Tindakan itu berlaku di Perancis abad pertengahan, di tengah-tengah perang dan intrik mahkamah yang rumit, raja Perancis Louis XI, seorang politikus yang cerdas dan halus, bertempur dengan pemerintah Eropah yang kuat untuk kemakmuran Perancis. Louis yang tidak berprinsip dan berhati-hati adalah antitesis Charles the Bold, Duke of Burgundy, musuh pertama raja Perancis. Mengambil budi bicara Louis untuk pengecut (maksiat yang tidak dapat dimaafkan pada zaman ksatria), Charles yang ceroboh dan suka berperang melakukan segalanya untuk menakluki Perancis. Menjelang permulaan novel, permusuhan bersama kedua-dua raja yang hebat itu melampau.
Tidak jauh dari istana kerajaan, takdir secara tiba-tiba membawa Quentin Dorward, seorang bangsawan muda dari Scotland, dengan seorang penduduk kota sederhana. Pada hari yang sama, Quentin berusaha menyelamatkan nyawa gipsi, kerana dia hampir tidak dapat melepaskan diri dari tiang gantung. Suatu keadaan yang tragis memaksa pemuda itu untuk meminta perlindungan raja, dan dia memasuki perkhidmatan pengawal peribadi para pejuang Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Menyaksikan istiadat keluarnya raja, Quentin mengenali seorang penguasa kota yang dikenali sebagai raja. Di hotel, di mana mereka makan siang sehari sebelumnya, raja penyamaran mengunjungi dua wanita misteri, yang bungsu mengagumi kecantikan Quentin. Jalan keluar kerajaan terganggu dengan kedatangan Duta Besar Duke of Burgundy, Count de Krevker. Duta itu menuduh Louis menyimpan dua wanita bangsawan, yang menjadi subjek duke. Wanita termuda, Countess Isabella de Croix, berada di bawah jagaan Charles the Bold dan secara diam-diam melarikan diri, melarikan diri dari perkahwinan yang tidak diingini. Duke yang tersinggung siap mengisytiharkan perang ke atas Perancis, jika raja tidak mengkhianati pelarian. Louis hampir tidak berjaya meyakinkan jumlah itu untuk menunggu suatu hari nanti. Quentin menyedari bahawa orang asing semalam adalah wanita yang melarikan diri dengan ibu saudaranya. Pada hari pemburuan itu, Quentin Dorward menyelamatkan nyawa raja, tetapi secara berhemah tidak membanggakan pencapaiannya. Untuk ini, maharaja memberinya sejumlah arahan khas, yang menyenangkan dan mengejutkan Quentin. Dari mana datangnya kepercayaan yang tidak dijangka ini? Semua orang tahu kecurigaan besar raja dan kenyataan bahawa dia tidak pernah mempercayai orang baru. Quentin tidak dapat mengetahui apa-apa mengenai perbualan peribadi raja dengan penasihat rahsia - tukang gunting rambut Olivier. Raja memberitahunya sebuah visi: pada malam pertemuannya dengan Quentin, santo pelindung jemaah haji, Saint Julian, membawa seorang pemuda kepadanya, mengatakan bahawa dia akan membawa keberuntungan di mana-mana usaha. Itulah sebabnya Louis takhayul memutuskan untuk mempercayakan pahlawan untuk menemani Countess de Croix ke biara Liege yang jauh. Hakikatnya adalah bahawa wanita miskin, tanpa menyedarinya, menjadi taruhan dalam permainan politik utama Louis of France. Kekayaan nenek moyang mereka terletak di perbatasan dengan Burgundy, dan raja ingin mengahwini Isabella yang cantik dengan seorang lelaki yang setia kepadanya, agar Karl dari Burgundy menjadi sekutu dalam memerangi dia. Setelah membincangkan hal ini dengan Olivier, raja, walaupun ada perasaan Isabella, memutuskan untuk berjanji kepada Isabella Guillaume de la Marc, bajingan dan perompak itu. Tetapi pertama, penghuni mesti dihantar ke luar istana, tempat duta besar Burgundy berada, menunjukkannya sebagai pelarian mereka.
