Seorang doktor pernah tinggal di satu bandar. Dia adalah seorang saintis, dan tidak ada orang di negaranya yang lebih bijak daripada dia. Negara tempat Gaspar Arneri tinggal diperintah oleh Three Fat Men, rakus dan kejam.
Pada satu musim panas pada bulan Jun, pada hari yang cerah, doktor akan berjalan-jalan. Di alun-alun, dia tiba-tiba menangkap kekacauan, mendengar tembakan dan, naik ke menara, melihat para tukang mengejar Pengawal yang berlari dari Istana Tiga Orang Lemak. Ternyata orang-orang, yang dipimpin oleh armourer Prospero dan gymnast Tibul memberontak terhadap kekuasaan Three Fat Men, tetapi pemberontakan itu dikalahkan, dan armor Prospero ditangkap. Bom itu jatuh ke menara, dari mana Gaspar Arneri memerhatikan apa yang sedang berlaku, ia jatuh, dan doktor kehilangan kesedaran. Dia bangun ketika petang tiba. Di sekitar mayat orang mati. Pulang ke rumah melalui Zvezda Zvezda, doktor melihat bagaimana pemimpin pemberontakan yang lain, pesenam Tibul, yang bebas, melarikan diri dari pengawal yang mengejarnya, dengan cermat berjalan di sepanjang wayar sempit tepat di atas alun-alun, dan kemudian melarikan diri melalui lubang di kubah. Di rumah, seorang doktor yang letih hendak tidur, apabila tiba-tiba seorang lelaki berbaju hijau keluar dari perapian. Ini adalah gimnastik Tibul. Pada keesokan harinya, sepuluh blok untuk pemberontak yang ditangkap disiapkan di dataran Mahkamah. Kemudian kejadian luar biasa berlaku: angin meniup penjual belon bersama-sama dengan belon dan dia jatuh terus ke tingkap terbuka gula-gula istana dan langsung masuk ke dalam kuih besar. Untuk mengelakkan hukuman, para manisan memutuskan untuk meninggalkan penjual di dalam kuih itu, mengoleskannya dengan krim dan menempel dengan buah manisan, dan berkhidmat di dewan tempat sarapan istiadat diadakan. Oleh itu, penjual bola, gemetar ketakutan bahawa dia akan dimakan, menjadi saksi apa yang berlaku di balai. Rasa kek ditangguhkan buat sementara waktu. Ketiga Lelaki Lemak itu ingin melihat tukang senjata yang ditangkap Prospero, dan ketika, setelah menikmati tontonan ini, mereka akan meneruskan pesta itu, seorang pewaris Tutti yang berusia dua belas tahun meletus ke dalam dewan dengan tangisan dan tangisan.
Orang Lemak tidak memiliki anak, dan mereka akan mengalihkan semua kekayaan dan pengurusan negara Tutti, yang dibesarkan di Istana sebagai putera kecil. Lelaki gemuk dengan segala cara memanjakannya dan memanjakan keinginannya. Di samping itu, mereka mahu anak lelaki itu mempunyai hati yang kuat, mereka tidak membenarkannya bermain dengan anak-anak lain, dan kelasnya diadakan di tempat pemeliharaan. Daripada rakan, boneka luar biasa diciptakan untuknya, yang dikurniakan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang bersama Tutti. Pewaris sangat melekat padanya. Dan sekarang anak patung kesayangan itu patah: pengawal pemberontak, yang melintasi sisi Prospero dan orang-orang yang memberontak, menusuknya dengan bayonet.
Lelaki gemuk tidak mahu pewaris Tutti marah. Anak patung itu perlu dibetulkan dengan segera, tetapi tidak ada yang dapat melakukan ini, kecuali Dr Gaspard Arneri yang paling berpengalaman. Oleh itu, diputuskan untuk menghantar boneka kepadanya sehingga pada keesokan harinya dia akan diperbaiki oleh Tutti lagi. Jika tidak, doktor menghadapi masalah serius. Oleh kerana mood Tolstyakov dimanjakan, sebiji kek dengan penjual belon dibawa pulang ke dapur. Tukang masak sebagai ganti belon membantu penjual keluar dari Istana, menunjukkan kepadanya jalan rahsia yang bermula dari kuali raksasa.
Sementara itu, di Pasar Keempat Belas, Three Fat Men mengatur perayaan untuk orang-orang: persembahan, hiburan, persembahan, di mana para seniman harus berkempen untuk Three Fat Men dan mengalihkan perhatian orang-orang dari blok-blok yang sedang dibangun untuk pelaksanaan. Pada satu persembahan seperti itu, Dr. Arneri dan gymnast Tibul hadir, diubah oleh doktor kerana bersekongkol menjadi orang kulit hitam. Semasa persembahan, Lapitupa Tibul yang kuat tidak berdiri dan mengusirnya dari panggung, mengungkapkan kepada orang-orang bahawa dia sama sekali bukan orang Negro, melainkan seorang Tibul yang sebenarnya. Pergaduhan berlaku antara dia dan pelakon sarkas yang disuap. Tibul membela diri dengan kepala kubis, merobeknya terus dari tempat tidur dan melemparkannya ke arah musuh. Meraih kepala kubis yang lain, dia tiba-tiba mendapati bahawa ia adalah kepala manusia, dan tidak lain adalah penjual belon. Jadi Tibul belajar tentang adanya jalan bawah tanah rahsia ke Istana Orang Lemak.
