Puteri Podshipa dalam kesedihan: dia mencintai Tsarevich Drooling, yang dia kenal sejak kecil, tetapi dia terpaksa menikahi putera Jerman Trumph. Faktanya ialah Podchipa sebelumnya menolak Trump, dan kemudian putera dendam itu menyatakan perang terhadap Tsar Vakula, ayah Podchipa. Trumph menang, menerobos ke kota dan "menjauhkan Vakulu dari takhta". Trumph berjanji akan mengembalikan mahkota kepada raja yang digulingkan sekiranya Podchipa menikahinya, Trumph, berkahwin. Vakula bersetuju dengan perjanjian ini.
Pelayan Chernavka meyakinkan puteri untuk tidak bersedih secara berlebihan, tetapi Podshipa tidak dapat dipastikan. Dia bahkan menolak kaki sapi, dan di pagi hari dia hanya makan "dengan kulebyaku ikan putih", dan itu "benar-benar tanpa menikmati". Puteri itu pun berhenti mencuci dan menyisir rambutnya. Masukkan Marshal Durduran. Di tangannya terdapat ayam jantan yang akan disiapkan untuk majlis perkahwinan. Durduran mengumumkan bahawa Podchipka harus berkahwin dalam masa satu jam. Puteri dilucutkan perasaan. Draf takut bahawa perempuan simpanannya akan membunuh diri. Hoffmarshal melaporkan bahawa langkah berjaga-jaga telah diambil: puteri tidak diberi pisau di meja, dia pergi tanpa garter sehingga dia tidak mencekiknya, tetapi bukannya ekor dia memakai gelembung untuk melayang jika dia lemas.
Trumph datang ke Podkip. Puteri cuba menjelaskan kepada Jerman yang berperang bahawa kebiasaan dan seleranya sama sekali tidak seperti dia. Tetapi Trumph gagal meyakinkan. Kemudian Podshipa menyatakan secara langsung bahawa dia tidak menyukai Trumph. Ini menyebabkan Jerman menjadi marah. Dia pergi.
Putera Slyuniai muncul dan mengakui bahawa dia tidak dapat melawan Trump, kerana dia memakai pedang kayu - ibunya tidak memerintahkan untuk memakainya. Podchipa menghantar Chernavka ke Vakula: dia meminta pertemuan dengan ayahnya.
Tuck menunjukkan air liur mati bersama. Putera pada mulanya setuju, dan kemudian Podshipa bermaksud untuk melompat keluar dari tingkap bersamanya, lemas, dan disembelih. Tetapi ketika memikirkannya, Drool takut. Tanda kebencian meninggalkan kekasih.
Vakula mengadakan Majlis kekaisaran. Drooling, dia mengecualikan daripada penyertaan dalam Majlis - "masih hijau." Drooling yang terlalu gembira menuju ke merpati. Raja memerintahkan para bangsawan untuk berfikir bagaimana menyingkirkan Trump, bagaimana mengalahkannya. Tetapi ketika Vakula mula meminta pandangan para bangsawan, ternyata salah seorang dari mereka buta dan tidak dapat membaca koran, yang kedua adalah orang Jerman, yang ketiga pekak, dan yang keempat hampir tidak bernafas kerana usia tua. Kemudian raja membiarkan mereka berfikir lebih jauh, dan dia sendiri pergi untuk membiarkan kubar pergi. Majlis segera tertidur.
Vakula yang tertekan bertemu dengan Pinche. Dia berpendapat bahawa alasan kesedihan ayahnya adalah Trumph. Masalahnya dijelaskan secara berbeza: halaman memecah kubar, yang Vakula telah geli sejak kecil. Raja menghantar kepada Majlis "herring dan vodka" supaya para bangsawan berfikir dengan lebih baik.
Durduran mengumumkan keputusan Majlis: untuk bertanya tentang semua perkara yang tinggal di jambatan itu. Mereka segera menghantar gipsi. Muncul, dia menyerah kepada Vakula dan mengatakan bahawa ada dendam di hatinya kerana Trump. Gipsi berjanji bahawa jika Durduran mengikuti nasihatnya, maka orang Jerman tidak lagi berada di sini. Kemudian dia berbahagi kepada Podshypka dan berbicara tentang cinta puteri untuk Dribbling. Vakula berjanji untuk menjahit peramal "Kumachny Telogrey" jika dia dapat menyingkirkan Trump.
Putera Jerman mengalami kemarahan. Ternyata dia sudah tahu tentang rencana menentangnya: dia berhasil mengupas percakapan para bangsawan Vakulin. Raja meminta Trump untuk pengampunan. Orang Jerman yang marah, setelah mengusir Vakula, Podshipu dan Durduran, sedang berbicara dengan peramal. Gipsi bersumpah bahawa Podshipa mencintai Trumph dan hanya menyihir tentangnya. Trumph mempercayai ini dan bersukacita.
Di hadapan seorang putera Jerman, Drooling terserempak. Trumph ingin menikam putera itu, tetapi dia dengan rendah hati meminta belas kasihan. Kemudian orang Jerman, yang tidak menghormati keluarga pangeran, memberikan pertarungan yang adil dan memberinya pistol. Tetapi Drooling dengan tegas menolak pertarungan: bagaimanapun, pistol dapat ditembak "sebelum sapuan" (putera lisps). Drooling bersedia untuk menjauhkan diri dari pengantin perempuan - andai saja Trumph tidak membunuhnya. Kemudian Jerman memerintahkan pangeran: biarkan dia memujuk puteri untuk segera menikahi Trump. Jika tidak, Drool akan dihukum mati.
Podchipa masuk. Dia tidak lagi marah dengan Drooling: Vakula memujuknya untuk berdamai dengannya. Pukulan itu dibakar dengan perasaan lembut pada putera itu, tetapi dia memujuknya untuk menikahi Trumph agar dia tidak dihukum mati, terkulai. Tetapi Podchipa secara tegas menolak. Dia mengumumkan ke halaman yang mengejarnya bahawa dia tidak akan berhenti mencintai Drooling, dan membiarkan Trump "membunuh, menembaknya atau menggantungnya", tetapi ini tidak akan melemahkan cintanya. Drooling, dengan putus asa, berseru: "Saya tidak tahu apa-apa jubli seperti ini!"
Trump yang marah meletup. Dia mahu membunuh Drooling yang ketakutan. Tetapi kemudian Vakula masuk dengan berita kemenangan: semuanya disusun oleh gipsi yang pandai. Dia membiarkan pelayan Trumph "mengenakan dua cerobong asap", secara umum - julap. Dan dari sinilah orang-orang Jerman menjadi "begitu merengek" dan "begitu berlarian" sehingga mereka segera meletakkan senjata mereka ketika mereka dikelilingi oleh Vakulin yang baik.
Raja Vakula melantik pembantu rumah gypsy kehormatan Podshipka. Bagi Trumph, dia tampil dengan hukuman khusus: biarkan pendandan rambut memakainya dengan dandy, sisir "lima pukol", ikat, "sehingga Cossack melompat". Trump muncul pada waktu petang. Dan Podshipka bersama Drooling menuju mahkota. Hanya Drooling yang meminta untuk menunggu: dia perlu "mengubah sesuatu."