Suatu ketika di Arab, Tsar Rostevan yang mulia memerintah, dan dia mempunyai satu-satunya anak perempuannya - Tinatin yang cantik. Mengantisipasi usia tua yang dekat, dia memerintahkan Rostevan untuk mengangkat puterinya ke takhta sepanjang hayatnya, yang dia maklumkan kepada wazir. Mereka dengan senang hati menerima keputusan tuan yang bijaksana, karena "Meskipun gadis itu akan menjadi raja, penciptanya menciptakannya. Anak singa tetap anak singa, baik betina atau jantan. " Pada hari penyertaan Tinatin ke takhta, Rostevan dan pengikutnya yang setia (komandan) dan murid angkatnya Avtandil, yang telah lama mencintai Tinatin, bersekongkol keesokan paginya untuk mengatur perburuan dan bersaing dalam seni memanah.
Setelah pergi ke pertandingan (di mana, demi kegembiraan Rostevan, muridnya ternyata menjadi pemenang), tsar melihat sosok seorang penunggang kuda yang berpakaian kulit harimau di kejauhan, dan mengirim utusan mengejarnya. Tetapi utusan itu kembali ke Rostevan tanpa apa-apa, pahlawan itu tidak menyahut panggilan raja yang mulia itu. Rostevan yang marah memerintahkan dua belas askar untuk membawa orang asing itu sepenuhnya, tetapi ketika dia melihat detasemen itu, ksatria itu, seolah-olah bangun, menyeka air mata dari matanya dan menyapu niat untuk menangkap tenteranya dengan sebatan. Nasib yang sama menimpa detasemen berikutnya, yang dihantar untuk mengejar. Kemudian Rostvan sendiri menunggang orang asing yang misterius dengan Avtandil yang setia, tetapi, dengan memperhatikan pendekatan yang berdaulat, orang asing itu memukul kudanya dan "ketika iblis menghilang ke angkasa" tiba-tiba ketika dia muncul.
Rostevan mengasingkan diri di kamarnya, tidak mahu melihat orang lain melainkan puteri kesayangannya. Tinatin menasihati ayahnya untuk menghantar orang yang boleh dipercayai untuk mencari kesatria di seluruh dunia dan mengetahui sama ada dia lelaki atau syaitan. Para utusan terbang ke empat penjuru dunia, keluar dari bumi, tetapi orang yang mengetahui penderitanya tidak pernah ditemui.
Tinatin, yang menggembirakan Avtandil, memanggilnya ke dewan dan pesanannya, atas nama cintanya, untuk mencari orang asing yang misterius di seluruh bumi selama tiga tahun, dan jika dia memenuhi pesanannya, dia akan menjadi isterinya. Ketika mencari seorang ksatria dalam kulit harimau, Avtandil dalam sebuah surat dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada Rostevan dan pergi ke tempatnya untuk melindungi kerajaan sahabatnya dan menutup Shermadin dari musuh.
Dan "Setelah menjelajahi All Arabia dalam empat peralihan," "Berkeliaran di muka bumi, tanpa tempat tinggal dan celaka, / Dia mengunjungi setiap sudut kecil selama tiga tahun." Setelah gagal menyerang jejak kesatria misterius, "berlari liar dalam sakit hati", Avtandil memutuskan untuk membalikkan kudanya, ketika dia tiba-tiba melihat enam pelancong yang letih dan cedera yang memberitahunya bahawa mereka telah bertemu dengan seorang ksatria yang hilang akal dan diburu berpakaian kulit harimau. Wira itu menunjukkan kepada mereka perlawanan yang pantas dan "cepat bangga, seperti bintang dari bintang."
Avtandil ksatria mengejar selama dua hari dua malam, hingga akhirnya dia menyeberangi sungai gunung, dan Avtandil, memanjat pokok dan bersembunyi di mahkotanya, tidak menyaksikan bagaimana seorang gadis keluar untuk bertemu dengan ksatria (namanya Asmat), dan berpelukan, mereka menangis sekian lama di sungai, bersedih kerana mereka tidak pernah dapat menjumpai anak dara yang cantik. Keesokan paginya adegan ini diulang, dan, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Asmat, pahlawan itu meneruskan perjalanannya yang penuh kesedihan.
