Raja Inggeris, Morning Pendragon, jatuh cinta dengan Igrain, isteri Duke of Cornwall, dengan siapa dia berperang. Ahli sihir dan tukang sihir yang terkenal Merlin berjanji akan menolong raja menaklukkan Igrain, dengan syarat dia memberi mereka anak mereka. Sang duke mati dalam perselisihan, dan para baron, ingin menghentikan perselisihan, meyakinkan raja untuk menikahi Igrein. Ketika permaisuri dibebaskan dari beban, bayi itu diam-diam dibawa ke Merlin, dan dia memanggilnya Arthur dan memberinya asuhan kepada Baron Hector.

Setelah kematian Raja Uther, untuk mengelakkan kekeliruan, Uskup Agung Canterbury, atas nasihat Merlin, memanggil semua baron ke London untuk memilih raja baru. Ketika semua ladang kerajaan berkumpul untuk berdoa, sebuah batu muncul secara ajaib di halaman kuil dengan landasan berdiri di atasnya, di bawahnya terletak sebilah pedang telanjang. Prasasti di batu mengatakan bahawa raja sejak lahir adalah orang yang menarik pedang dari bawah landasan. Ini hanya mungkin untuk Arthur muda, yang tidak tahu siapa ibu bapa kandungnya. Arthur menjadi raja, tetapi banyak yang menganggapnya tidak layak untuk memerintah negara ini, kerana dia terlalu muda dan rendah sejak lahir. Merlin memberitahu lawan-lawan Arthur rahsia kelahirannya, membuktikan kepada mereka bahawa pemuda itu adalah anak sah Uther Pendragon, namun beberapa baron memutuskan untuk berperang melawan raja muda itu. Tetapi Arthur mengalahkan semua lawannya.

Di Carlion, Arthur bertemu dengan isteri Raja Lot dari Orkney. Tidak mengetahui bahawa dia adalah kakaknya dari ibunya Igreina, dia berkongsi tempat tidur dengannya, dan dia mengandung dari dia. Merlin mendedahkan kepada pemuda itu rahsia kelahirannya dan meramalkan bahawa Arthur dan semua kesatria akan mati di tangan Mordred, anak lelaki Arthur, yang dia mengandung bersama adiknya.

Daripada pedang yang bertempur dalam pertempuran dengan Raja Pelinor, Arthur menerima dari Escalibur pedang indah dari Lady of the Lake, yang bermaksud "besi yang dipotong." Merlin menjelaskan kepada Arthur bahawa sarung pedang ini akan menyelamatkannya dari kecederaan.

Arthur memerintahkan untuk memberikan kepadanya semua bayi yang dilahirkan oleh wanita bangsawan dari bangsawan pada hari pertama bulan Mei, kerana Merlin memberitahunya bahawa Mordred dilahirkan pada hari itu. Semua bayi dimasukkan ke kapal dan dibenarkan masuk ke laut, kapal itu terhempas, dan hanya Mordred yang diselamatkan.

Knight Balin, pedang sihir yang ganas membunuh Lady of the Lake kerana memusnahkan ibunya. Arthur mengusir Balin. Pedang ini menyebabkan kematian Balin dan saudaranya Balan. Merlin meramalkan bahawa tidak ada orang lain kecuali Lancelot atau puteranya, Galahad, yang akan dapat menguasai pedang yang terpesona, dan bahawa Lancelot akan membunuh Gawain dengan pedang ini, yang paling disayanginya di dunia.

Arthur mengahwini Guinevere, puteri Raja Lodegrans, dari mana dia menerima sebagai hadiah Meja Bulat, di mana seratus lima puluh kesatria dapat duduk. Raja memerintahkan Merlin untuk memilih lima puluh ksatria lagi, kerana dia sudah memiliki seratus. Tetapi dia mendapati hanya empat puluh lapan: dua tempat di meja tetap tidak dikendalikan. Arthur memerintahkan para ksatria untuk berjuang hanya untuk tujuan yang adil dan berfungsi sebagai model keseluruhan keberanian chivalrous.

