban kain. Tetapi Raja sendiri takut (tiba-tiba dia tidak akan melihatnya!), Dan dia menghantar Menteri Pertama. Dia juga takut dan, dengan dalih yang masuk akal, menyerahkan komisi kerajaan kepada Menteri perasaan lembut, yang dia kirimkan kepada penenun penyair istana. Memasuki bilik, penyair melihat meja dan bingkai kosong untuk meregangkan kain. Dia bertanya: di mana kain itu? Henry dan orang Kristian berpura-pura kagum - inilah dia, di depan mata tetamu. Penyair dalam kesukaran: jika anda mengakui bahawa dia tidak melihat apa-apa, maka, ternyata, dia bodoh. Kita harus memuji bahawa penenun mensia-siakan produk mereka. Para menteri dan Raja sendiri, yang kemudian mengunjungi mereka, melakukan hal yang sama.

Perarakan perkahwinan dijadualkan pada keesokan harinya. Orang ramai menunggu di dataran menunggu Raja. Inilah Puteri dengan gaun pengantin dan ayahnya, yang tiba untuk perayaan itu. Apabila Raja keluar, semua orang melihat seorang lelaki telanjang. Sorakan bersorak. Raja ayah berusaha menjelaskan keadaannya kepada sepupunya, tetapi dia yakin bahawa dia berpakaian seperti gambar. Tetapi tiba-tiba seorang budak yang sangat pintar (yang kecil, tetapi tahu jadual pendaraban!) Memecah kesunyian dengan seruan: "Ayah, tetapi dia telanjang!" Orang ramai meletup dengan teriakan marah pada Raja. Kekeliruan umum. Raja bergegas ke istana, istana di belakangnya. Henry dan Kristian muncul. Puteri dan kekasihnya gembira. Dan orang Kristian mengumumkan bahawa percutian akan tetap berlaku, kerana kekuatan cinta telah mengatasi semua rintangan dan para kekasih telah bersatu.