Avtandil, bercakap dengan Asmat, cuba mengetahui daripadanya rahsia tingkah laku seorang kesatria yang pelik. Untuk waktu yang lama, dia tidak berani untuk berkongsi kesedihannya dengan Avtandil, akhirnya memberitahu bahawa ksatria misteri itu disebut Tariel, bahawa dia adalah budaknya. Pada masa ini, suara kuku terdengar - ini Tariel kembali. Avtandil berlindung di sebuah gua, dan Asmat memberitahu Tariel tentang seorang tetamu yang tidak dijangka, dan Tariel dan Avtandil, dua majnurs (iaitu, kekasih, mereka yang telah mengabdikan hidup mereka untuk melayani orang yang dikasihi), saling menyambut dengan gembira dan menjadi kota kembar. Avtandil adalah orang pertama yang menceritakan kisahnya cinta pada Tinatin, pemilik takhta Arab yang luar biasa, dan bahawa kehendaknya itulah dia mengembara di padang pasir selama tiga tahun untuk mencari Tariel. Sebagai tindak balas, Tariel menceritakan kisahnya.
... Suatu ketika dahulu ada tujuh raja di Hindustan, enam daripadanya dihormati oleh tuan mereka Farsadan - penguasa yang murah hati dan bijaksana. Ayah Tariel, Saridan yang mulia, "ribut petir musuh, / Menguruskan warisannya, musuh-musuh penindasan." Tetapi, setelah mencapai kehormatan dan kemuliaan, dia mulai merana dengan kesepian dan juga dengan sukarela memberikan harta miliknya kepada Farsadan. Tetapi Farsadan yang mulia menolak pemberian yang murah hati dan meninggalkan Saridan sebagai penguasa warisannya yang berdaulat, membawanya lebih dekat dengan dirinya sendiri dan dihormati sebagai saudara. Di istana kerajaan, Tariel sendiri dibesarkan dalam kebahagiaan dan penghormatan. Sementara itu, seorang puteri diraja dilahirkan sebagai anak perempuan yang cantik - Nestan-Darejan. Ketika Tariel berumur lima belas tahun, Saridan meninggal dunia, dan Farsadan bersama ratu memberinya "martabat ayah - panglima seluruh negeri."
Keindahan Nestan-Darejan, sementara itu, tumbuh dan menawan hati Tariel yang berani dengan semangat yang membara. Suatu ketika, di tengah pesta, Nestan-Daredjan mengirim budaknya Asmat ke Tariel dengan pesan yang berbunyi: "Keperitan dan kelemahan yang menyedihkan - adakah anda memanggil mereka cinta? / Bukankah kemuliaan yang dibeli dengan darah lebih menyenangkan bagi majnuru? " Nestan mencadangkan agar Tariel mengisytiharkan perang terhadap kaum Hathavas (harus diperhatikan bahawa aksi dalam puisi itu berlaku baik di negara nyata maupun fiksyen), untuk mendapatkan penghormatan dan kemuliaan dalam "pertembungan berdarah" - dan kemudian dia akan memberikan tangan dan hati kepada Tariel.
Tariel memulai kempen menentang Hathav dan kembali ke Farsadan dengan kemenangan, setelah mengalahkan gerombolan Hathavan Khan Ramaz. Keesokan paginya, setelah kembali ke pahlawan yang diseksa oleh siksaan cinta, pasangan kerajaan datang untuk meminta nasihat, yang tidak merasakan perasaan yang dialami oleh pemuda itu untuk anak perempuan mereka: kepada siapa untuk memberikan satu-satunya anak perempuan dan pewaris takhta kepada isteri? Ternyata Shah dari Khorezm akan membaca anaknya Nestan-Darejan sebagai suami, dan Farsadan dan Ratu akan menerima jodohnya. Asmat muncul di belakang Tariel untuk mengantarnya ke lorong-lorong Nestan-Darejan. Dia menuduh Tariel berbohong, mengatakan bahawa dia ditipu, menyebut dirinya kekasihnya, kerana dia bertentangan dengan kehendak "untuk putera orang lain", dan dia hanya setuju dengan keputusan ayahnya. Tetapi Tariel menolak Nestan-Darejan, dia yakin bahawa dia sendiri ditakdirkan untuk menjadi suaminya dan penguasa Hindustan. Nestan menyuruh Tariel membunuh tamu yang tidak diinginkan itu, sehingga negara mereka tidak akan pernah pergi ke musuh, dan dia sendiri naik ke takhta.