Guillaume de la Marque, yang dijuluki Ardennes Boar, hendak menculik Isabella dari biara dan menikahinya. Quentin tidak tahu apa-apa mengenai rancangan ini, dan dia mungkin harus mati dalam pertempuran dengan Babi hutan. Oleh itu, Quentin dan wanita cantik melintas di jalan, dan raja, sementara itu, membuat keputusan yang berani untuk melakukan lawatan terbuka ke Karl of Burgundy sebagai teman, jika hanya ini akan membantu mengelakkan perang.
Pada awal perjalanan, mantra Isabella yang indah menjadikan orang muda Scot itu kehilangan kepalanya.Gembira, Quentin menyedari bahawa gadis itu juga sama sekali tidak peduli kepadanya. Seorang pemuda yang menawan dengan cara ksatria menjaga wanita, mereka tidak dapat dipesona oleh syarikatnya. Skuad Quentin hanya terdiri daripada tiga orang askar dan panduan untuk bahagian pertama perjalanan. Tetapi dengan melihat panduannya, Quentin mendapati bahawa inilah hangman kerajaan, yang pernah menggantung Quentin sendiri. Tanpa diduga, pelumba mengejar pasukan dan memerintahkan Quentin menyerahkan wanita kepada mereka. Dalam pertempuran setelah penolakannya, Quentin mengejutkan salah satu lawannya dan melepaskan topengnya. Ternyata adik lelaki raja, putera darah pertama Louis dari Orleans. Putera itu ingin menolong rakannya, bangsawan yang ceroboh, menangkap pengantin yang begitu kaya. Kerana salah laku ini, kedua-duanya akan dipenjara di penjara bawah tanah yang teruk dengan perintah raja. Selepas kejadian ini, Isabella dijanjikan dengan rasa terima kasih yang lembut kepada penyelamatnya.
Dalam ketidaktahuan sepenuhnya tentang masa depan mereka, detasmen itu terus berjalan. Konduktor baru Quentin membangkitkan rasa ingin tahu dan rasa tidak percaya. Gairaddin adalah gipsi, mata-mata raja, dan di samping itu dia adalah saudara lelaki gypsy yang digantung, yang cuba diselamatkan oleh Quentin. Sejak awal, tingkah laku Gairaddin kepada Quentin kelihatan mencurigakan. Ketakutannya disahkan ketika para pelancong tiba di sebuah biara kecil di mana mereka ingin bermalam. Seorang gipsi menyelinap keluar dari pagar pada waktu malam, dan Quentin, tanpa disedari, mengikutinya. Bersembunyi di dahan pohon besar, dia mendengar percakapan rahsia seorang gipsi dengan seorang askar Ardennes Boar, dari mana dia mengetahui bahawa pemandu itu harus mengkhianati mereka ke Babi. Pemuda itu terkejut dengan kehormatan raja dan memutuskan untuk sampai ke Biara Liege dengan apa jua bayaran. Tanpa mengatakan apa-apa kepada gipsi, Quentin mengubah laluan dan mengelakkan penyergapan. Pelancong selamat tiba di biara, di mana mereka memberikan diri mereka di bawah perlindungan seorang uskup, seorang lelaki yang sangat baik.
Quentin mendedahkan orang gipsi dalam pengkhianatan, tetapi dia berjanji akan menolong pemuda itu memenangi hati wanita yang mulia. Biara itu terletak berhampiran bandar Flemish, Liège, yang warganya mempertahankan hak istimewa mereka dari kota bebas itu dan memberontak menentang tuan sah - Duke of Burgundy. Quentin dan Isabella tidak tahu bahawa Flemings yang sombong siap untuk membangkitkan pemberontakan baru dan inspirasi mereka - Boar de la Marc, yang, sebagai pengantin kaya, dijanjikan kepada Isabella. Tidak curiga, Quentin pergi ke bandar, di sana dia berkenalan dengan warga negara yang berpengaruh dan belajar dari mereka mengenai pemberontakan yang akan datang. Dia bergegas ke biara untuk memberi amaran akan bahaya uskup yang baik, tetapi tidak ada yang dapat dilakukan. Pada malam yang sama, pemberontak yang dipimpin oleh de la Marc menyerang biara, mengejutkan penduduknya. Quentin terbangun oleh suara gemuruh pengepung dan tangisan seorang gipsi yang menerobos masuk ke dalam bilik, yang mendesaknya untuk menyelamatkan para wanita. Quentin bergegas mencari dua wanita yang bertudung. Memikirkan bahawa kedua-duanya adalah pembantu rumah, seorang pemuda yang berani membawa mereka keluar dari istana dan menemui tipu muslihat baru: bukannya Isabella, dia menyelamatkan pembantu rumah wanita tua, kaki tangan Gayraddin. Ternyata, si gipsi ingin mengucapkan terima kasih kepada Quentin dengan cara ini dengan menjadikannya pengantin yang kaya dalam diri Bibi Isabella yang mencintainya. Dalam keadaan putus asa, Quentin bergegas kembali ke biara, dengan harapan Isabella masih hidup. Dia menjumpai gadis itu dan secara ajaib menyelamatkannya dari de la Marc, menyerahkannya sebagai anak perempuan penghuni kota yang dihormati, kenalannya. Untuk ketakutan Quentin, pemberontak mengeksekusi uskup.
