Dalam karya - dua jalan cerita, masing-masing berkembang secara bebas. Tindakan pertama berlaku di Moscow selama beberapa hari Mei (hari bulan purnama musim bunga) pada 30-an. Abad XX, aksi kedua juga berlaku pada bulan Mei, tetapi di kota Yershalaim (Baitulmuqaddis) hampir dua ribu tahun yang lalu - pada awal era baru. Novel ini dibina sedemikian rupa sehingga bab-bab jalan cerita utama diselingi dengan bab-bab yang membentuk jalan cerita kedua, dan bab-bab sisipan ini adalah bab dari novel master, atau kisah seorang saksi mata terhadap peristiwa Woland.

Pada salah satu hari Mei yang paling panas di Moscow, seseorang Woland muncul, muncul sebagai pakar dalam ilmu hitam, tetapi sebenarnya dia adalah Setan. Dia ditemani oleh pelindung yang aneh: Gella penyihir cantik, jenis Koroviev yang tidak bermaya, juga dikenali sebagai Bassoon, Azazello yang suram dan tidak menyenangkan dan Behemoth gemuk gemuk, yang untuk sebahagian besar muncul di hadapan pembaca dalam bentuk kucing hitam dengan ukuran yang luar biasa.

Yang pertama bertemu Woland di Patriarch Ponds adalah penyunting majalah seni tebal Mikhail Aleksandrovich Berlioz dan penyair Ivan Bezdomny, yang menulis puisi anti-agama mengenai Yesus Kristus. Woland campur tangan dalam perbualan mereka, mendakwa bahawa Kristus benar-benar wujud. Sebagai bukti bahawa ada sesuatu di luar kawalan manusia, Woland meramalkan bahawa seorang gadis Komsomol Rusia akan memotong kepala Berlioz. Di mata Ivan yang terkejut, Berlioz segera jatuh di bawah tram, yang dikendalikan oleh seorang gadis Komsomol, dan kepalanya terputus. Ivan tidak berjaya menganiaya Woland, dan kemudian, setelah muncul di Massolit (Persatuan Sastera Moscow), dengan keliru menunjukkan urutan peristiwa yang dia dibawa ke klinik psikiatri pinggir bandar Profesor Stravinsky, di mana dia menemui watak utama novel - master.

Woland, tiba di pangsapuri nombor 50 rumah 302 bis di Jalan Sadovaya, yang diduduki oleh mendiang Berlioz dengan pengarah teater Variete Stepan Likhodeev, dan mendapati yang terakhir dalam keadaan mabuk teruk, memberinya kontrak yang ditandatangani olehnya, Likhodeev, untuk persembahan Woland di teater, dan kemudian mengusirnya dari pangsapuri, dan Styopa akhirnya berakhir di Yalta.

Nikanor Ivanovich Bosoy, ketua Perkongsian Perumahan di No. 302 bis, tiba di Pangsapuri No. 50 dan menemui Koroviev, yang meminta untuk menyewa apartmen ini ke Wolanda, sejak Berlioz meninggal dunia dan Likhodeev berada di Yalta. Setelah banyak pujukan, Nikanor Ivanovich bersetuju dan menerima dari Koroviev, selain biaya yang ditentukan oleh kontrak, 400 rubel, yang disembunyikannya dalam pengudaraan. Pada hari yang sama, mereka datang ke Nikanor Ivanovich dengan waran tangkap kerana menyimpan mata wang, kerana rubel ini berubah menjadi dolar. Nikanor Ivanovich yang tercengang jatuh ke klinik Profesor Stravinsky yang sama.

Pada masa ini, pengarah kewangan Variete Rimsky dan pentadbir Varenukha tidak berjaya mencari Likhodeev yang hilang melalui telefon dan bingung, menerima daripadanya telegram dari Yalta memintanya untuk mengirim wang dan mengesahkan identitinya, kerana dia ditinggalkan di Yalta oleh hipnotis Woland. Setelah memutuskan bahawa ini adalah lelucon bodoh Likhodeev, Rimsky, setelah mengumpulkan telegram, menghantar Varenukha untuk membawa mereka "di mana perlu", tetapi Varenukha gagal melakukan ini: Azazello dan kucing Behemoth, meraihnya dengan tangan, menyerahkan Varenukha ke apartmen No. 50, dan dari ciuman penyihir telanjang Gella Varenukha dilucutkan perasaan.