Merlin jatuh cinta dengan Nineva, salah seorang wanita simpanan Lady of the Lake, dan membuatnya jengkel sehingga dia mengurungnya di gua sihir di bawah batu berat, di mana dia mati. Kakak Arthur, peri Morgan, mahu menghancurkan abangnya. Dia menggantikan pedangnya, Escalibur, dan raja hampir mati dalam pertengkaran dengan kekasihnya. Peri Morgan mahu dia membunuh Arthur dan menjadi raja. Namun, di sebalik rancangannya yang licik, Arthur tetap hidup dan melakukan prestasi yang mulia.

Duta dari Rom tiba di mahkamah Arthur menuntut penghormatan kepada maharaja Lucius. Arthur memutuskan untuk berperang dengannya. Setelah mendarat di Normandia, Arthur membunuh raksasa kanibal, dan kemudian mengalahkan orang Rom. Lucius mati. Arthur menyerang Allemania dan Itali dan menawan satu bandar demi kota yang lain. Senator dan kardinal Rom, yang ketakutan dengan kemenangannya, meminta Arthur dinobatkan, dan paus sendiri menobatkannya dengan maharaja. Empat ratu, salah satunya adalah peri Morgan, terdapat di bawah pohon Lancelot yang sedang tidur. Peri Morgan mengirimkan pesona kepadanya dan membawanya ke istananya sehingga dia sendiri memilih mana dari empat wanita yang akan menjadi kekasihnya. Tetapi dia menolak mereka, setia kepada Ratu Guinevere, yang secara diam-diam mencintai semua orang. Anak perempuan Raja Bagdemagus menyelamatkan Aanselot dari penawanan, dan dia melakukan banyak prestasi yang mulia.

Seorang pemuda tiba di mahkamah Arthur dan, tanpa menyatakan namanya, meminta perlindungan selama setahun. Dia dijuluki Beaumein, yang berarti "Tangan Cantik", dan tinggal di dapur bersama pelayannya. Setahun kemudian, peralatan kaya dibawa kepadanya, dan Beaumain meminta raja untuk melepaskannya untuk melindungi wanita itu, yang ditindas oleh Ksatria Merah. Ksatria Lancelot Bomein, dan dia mengungkapkan namanya kepadanya: dia adalah Gareth dari Orkney, putera Raja Lot dan saudara lelaki Gawain, yang, seperti Lancelot, adalah salah satu kesatria dari Meja Bulat. Bomain mencapai banyak kejayaan, mengalahkan Red Knight dan mengahwini Lady Lionessa, wanita yang meminta perlindungan kepadanya.

Tristram, putera Raja Meliodas, yang merupakan penguasa negara Lyon, ingin meracuni ibu tirinya sehingga anak-anaknya memiliki semua tanah setelah kematian Meliodas. Tetapi dia tidak berjaya, dan raja, mempelajari segala sesuatu, mengecamnya dibakar. Tristram memohon kepada ayahnya untuk mengasihani ibu tirinya, dia mengabulkan permintaannya, tetapi menghantar anaknya ke Perancis selama tujuh tahun.

Setelah kembali dari Perancis, Tristram tinggal di istana pamannya, Raja Mark of Cornwall, dan membantunya dalam memerangi musuhnya. Raja Mark menyatukannya, dan Tristram bertarung dengan kesatria Markholt, saudara Ratu Ireland, untuk menyelamatkan Cornwell dari penghormatan. Dia membunuh Markholt dan pergi ke Ireland, kerana dia diprediksi bahawa hanya di sana dia dapat disembuhkan dari luka berbahaya yang diterima dalam duel.

Isolde the Fair, anak perempuan Raja Angvisance Ireland, menyembuhkannya. Tetapi tidak lama kemudian Tristram terpaksa meninggalkan Ireland, kerana ratu mengetahui bahawa dialah yang membunuh saudaranya, Markholt. Mengucapkan selamat tinggal kepada Tristram, Isolda berjanji kepadanya untuk tidak berkahwin selama tujuh tahun, dan kesatria itu bersumpah bahawa mulai sekarang dia hanya akan menjadi wanita di hatinya.

