Malam Krismas. Anak-anak tukang kayu, Tiltil dan Mitil, tidur di katil mereka. Tertarik dengan suara muzik, anak-anak berlari ke tingkap dan menonton festival Krismas di rumah kaya di seberang. Terdapat ketukan di pintu. Seorang wanita tua kelihatan berpakaian hijau dan bertopi merah. Dia mempunyai firasat, krom, hidung bermata satu, crocheted, berjalan dengan tongkat sihir. Ini adalah Fairy Berilyun. Dia menyuruh anak-anak pergi mencari Burung Biru. Ini mengganggunya bahawa anak-anak tidak membezakan antara perkara yang jelas. "Seseorang harus berani melihat yang tersembunyi," kata Berilyuna dan memberi Tiltil topi hijau dengan berlian, yang menjadikan seseorang dapat melihat "jiwa benda". Sebaik sahaja Tiltil memakai topinya dan menukar berlian, segala yang ada di sekitarnya berubah dengan sangat baik: tukang sihir tua itu berubah menjadi seorang puteri dongeng, persekitaran pondok yang buruk menjadi hidup. Souls of Hours, Souls of Karavaev muncul, Api muncul sebagai orang yang bergerak pantas dalam pakaian ketat berwarna merah. Anjing dan kucing juga kelihatan seperti manusia, tetapi tetap bertopeng bulldog dan kucing. Anjing itu, setelah mendapat kesempatan untuk memasukkan perasaannya ke dalam kata-kata, dengan laungan teriakan "Dewa kecilku!" melompat di sekitar tiltil. Kucing itu memegang tangannya dengan berhati-hati dan tidak percaya. Air mulai mengalir dari keran dengan air mancur berkilau, dan dari alirannya seorang gadis muncul dengan rambutnya longgar, dengan sejenis pakaian yang mengalir. Dia segera berhadapan dengan Api. Inilah Jiwa Air. Jag jatuh dari meja, dan sosok putih naik dari susu yang tumpah. Ini adalah Soul of Susu yang pemalu dan malu. Merobek pembungkus biru, makhluk palsu bergula dengan pakaian biru dan putih keluar dari kepala gula. Ini adalah Jiwa Sahara. Nyalaan lampu yang jatuh langsung berubah menjadi gadis cantik yang tiada tandingannya di bawah seprei telus yang berkilauan. Inilah Jiwa Cahaya. Terdapat ketukan kuat di pintu. Ketakutan, tiltil menjadikan berlian terlalu cepat, dinding pondok pudar, Peri menjadi tua lagi, dan Api, Roti, Air, Gula, Jiwa Cahaya, Anjing dan Kucing tidak sempat kembali ke Senyap, peri memerintahkan mereka untuk menemani anak-anak mencari Burung Biru, meramalkan kematian mereka pada akhir perjalanan. Semua kecuali Jiwa Cahaya dan Anjing tidak mahu pergi. Walaupun begitu, setelah berjanji untuk mencari semua orang pakaian yang sesuai, peri membawa mereka semua ke tingkap. Dan melihat ke arah pintu, Ibu Til dan Bapa Til hanya melihat anak-anak yang sedang tidur dengan tenang.