Pada waktu malam, persembahan dengan penyertaan penyihir hebat Woland dan pengikutnya bermula di pentas Teater Variete. Bassoon dengan tembakan pistol menyebabkan hujan lebat di teater, dan seluruh dewan menangkap kepingan emas yang jatuh. Kemudian sebuah "kedai wanita" dibuka di panggung, di mana mana-mana wanita dari antara mereka yang duduk di dewan boleh berpakaian secara percuma dari kepala hingga kaki. Antrian berbaris di sana, namun, pada akhir persembahan, chervonet berubah menjadi kepingan kertas, dan semua yang diperoleh di "kedai wanita" hilang tanpa jejak, memaksa wanita yang mudah tertipu untuk bergegas di jalanan dengan pakaian dalam yang sama.

Setelah persembahan, Rimsky berlama-lama di pejabatnya, dan kepadanya berubah ciuman Gella menjadi vampire Varenukha. Melihat bahawa dia tidak membuang bayangan, Roman ketakutan dan cuba melarikan diri, tetapi vampir Gella datang untuk membantu Varenukha. Dengan tangan yang ditutupi tempat kadaver, dia berusaha membuka selak tingkap, dan penjaga Varenukha di pintu. Sementara itu, pagi tiba, laungan ayam jantan pertama terdengar, dan vampir hilang. Tanpa kehilangan satu minit, Rimsky langsung berubah menjadi kelabu dengan teksi, bergegas ke stesen dan pergi dengan kereta api ekspres ke Leningrad.

Sementara itu, Ivan Bezdomny, setelah bertemu dengan Master, memberitahunya tentang bagaimana dia bertemu dengan orang asing pelik yang membunuh Misha Berlioz. Tuan itu menjelaskan kepada Ivan bahawa dia bertemu dengan Bapa dengan Iblis, dan memberitahu Ivan tentang dirinya. Kekasihnya digelar Margarita kesayangannya. Sebagai seorang sejarawan dengan latihan, dia bekerja di salah satu muzium, apabila tiba-tiba dia secara tidak disangka memenangi sejumlah besar - seratus ribu rubel. Dia meninggalkan pekerjaannya di muzium, menyewa dua bilik di ruang bawah tanah sebuah rumah kecil di salah satu lorong Arbat dan mula menulis novel mengenai Pontius Pilate. Percintaan itu hampir selesai ketika dia bertemu dengan Margarita secara tidak sengaja di jalan, dan cinta melanda mereka berdua dengan serta-merta. Margarita berkahwin dengan lelaki yang layak, tinggal bersamanya di sebuah rumah besar di Arbat, tetapi tidak mencintainya. Setiap hari dia datang ke tuan. Perselingkuhan itu hampir berakhir, dan mereka gembira. Akhirnya, novel itu selesai, dan master membawanya ke majalah, tetapi mereka enggan mencetaknya di sana. Namun, petikan dari novel itu dicetak, dan tidak lama kemudian beberapa artikel yang menghancurkan mengenai novel tersebut, yang ditandatangani oleh pengkritik Ariman, Latunsky dan Lavrovich, muncul di surat khabar. Dan kemudian tuan merasa bahawa dia jatuh sakit. Suatu malam, dia melemparkan novel ke dalam ketuhar, tetapi Margarita merampas timbunan helaian terakhir dari api. Dia pergi, mengambil naskah bersamanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya dan kembali kepada kekasihnya selama-lamanya pada waktu pagi, tetapi seperempat jam setelah dia pergi, mereka mengetuk tingkap - menceritakan kisahnya kepada Ivan, di tempat ini Guru menurunkan suaranya dengan bisikan - dan sekarang beberapa bulan kemudian, pada suatu malam musim sejuk, ketika dia datang ke rumahnya, dia mendapati biliknya diduduki dan pergi ke klinik pinggiran bandar yang baru, di mana dia tinggal selama empat bulan, tanpa nama dan nama keluarga, hanya seorang pesakit dari bilik 118.