Setelah beberapa lama, Raja Mark menghantar Tristram ke Ireland untuk merebut Isolde untuknya. Tristram dan Isolda berlayar ke Cornwall dan secara tidak sengaja meminum minuman cinta yang ingin diberikan oleh Ratu Ireland untuk Raja Mark. Walaupun selepas perkahwinan Raja Mark dan Isolde, hubungan cinta antara dia dan Tristram tidak berhenti. Raja Mark mengetahui perkara ini dan ingin membunuh Tristram, tetapi dia berjaya melarikan diri. Atas nasihat Isolde Tristram pergi ke Brittany, sehingga puteri raja, Isold Belorukai, menyembuhkannya dari luka berbahaya. Tristram melupakan bekas kekasihnya dan berkahwin dengan Isolde Beloruka, tetapi selepas perkahwinan itu, dia mengingatnya dan sangat sedih sehingga dia tidak menyentuh isterinya, dan dia tetap menjadi perawan.

Izolda the Beautiful, mengetahui perkahwinan Tristram, menulis surat dan panggilan kepadanya yang menyedihkan. Dalam perjalanan ke sana, dia melakukan prestasi yang mulia dan menyelamatkan Arthur, yang ingin dihancurkan oleh ahli sihir Annaura, tetapi tidak memberikan namanya kepada raja. Akhirnya Tristram bertemu dengan Isolde di istana Raja Mark. Setelah menemui surat Kakhidin yang sedang jatuh cinta padanya, dia kehilangan akal kerana cemburu, mengembara di hutan dan berkongsi makanan dengan gembala. Raja Mark memberi perlindungan kepada yang malang, tetapi hanya kerana dia tidak mengenalinya. Apabila Isolde the Fair mengenali orang yang dikasihi, akal kembali kepadanya. Tetapi Raja Mark mengusir Tristram dari negara itu selama sepuluh tahun, dan dia mengembara, melakukan prestasi yang mulia.

Tristram dan Lancelot bertengkar, tidak saling mengenali. Tetapi ketika masing-masing memanggil namanya, mereka dengan senang hati menyerah pada kemenangan masing-masing dan kembali ke mahkamah Arthur. Raja Mark mengejar Tristram untuk membalas dendam kepadanya, tetapi Arthur membuat mereka berdamai, dan mereka berangkat ke Cornwall. Tristram berperang melawan musuh Raja Mark dan menang, walaupun pada hakikatnya raja memarahi dia dan masih ingin membunuhnya. Mengetahui kebodohan dan dendam Raja Mark, Tristram masih tidak menyembunyikan kasih sayangnya kepada Isolde dan melakukan segala yang mungkin untuk berada di dekatnya. Tidak lama kemudian, Raja Mark memerangkap Tristram dan menahannya sehingga dia dibebaskan oleh Persivad. Melarikan diri dari rancangan khianat Raja Mark, Tristram dan Isolde berlayar ke England. Lancelot membawa mereka ke istana Jolly Guard-nya, di mana mereka tinggal, gembira kerana mereka akhirnya tidak dapat menyembunyikan cinta mereka dari sesiapa pun.

Lancelot berangkat untuk mencari pengembaraan dan bertemu dengan Raja Peles, penguasa Negara Tanpa Keadaan. Ksatria belajar darinya bahawa dia, Peles, keturunan Joseph dari Arimathea, yang merupakan pelajar rahsia Tuhan kita Yesus Kristus, Raja menunjukkan Lancelot the Holy Grail - cawan emas yang berharga, dan menjelaskan kepadanya bahawa ketika harta ini hilang, Bulat Jadual akan runtuh untuk masa yang lama.

Dari ramalan Peles, diketahui bahawa anak perempuannya Elaine harus melahirkan seorang putra dari Lancelot, Galahad, yang akan menyelamatkan Negara Tanpa Daya dan mencapai Holy Grail. Peles meminta pertolongan dari Bruzena, utusan yang hebat, kerana dia tahu bahawa Lancelot hanya mencintai Guinevere, isteri Raja Arthur, dan tidak akan pernah mengubahnya. Bruzene menaburkan ramuan penyihir ke dalam anggur ke Lancelot, dan ksatria menghabiskan malam dengan Elaine, mengira dia sebagai Guinevere. Ketika pesona itu hilang, Elaine menjelaskan kepada Lancelot bahwa dia ditipu hanya karena dia harus mematuhi ramalan yang diungkapkan ayahnya kepadanya. Lancelot memaafkannya.