Setelah menunaikan perintah kekasihnya, pahlawan itu berpaling kepada Farsadan: "Takhta Anda sekarang tetap bagi saya sesuai dengan piagam," si farsadan marah, dia yakin bahawa ini adalah saudaranya, penyihir Davar, telah membuat para kekasih memikirkan tindakan berbahaya itu, dan mengancam untuk menanganinya. Davar meluru ke arah puteri dengan penganiayaan besar, dan pada masa itu "dua budak, dengan penampilan kaji" (watak dongeng cerita rakyat Georgia) muncul di ruang, mendorong Nestan ke dalam bahtera dan membawanya ke laut. Davar menikam dirinya sendiri dengan pedang dalam kesedihan. Pada hari yang sama, Tariel dengan lima puluh pahlawan berangkat mencari kekasih. Tetapi sia-sia - di mana-mana dia berjaya menemui jejak puteri cantik itu.
Suatu ketika, dalam pengembaraannya, dia bertemu dengan Tariel dari pemberani Nuradin-Fridon, Mulgazanzar yang berdaulat, melawan pamannya, berusaha memecah belah negara. Ksatria, "setelah menjalin persekutuan ramah", saling memberi ikrar persahabatan abadi. Tariel membantu Freedon mengalahkan musuh dan mengembalikan kedamaian dan ketenangan di kerajaannya. Dalam salah satu perbualan, Fridon memberitahu Tariel bahawa suatu hari, ketika berjalan di sepanjang pantai, dia melihat sebuah kapal aneh, dari mana, ketika dia berlabuh ke pantai, seorang perawan dengan kecantikan yang tiada tandingannya muncul. Tariel, tentu saja, mengenali kekasihnya, menceritakan kisah sedihnya kepada Fridon, dan Fridon segera mengirim pelaut "ke berbagai negeri yang jauh" dengan perintah untuk mencari tawanan itu. Tetapi "sia-sia para pelaut keluar dari ujung bumi, / Orang-orang ini tidak menemui jejak puteri."
Tariel, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada si kembar dan menerima kuda hitam sebagai hadiah, sekali lagi mencari, tetapi, putus asa untuk mencari kekasihnya, menemukan tempat berlindung di sebuah gua terpencil, di mana Avtandil menemuinya dengan berpakaian kulit harimau ("Gambar seekor harimau betina berapi mirip dengan anak dara saya, / Oleh itu saya adalah kulit harimau dari pakaian hanya satu batu ”).
Avtandil memutuskan untuk kembali ke Tinatin, memberitahunya tentang segala sesuatu, dan sekali lagi bergabung dengan Tariel dan membantunya dalam pencarian.
... Avtandil disambut dengan sukacita di istana Rostevan yang bijaksana, dan Tinatin, "seperti lidah surga di lembah Efrat, sedang menunggu di atas takhta, yang dihiasi dengan perhiasan." Walaupun sukar bagi Avtandil untuk berpisah dari kekasihnya, walaupun Rostevan menentang pemergiannya, kata yang diberikan kepada seorang teman mendorongnya menjauhkan diri dari kerabatnya, dan Avtandil untuk kedua kalinya, dengan diam-diam, meninggalkan Arab, menghukum Shermadin yang setia untuk menunaikan tugasnya sebagai panglima tentera . Meninggalkan, Avtandil meninggalkan bukti kepada Rostevan, semacam lagu cinta dan persahabatan.
Setelah mendekati gua yang ditinggalkannya, di mana Tariel bersembunyi, Avtandil mendapati hanya Asmat di sana - tidak dapat menahan penderitaan, Tariel pergi sendiri mencari Nestan-Darejan.
