: Seorang pemuda Afrika, putra baptis Peter I, kembali dari Paris ke Rusia dan ingin memperkuatkan kedudukannya dalam bangsawan Rusia dengan mengahwini anak perempuan boyarnya.

"Di antara orang-orang muda yang dikirim oleh Peter Agung ke tanah asing untuk memperoleh maklumat ... adalah anak baptisnya, arap Ibrahim." Terluka dalam Perang Sepanyol, dia kembali ke Paris. Penguasa itu berulang kali memanggil orang kesayangannya kembali ke Rusia, tetapi dia tidak tergesa-gesa untuk pergi. Dia dilampirkan ke Paris: seorang muda Afrika yang disayangi Countess D., yang, sudah tidak lagi dalam "warna pertama tahun-tahunnya, masih terkenal dengan kecantikannya."

Orang-orang cantik Perancis memberi perhatian besar kepada Ibrahim, yang, bagaimanapun, menjijikkannya: "Saya merasakan bahawa dia adalah binatang buas bagi mereka," suatu keajaiban. Tetapi wanita itu menerima arap tanpa upacara khas, yang menyanjungnya. Tidak lama kemudian, kelelahan di bawah pengaruh semangat, "dia menyerah pada Ibrahim yang dikagumi."

"Akibat dari kecuaian cinta ditemukan." Dalam terang, mereka berjanji siapa yang akan melahirkan anak perempuan: anak hitam atau putih. Hanya satu pertuduhan yang tidak mengetahui. Ketika wanita itu melahirkan, bayi hitam dihantar untuk dibesarkan di wilayah itu dan diganti dengan anak putih.

Peter menulis kepada Duke of Orleans mengenai Ibrahim. Yang berdaulat "memberinya muhibah untuk kembali ke Rusia atau tidak," dalam keadaan apa pun dia akan terus menyokong godson. "Surat ini memindahkan Ibrahim ke lubuk hatinya." Walaupun keperitan berpisah dengan Countess Leonora, dia menulis surat perpisahan dan meninggalkan Perancis.

Di pinggir bandar St. Petersburg, Peter sendiri bertemu dengan arap. Ibrahim mengagumi raja dan kegiatannya.

Ivan Korsakov yang masih muda kembali dari Paris ke Petersburg dan membawa sepucuk surat dari Countess D. ke arap itu dengan sumpah cinta dan pengertian mengenai tugas yang dicintai. "Ibrahim dua kali mengimbas surat ini, dengan penuh semangat mencium garis-garis tak ternilai." Korsakov, bagaimanapun, mengatakan bahawa wanita itu pada mulanya kesal, dan kemudian mengambil kekasih baru. Hati Ibrahim dicengkam oleh kesuraman yang mendalam.

Afrika dengan Korsakov pergi ke istana. Ivan terpesona dengan keindahan gadis-gadis St. Petersburg dan kemewahan pakaian mereka. Dia sedang menunggu akhir "muzik yang menyedihkan" dan permulaan minuet. Dia mengundang seorang wanita muda untuk tarian, tetapi karena dia tidak memberikan tiga keriting yang tepat dan memilihnya ("hak ini sesuai dengan wanita dalam minuets"), "dia harus minum cawan elang besar". Korsakov langsung mabuk. Gadis itu mengajak Ibrahim untuk menari.

Gadis yang menari arap itu menjadi anak perempuan Gavrila Afanasevich Rzhevsky. Dia "adalah tuan asli Rusia, seperti yang dia katakan, tidak tahan dengan semangat Jerman dan berusaha mempertahankan adat istiadat zaman kuno yang baik dalam kehidupan rumah tangga." Anak perempuannya Natalya, 17 tahun, "dibesarkan dengan cara lama, yaitu dikelilingi oleh ibu, pengasuh, ... dijahit dengan emas dan tidak tahu surat itu". Namun, ayahnya tidak dapat menahan keinginannya untuk belajar menari dalam bahasa Jerman.

Ia adalah hari perayaan. Gavrila Afanasevich mengumpulkan saudara-mara dan rakan-rakan di meja, "lelaki duduk di satu sisi, wanita di sisi lain." Di hujung meja duduk seorang wanita tuan, Swallow kerdil berusia tiga puluh tahun dan penari Sweden yang ditawan. Mereka juga memanggil Ekimovna, yang disebut sebagai orang bodoh. Orang-orang di meja mengutuk adat istiadat semasa, gadis-gadis manja yang setiap bulan sekarang memesan pakaian baru. "Para isteri lupa perkataan kerasulan: isteri membiarkan suaminya takut».

"Siapa lagi yang masuk ke pintu gerbang halaman? .. Apa yang kamu menguap, lembu?" - Rzhevsky menyapa pelayan. Ternyata kereta luncur itu berkuasa: Peter sendiri datang ke Gavrila Afanasevich untuk menikahi Natasha untuk Ibrahim. Rzhevsky bersetuju. Ketika dia bercakap tentang adik perempuan ini Tatyana dan bapa mertua Boris Lykov, Natasha berdiri di luar pintu. Mendengar persetujuan ayahnya, dia kehilangan akal dan, jatuh, sakit kepala di dada palsu. Dalam kecelaruan, dia mengulangi nama Valerian, anak yatim piatu, anak lelaki streletsky, yang dibesarkan di rumah Rzhevsky. Dua tahun ketika dia pergi ke rejimen. Ayah Valerian pernah menyelamatkan Gavrila Afanasevich.

"Perjodohan yang tidak dijangka mengejutkan Ibrahim," tetapi, setelah mendengarkan hujah Peter, dia setuju: "Yang berdaulat itu benar: Saya mesti memastikan nasib saya di masa depan. Perkahwinan dengan Rzhevsky muda akan menyatukan saya dengan bangsawan Rusia yang bangga, dan saya akan berhenti menjadi orang asing di tanah air baru saya. "Dari isteri saya, saya tidak akan menuntut cinta, saya akan puas dengan kesetiaannya ..."

Natasha pulih dari penyakit itu dalam dua minggu. Ibrahim bercakap dengan Gavrila Afanasevich. Dia masih menunggu peluang untuk berjumpa dengan pengantin perempuan. Kemudian Natasha teringat semuanya. Sedih, dia memanggil orang kerdil kepadanya. Dia meyakinkan gadis itu untuk tunduk kepada kehendak ayahnya: “Arap berjaya menyihir semua orang semasa sakit. Tuannya tergila-gila padanya ... Sayang sekali dia arap, dan adalah dosa untuk mendoakan kita pengantin lelaki yang lebih baik. " "Dia tunduk pada dirinya dengan jiwa yang lemah dan sedih."

Di rumah Gavrila Afanasevich, di dalam almari yang ketat, orang Sweden yang ditangkap itu memainkan seruling. Pada masa ini, "seorang pemuda bertubuh tinggi, berseragam," memasukinya.

"Anda tidak mengenali saya, Gustav Adamych," kata pelawat dengan suara tersentuh. "Anda tidak ingat lelaki yang anda ajar artikel Sweden ..."

Oleh itu, kisah ini bermula - novelnya belum selesai oleh pengarang.