Elaine dilahirkan sebagai bayi, yang dipanggil Galahad. Ketika Raja Arthur menganjurkan festival di mana dia mengundang semua tuan dan puan England, Elaine, ditemani Bruzen, pergi ke istana Cmelotus. Tetapi Lancelot tidak memperhatikannya, dan kemudian Bruzen berjanji pada Elaine untuk memberi mantera kepadanya dan mengatur agar dia akan bermalam dengannya. Ratu Guinevere cemburu pada Lancelot kerana Elaine yang cantik dan menuntut agar dia datang ke bilik tidurnya pada waktu malam. Tetapi Lancelot, tidak berdaya melawan sihir Bruzen, berada di tempat tidur Elaine. Ratu, tidak mengetahui bahawa kekasihnya disihir, memerintahkan Elaine untuk meninggalkan halaman, dan Lancelot menuduhnya melakukan pengkhianatan dan pengkhianatan. Lancelot, kerana kesedihan, kehilangan akal dan mengembara di hutan liar selama dua tahun, memakan apa yang dia harus.

Knight Blyant mengenali orang gila yang menerkamnya di hutan dan hampir membunuh Lancelot yang terkenal. Dia membawanya ke istananya dan menjaganya, tetapi menyimpannya dalam rantai, kerana akal itu belum kembali ke Lancelot. Tetapi setelah satu hari Lancelot, merobek mereka, menyelamatkan Bliant dari tangan musuh-musuhnya, dia melepaskan belenggu darinya.

Lancelot meninggalkan istana Bliant dan mengembara ke seluruh dunia lagi, dia masih tidak siuman dan tidak ingat siapa dia. Sebuah kes membawanya ke istana Korbenik, di mana Elaine tinggal, yang mengenalinya. Raja Peles membawa Lancelot yang tidak peka ke menara, di mana tongkat suci Holy Grail disimpan, dan kesatria itu sembuh. Dia meminta izin Raja Peles untuk menetap di wilayahnya, dan dia memberinya sebuah pulau, yang Lancelot sebut sebagai Pulau Joy. Dia tinggal di sana bersama Elaine, dikelilingi oleh wanita dan ksatria muda yang cantik, dan menuntut agar mulai sekarang dia harus disebut Cavalier Malfet, yang bermaksud "Ksatria yang melakukan perbuatan."

Lancelot mengatur kejohanan di pulau itu, di mana para Ksatria Meja Bulat datang. Mengakui Lancelot, mereka memintanya untuk kembali ke istana Raja Arthur. Arthur dan semua kesatria gembira dengan kepulangan Lancelot, dan walaupun semua orang tahu mengapa dia jatuh ke dalam kegilaan, tidak ada yang berbicara secara langsung mengenainya.

Lancelot, atas permintaan wanita yang tiba di istana Arthur dari Raja Peles, pergi kepadanya dan kesatria Galahad, tetapi dia tidak tahu bahawa ini adalah anaknya. Ketika Galahad tiba di Istana Arthur Kamelot, sebuah prasasti muncul di tempat duduk kosong di Meja Bulat: "Ini adalah tempat Sir Galahad, Putera Tinggi." Dan tempat duduk ini disebut Fatal, kerana orang yang duduk di atasnya, mengalami musibah.

Satu keajaiban diturunkan kepada para Ksatria Meja Bulat: sebuah batu melayang di sepanjang sungai dengan sebilah pedang ke dalamnya. Dan tulisan di batu itu mengatakan bahawa hanya yang terbaik dari kesatria dunia yang dapat menarik pedang. Di depan semua kesatria, ramalan Merlin terpenuhi: Galahad menarik pedang dari batu yang pernah menjadi milik Balin the Fierce. Ratu Guinevere, yang tahu siapa ayah Galahad, memberitahu wanita-wanita pengadilannya bahawa pemuda itu berasal dari keluarga terbaik di dunia: Lancelot, ayahnya, berasal dari generasi kelapan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan Galahad pada generasi kesembilan.

