Ke pelabuhan, tidak jauh dari ibu kota Frattombroza, sebuah dapur yang teruk dipukul oleh ribut masuk di bawah komando Pantalone Venetian yang gagah berani. Di atasnya, Putera Gennaro membawa pengantin perempuan kepada saudaranya, Raja Millon. Tetapi bukan kehendaknya sendiri, Armilla, puteri raja Damaskus, ada di sini: menyamar sebagai pedagang, Gennaro menipu dia ke sebuah dapur, berjanji untuk menunjukkan segala macam keajaiban luar negeri.
Sehingga sekarang, Armilla menganggap penculiknya sebagai perompak keji, tetapi sekarang Gennaro dapat menceritakan kisahnya yang membenarkan perbuatannya dan jiwa yang sejuk.
Sebelumnya, King Millon bersemangat dan ceria, tetapi hobi utamanya adalah memburu. Sebaik sahaja dia menembak gagak hitam, dia jatuh di makam marmar, berlumuran darah. Pada saat itu, raksasa yang dikhususkan oleh Raven muncul di hadapan Millon dan mengutuk pembunuh itu dengan kutukan yang mengerikan: jika Millon tidak menemui keindahan yang berwarna putih seperti marmar, seperti darah gagak, dan hitam, seperti sayap burung yang mati, dia sedang menunggu kematian yang dahsyat dari kerinduan dan siksaan. Sejak hari itu, raja mulai merana di depan matanya, dan Gennaro, yang dikasihi oleh kasih sayang dan kasih sayang saudara, mencari. Setelah mengembara lama, dia akhirnya menjumpainya, Armilla.
Tersentuh dengan kisah itu, puteri itu memaafkan penculik itu. Dia sudah bersedia untuk menjadi isteri Millon, tetapi dia hanya takut membalas dendam ayahnya, ahli sihir Norando yang maha kuasa. Dan tidak sia-sia.
Semasa Gennaro bercakap dengan puteri, Pantalone membeli dari seekor pemburu seekor kuda dan elang - sangat cantik sehingga putera itu segera memberikan hadiah kepada saudaranya.
Ketika Gennaro melarikan diri ke khemah untuk berehat dari kebimbangan pagi, dua burung merpati duduk di atas kepalanya, dan dari perbualan mereka, sang pangeran mengetahui perkara yang mengerikan: seekor elang, setelah jatuh ke tangan Millon, akan mencelikkan matanya, seekor kuda sebaik sahaja raja melompat ke pelana, membunuh penunggang, dan jika dia namun demikian, dia akan menikahi Armilla, pada malam pertama naga itu akan datang ke kamar raja dan memakan pasangan yang malang itu; Gennaro, jika dia tidak menunaikan janji kepada Millon atau mengungkap rahsia yang dia tahu, ditakdirkan untuk berubah menjadi patung marmar.
Gennaro melompat dari tempat tidur dengan ngeri, dan kemudian Norando keluar dari dalam laut kepadanya. Ahli sihir mengesahkan apa yang dikatakan oleh burung merpati: salah seorang saudara - baik raja atau putera - akan membayar seumur hidupnya untuk penculikan Armilla. Gennaro yang tidak bernasib baik dalam kebingungan tidak dapat menemukan tempat sehingga dia terlintas dalam fikiran yang kelihatannya menyelamatkan.
Setelah mengetahui kedatangan saudaranya, raja bergegas ke pelabuhan dengan seluruh istana. Dia terpegun dengan keindahan Armilla yang berseri, dan, lihatlah! dari penyakit serius tidak ada jejak yang tersisa. Armilla menyukai kecantikan dan kesopanan Millon, jadi dia cukup bersedia untuk menjadi isterinya.
Gennaro dengan karya hebat tidak boleh membicarakan mengenai balas dendam Norando, ketika datang ke majlis perkahwinan, dia meminta Millon menunggu, tetapi, sayangnya, tidak dapat menjelaskan dengan jelas apa yang menyebabkan permintaan aneh itu. Abang tidak begitu menyukainya.
Saatnya tepat untuk memberi raja kuda dan elang, di mana ia, sebagai pemburu yang bersemangat, mengalami kegembiraan sejati. Tetapi sebaik sahaja burung itu berada di tangan Millon, Gennaro memenggalnya dengan pisau. Ketika seekor kuda dibawa ke raja yang kagum, putera dengan kecepatan kilat yang sama memotong kaki depan binatang mulia dengan pedang. Gennaro cuba membenarkan kedua-dua perbuatan liar itu dengan dorongan buta seketika. Tetapi Millon memberikan penjelasan lain - semangat buta gila abangnya untuk Armilla.
Raja merasa sedih dan bimbang bahawa saudaranya yang tersayang terbakar dengan cinta akan permaisuri masa depan. Dia berkongsi kesedihannya dengan Armilla, dan dia dengan tulus berusaha untuk memutihkan Gennaro, mendakwa bahawa hati nurani dan perasaan pangeran itu bersih, tetapi, sayangnya, dia tidak dapat membuktikan kata-katanya. Kemudian Millon meminta Armilla, demi ketenangan umum mereka, untuk berbicara dengan Gennaro seolah-olah secara tertutup, sementara dia sendiri bersembunyi di balik tirai.
Armilla secara langsung bertanya kepada pangeran apa yang membuatnya berkeras untuk menunda perkahwinannya. Tetapi dia tidak memberikan jawapan dan hanya meminta puteri agar tidak menjadi isteri Millon. Tingkah laku saudara menguatkan kecurigaan raja; untuk semua jaminan Gennaro dalam kesucian pemikirannya Millon pekak.