Di Istana Peri Beryluna, yang mengenakan kostum dongeng mewah, jiwa binatang dan benda berusaha bersekongkol melawan anak-anak. Kepala kucing. Dia mengingatkan semua orang bahawa sebelumnya, "sebelum lelaki", yang dia sebut sebagai "penguasa", semua orang bebas, dan dia takut bahawa, setelah menangkap Burung Biru, seseorang akan memahami Soul of Things, Animals and Elements dan akhirnya memperbudak mereka. Anjing itu membantah dengan ganas. Apabila Peri, anak-anak dan Jiwa Cahaya muncul, semuanya tenang. Kucing itu secara hipokrit mengadu tentang Anjing, dan dia mendapat dari Tiltil. Sebelum perjalanan panjang, untuk memberi makan anak-anak, Roti memotong dua potongan dari perutnya, dan Sugar melepaskan jarinya untuk mereka (yang segera tumbuh kembali, sehingga Sahara selalu memiliki tangan yang bersih). Pertama sekali, Tiltil dan Mytil mesti mengunjungi Tanah Kenangan, di mana mereka mesti pergi sendiri, tanpa ditemani. Di sana Tiltil dan Mytile menziarahi datuk dan nenek yang sudah meninggal, dan di sana mereka melihat saudara dan saudari mereka yang telah meninggal. Ternyata orang mati seolah-olah tenggelam dalam tidur, dan ketika orang tersayang mengingatnya, mereka terbangun. Setelah bermain-main dengan anak-anak yang lebih muda, makan siang dengan seluruh keluarga, Tiltil dan Mytil bergegas pergi, agar tidak terlambat untuk bertemu dengan Jiwa Cahaya. Atas permintaan anak-anak, datuk dan nenek memberi mereka sariawan, yang kelihatannya sangat biru bagi mereka. Tetapi ketika Tiltil dan Mytile meninggalkan Tanah Kenangan, burung itu menjadi hitam.
Di Istana Malam, Kucing adalah yang pertama memberi amaran kepada tuan rumah tentang bahaya yang akan datang - kedatangan Tiltil dan Mytil. Malam tidak boleh melarang seseorang untuk membuka pintu rahsia. Kucing dan Malam hanya dapat berharap bahawa seseorang tidak akan menangkap Burung Biru yang sebenar, yang tidak takut pada waktu siang. Kanak-kanak muncul disertai dengan Anjing, Roti dan Gula. Malam cuba menipu terlebih dahulu, kemudian menakut-nakutkan Tiltil dan tidak memberinya kunci yang membuka semua pintu di istananya. Tetapi Tiltil secara bergantian membuka pintu. Kerana satu, beberapa Hantu yang tidak kenal takut keluar, kerana yang lain, di mana penyakitnya berada, Runny Nose berjaya kehabisan, kerana yang ketiga mereka hampir keluar menjadi kebebasan berperang. Kemudian Tiltil membuka pintu, di belakang mana Night menyimpan Bintang tambahan, Wangian kegemarannya, Lampu Berkelana, Svetlyakov, Rosa, Singing Nightingale. Pintu tengah besar yang seterusnya, Night menasihati agar tidak membuka kunci, memberi amaran bahawa penglihatan bersembunyi di belakangnya begitu hebat sehingga mereka tidak mempunyai nama. Sahabat Tiltil - semua kecuali Anjing - bersembunyi dalam ketakutan. Tiltil dan Dog, berjuang dengan ketakutan mereka sendiri, membuka pintu, di belakangnya ada taman keindahan yang luar biasa - taman impian dan cahaya malam, di mana bintang-bintang dan planet-planet burung biru ajaib berkibar tanpa lelah. Tiltil memanggil rakannya, dan, masing-masing setelah menangkap beberapa burung biru, mereka meninggalkan kebun. Tetapi tidak lama kemudian burung yang ditangkap mati - kanak-kanak tidak dapat menjumpai seekor Burung Biru yang menahan cahaya siang.
Hutan. Seekor Kucing masuk, menyapa pokok, bercakap dengan mereka. Lekatkan mereka pada kanak-kanak. Pokok mempunyai sesuatu yang tidak disukai oleh anak tukang kayu. Dan Tiltil jatuh ke tanah, dan Anjing itu hampir tidak dibebaskan dari ikatan Ivy, dia berusaha melindungi pemiliknya. Keduanya hampir mati, dan hanya campur tangan Soul of Light, yang memberitahu Tiltil untuk memutar berlian di topinya untuk membenamkan pohon dalam kegelapan dan keheningan, menyelamatkannya. Kucing berjaya menyembunyikan penglibatannya dalam rusuhan.