Quentin dan Isabella berlindung di sebuah kota di mana Isabella memutuskan untuk kembali di bawah perlindungan Karl of Burgundy, kerana Louis hanya menipu dan mengkhianati mereka. Dia meminta Quentin Dorward untuk menemaninya ke Burgundy. Mereka berjaya menyelinap keluar dari kota, mencapai perbatasan dengan Burgundy, tetapi kemudian mereka ditimpa oleh pengejaran de la Marc. Tetapi pada masa ini terdapat detasmen kesatria Burgundian yang ditunjukkan. Mereka mengejar tentera de la Marc.Untuk kegembiraan Isabella, detasemen ini diperintahkan oleh Count de Crevker, kerabatnya dan seorang lelaki yang mulia. Dia dengan gembira menyambut kerabatnya yang telah lama hilang, tetapi curiga dengan Quentin - dia adalah hamba raja Perancis. Kira-kira itu selalu menganggap Isabella melarikan diri dari ketinggian kebodohan, dan, mengetahui perangai tuannya yang marah, menimbulkan masalah besar kepada gadis itu dan penyelamatnya. Gelombang kemarahan membangkitkan kepadanya berita kematian uskup Liege, yang disukai oleh semua orang kerana kebijaksanaan dan kesopanannya. Tuduhan itu berjanji untuk membalas dendam terhadap pembunuh Guillaume de la Marc, dan sementara itu bergegas dengan berita menyedihkan ini kepada Karl of Burgundy. Quentin Earl mengesyaki hasutan warga kota untuk memberontak, walaupun Isabella berusaha meyakinkannya tentang bangsawan pemuda itu. Kelelahan di jalan raya, Isabella ditinggalkan dalam perawatan kanon terhormat dari biara yang berdekatan, dan Quentin dan Count de Krevker terus menuju ke istana Duke of Burgundy.
Sementara itu, peristiwa luar biasa penting berlaku di istana ducal. Raja Louis dengan seorang pengikut kecil memutuskan untuk mengadakan kunjungan persahabatan kepada musuh sumpahnya Duke of Burgundy, mengingatkan semua orang pada tikus yang datang untuk mengunjungi kucing itu. Sebenarnya, raja, yang paling utama di dunia yang ingin mencegah perang dengan Burgundy, ingin melucuti saingannya yang sederhana dan berapi-api dengan tindakan kepercayaan dan persahabatan. Pada awalnya Karl bersikap baik hati dan bermaksud untuk mematuhi etika, menerima raja Perancis, sesuai dengan seorang pengikut yang setia. Dalam hatinya, membenci raja, dia berjuang untuk menahan kemarahan, yang, seperti yang kamu tahu, tidak sesuai dengan perangainya. Tetapi di sini semasa perburuan, Count de Krevker tiba dan melaporkan berita tragis pemberontakan pendusta dan kematian uskup. Dia menambahkan bahawa utusan raja Perancis terlibat dalam peristiwa ini, menyiratkan Quentin Dorward. Petunjuk ini cukup untuk memprovokasi kemarahan duke dengan kesulitan seperti itu.