Pada hari Pentakosta, ketika semua orang berkumpul untuk solat malam, Holy Grail secara ajaib muncul di dewan, dan di atas meja - hidangan dan minuman yang lazat. Gawain mengangkat sumpah untuk melakukan prestasi atas nama Holy Grail. Semua kesatria mengulangi sumpahnya. Arthur menderita, kerana dia menjangkakan bahawa mereka tidak akan pernah berkumpul di Meja Bulat.

Di Biara Putih, Galahad menjadikan dirinya perisai yang luar biasa, yang dibuat pada tahun tiga puluh kedua setelah Passion of Christ. Dia diberitahu bahawa Yusuf dari Arimathea sendiri, dengan darahnya, bertuliskan salib merah di perisai putih. Galahad, bersenjatakan pedang dan perisai yang luar biasa, melakukan prestasi yang mulia.

Perkara-perkara indah berlaku pada Lancelot dalam kenyataan dan penglihatan. Setelah berada di dekat kapel lama, tempat ia tidak dapat masuk, dia mendengar suara memerintahkannya untuk menjauh dari tempat-tempat suci ini. Kesatria itu menyedari kesabarannya dan bertobat, menyedari bahawa eksploitinya tidak menyenangkan Tuhan. Dia mengaku kepada pertapa itu, dan dia menafsirkan kepadanya kata-kata yang didengar oleh kesatria itu. Lancelot menjanjikan pertapa itu untuk tidak berkomunikasi dengan Guinevere, dan dia melantiknya untuk bertobat.

Percival, yang pergi, seperti kesatria lain, untuk mencari Holy Grail, bertemu dengan ibu saudaranya. Dia mengatakan kepadanya bahawa Meja Bulat menjadikan Merlin sebagai tanda kebulatan dunia, dan seseorang yang terpilih untuk persaudaraan para Ksatria Meja Bulat harus menganggap ini sebagai penghormatan terbesar. Dia juga menyampaikan ramalan Percival Merlin tentang Galahad, yang akan mengalahkan ayahnya, Lancelot. Percival berangkat mencari Galahad dan mengalami banyak petualangan yang indah sepanjang perjalanan. Berjuang dengan godaan daging, dia memotong pahanya dengan pedang dan bersumpah untuk tidak lagi berdosa.

Lancelot mengembara mencari Holy Grail dan melalui banyak ujian. Dia belajar dari pertapa bahawa Galahad adalah anaknya. Pertapa menafsirkan kesatria penglihatannya; dia lemah iman, merosakkan jiwanya, dan kesombongannya tidak memungkinkan dia membedakan duniawi dari ilahi, jadi sekarang dia mencari Grail, Tuhan tidak menggembirakan eksploitinya.

Gawaine bosan mengembara mencari Grail. Pertapa, yang dia dan ksatria Bor mengaku dosa mereka, menafsirkan mimpinya kepada Gawain: kebanyakan kesatria Meja Bulat dibebani dengan dosa, dan kesombongan mereka tidak membenarkan mereka mendekati kuil, kerana banyak yang mencari Grail, bahkan tidak bertobat dari dosa mereka.

Percival dan Bors bertemu dengan Galahad, dan bersama-sama melakukan perayaan yang mulia atas nama Holy Grail. Galahad bertemu dengan ayahnya, Lancelot. Mereka mendengar suara yang meramalkan bahawa mereka akan saling bertemu untuk kali terakhir.

Lancelot jatuh ke istana yang indah. Di salah satu bilik dia melihat piala suci yang dikelilingi oleh malaikat, tetapi suara tertentu melarangnya masuk. Dia cuba masuk, tetapi nafasnya yang menyala-nyala membakarnya, dan selama dua puluh lima hari dia berbaring seolah-olah mati. Lancelot bertemu dengan Raja Peles, mengetahui daripadanya bahawa Elaine sudah mati, dan kembali ke Camelot, di mana dia menemui Arthur dan Guinevere. Banyak kesatria kembali ke mahkamah, tetapi lebih dari separuh mati.