Tidak melihat Gennaro di antara mereka yang hadir dalam upacara perkahwinan di kuil, Millon memutuskan bahawa abangnya sedang menyiapkan pemberontakan dan memerintahkannya untuk ditangkap. Pegawai kerajaan di mana-mana mencari seorang putera, tetapi mereka tidak dapat mencari. Gennaro memahami bahawa itu bukan kuasa untuk menghalang perkahwinan, namun, dia percaya, masih mungkin untuk terakhir kalinya berusaha menyelamatkan saudaranya dan dirinya untuk terus hidup.
Millon sebelum mezbah memanggil Armilla isterinya. Kedua-dua orang muda dan tetamu keluar dari kuil tidak gembira, tetapi, sebaliknya, takut dan sedih, kerana upacara itu disertai oleh semua pertanda tidak baik yang dapat anda bayangkan.
Pada waktu malam, melalui jalan bawah tanah, Gennaro, dengan pedang di tangannya, menuju ke ruang pernikahan raja dan berjaga-jaga, bertekad untuk menyelamatkan saudaranya dari kematian yang mengerikan di mulut naga. Raksasa itu tidak terus menunggu, dan putera itu berperang dengan dia. Tetapi sayang! Dari kaki ke ekor, naga ditutup dengan timbangan berlian dan porfiri, yang mana pedangnya tidak berdaya.
Putera meletakkan seluruh kekuatannya ke dalam pukulan putus asa terakhir. Raksasa itu larut di udara, dan pedang Gennaro menembus pintu, di belakang yang muda tidur. Millon muncul di ambang pintu dan menjatuhkan tuduhan buruk terhadap saudaranya, dan tidak ada yang dapat membenarkan dirinya sendiri, kerana naga dan jejaknya telah kedinginan. Tetapi di sini, kerana takut berubah menjadi batu, Gennaro tidak berani mendedahkan kepada saudaranya rahsia kutukan Norando.
Gennaro dipenjara, dan beberapa waktu kemudian dia mengetahui bahawa dewan kerajaan menjatuhkan hukuman mati kepadanya dan bahawa keputusan yang sesuai yang ditandatangani oleh saudaranya sudah siap. Pantalone yang setia menawarkan Gennaro untuk melarikan diri. Putera itu menolak pertolongannya dan meminta hanya untuk meyakinkan raja untuk datang kepadanya di penjara.
Millon, yang dengan hati ringan menghukum saudaranya mati, turun kepadanya di penjara bawah tanah. Gennaro sekali lagi cuba meyakinkan raja bahawa dia tidak bersalah, tetapi dia tidak mahu mendengar. Kemudian putera itu memutuskan bahawa dia masih tidak tinggal di dunia ini, dan memberitahu Millon tentang kutukan sihir yang dahsyat itu.
Sebaik sahaja kata-kata terakhir diucapkan, Gennaro berubah menjadi patung. Millon dengan putus asa memerintahkan untuk memindahkan patung ajaib itu ke kamar raja. Dia ingin mengakhiri hidupnya dengan menangis di kaki orang yang sehingga baru-baru ini adalah abang kesayangannya.
Istana Diraja kini menjadi tempat paling gelap dan paling menyedihkan di dunia. Hamba yang hidup di sini tidak menjanjikan lebih banyak kesenangan dan keuntungan masa lalu seperti tikus dari kapal, dengan harapan dapat mencari tempat yang lebih menyeronokkan.
Millon menangis di kaki Gennaro yang ketakutan, mengutuk dirinya kerana disyaki dan kekejaman, dan lebih-lebih lagi, kutukan dari Norando yang kejam. Tetapi kemudian, setelah mendengar ratapan dan kutukan raja, ahli sihir itu muncul kepadanya dan mengatakan bahawa itu tidak kejam kepadanya, Norando, tetapi nasib yang meramalkan pembunuhan Raven dan kutukan Man-Eater, penculikan Armilla dan membalas dendam kepadanya. Norando sendiri hanyalah alat takdir, tidak perlu campur tangan dalam takdirnya.
Tidak dapat mengubah apa-apa, Norando bagaimanapun membuka Millon satu-satunya cara yang mengerikan untuk menghidupkan semula Gennaro: agar patung itu menjadi manusia semula, Armilla mesti mati dari belati. Dengan kata-kata ini, ahli sihir itu melekatkan sebilah pisau di kaki patung itu dan hilang. Millon berkata kepada Armilla bahawa ada cara untuk menghidupkan semula Gennaro; mengabulkan permintaannya yang berkeras, dia akhirnya melaporkan yang mana. Sebaik sahaja raja meninggalkan balai dengan patung, Armilla mengambil sebilah belati dan menusuk dadanya dengannya.
Hanya titisan pertama darahnya yang dicurahkan ke patung itu, ketika ia hidup dan keluar dari alas. Gennaro masih hidup, tetapi Armilla yang cantik melepaskan semangat. Millon dalam keadaan putus asa cuba menikam dirinya dengan belati yang sama, dan hanya dengan susah payah abangnya menahannya.
Tiba-tiba, di mata saudara-saudara yang tidak dapat dipuaskan, seperti biasa tidak jelas dari mana, Norando muncul. Kali ini dia membawa kabar baik: dengan kematian Armilla, yang menebus pembunuhan Raven, lingkaran takdir yang mengerikan dan misteri berakhir. Sekarang dia, Norando, bukan lagi alat buta dan dapat menggunakan mantra kuatnya sendiri atas kehendaknya sendiri. Pertama sekali, tentu saja, dia membangkitkan anak perempuannya.
Seseorang dapat membayangkan kegembiraan apa yang menimpa semua orang di sini: Gennaro, Millon dan Armilla berpelukan dan menangis kerana bahagia. Dan kes itu berakhir, seperti biasa, dengan perkahwinan yang menyeronokkan dan bising.