Karl memerintahkan untuk memenjarakan Louis di menara penjara, di mana nenek moyang raja pernah dibunuh dengan khianat. Raja dikalahkan oleh keputusasaan, dan dia ingin membalas dendam terhadap ahli nujumnya, yang meramalkan nasib baik dalam perjalanan itu. Stargazer yang licik itu hanya secara ajaib terlepas dari pembalasan raja yang kejam itu. Dia meramalkan bahawa waktu kematiannya hanya satu hari yang terpisah dari kematian raja itu sendiri, yang sangat menakutkan Louis takhayul. Menemukan dirinya dalam keadaan yang hampir putus asa, raja berusaha mendapatkan seberapa banyak penyokong di antara para bangsawan Karl. Dia menggunakan sanjungan dan sogokan untuk ini. Untungnya, para bangsawan sendiri berminat untuk menjaga keamanan antara kedua negara, kerana banyak tanah yang dimiliki di Perancis dan sama sekali tidak mahu kehilangannya. Emas Perancis juga berjaya. Akibatnya, duke itu dipujuk untuk mempertimbangkan masalah itu secara resmi dan adil, yang mana dia harus mengadakan Majlis Negara dan mengundang raja ke sana. Krevker berjanji untuk menghadirkan di saksi saksi yang dapat mengesahkan tidak bersalah raja, merujuk kepada Quentin Dorward. Quentin, sebagai seorang ksatria dan orang terhormat, tidak bermaksud memberi keterangan terhadap raja yang tidak berdaya dan ditinggalkan. Dia berterima kasih kepada Louis kerana menerimanya untuk melayani dalam masa-masa sukar dan bersedia memaafkan raja atas pengkhianatannya. Tetapi pemuda itu menjelaskan kepada Krevker bahawa oleh kerana Karl juga berhasrat untuk memanggil Countess Isabella, dia perlu memberi amaran kepada gadis itu tentang yang dia harus berdiam diri. Krevker membantah pertemuan mereka dan mengingatkan Quentin betapa jaraknya yang tidak dapat dipisahkan memisahkannya, makhluk asing yang miskin, dari pengantin Burgundy yang paling mulia dan cantik.
Di dewan itu, Karl bermaksud untuk memberikan syarat yang memalukan kepada pembebasan Louis kepada Louis. Raja diharuskan menyerahkan wilayah dan hak istimewa Burgundy, dan yang paling penting, untuk menyetujui perkahwinan Isabella dengan saudara lelaki raja, Putera Orleans. Terima kasih kepada Quentin, raja berjaya membuktikan tidak bersalah dalam pemberontakan di Liege.Tetapi ketika duke mengumumkan keputusannya untuk menjodohkan putera dan Isabella, gadis itu jatuh di kaki duke dan memintanya untuk mengambil semua kekayaannya, tetapi biarkan dia mengawal jiwanya dan membiarkannya pergi ke biara. Sang duke ragu-ragu, dan tiba-tiba mengumumkan kedatangan penggembalaan Wild Boar de la Marc. Mereka ternyata adalah Gairaddin yang gipsi yang menyamar, yang memberitahu tentang kehendak uskup yang dilantik sendiri untuk memerintah kota Liege sendirian, dan juga membayar mahar isterinya, Countess Ameline de Croix, bibi Isabella yang boros. Carl dan Louis menanggapi tuntutan sombong ini dengan perintah untuk menggantung gipsi dan memutuskan untuk bersama-sama menentang de la Marc. Sebelum ini, Duke mengumumkan bahawa Isabella akan mengahwini orang yang membawa ketua de la Marc dan dengan itu membalas kematian uskup, yang mana Isabella secara tidak langsung bersalah.
Semasa pertempuran sengit dengan pasukan Liège, Quentin cuba menerobos ke Boar dan secara peribadi melawannya. Tetapi pergaduhan itu terganggu oleh laungan meminta tolong. Ini adalah jeritan anak perempuan penduduk bandar yang membantu menyelamatkan Isabella dari biara yang dikepung. Demi kepentingannya, Quentin meninggalkan lawannya dan pamannya, juga penembak Scotland, memperoleh kemenangan. Dia membawa kepala de la Marc kepada para penguasa, tetapi, karena kegembiraan yang tidak dapat diungkapkan para pencinta muda, menyerah pada hadiah berharga Quentin.