Yang terhormat Sun, Fan Tian-zhang, mengundang para bangsawan - Han Qi, Lu Yi-jian dan Liu-yanei, ke majlisnya. Di Chenzhou, kelaparan disebabkan oleh kekeringan. Pihak berkuasa memerintahkan untuk membuka gudang dan menjual beras kepada rakyat dengan harga yang berpatutan. Untuk melakukan ini, hantarkan dua pegawai yang jujur. Liu menawarkan anaknya Liu De-chung dan menantu Yang Jin-u. Han tidak menyukai rakan-rakan ini, tetapi Liu bersungguh-sungguh untuk mereka, dan kemudian dia sendiri mengajar mereka bagaimana untuk mengaut wang perniagaan yang diberikan.
Setibanya di sana, Liu dan Yang memanggil pekedai dan diberitahu untuk menggandakan harga beras, menggunakan ukuran dan berat yang salah. Mereka senang mencuba. Orang yang kelaparan menggerutu, tetapi terpaksa menanggung rompakan. Muncul Zhang Bi-gu yang tua dengan anaknya. Lelaki tua itu dengan berani melakukan perselisihan dengan penipu. Liu yang marah memukulnya di kepala dengan tukul emas - tanda kekuatannya. Zhang yang mati, terus memaki hamun penjahat, menyuruh anaknya pergi ke ibu kota dan mengadu kepada hakim Bao Zheng yang adil.
Fan sekali lagi mengumpulkan nasihat - dia mendengar khabar angin mengenai kekejaman yang berlaku di Chenzhou. Menuju Fan, Liu-yaney dihadapkan oleh pengadu Zhang Jr. Liu menyamar sebagai Bao Zheng, tetapi penipuannya gagal. Zhang memberitahu Bao tentang musibahnya. Di majlis itu, Liu menafikan rasa bersalah terhadap anak dan menantunya.Bao, yang awalnya meminta persaraan, secara sukarela pergi ke Chenzhou dan mencari tahu kebenarannya.
Mendekati Chenzhou, Bao Zheng menyamar sebagai petani dan bertemu dengan seorang gadis berjalan Wang, yang sering dikunjungi Liu, Jr. dan Yang, memberinya batang emas. Bao pergi ke kenduri mereka dengan alasan seorang pembantu rumah. Marah kerana tidak hormat, penjahat diperintahkan untuk menggantung lelaki tua itu; Bao menyelamatkan penampilan seorang hamba dengan berita mengenai pendekatan seorang hakim yang hebat.
Pegawai tempatan bersiap sedia untuk kedatangan Bao. Perbicaraan bermula. Bao dengan cepat membuktikan rasa bersalah kedua-dua penjahat itu dan menjatuhkan hukuman mati. Berlari ke amnesti yang berdaulat, Liu-yaney terlambat - kini hanya Zhang, yang membalas dendam ayahnya, yang memerlukannya.