Kali kedua mengatasi seorang teman, Avtandil menemukannya hingga putus asa, dengan kesukaran dia berjaya menghidupkan kembali yang cedera dalam pertengkaran dengan singa dan harimau Tariel. Rakan-rakan kembali ke gua, dan Avtandil memutuskan untuk pergi ke Mulgazanzar ke Freedon, untuk menanyainya dengan lebih terperinci mengenai keadaan di mana dia kebetulan melihat matahari-Nestan.
Pada hari ketujuh puluh Avtandil tiba di tangan Freedon. "Gadis itu muncul kepada kami di bawah perlindungan dua penjaga," kata Fridon, yang menemuinya, dengan penghormatan kepadanya. - Kedua-duanya seperti jelaga, hanya gadis itu wanita yang adil. / Saya mengambil pedang, memacu kuda untuk bertarung dengan pengawal, / Tetapi sebuah kapal yang tidak diketahui menghilang ke laut, seperti burung. "
Sekali lagi, Avtandil yang mulia berangkat, "dia bertanya kepada banyak orang yang dia temui dalam seratus hari di bazar, / Tetapi dia tidak mendengar tentang gadis itu, dia hanya menghabiskan waktu dengan sia-sia" sampai dia bertemu dengan kafilah pedagang dari Baghdad, yang dipimpin oleh orang tua yang dihormati Osam. Avtandil membantu Osama mengalahkan perompak laut yang merompak kafilah mereka. Osam menawarkan semua barangnya dengan penuh rasa syukur, tetapi Avtandil hanya meminta pakaian sederhana dan kesempatan untuk bersembunyi dari mata orang lain, "pura-pura menjadi mandor" kafilah pedagang.
Oleh itu, dengan kedok pedagang sederhana, Avtandil tiba di kota Gulansharo yang indah di pesisir pantai, di mana "bunga itu harum dan tidak pernah pudar." Avtandil meletakkan barang-barangnya di bawah pokok, dan tukang kebun saudagar terkenal Usen menghampirinya dan memberitahunya bahawa tuannya pergi sekarang, tetapi "di sini Fatma-khatun ada di rumah, perempuan simpanan isterinya, / dia ceria, baik hati, dia sangat menyukai tetamu pada pukul satu masa lapang ". Setelah mengetahui bahawa seorang saudagar terkenal telah tiba di kota mereka, selain itu, "seperti bulan tujuh hari, dia lebih cantik daripada pohon terbang," Fatma segera memerintahkan saudagar itu untuk dibawa ke istana. "Selama bertahun-tahun, tidak muda, tapi cantik sendiri" Fatma jatuh cinta dengan Avtandil. "Api semakin kuat, / Rahsia terbongkar, tidak peduli bagaimana nyonya rumah menyembunyikannya," dan jadi, dalam salah satu lawatan, ketika Avtandil dan Fatmoy "berciuman untuk berbual bersama", pintu ceruk terbuka dan seorang pejuang yang hebat muncul, menjanjikan Fatma untuknya penghinaan besar hukuman. "Anda akan menggigit semua anak anda dengan ketakutan, seperti serigala!" Dia melemparkan wajahnya dan pergi. Dalam putus asa, Fatma menangis, dengan pahit membunuh dirinya sendiri, dan meminta Avtandil untuk membunuh Chachnagir (itu adalah nama pahlawan itu) dan mengeluarkan cincin yang dia tunjukkan dari jarinya. Avtandil memenuhi permintaan Fatma, dan dia memberitahunya tentang pertemuannya dengan Nestan-Darejan.
