1380 Mumet, raja Krimea, dikirim untuk menolong Mamai, raja Tatar, anaknya Narsim dengan tentera dan secara diam-diam berjanji kepada puterinya Tamir dalam perkahwinan. Pada waktu ini, Selim, putera Baghdad, setelah membersihkan Laut Hitam dari lanun, mengepung kota Kafu, tempat Moumet berada. Raja Krimea meminta Selim untuk gencatan senjata dengan harapan menunggu anaknya kembali dari kempen Mamayev. Aksi itu berlaku pada hari pertama gencatan senjata, di Cafe (Theodosius), di rumah kerajaan.
Tamira muncul bersama ibunya Cleona. Tamira ingat sehari sebelum Selim mengaguminya, berdiri di atas kuda di depan rejimen, dan mengirim Cleon untuk melihat pasukan tentera dari tembok. Semasa ibu berjalan, puteri mengucapkan monolog tentang cintanya kepada musuh. Cleon membawa berita bahawa tentera Baghdad menjauh dari tembok. Tamira mengaku cintanya pada Selim, kebencian terhadap Mamai, ketakutan terhadap abangnya. Mummet masuk dan memberitahu anak perempuannya bahawa gencatan senjata telah dibuat dengan Selim. Mamai, seperti yang pasti Mumet, mesti menang atas Putera Dimitri dan segera kembali bersama Narsim; oleh itu, raja Krimea melaporkan tentang pertunangan Tamira dengan Mamai. Puteri mengadu kepada Cleone; dia pertama kali menasihatinya untuk tunduk pada kehendak ibu bapanya, dan kemudian mengungkapkan dirinya kepada semua Nadir, saudara Mumet yang saleh.
Aksi kedua dibuka dengan dialog antara Selim dan Nadir. Ternyata mereka, sudah lama bersahabat: begitu dia dan Narsim harus bertemu dengan Selim di India (Selim belajar di sana dengan Brahmana yang bijaksana). Selim mengakui bahawa dia membuat gencatan senjata kerana cinta pada Tamira: dia tidak dapat mengangkat tangannya ke kota tempat dia tinggal. Nadir berjanji untuk meletakkan kata untuk Selim di hadapan raja dan pergi. Tamira segera muncul, kepada siapa Selim segera menyatakan cintanya. Putri itu dengan sedih menjawab bahawa dia sudah mengejar yang lain, tetapi, pergi, dia berkata: "Saya tidak akan tunduk pada Mamay yang sedang marah." Nama Mamai memukau Selim, yang malu memiliki penjahat seperti itu dalam saingannya. Mummet dan Selim secara rasmi mengakhiri gencatan senjata, dengan Mummet belajar tentang persahabatan Selim dengan anaknya. Selim meninggalkan raja dalam kesulitan: semuanya menentang perkawinan Tamira dengan Mamai, tetapi kata kerajaan tidak dapat dilanggar. Vizier Zaisan menasihati tsar untuk memperkuat pakatan dengan Mamai, Nadir - untuk mematahkannya, kerana "kekuatan tidak dapat bertahan lama." Herald membawa berita kemenangan Mamaia di tebing Nepryadva. Mummet memutuskan untuk memihak kepada sekutu yang kuat.
Sebenarnya, Mamai dikalahkan dan secara diam-diam, sendirian, berlari ke Kafu. Dia berhasrat untuk meyakinkan Mumet akan kemenangannya, menikahi Tamir, mengumpulkan pasukan baru dan kembali berbaris ke Rusia. Dia tidak takut Narsim akan mengeksposnya, kerana dia yakin bahawa dia mati dalam pertempuran itu, dan Mamai memberitahu Mamet yang muncul kepadanya tentang rencananya, dengan mengatakan bahawa Narsim diduga menunda mengumpulkan penghormatan di negeri-negeri yang ditaklukkan dan menyetujui perkahwinan Tamira dengan Mamai.
Tamira muncul. Bapa memerintahkannya agar taat kepada para penatua dan pergi. Mamai terkejut dengan kedinginan Tamira. Tamira meminta untuk tidak memaksanya: "Apa bagusnya <...> aku akan <...> mengikutimu, dan mendesah tentang sesuatu yang lain!" Daun Tamira; Ibu marah dan menuntut agar Cleona menamakan lawan. Cleon memanggil Selim. Hadir pada saat itu, Zaisan menyerbu Mamaia, menjadikan Selim sebagai perompak. Benar, maka dia menasihati Mamaia untuk tidak membalas dendam pada lawan dengan segera, tetapi menunggu pasukan mendekat. Tetapi Mamai harus menyembunyikan bahawa dia tidak memiliki pasukan yang tersisa: menggambarkan ketidaksabaran yang melampau, dia bergegas membunuh Selim. Tamir dan Cleon kembali. Tamira menghantar Cleon kononnya untuk mengikuti Mamai dan, dengan sendirian, mengumumkan bahawa dia memutuskan untuk melarikan diri dengan Selim.