Pagi ini Margarita bangun dengan perasaan bahawa sesuatu akan berlaku. Dengan menyeka air matanya, dia meneliti helaian naskah yang hangus, melihat foto tuan, dan kemudian berjalan-jalan di Taman Alexander. Di sini Azazello duduk di sebelahnya dan memberitahunya bahawa orang asing yang mulia mengajaknya berkunjung. Margarita menerima pelawaan itu kerana dia berharap dapat mempelajari sekurang-kurangnya sesuatu tentang Tuan. Pada malam hari yang sama Margarita, menanggalkan telanjang, menggosok badan dengan krim yang diberikan Azazello kepadanya, menjadi tidak kelihatan dan terbang ke luar tingkap. Terbang melewati rumah penulis, Margarita mengatur kekacauan di apartmen pengkritik Latunsky, yang, menurut pendapatnya, membunuh tuannya. Kemudian Margarita bertemu Azazello dan membawanya ke pangsapuri No. 50, di mana dia bertemu dengan Woland dan selebihnya pelindungnya. Woland meminta Margarita menjadi permaisuri di bola. Sebagai balasannya, dia berjanji untuk memenuhi keinginannya.

Pada tengah malam, bola bulan purnama musim bunga bermula - bola hebat di Syaitan, yang mana penipu, pembunuh, penganiaya, pembunuh - penjenayah sepanjang masa dan bangsa; lelaki berbaju kurung, wanita berbogel. Selama beberapa jam, Margarita yang telanjang menyapa para tamu, menunjukkan tangan dan lututnya mencium. Akhirnya, bola berakhir, dan Woland bertanya kepada Margarita apa yang dia mahukan sebagai hadiah kerana menjadi tuan rumah bola. Dan Margarita meminta segera mengembalikan tuan kepadanya. Kemudian tuan muncul di pakaian hospital, dan Margarita, setelah berunding dengannya, meminta Woland untuk mengembalikan mereka ke sebuah rumah kecil di Arbat, di mana mereka gembira.

Sementara itu, sebuah institusi Moscow mula berminat dengan peristiwa aneh yang berlaku di kota itu, dan mereka semua berbaris secara keseluruhan: Ivan Bezdomny orang asing yang misterius, sesi ilmu hitam di Variety, dolar Nikanor Ivanovich, dan kehilangan Rimsky dan Likhodeev. Menjadi jelas bahawa semua ini adalah kerja geng yang sama, yang dipimpin oleh seorang penyihir misterius, dan semua jejak geng ini membawa kepada nombor pangsapuri 50.

Kita beralih ke jalan cerita kedua novel ini. Di istana Herod the Great, Jaksa Agung Pontius Pilate menginterogasi Yeshua Ga-Nozri yang ditangkap, yang dijatuhkan hukuman oleh Sanhedrin untuk menghina kuasa Caesar, dan hukuman ini dikirim untuk persetujuan kepada Pilatus. Menginterogasi yang ditangkap, Pilate memahami bahawa di hadapannya bukanlah perompak yang menghasut orang untuk tidak taat, tetapi seorang ahli falsafah yang mengembara yang mengajarkan kerajaan kebenaran dan keadilan. Namun, pendakwa Rom tidak boleh melepaskan lelaki yang dituduh melakukan jenayah terhadap Caesar, dan mengesahkan hukuman mati. Dia kemudian berpaling kepada imam besar Bani Yahudi, yang, untuk menghormati percutian Paskah yang akan datang, dapat membebaskan salah satu dari empat penjenayah yang dihukum mati; Pilate memintanya menjadi Ga-Nozri. Namun, Kaifa menolaknya dan melepaskan perompak Var-Ravvan. Di bahagian atas Lysaya Gora terdapat tiga salib di mana orang yang disabitkan disalibkan. Setelah kerumunan penonton, mengiringi perarakan ke tempat pelaksanaan, kembali ke kota, di Bald Mountain hanya tinggal seorang pelajar Yeshua Levi Matvey, bekas pemungut cukai. Sang algojo menikam narapidana yang diseksa, dan hujan tiba-tiba jatuh di gunung.