Galahad, Percival, dan Bore tiba di King Peles di Istana Korbenik.Di istana, keajaiban diturunkan kepada para ksatria, dan mereka menjadi pemilik tahta suci dan tahta perak. Di kota Sarras, Galahad menjadi rajanya. Joseph dari Arimathea muncul di hadapannya, dari tangan siapa ksatria mengambil perjumpaan suci, dan segera mati. Pada saat kematiannya, tangan menjangkau dari syurga dan mengambil piala suci. Sejak itu, tidak ada yang merasa terhormat untuk melihat Holy Grail. Percival pergi ke pertapa, menerima perintah rohani dan meninggal dalam dua tahun.

Di istana Arthur, kegembiraan berkuasa atas penyelesaian prestasi itu atas nama Holy Grail. Aanselot, mengingat janjinya kepada pertapa itu, cuba mengelakkan pertemanan ratu. Dia marah dan memerintahkannya untuk meninggalkan halaman. Gawain menuduh ratu mahu meracuninya. Lancelot melakukan pertarungan untuknya dan membenarkan permaisuri. Pada kejohanan itu, Lancelot menerima luka berbahaya dan pergi ke pertapa untuk menyembuhkannya.

Knight Melegant menangkap Ratu Guinevere, dan Lancelot membebaskannya. Dia menghabiskan malam bersamanya, dan Melegant menuduhnya melakukan pengkhianatan. Lancelot bertengkar dengan Melegant dan membunuhnya.

Agravein, saudara lelaki Gawain, dan Mordred, anak lelaki Arthur, memberitahu Arthur tentang hubungan cinta Lancelot dan Ratu, dan dia memerintahkan mereka untuk dijejaki dan ditangkap. Agravein dan dua belas ksatria cuba menangkap Lancelot, tetapi dia membunuh mereka, Arthur meminta Gawain untuk membawa permaisuri ke api, tetapi dia menolak dan berduka bahawa dia mesti menerima kematian yang memalukan. Lancelot, setelah membunuh banyak ksatria, menyelamatkannya dari hukuman mati, membawa "Merry Guard" ke istananya. Beberapa kesatria Arthur mengiringinya. Gawaine mengetahui bahawa Lancelot membunuh dua saudaranya dan memberikan kata-katanya untuk membalas dendam terhadap pembunuh itu. Arthur mengepung istana Lancelot, tetapi paus memerintahkan mereka untuk berdamai. Lancelot mengembalikan Ratu Arthur dan berangkat ke Perancis. Mengikuti nasihat Gawain, yang ingin membalas dendam terhadap Lancelot, Arthur mengumpulkan tenteranya lagi dan pergi ke Perancis.

Dengan ketiadaan Arthur, anaknya, Mordred, memerintah seluruh England. Dia menulis surat yang menyatakan kematian ayahnya, dinobatkan dan akan berkahwin dengan Ratu Guinevere, tetapi dia berjaya melarikan diri. Tentera Arthur tiba di Dover, di mana Mordred berusaha menghentikan para ksatria dari mendarat di pantai. Gawain mati dalam perselisihan, Roh-Nya muncul kepada raja dan memberi peringatan untuk melawan pertempuran, tetapi kerana kecelakaan yang tidak masuk akal, itu terjadi. Mordred mati, dan Arthur mendapat luka berbahaya. Mengantisipasi kematian yang akan datang, dia memerintahkan pedang Escaliburnya untuk dilemparkan ke dalam air, dan dia sendiri duduk di barque, di mana wanita cantik dan tiga ratu duduk, dan melayang bersama mereka. Keesokan paginya, batu nisan segar dijumpai di kapel, dan pertapa mengatakan bahawa beberapa wanita membawanya mayat dan diminta untuk dikebumikan. Guinevere, yang mengetahui tentang kematian Arthur, tersiksa seorang biarawati. Lancelot tiba di England, tetapi ketika dia menjumpai Guinevere di biara, dia juga mengambil ubat. Tidak lama kemudian mereka berdua mati. Dalam mimpi, uskup melihat Lancelot dikelilingi oleh malaikat yang mengangkatnya ke syurga. Raja England menjadi Constantine, putra Cador, dan memerintah kerajaan dengan kehormatan.