Kanak-kanak mencari Burung Biru di tanah perkuburan. Pada tengah malam, Tiltil dengan ketakutan membalikkan berlian, kubur terbuka, dan daripadanya terdapat sekumpulan bunga putih yang indah dan ajaib muncul. Burung menyanyikan pujian yang penuh semangat untuk Matahari dan Kehidupan. "Di mana orang mati? .. - Tidak ada yang mati ..." - Tiltil dan Mytil bertukar kata.
Dalam mencari Burung Biru, kanak-kanak dengan pengiring mereka berada di Taman Kebahagiaan. Fat Bliss hampir menarik Tiltil dan rakan-rakannya ke dalam pesta seks mereka, tetapi budak itu mengubah intan, dan menjadi jelas bagaimana Fat Bliss sengsara dan jelek. Home Blisses muncul, yang mengejutkan bahawa Tiltil tidak menyedari keberadaan mereka. Itu adalah Kebahagiaan yang Sihat, Kebahagiaan Orang Tua yang Menyayangi, Kebahagiaan Langit Biru, Kebahagiaan Hari-Hari yang Cerah, Kebahagiaan Bintang-bintang yang Melihat. Mereka mengirim Bliss terpantas untuk Melintasi Dew Barefoot untuk memberitahu Great Joys mengenai kedatangan anak-anak, dan tidak lama lagi makhluk seperti malaikat yang cantik dengan pakaian bersinar muncul, Antaranya Sukacita Agar Adil, Sukacita Menjadi Baik, Kegembiraan untuk Memahami dan Kegembiraan Cinta Ibu yang paling murni. Dia kelihatan seperti anak-anak yang serupa dengan ibu mereka, hanya lebih cantik ... Cinta Ibu mendakwa bahawa dia sama di rumah, tetapi tidak ada yang dapat dilihat dengan mata tertutup. Setelah mengetahui bahawa Soul of Light telah membawa anak-anak, Cinta Ibu mengadakan Kegembiraan Besar yang lain, dan mereka memberi salam kepada Jiwa Cahaya sebagai perempuan simpanan mereka. Great Joys meminta Jiwa Cahaya untuk membuang balik tudung, yang masih menyembunyikan Kebenaran dan Kebahagiaan yang tidak diketahui. Tetapi Jiwa Cahaya, memenuhi perintah Tuhannya, hanya membungkus dirinya dengan lebih ketat dalam tudung, mengatakan bahawa waktunya belum tiba, dan berjanji akan datang suatu hari nanti secara terbuka dan berani. Memeluk selamat tinggal, dia berpisah dengan Great Joys.
Tiltil dan Mytilus, ditemani oleh Jiwa Cahaya, berada di Istana Azure dari Kerajaan Masa Depan. Anak Azure berlari menghampiri mereka. Ini adalah anak-anak yang suatu hari nanti akan dilahirkan di Bumi. Tetapi anda tidak boleh datang ke Bumi dengan tangan kosong, dan masing-masing kanak-kanak akan membawa beberapa jenis penemuan di sana: Mesin Kebahagiaan, tiga puluh tiga cara untuk memperpanjang umur, dua jenayah, sebuah kereta yang terbang di udara tanpa sayap. Salah satu daripadanya adalah tukang kebun yang luar biasa yang menanam bunga aster yang tidak biasa dan anggur yang besar, yang lain adalah Raja Sembilan Planet, yang lain dipanggil untuk menghancurkan Ketidakadilan di Bumi. Dua kanak-kanak biru berdiri berpelukan. Ini adalah kekasih. Mereka tidak dapat saling memandang dan terus mencium dan mengucapkan selamat tinggal, kerana di Bumi mereka akan berpisah selama berabad-abad. Di sini Tiltil dan Mytilus bertemu saudara mereka, yang akan dilahirkan tidak lama lagi. Subuh bertunang - jam ketika anak dilahirkan. Masa tua lelaki berjanggut itu muncul, dengan sabit dan jam pasir. Dia membawa mereka yang akan dilahirkan di kapal. Kapal yang membawa mereka ke Bumi berenang dan bersembunyi. Nyanyian jarak jauh didengar - ini dinyanyikan oleh Ibu yang bertemu dengan anak-anak. Masa dalam kehairanan dan kemarahan memperhatikan Tiltil, Mytilus dan Jiwa Cahaya. Mereka melarikan diri daripadanya dengan memutar berlian. Di bawah tabir, Jiwa Cahaya menyembunyikan Burung Biru.