Semasa Tibul berperang, doktor Gaspard Arneri ditemui oleh utusan Tolstyakov dan memberinya pesanan dan boneka yang patah. Gaspard Arneri cuba memperbaiki boneka itu, tetapi pada waktu pagi dia jelas tidak mengikuti. Ia memerlukan sekurang-kurangnya dua hari lagi, dan doktor bersama anak patung itu pergi ke Fat Men. Pengawal yang menjaga Istana menghentikannya di jalan dan tidak membiarkannya pergi lebih jauh. Mereka tidak percaya bahawa dia sebenarnya Gaspar Arneri, dan ketika doktor ingin menunjukkan kepada mereka anak patung itu, dia mendapati bahawa dia tidak: tertidur, dia menjatuhkannya di jalan. Seorang doktor yang kecewa terpaksa berpatah balik. Lapar, dia masuk ke kandang Uncle Brisak. Apa yang mengejutkannya ketika dia menemui di sini anak patung pewaris Tutti, yang ternyata sama sekali bukan anak patung, tetapi gadis hidup bernama Suok, yang kelihatan seperti anak patung dengan dua tetes air. Dan kemudian Tibula, yang muncul di sini tidak lama lagi, mempunyai rancangan untuk pembebasan Prospero.
Pada waktu pagi, Dr. Arneri tiba di Istana. Anak patung itu bukan sahaja diperbetulkan olehnya, tetapi lebih seperti gadis hidup daripada sebelumnya. Suok adalah pelakon wanita yang baik dan dilambangkan dengan sempurna oleh anak patung. Pewaris gembira. Dan kemudian doktor meminta penghapusan pelaksanaan sepuluh pemberontak. Lelaki Lemak yang marah tidak mempunyai pilihan selain untuk bersetuju, jika tidak, boneka itu akan merosot lagi.
Pada waktu malam, ketika semua orang sedang tidur, Suok memasuki tempat makan. Dia mencari Prospero, tetapi di salah satu sel dia menemukan seekor raksasa, ditumbuhi bulu, dengan cakar kuning panjang, yang menyerahkan semacam tablet dan mati. Ini adalah tabis saintis yang hebat, pencipta boneka untuk Tutti: dia dipenjarakan di rumah lelaki kerana tidak bersetuju untuk membuat hati besi kepada pewaris. Di sini dia menghabiskan lapan tahun dan hampir kehilangan penampilan manusia. Kemudian Suok mencari kandang dengan Prospero dan membebaskannya. Dengan bantuan panther mengerikan yang dilepaskan dari kandang, Prospero dan Suok menerobos ke kuali yang sama dari mana jalan bawah tanah bermula, tetapi Suok tidak mempunyai masa untuk mengikuti Prospero dan ditangkap oleh pengawal.
Keesokan harinya, perbicaraan Suok akan berlangsung. Supaya pewaris Tutti tidak campur tangan dan mengganggu rancangan mereka secara tidak sengaja, dengan perintah Tolstyaks dia tidur sementara. Suok tidak menjawab soalan dan secara amnya tidak bertindak balas terhadap apa yang berlaku. Lelaki Lemak Marah memutuskan untuk menyerahkannya kepada harimau. Harimau yang dilepaskan dari kandang, setelah melihat mangsa, pertama kali meluru ke arahnya, tetapi kemudian tiba-tiba berpaling tidak peduli. Ternyata ini bukan Suok sama sekali, tetapi boneka yang sangat manja yang diambil oleh pengawal pemberontak dari Razdvatris, guru tarian yang menemukannya. Suok yang sebenarnya tersembunyi di dalam almari, menggantikan boneka.
Sementara itu, tembakan sudah ditembakkan dan peluru terkoyak, orang yang memberontak yang dipimpin oleh perisai Prospero dan gimnastik Tibul menyerang Istana.
Kekuatan Lelaki Lemak berakhir. Dan di atas pinggan itu, yang diberikan kepada Suok yang berani oleh pencipta boneka yang sekarat itu, dia mengungkapkan kepadanya rahsia penting: dia adalah kakak Tutti, yang diculik pada usia empat tahun dengan perintah Tolstyakov dan kemudian dipisahkan dari abangnya. Tutti ditinggalkan di Istana, dan gadis itu diberikan kepada sarkas berkeliaran sebagai ganti seekor burung nuri jenis langka dengan janggut merah panjang.