Jaksa memanggil Afraniya, ketua dinas rahsianya, dan memerintahkannya untuk membunuh Yehuda dari Kiriath, yang menerima wang dari Sanhedrin kerana membiarkannya menangkap Yeshua Ga-Nozri di rumahnya. Tidak lama kemudian, seorang wanita muda bernama Niza diduga bertemu dengan Yehuda secara tidak sengaja di kota itu dan berkencan di luar kota di Taman Gethsemane, di mana dia diserang oleh orang yang tidak dikenali, menikamnya dengan pisau, dan mengeluarkan dompetnya dengan wang. Setelah beberapa lama, Afranius melaporkan kepada Pilatus bahawa Yudas ditikam hingga mati dan sebungkus wang - tiga puluh tetradrachms - dilemparkan ke rumah imam besar.

Levi Matvey dibawa ke Pilate, yang menunjukkan kepada jaksa pembacanya dengan khutbah Ga-Nozri. "Kejahatan yang paling serius adalah pengecut," kata pendakwa.

Tetapi kembali ke Moscow. Pada waktu matahari terbenam, di teras salah satu bangunan Moscow, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada kota Woland dan pengikutnya. Tiba-tiba Levi Matvey muncul, yang menawarkan Woland untuk membawa tuannya kepada dirinya sendiri dan membalasnya dengan damai. "Dan mengapa kamu tidak membawanya ke cahaya?" - tanya Woland. "Dia tidak layak mendapat cahaya, dia pantas mendapat kedamaian," jawab Levi Matvey. Setelah beberapa lama, Azazello datang ke rumah untuk Margarita dan tuannya dan membawa sebotol wain - hadiah dari Woland. Setelah minum arak, tuan dan Margarita jatuh tanpa perasaan; pada masa yang sama kekacauan di rumah kesedihan bermula: pesakit meninggal dunia dari bilik nombor 118; dan pada saat itu di sebuah rumah besar di Arbat, wanita muda itu tiba-tiba menjadi pucat, mencengkam hatinya, dan jatuh ke lantai.

Kuda hitam sihir membawa Woland, pengikutnya, Margarita dan Master. "Novel anda telah dibaca," kata Woland kepada Guru, "dan saya ingin menunjukkan kepada anda wira anda." Kira-kira dua ribu tahun dia duduk di laman web ini dan melihat dalam mimpi jalan yang diterangi cahaya bulan dan ingin pergi ke sana dan bercakap dengan ahli falsafah yang mengembara. Anda kini boleh mengakhiri novel dengan satu frasa. " "Percuma!" Dia sedang menunggumu! " - tuannya berteriak, dan di atas jurang hitam, sebuah kota besar menyala dengan taman, di mana jalan lunar terbentang, dan pihak yang cepat berlari di sepanjang jalan ini.

"Selamat tinggal!" - jerit Woland; Margarita dan tuannya melintasi jambatan di atas sungai, dan Margarita berkata: "Inilah rumah abadi anda, pada waktu petang orang-orang yang anda cintai akan datang kepada anda, dan pada waktu malam saya akan melindungi tidur anda."

Dan di Moscow, setelah Woland meninggalkannya, penyiasatan dalam kes geng penjenayah itu berlanjutan sejak sekian lama, namun tindakan yang diambil untuk menangkapnya tidak memberikan hasil. Pakar psikiatri yang berpengalaman menyimpulkan bahawa anggota kumpulan itu adalah hipnotis kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa tahun berlalu, peristiwa pada hari-hari Mei itu mulai dilupakan, dan hanya Profesor Ivan Nikolaevich Ponyrev, bekas penyair Homeless, setiap tahun, hanya bulan purnama musim bunga yang terbenam, muncul di Kolam Patriark dan duduk di bangku yang sama di mana dia pertama kali bertemu Woland, dan kemudian, setelah berjalan di sepanjang Arbat, dia kembali ke rumah dan melihat mimpi yang sama di mana Margarita, dan tuannya, dan Yeshua Ga-Nozri, dan pendakwa kelima kejam Judea, penunggang Pontius Pilate, datang kepadanya.