Suatu hari pada hari raya Tsarina, Fatma pergi ke arbor yang didirikan di atas batu, dan, membuka tingkap dan melihat ke laut, melihat sebuah dermaga kapal di tepi pantai, seorang gadis melarikan diri daripadanya, ditemani oleh dua orang kulit hitam, yang kecantikannya menaungi matahari. Fatma memerintahkan budak-budak untuk menebus dara dari pengawal, dan "jika tawar-menawar tidak berlaku", bunuh mereka. Dan ia berlaku. Fatma melindungi "Nestan yang dicium cahaya matahari di bilik rahsia, tetapi gadis itu terus menitiskan air mata siang dan malam dan tidak memberitahu apa-apa tentang dirinya. Akhirnya, Fatma memutuskan untuk membuka dirinya kepada suaminya, yang dengan sangat gembira menerima orang asing itu, tetapi Nestan tetap diam seperti sebelumnya dan "menekan mulutnya seperti bunga mawar di atas mutiara." Suatu hari Usen pergi ke pesta untuk tsar, yang merupakan "teman-teman" dan, ingin memberikan pertolongan kepadanya, dia berjanji kepada menantunya "perawan yang mirip dengan pohon terbang." Fatma segera meletakkan Nestan pada kuda berkaki pantas dan menyuruhnya pergi. Menetap di hati Fatma kesedihan tentang nasib orang asing yang berwajah cantik. Suatu ketika, melewati kedai makan, Fatma mendengar kisah budak raja besar, tuan Kadzheti (negara roh jahat - kaji), bahawa setelah kematian tuannya, saudara perempuan raja Dularddukht mulai memerintah negara ini, bahawa dia "megah seperti batu" dan dalam jagaannya ada dua putera. Hamba ini berada di sebuah pasukan tentera yang memburu rompakan. Suatu malam, mengembara padang rumput, mereka melihat penunggang yang wajahnya "dalam kabut, seperti kilat, berkilau." Menyedari gadis itu di dalamnya, para prajurit segera memikatnya - "gadis itu tidak mendengarkan doa atau pujukan. Dia hanya dengan senyap diam sebelum menonton perampok itu, / Dan dia, seperti seorang asp, menidurinya dengan pandangan marah."
Pada hari yang sama, Fatma mengirim dua budak ke Kadzhet dengan perintah untuk mencari Nestan-Darejan. Pada usia tiga hari, budak-budak kembali dengan berita bahawa Nestan telah bertunangan dengan Tsarevich Kadzheti, bahawa Dularduht akan pergi ke luar negeri untuk pengebumian adiknya, dan bahawa dia membawa ahli sihir dan tukang sihir bersamanya, "kerana jalannya berbahaya, dan musuhnya sudah siap untuk berperang." Tetapi kubu Kaji tidak dapat ditembus, terletak di atas tebing curam, dan "sepuluh ribu pengawal terbaik menjaga kubu."
Oleh itu, tempat tinggal Nestan diturunkan kepada Avtandil. Malam itu Fatma "di tempat tidur merasakan kebahagiaan penuh, / Walaupun, sebenarnya, belaian Avtandil enggan," merana menurut Tinatin. Keesokan paginya Avtandil menceritakan kisah Fatma tentang "bagaimana seorang lelaki berkulit harimau menderita penderitaan," dan meminta untuk mengirim salah seorang ahli sihirnya ke Nestan-Darejan. Tidak lama kemudian, ahli sihir itu kembali dengan perintah dari Nestan untuk tidak melakukan kampanye Tariel di Kadzheti, kerana dia "akan mati dua kali ganda, jika dia mati pada hari pertempuran".
Memanggil budak-budak Freedon kepada dirinya sendiri dan dengan murah hati memberikannya, Avtandil memerintahkan mereka untuk pergi ke tuan mereka dan meminta mereka mengumpulkan pasukan dan pergi ke Kadzheti, dia sendiri menyeberangi laut di sebuah galeri yang lewat dan menyegerakan kabar baik kepada Tariel. Tidak ada batasan untuk kebahagiaan pahlawan dan Asmatnya yang setia.
Kami bertiga rakan "pekak ke tanah Fridon" dan segera tiba dengan selamat di istana penguasa Mulgazanzar. Setelah berunding, Tariel, Avtandil dan Fridon memutuskan segera, sebelum kembalinya Dularddukht, untuk berbaris di kubu, yang "dilindungi oleh rantai batu yang tidak dapat dilalui musuh." Dengan detasemen tiga ratus orang siang dan malam, para ksatria bergegas masuk, "tidak membiarkan pasukan tidur."