Di pagar dengan pintu hijau - Tiltil tidak langsung mengenali rumah asalnya - anak-anak berpisah dengan rakan mereka. Roti mengembalikan sangkar Tiltilu untuk Burung Biru, dan selebihnya kosong. "Burung Biru, nampaknya, sama sekali tidak ada, atau berubah warna begitu dimasukkan ke dalam sangkar ..." kata Jiwa Cahaya. Jiwa Objek dan Haiwan mengucapkan selamat tinggal kepada kanak-kanak. Api hampir membakarnya dengan belaian ribut, ucapan perpisahan gumam Air, Gula mengucapkan kata-kata palsu dan manis. Anjing itu meluru ke arah anak-anak, dia merasa ngeri dengan pemikiran bahawa dia tidak lagi dapat bercakap dengan tuannya yang dipuja. Anak-anak memujuk Jiwa Cahaya untuk tinggal bersama mereka, tetapi ini tidak ada dalam kekuasaannya. Dia hanya dapat menjanjikan mereka untuk bersama mereka "di setiap sinar bulan yang melirik, di setiap bintang kecil yang ditatap dengan penuh kasih sayang, di setiap fajar yang berhubungan, di setiap lampu yang menyala", dalam setiap pemikiran mereka yang jelas dan terang. Pukul lapan jam. Pintu itu dicangkung dan segera membanting di belakang anak-anak.
Kabin tukang kayu diubah secara ajaib - semua yang ada di sini menjadi lebih baru, lebih menggembirakan. Cahaya siang yang riang menembusi celah-celah jendela. Tiltil dan Mytile tidur dengan lena di katil mereka. Ibu Til datang untuk membangunkan mereka. Anak-anak mula bercakap tentang apa yang mereka lihat semasa perjalanan, dan ucapan mereka menakutkan ibu. Dia menghantar ayah untuk berjumpa doktor. Tetapi kemudian Berlengo's Neighbor muncul, sangat mirip dengan peri Berilyuna. Tiltil mula menjelaskan kepadanya bahawa dia tidak dapat mencari Burung Biru. Jiran itu meneka bahawa anak-anak mengimpikan sesuatu, mungkin ketika mereka sedang tidur, cahaya bulan jatuh pada mereka. Dia sendiri bercakap tentang cucu perempuannya - gadis itu tidak sihat, tidak bangun, kata doktor - gugup ... Ibu memujuk Tiltil untuk memberikan leher leher gadis yang dia impikan. Tiltil melihat kura-kura, dan sepertinya Burung Biru. Dia memberikan kandang burung itu kepada jiran. Kanak-kanak dengan mata baru melihat kediaman mereka dan apa yang ada di dalamnya - roti, air, api, kucing dan anjing. Terdapat ketukan di pintu, dan Jiran Berlengo masuk dengan Gadis cantik berambut perang. Gadis itu menekan leher Tiltil ke dadanya. Cucu tetangga Tiltilu dan Mytil kelihatan seperti Soul of Light. Tiltil ingin menjelaskan kepada Gadis itu bagaimana memberi makan burung merpati itu, tetapi burung itu, memanfaatkan masa ini, terbang. Gadis itu menangis putus asa, dan Tiltil berjanji kepadanya untuk menangkap burung. Kemudian dia berpaling kepada penonton: "Kami meminta anda banyak: jika ada di antara anda yang menemuinya, maka biarkan ia membawanya - kami memerlukannya untuk menjadi bahagia di masa depan ..."