Luput gagal: Tamir dipintas oleh Zaisan sepanjang perjalanan, yang dia ceritakan pada Nadir. Nadir merasa ngeri ("Oh, ketegasan, ayah, apa yang telah kamu lakukan?") Dan kemudian menghujat perang - penyebab semua kejahatan. Bersama Cleona, Nadir merindui nasib puteri; mereka mempunyai kecurigaan bahawa Mamai sebenarnya bukan pemenang, tetapi menang. Mengungkap Nadir dan kesombongan, memaksa Mumet untuk melamar anak perempuan kepada Mamaia. Ia boleh menjadi berbahaya: Selim yang dihina akan menghancurkan sebuah kota yang tidak mempunyai pembela.
Muncul, Selim benar-benar ingin mengkhianati Kafa dengan pedang pada awalnya, tetapi segera teringat bahawa Mummet adalah ayah dari kekasihnya, dan kota itu suci baginya sebagai tempat dia dilahirkan. Kemudian dia memarahi kemarahannya pada Mamaia: bermaksud membunuhnya dalam seni mempertahankan diri atau mati sendiri. Teguran Nadir dan Cleon untuk melindungi diri mereka tidak menyentuh putera itu. Mamai sendiri masuk; saingan mencengkam pedang, tetapi mereka terpisah.
Aksi terakhir bermula dengan pemandangan antara Mummet dan Tamira (di hadapan Cleona dan Nadir). Mummet menegur puterinya kerana tidak taat, Tamira meminta untuk membunuhnya. Mummet menggagalkan kemarahan pada Cleon: perintah untuk memenjarakannya. Tamir dan Nadir kekal. Nadir menenangkan keponakannya, menasihati ayahnya agar tidak marah dengan sia-sia, memberi jaminan bahawa Mamai akan segera digulingkan. Buletin mengumumkan pertempuran Selim dengan Mamai. Selim menjatuhkan musuh dari kuda dan dapat memijaknya, tetapi dengan murah hati membantu untuk bangun dan bersiap untuk meneruskan pertempuran. Tiba-tiba, Murza dari Mamai muncul dan bergegas ke arah Selim dengan teriakan: "Terima layak dilaksanakan." Tamira dalam keadaan putus asa; Nadir bergegas membalas dendam kepada rakannya.
Dibiarkan sendirian, Tamira mengutuk Mamai dan ayahnya kerana berkawan dengan Mamai, berpaling kepada Selim: "Kamu mati untuk saya - saya mengikuti anda" dan ingin ditikam. Ran bersama dengan Narsim Selim menarik belati darinya. Puteri itu langsung tidak dapat mempercayai bahawa dia masih hidup, takut akan murka Mamai. Selim mengumumkan bahawa Mamai sudah mati. Moumet yang menggembirakan masuk bersama seluruh mahkamah; dia segera mengadu kepada anaknya bahawa Tamira merampas keadaan buah dari persatuan dengan Mamai. Narsim menjawab: "Demetrius dikalahkan, dan musuh kita dikalahkan": Selim membunuh pengkhianat dan "pemusnah Crimea Mamai". Kemudian dia menceritakan secara terperinci bagaimana, di tengah pertempuran Kulikovo, Mamai menyuruhnya untuk memulihkan Demetrius yang mati atau hidup, tetapi ketika Narsim dan para pejuangnya bersara dari pasukan utama, dia tiba-tiba dikelilingi oleh pahlawan Mamaev untuk membunuhnya. Satu anak panah sudah tersangkut di perisai Narsim, tetapi kemudian rejimen Rusia yang menyerang menyerang Tatar. Mereka melarikan diri, dan pembunuh Narsim melarikan diri. Narsim, melihat kekalahan umum, bergegas mengejar Mamai - untuk membalas dendam.
Mummet, setelah mendengar kisah anaknya, bertaubat dengan keputusan sebelumnya. Selim menceritakan bagaimana Narsim tanpa disangka-sangka menyelamatkannya daripada rakan-rakan Mamaev, terbang ke Mamaia sendiri dan langsung menusuknya dengan pedang. Putera Baghdad sekali lagi meminta tangan Tamira. Mummet dengan senang hati bersetuju, mendesak semua orang untuk takut dengan teladan Mamai dan memaafkan Cleon demi percutian.