"Ladang kembar terbahagi-bagi. / Setiap pejuang di unit mereka disamakan dengan pahlawan. " Semalaman, para pembela benteng yang hebat dikalahkan. Tariel, menyapu semua yang ada di jalannya, meluru ke arah kekasihnya, dan "pasangan ini adalah lelaki berwajah ringan, tidak dapat bersurai. "Mawar bibir, berjongkok, tidak dapat memisahkan."
Setelah menjarah tiga ribu keldai dan unta dengan mangsa yang kaya, para pahlawan, bersama dengan puteri cantik itu, pergi ke Fatma untuk mengucapkan terima kasih. Mereka mempersembahkan semua yang diperoleh dalam pertempuran kadet sebagai hadiah kepada penguasa Gulansharo, yang menyambut para tamu dengan penghormatan yang besar dan juga memberikan mereka hadiah yang kaya. Kemudian para pahlawan pergi ke kerajaan Freedon, "dan kemudian percutian besar datang di Mulgazanzar. Lapan hari, perkahwinan, seluruh negara bersenang-senang. Mereka mengalahkan rebana dan simbal, kecapi menyanyi sebelum gelap. " Pada hari raya, Tariel menawarkan diri untuk pergi bersama Avtandil ke Arabia dan menjadi jodohnya: “Di mana kata-kata, di mana dengan pedang kita akan mengatur semua yang kita lakukan di sana./ Tidak menikahkan anda dengan gadis, saya tidak mahu berkahwin! " "Baik pedang atau kepetahan akan menolong di negeri itu / Tempat Tuhan mengutus permaisuri ku!" - jawab Avtandil dan mengingatkan Tariel bahawa sudah waktunya untuk merebut takhta India, dan pada hari "ketika pemikiran ini disadari", dia akan kembali ke Arab. Tetapi Tariel bersikeras memutuskan untuk menolong Rakan itu. Freedon yang gagah berani juga bergabung dengannya, dan sekarang "singa, setelah meninggalkan pinggir Freedon, melakukan kesenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya" dan pada suatu hari mencapai pihak Arab.
Tariel mengirim utusan ke Rostevan dengan sebuah pesan, dan Rostevan dengan seorang pesilat besar berlari keluar untuk menemui para kesatria yang mulia dan Nestan-Darejan yang indah.
Tariel meminta Rostevan untuk berbelas kasihan kepada Avtandil, yang pernah pergi tanpa restu untuk mencari seorang ksatria di kulit harimau. Rostevan dengan senang hati memaafkan komandannya, memberinya anak perempuan sebagai isterinya, dan dengan itu takhta Arab. "Menunjuk ke Avtandil, raja berkata kepada pasukannya:" Inilah raja. Dengan kehendak Tuhan, dia memerintah di kubu kuatku. " Majlis perkahwinan Avtandil dan Tinatin menyusul.
Sementara itu, kafilah dengan pakaian berkabung hitam muncul di kaki langit. Setelah menyoal pemimpin, para pahlawan mengetahui bahawa raja India, Farsadan, "setelah kehilangan anak perempuan kesayangannya", tidak dapat menahan kesedihan dan mati, dan para hadawa mendekati Hindustan, "mengepung tentera liar", dan dipimpin oleh Haya Ramaz, "yang tidak masuk dengan raja Mesir dalam pertengkaran. "
"Tariel, mendengar ini, tidak ragu-ragu lagi, / Dan dia menunggang jalan tiga hari dalam sehari." Saudara kembar tentu saja pergi bersamanya dan mengalahkan tentera Hatav yang tidak terkira banyaknya. Ibu Ratu bergabung dengan lengan Tariel dan Nestan-Darejan, dan "Tariel duduk bersama isterinya di takhta kerajaan yang tinggi." "Tujuh takhta Hindustan, semua harta ayah / membawa pasangan di sana, memenuhi cita-cita mereka. / Akhirnya, mereka, penderita, lupa tentang siksaan: / Hanya dia yang akan menghargai kegembiraan yang mengetahui kesedihan. "
Oleh itu, tiga ksatria kembar gagah berani mulai berkuasa di negara mereka: Tariel di Hindustan, Avtandil di Arabia dan Freedon di Mulgazanzar, dan "perbuatan belas kasihan mereka jatuh di mana-mana seperti salji."